2023中國氫燃料電池市場規(guī)模與增長趨勢

• 黃江 2023年3月24日 來源：新浪 1492 99
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氫燃料電池產(chǎn)業(yè)趨于完善，氫燃料電池系統(tǒng)成本下降，下游應(yīng)用增多，預(yù)計到2023年中國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到230億元。相較于2020年30億元的市場規(guī)模增長6.7倍。

氫燃料電池在船舶游輪、自行車、發(fā)電、熱電聯(lián)供等新興細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用探索逐步增多，氫燃料電池應(yīng)用范圍進(jìn)一步拓展，氫燃料電池有望打開應(yīng)用新局面。

金屬支撐固體氧化物燃料電池問世

2月18日，由動力龍頭濰柴集團(tuán)操刀的全球首款大功率金屬支撐商業(yè)化SOFC(固體氧化物燃料電池)產(chǎn)品，正式在山東省會濟(jì)南發(fā)布。作為新一代燃料電池，SOFC是一種在中高溫下直接將燃料的化學(xué)能高效、低碳、環(huán)保地轉(zhuǎn)化成電能的發(fā)電裝置，是目前全球范圍內(nèi)發(fā)電效率最高的新能源技術(shù)路線。

該產(chǎn)品的熱電聯(lián)產(chǎn)效率高達(dá)92.55%，創(chuàng)造了大功率SOFC熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)效率全球最高紀(jì)錄。該技術(shù)由國際權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)TüV南德的歐盟CE認(rèn)證，由濰柴集團(tuán)研發(fā)。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2022年12月，我國氫燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成653輛和607輛，同比分別增長4.1%和24.9% 。2022年全年，氫燃料電池汽車產(chǎn)銷累計分別完成3626輛和3367輛，同比分別增長105.4%和112.8%。

值得注意的是，除客車、重卡、物流車等道路交通應(yīng)用市場的加速發(fā)展外，氫燃料電池在船舶游輪、自行車、發(fā)電、熱電聯(lián)供等新興細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用探索逐步增多，氫燃料電池應(yīng)用范圍進(jìn)一步拓展，氫燃料電池有望打開應(yīng)用新局面。

我國燃料電池市場占有率分析

氫燃料電池憑借能效高、零排放等能源優(yōu)勢，有望成為氫能在交通運(yùn)輸領(lǐng)域核心增量應(yīng)用。隨著氫燃料電池汽車已具備產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)，進(jìn)入放量、降本、技術(shù)進(jìn)步的正向循環(huán)，燃料電池系統(tǒng)及上游核心材料需求將迎來高速增長。東北證券近日研報中進(jìn)一步指出，國內(nèi)氫燃料電池行業(yè)尚出于早期，隨著政策密集出臺，氫燃料電池技術(shù)的進(jìn)步和需求量擴(kuò)大，商業(yè)化應(yīng)用前景廣闊。

根據(jù)市場公開數(shù)據(jù)顯示，全球氫燃料電池市場規(guī)模預(yù)計將從2021的145.73億美元增長至2030年的786.3億美元。隨我國加氫站網(wǎng)絡(luò)初步形成，氫燃料電池產(chǎn)業(yè)趨于完善，氫燃料電池系統(tǒng)成本下降，下游應(yīng)用增多，預(yù)計到2023年中國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到230億元。相較于2020年30億元的市場規(guī)模增長6.7倍。

具體來看，根據(jù)億渡數(shù)據(jù)研報梳理，燃料電池電堆是氫燃料電池系統(tǒng)的主要零部件，占據(jù)燃料電池系統(tǒng)成本60%的比例。我國燃料電池電堆市場集中度較高，2021年CR6企業(yè)占比80%，其中清能股份以25%的市占率位居第一，其次為巴拉德和神力科技，占比均為16%，國鴻氫能為9%，排名第四。

在國內(nèi)氫燃料電池系統(tǒng)市場中，包括具備自主核心技術(shù)(新源動力、億華通等)、引進(jìn)技術(shù)具備規(guī)?；a(chǎn)能力(重塑股份、鴻力氫動等)、投資和產(chǎn)業(yè)鏈合作方式(雄韜股份等)三類供應(yīng)商。其中，億華通是國內(nèi)領(lǐng)先的燃料電池系統(tǒng)制造商，技術(shù)突破車載氫系統(tǒng)集成、燃電池系統(tǒng)低溫快速啟動等多項(xiàng)技術(shù)難點(diǎn);重塑股份亦在電堆、控制器等核心零部件環(huán)節(jié)取得突破并逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。市占率方面，鴻力氫動以30.36%的占比排在第一位，億華通占比為22.96%，位居第二。

