鋼鐵行業(yè)發(fā)展逐步進(jìn)入深度調(diào)整期 鋼鐵行業(yè)市場深度分析2023

• 方蔓桃 2023年4月3日 來源：百度 920 57
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中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長駱鐵軍表示，鋼鐵行業(yè)需要形成對產(chǎn)能產(chǎn)量有約束作用的行業(yè)共識(shí)機(jī)制，實(shí)施國家碳排放調(diào)控機(jī)制，通過產(chǎn)能治理新機(jī)制，進(jìn)一步促使鋼鐵產(chǎn)能合理釋放。的確，從目前來看，鋼鐵工業(yè)距離高質(zhì)量發(fā)展的要求仍有差距，產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。

鋼鐵行業(yè)前景如何?近日，“2023(第十四屆)中國鋼鐵發(fā)展論壇”上，多位與會(huì)專家表示，我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展逐步進(jìn)入深度調(diào)整期，需從供給側(cè)和需求側(cè)齊發(fā)力，盡快實(shí)施兼并重組，進(jìn)一步做大企業(yè)規(guī)模，改變部分地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)小散亂的局面，同時(shí)推動(dòng)鋼鐵行業(yè)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型發(fā)展。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長駱鐵軍表示，鋼鐵行業(yè)需要形成對產(chǎn)能產(chǎn)量有約束作用的行業(yè)共識(shí)機(jī)制，實(shí)施國家碳排放調(diào)控機(jī)制，通過產(chǎn)能治理新機(jī)制，進(jìn)一步促使鋼鐵產(chǎn)能合理釋放。的確，從目前來看，鋼鐵工業(yè)距離高質(zhì)量發(fā)展的要求仍有差距，產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。

3月份，國內(nèi)鋼材市場受到了國內(nèi)外多重因素的影響，上半月受到宏觀政策強(qiáng)預(yù)期的引領(lǐng)以及相對高成本的支撐，呈現(xiàn)震蕩上漲的行情;下半月受到供給快速回升、需求釋放力度不及預(yù)期和外部風(fēng)險(xiǎn)外溢的影響，呈現(xiàn)震蕩調(diào)整的行情;月末隨著風(fēng)險(xiǎn)的不斷釋放，市場企穩(wěn)反彈。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鋼鐵行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

鋼鐵行業(yè)市場深度分析

據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至3月底，蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價(jià)格為4542元/噸，較上月末上漲28元/噸，環(huán)比漲幅為0.6%，年同比下跌15.4%。其中，長材價(jià)格為4339元/噸，較上月末下跌35元/噸，跌幅0.8%，年同比下跌15.4%;板材價(jià)格為4658元/噸，較上月末上漲87元/噸，漲幅1.9%，年同比下跌15.3%;型材價(jià)格指數(shù)為4498元/噸，較上月末上漲11元/噸，漲幅為0.2%，年同比下跌17.6%;管材價(jià)格為5027元/噸，較上月末上漲50元/噸，漲幅為1.0%，年同比下跌14.4%(詳見圖1)。

從月度均值來看，亦呈現(xiàn)上移趨勢，據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，3月份，蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價(jià)格均值為4574元/噸，較上月上漲108元/噸，環(huán)比漲幅為2.4%，年同比下跌13.6%。

鋼鐵行業(yè)是碳排放“大戶”，約占全國碳排放總量的15%。2021年被稱為鋼鐵行業(yè)的碳中和元年，鋼鐵行業(yè)在低碳轉(zhuǎn)型和降本增效兩方面都取得了豐碩成果。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2021年前11個(gè)月噸鋼綜合能耗、噸鋼耗新水量、化學(xué)需氧量、二氧化硫排放量同比分別下降0.20%、0.43%、7.22%、21.05%。此外，2021年鋼鐵行業(yè)效益創(chuàng)歷史新高，前11個(gè)月實(shí)現(xiàn)利潤總額3517億元，同比增長86.46%。

隨著疫苗接種率的提升和政府出臺(tái)的支持防疫措施，2021年鋼鐵需求恢復(fù)強(qiáng)勁，復(fù)蘇強(qiáng)于預(yù)期。因此，近期預(yù)測結(jié)果認(rèn)為，2022年的鋼鐵需求將增長2.2%達(dá)到18.964億噸。最大的用鋼市場來自建筑業(yè)，與大多數(shù)行業(yè)相比建筑業(yè)更具彈性，預(yù)計(jì)這一趨勢仍將持續(xù)。

據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)，2021年，我國重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)的鋼鐵企業(yè)外排廢氣中二氧化硫排放總量比2020年下降21.15%，顆粒物排放總量比2020年下降15.16%，氮氧化物排放總量比2020年下降13.89%。在中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站上，不少完成改造的鋼鐵企業(yè)發(fā)布了改造后的相關(guān)數(shù)據(jù)，如江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司公開的超低排放改造工作總結(jié)顯示，改造前后的主要污染物排放量明顯下降，其中顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分別下降了28.47%、75.1%、67.37%;敬業(yè)集團(tuán)有限公司2021年公布的數(shù)據(jù)顯示，與2019年相比，顆粒物、二氧化硫、氮氧化物分別下降 486.89t/a、1532.07t/a、6519.31t/a，下降比例分別為 39.8%、56.3%、68.7%，大氣污染物總體下降比例63.5%。

