電石行業(yè)全景調(diào)研 電石行業(yè)投資價(jià)值評(píng)估

• 吳澳燕 2023年2月21日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 780 47
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電石是由焦炭與石灰石在高溫下制得的重要工業(yè)化工原料，其主要成分為碳化鈣，遇水立即發(fā)生激烈反應(yīng)，生成乙炔，并放出熱量，同時(shí)電石在制備PVC、醋酸乙烯和BDO等領(lǐng)域較為常用，因需求電力較多，產(chǎn)生較多二氧化碳，受整體環(huán)保政策監(jiān)管較嚴(yán)。

電石是由焦炭與石灰石在高溫下制得的重要工業(yè)化工原料，其主要成分為碳化鈣，遇水立即發(fā)生激烈反應(yīng)，生成乙炔，并放出熱量，同時(shí)電石在制備PVC、醋酸乙烯和BDO等領(lǐng)域較為常用，因需求電力較多，產(chǎn)生較多二氧化碳，受整體環(huán)保政策監(jiān)管較嚴(yán)。

近年來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)電石下游需求始終保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這對(duì)我國(guó)電石行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了有利影響。然而我國(guó)作為世界上最大的電石生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，電石產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題較為嚴(yán)重，隨后在經(jīng)過(guò)國(guó)家的有效管理后，我國(guó)電石行業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)。

電石行業(yè)全景調(diào)研

2021年中國(guó)電石產(chǎn)能3800萬(wàn)噸/年，同比減少200萬(wàn)噸/年;產(chǎn)量2900萬(wàn)噸，較2020年多產(chǎn)12萬(wàn)噸;裝置開(kāi)工率76.3%，同比提高4.1個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)能仍過(guò)剩。

電石主要下游產(chǎn)品變化不大，PVC仍占據(jù)主要消費(fèi)領(lǐng)域，但消費(fèi)占比不斷發(fā)生變化。近10年來(lái)PVC占電石下游消費(fèi)比例在75%-85%，2020年占比達(dá)到84.05%，2020年上半年疫情對(duì)供需造成了一定影響，但下半年供需量雙雙提升，整年來(lái)看，PVC需求持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)我國(guó)電石產(chǎn)需持續(xù)增長(zhǎng)。

從企業(yè)分布情況來(lái)看，現(xiàn)階段我國(guó)電石企業(yè)主要集中于中西部地區(qū)，包括內(nèi)蒙古、新疆、寧夏、陜西、河南、甘肅等資源相對(duì)豐富的地區(qū)。另外，從市場(chǎng)集中度來(lái)看，近年來(lái)隨著國(guó)家管理手段的加強(qiáng)，使得市場(chǎng)內(nèi)一部分落后產(chǎn)能不斷被淘汰，一些規(guī)模較小、實(shí)力較弱的企業(yè)逐漸被取締，進(jìn)而提升了行業(yè)集中度。產(chǎn)量前十位的電石企業(yè)分別為新疆中泰礦冶、鄂爾多斯電力冶金、新疆中泰化學(xué)、新疆圣雄能源、內(nèi)蒙古雙欣能源、億利能源、聊城研聚新材料、內(nèi)蒙古白雁湖化工、中鹽吉蘭泰、新疆天業(yè)(天能)，這十家公司的合計(jì)產(chǎn)量占電石總產(chǎn)量接近40%左右。

隨著電石產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策調(diào)整，行業(yè)進(jìn)入去產(chǎn)能的調(diào)整階段，部分不符合排污標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)燃式電石爐以及小電石爐逐步退出市場(chǎng)。我國(guó)電石生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量由2011年的321家減少至2021年的120家。2021年，國(guó)內(nèi)電石產(chǎn)能去化至4000萬(wàn)噸，如果剔除長(zhǎng)期閑置產(chǎn)能，在產(chǎn)裝置產(chǎn)能約3500萬(wàn)噸。未來(lái)隨著電石行業(yè)的持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，行業(yè)產(chǎn)能和市場(chǎng)份額將進(jìn)一步向具備區(qū)位、設(shè)備、技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)集中，頭部企業(yè)將形成更為顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