氫燃料電池細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用新局面

2022年1-11月，國內(nèi)氫燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)功率為362兆瓦，同比增長156.6%。其中客車氫燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量為81兆瓦，專用車裝機(jī)功率為263.82兆瓦。

基于此，2022年氫燃料電池汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)迎來大幅增長，氫燃料電池專用車成為市場主流。“其中，卡車銷量增長最為顯著，18噸到49噸重卡所占數(shù)量最多，有1300多輛，4.5噸燃料電池輕卡截至2022年10月就已售出663輛，相比2021年只有3輛的銷售數(shù)據(jù)增長了200多倍。”張小飛稱。

氫燃料電池汽車市場實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷量的不斷增長與突破，主要取決于兩個方面，第一是氫燃料電池汽車示范城市群的政策補(bǔ)貼，幫助市場逐步擺脫政府政策性采購模式，轉(zhuǎn)向政策性照顧，進(jìn)一步降低燃料電池汽車的購置成本和運(yùn)營成本。其次，氫能卡車等燃料電池專用車市場潛力大，逐步成為突破氫燃料電池汽車銷量的主要車型。

目前來看，氫燃料電池卡車主要有三大應(yīng)用場景。第一是港口城市，港口拖車以49噸卡車為主，且應(yīng)用場景相對比較封閉，目前氫燃料電池汽車的發(fā)展受制于加氫站數(shù)量建設(shè)速度，因此在尋找市場應(yīng)用方向時，比較封閉的場景更適合氫燃料電池汽車的加速推廣應(yīng)用;第二是干線物流，主要集中在冷藏、城際中型卡車等應(yīng)用;此外，在內(nèi)蒙古、新疆、陜西、山西等地有眾多煤礦鋼廠，其對短倒運(yùn)輸?shù)拇罅啃枨髮⒗脷淠苤乜ǖ陌l(fā)展。”

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國燃料電池行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》顯示：

由于適用于港口運(yùn)輸、干線物流、礦區(qū)作業(yè)等多個應(yīng)用場景，氫燃料電池汽車發(fā)展前景向好。

如何做到氫燃料電池汽車走向完全市場化的運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)健康循環(huán)發(fā)展，是未來氫能重卡包括氫能中型卡車、氫能輕卡等領(lǐng)域需要考慮的重要問題。

其中，尋求車輛成本下降最為關(guān)鍵與迫切。林福表示，以4.5噸氫燃料電池輕卡為例，在廣東的補(bǔ)貼大概能覆蓋到整個車價的30%-40%左右，從整車廠拿車價格減去國家補(bǔ)貼及地方補(bǔ)貼后，購置成本較為合理，再加上當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)營補(bǔ)貼，氫燃料電池輕卡或可率先實(shí)現(xiàn)規(guī)?；茝V。而像49噸的氫能重卡，購置補(bǔ)貼只能覆蓋到整個車價的30%左右。

此外，由于氫燃料電池行業(yè)處于發(fā)展初期，產(chǎn)業(yè)仍面臨部分技術(shù)難題。昇輝新能源董事長張毅透露，目前，燃料電池系統(tǒng)性能仍不穩(wěn)定，剛生產(chǎn)出來的氫燃料電池汽車與已上路運(yùn)營的舊車在氫耗數(shù)據(jù)上有明顯差異，不穩(wěn)定的氫耗將加大企業(yè)運(yùn)營成本。

在雄韜氫雄研發(fā)總監(jiān)唐廷江看來，氫耗上升問題一是由于電堆本身的運(yùn)行效率在使用過程中不斷下降，或是新電堆性能已實(shí)現(xiàn)更新迭代;同時，氫耗和發(fā)動機(jī)效率關(guān)聯(lián)最為緊密，電堆和零部件的配合對燃料電池效率提升、降低氫耗而言非常重要。

對此，張小飛認(rèn)為，要利用當(dāng)前的補(bǔ)貼時期，快速突破氫燃料電池汽車市場滲透率，不斷提升市場規(guī)模，在政府層面、供應(yīng)鏈成本、產(chǎn)品技術(shù)等方面持續(xù)實(shí)現(xiàn)突破迭代。

多位專家一致認(rèn)為，氫燃料電池汽車降本的關(guān)鍵在于能否實(shí)現(xiàn)規(guī)模化產(chǎn)銷。雄韜氫雄研發(fā)總監(jiān)唐廷江強(qiáng)調(diào)，現(xiàn)階段2500元/千瓦的系統(tǒng)平均價格，隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和規(guī)?；?yīng)疊加，未來有可能降到1000元/千瓦的水平，進(jìn)而推動整車的降本。

《2022-2027年中國燃料電池行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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