截至2023年2月10日，全國完成超低排放改造并在中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站上公示的企業(yè)已有70家。

近日，山西、重慶、河南等多個(gè)省市相繼發(fā)布做好碳達(dá)峰、推進(jìn)綠色發(fā)展的相關(guān)方案，對鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營等活動(dòng)均有涉及。例如，河南印發(fā)《河南省碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出推動(dòng)鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰;《重慶市工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》中，提出引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)實(shí)施節(jié)能技改，支持鋼鐵企業(yè)實(shí)施清潔能源替代及生產(chǎn)過程降碳改造。

2022年，鋼鐵行業(yè)將繼續(xù)從政策導(dǎo)向、標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、碳交易研究、技術(shù)創(chuàng)新等方面向“雙碳”目標(biāo)邁進(jìn)。其中，政策方案、低碳冶金技術(shù)、產(chǎn)能產(chǎn)量雙控等方面將有新的突破。

2021年，新的鋼鐵冶煉項(xiàng)目備案和產(chǎn)能置換方案、全部取消鋼材出口退稅等政策舉措相繼落實(shí)。工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司一級(jí)巡視員呂桂新近日表示，《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》也將陸續(xù)出臺(tái)。

據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部副主任刁力介紹，前10月，中鋼協(xié)會(huì)員鋼鐵企業(yè)營業(yè)收入同比下降9.17%，利潤總額同比下降73.35%，利潤率為1.73%。

作為鋼鐵工業(yè)的“糧食”，鐵礦石占鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本的50%左右，是經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。其價(jià)格波動(dòng)，對企業(yè)收益影響很大。穩(wěn)定健康的原料供給，是鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要保障和基礎(chǔ)。如今，即便我國鋼鐵產(chǎn)量已占據(jù)世界鋼鐵業(yè)的“半壁江山”，但是在全產(chǎn)業(yè)鏈中，國產(chǎn)鐵礦普遍“貧礦多、富礦少”，鐵礦石資源依舊頗為依賴海外進(jìn)口，國際市場競爭力不夠強(qiáng)、底氣不夠足，“卡脖子”問題長期存在。由此，必須從根本上解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資源短板問題，保障鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全，促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，逐步降低鐵礦石對外依存度。

鋼鐵行業(yè)是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)為主的工業(yè)行業(yè)，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等細(xì)分行業(yè)，是國家重要的原材料工業(yè)之一。此外，由于鋼鐵生產(chǎn)還涉及非金屬礦物采選和制品等其他一些工業(yè)門類，如焦化、耐火材料、炭素制品等，因此通常將這些工業(yè)門類也納入鋼鐵工業(yè)范圍中。

鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是建設(shè)現(xiàn)代化強(qiáng)國的重要支撐，是實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的重要領(lǐng)域。

鋼鐵行業(yè)市場前景分析

2023年開年以來，受到宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升強(qiáng)預(yù)期的帶動(dòng)以及原料成本相對高位的強(qiáng)支撐，國內(nèi)鋼材市場呈現(xiàn)震蕩上漲的行情，鋼廠的利潤空間持續(xù)改善，產(chǎn)能釋放力度相應(yīng)增強(qiáng)，生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量均呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-2月，我國生鐵產(chǎn)量14426萬噸，同比增長7.3%;我國粗鋼產(chǎn)量16870萬噸，同比增長5.6%(詳見圖2);鋼材產(chǎn)量20623萬噸，同比增長3.6%。

從重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)旬產(chǎn)數(shù)據(jù)來看，大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量在3月上中旬保持相對高位運(yùn)行態(tài)勢。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，3月上中旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量220.3萬噸，環(huán)比上升6.0%，同比上升9.9%。

目前國內(nèi)鋼材市場已經(jīng)從淡季轉(zhuǎn)向了旺季，制造行業(yè)的率先回升將明顯帶動(dòng)制造用鋼需求的有效回歸，同時(shí)隨著各地重大項(xiàng)目的加快推進(jìn)將會(huì)帶動(dòng)建筑用鋼需求的釋放。鋼材的社會(huì)庫存已經(jīng)進(jìn)入了全面下降的局面，鋼企利潤有一定修復(fù)，有效增強(qiáng)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的積極性，預(yù)計(jì)3、4月份國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量仍存上沖的動(dòng)力，據(jù)蘭格鋼鐵研究中心估算，3月份全國粗鋼日產(chǎn)將維持在290萬噸左右的水平，4月份或升至300萬噸左右。

我國作為全球鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)中心，粗鋼產(chǎn)量連續(xù)26年居世界第一。黨的十八大以來，鋼鐵業(yè)積極適應(yīng)新形勢新變化，扎實(shí)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，更好滿足國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展前景更廣闊。

本報(bào)告對國內(nèi)外鋼鐵行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了深入透徹地分析，對我國行業(yè)市場情況、技術(shù)現(xiàn)狀、供需形勢作了詳盡研究，重點(diǎn)分析了國內(nèi)外重點(diǎn)企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢以及行業(yè)投資情況。

報(bào)告還對鋼鐵下游行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了探討，是鋼鐵及相關(guān)企業(yè)、投資部門、研究機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確了解目前中國市場發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握鋼鐵行業(yè)發(fā)展方向，為企業(yè)經(jīng)營決策提供重要參考的依據(jù)。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國鋼鐵行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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