十年來(lái)，龍頭企業(yè)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，已建成多家產(chǎn)能超100萬(wàn)噸/年的電石生產(chǎn)基地，并在此基礎(chǔ)上，形成以電石為基礎(chǔ)向上游資源端及下游應(yīng)用端拓展的一體化經(jīng)營(yíng)模式，使低附加值化工原料向高附加值精細(xì)化工產(chǎn)品轉(zhuǎn)化。2022年下半年具備投產(chǎn)條件的電石裝置合計(jì)27臺(tái)，產(chǎn)能234萬(wàn)噸，幾乎均配套有下游產(chǎn)品產(chǎn)線。

電石行業(yè)投資價(jià)值評(píng)估

2021年我國(guó)密閉式電石爐產(chǎn)能比重提升至90%以上，凈化灰處理、機(jī)器人出爐等新技術(shù)、新工藝和新裝備的成功應(yīng)用，進(jìn)一步提高了行業(yè)綠色發(fā)展的水平。電石行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)指出，與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)大型PVA、PVC企業(yè)多已建立規(guī)?；h(huán)經(jīng)濟(jì)模式，通過(guò)配套建設(shè)電石及下游聚乙烯醇、聚氯乙烯項(xiàng)目，構(gòu)建上下游一體化的煤化工產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品附加值，降低綜合能耗和環(huán)保成本。

目前國(guó)家各省市正在加快推進(jìn)高耗能行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，特別是內(nèi)蒙古、寧夏、青海等西北地區(qū)在近期陸續(xù)發(fā)布雙控政策，2021年8月，烏蘭察布人民政府發(fā)布公告，將取消實(shí)施32個(gè)電石、合金類(lèi)高耗能重大項(xiàng)目，有效推動(dòng)高耗能落后產(chǎn)能退出。此外，“碳中和”、“碳達(dá)峰”政策的出臺(tái)以及限電限產(chǎn)政策也將進(jìn)一步提高電石行業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻，新增產(chǎn)能極其困難，因此未來(lái)電石供應(yīng)將持續(xù)偏緊。

工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、科學(xué)技術(shù)部、生態(tài)環(huán)境部、應(yīng)急管理部、國(guó)家能源局近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》。意見(jiàn)指出，嚴(yán)控電石等行業(yè)新增產(chǎn)能，禁止新建用汞的(聚)氯乙烯產(chǎn)能，加快低效落后產(chǎn)能退出。促進(jìn)煤化工產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展，按照生態(tài)優(yōu)先、以水定產(chǎn)、總量控制、集聚發(fā)展的要求，穩(wěn)妥有序發(fā)展現(xiàn)代煤化工。政策的從嚴(yán)勢(shì)必會(huì)對(duì)電石所需原料石灰石、蘭炭、電價(jià)及電石本身價(jià)格形成一定的支撐。

未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)增速放緩以及俄烏沖突，對(duì)我國(guó)化工行業(yè)的出口會(huì)帶來(lái)一定的影響，但隨著疫情防控政策調(diào)整，2023年我國(guó)將進(jìn)入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正?；⑾M(fèi)活動(dòng)正?；男码A段，這將為全行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)的好轉(zhuǎn)提供保障。今年是全面貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，隨著“十四五”規(guī)劃的貫徹實(shí)施，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求將穩(wěn)步復(fù)蘇，從而為電石行業(yè)發(fā)展提供新的機(jī)遇。

隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，電石市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，電石企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱(chēng)，電石行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些電石細(xì)分市場(chǎng)仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)電石行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。本報(bào)告通過(guò)深入的調(diào)查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，具體分析該產(chǎn)品所在的細(xì)分市場(chǎng)，對(duì)電石行業(yè)總體市場(chǎng)的供求趨勢(shì)及行業(yè)前景做出判斷;明確目標(biāo)市場(chǎng)、分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，了解市場(chǎng)定位，把握市場(chǎng)特征，發(fā)掘價(jià)格規(guī)律，創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)手段，提出電石行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入和市場(chǎng)開(kāi)拓策略，對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展提出可行性建議。

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