2023煤電行業(yè)市場分析 煤電行業(yè)發(fā)展前景

• 黃文玉 2023年2月13日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 679 40
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目前全國電力供需基本處于平衡狀態(tài)，但在部分地區(qū)仍存在供應(yīng)緊張態(tài)勢。2021年以來，我國新核準(zhǔn)的煤電項目數(shù)量激增，2022年新核準(zhǔn)的煤電裝機(jī)數(shù)量已超過此前一年的3倍。

2021年至今，全國多個省份先后發(fā)生“缺電陣痛”，電力“保供戰(zhàn)”在全國打響。為進(jìn)一步做好能源電力供應(yīng)保障工作，省委、省政府要求，要全力抓好能源電力供應(yīng)保障工作，不斷提高解決能源發(fā)展矛盾問題的能力水平。在云南省能源電力安全保供的系列措施中，加大電煤保供力度，提升煤電發(fā)電能力，推動新建煤電項目盡快開工建設(shè)位列其中。

截至2022年6月底，德國、英國、法國等國相繼呼吁節(jié)約用能，同時一改一直以來的“棄煤”姿態(tài)，表示將加大燃煤發(fā)電量，彌補(bǔ)因天然氣短缺帶來的能源供應(yīng)缺口。除歐洲外，為保障能源供應(yīng)，印度、日本、韓國等國也陸續(xù)加大了煤炭用量。全球范圍內(nèi)一度廣遭“嫌棄”的煤電似乎正卷土重來。

目前全國電力供需基本處于平衡狀態(tài)，但在部分地區(qū)仍存在供應(yīng)緊張態(tài)勢。2021年以來，我國新核準(zhǔn)的煤電項目數(shù)量激增，2022年新核準(zhǔn)的煤電裝機(jī)數(shù)量已超過此前一年的3倍。在此背景下，如何平衡電力安全和電力清潔轉(zhuǎn)型、如何處理好煤電轉(zhuǎn)型優(yōu)化和托底保供的關(guān)系成為行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。

“十三五”期間累計退出落后產(chǎn)能超過10億噸/年，2015年到2021年，全國煤炭產(chǎn)量從37.5億噸增長到41.3億噸，煤礦數(shù)量由1萬處左右降至4000處左右，目前120萬噸/年及以上大型現(xiàn)代化煤礦產(chǎn)量比重超過83%。2020年以來，積極會同有關(guān)部門，以示范項目為抓手，推動煤礦智能化建設(shè)取得積極成效，目前全國已建成智能化采掘工作面813個，近400處煤礦正在開展智能化建設(shè)，推動煤炭供應(yīng)能力和供給彈性顯著增強(qiáng)，更好發(fā)揮了在能源供應(yīng)保障中的基礎(chǔ)和兜底保障作用。

由于經(jīng)濟(jì)性、資源稟賦等因素，我國火電裝機(jī)以煤電為主。2000-2021年我國火電累計裝機(jī)容量由238GW增長至1297GW，其中煤電裝機(jī)容量增長至1110GW。根據(jù)2021年10月發(fā)布的《國家發(fā)展改革委、國家能源局關(guān)于開展全國煤電機(jī)組改造升級》，對供電煤耗在300克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時以上的煤電機(jī)組，應(yīng)加快創(chuàng)造條件實施節(jié)能改造，對無法改造的機(jī)組逐步淘汰關(guān)停，并視情況將具備條件的轉(zhuǎn)為應(yīng)急備用電源，“十四五”期間改造規(guī)模不低于350GW。

截至2021年底，我國已累計淘汰關(guān)停落后產(chǎn)能超1億千瓦，實施節(jié)能改造近9億千瓦，實現(xiàn)超低排放機(jī)組突破10億千瓦，煤電平均供電煤耗大幅降至約305克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時，處于世界領(lǐng)先水平，為助力實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)奠定堅實基礎(chǔ)。

煤電市場運(yùn)行現(xiàn)狀

歐洲的能源供應(yīng)危機(jī)并不是2022年才開始。2021年下半年起，歐洲氣價、電價就持續(xù)上漲，俄烏沖突爆發(fā)后，歐盟多次表示將降低對俄依賴，并宣布自今年8月起禁止進(jìn)口俄羅斯動力煤。然而，進(jìn)口自俄羅斯的動力煤此前最高可占?xì)W盟動力煤進(jìn)口總量的70%以上，為彌補(bǔ)動力煤空缺，歐盟不得不四處尋煤。

2022年7月，河南全省發(fā)電量328.57億千瓦時，同比增加20.04%。其中水電6.40億千瓦時，同比減少3.83%;火電278.55億千瓦時，同比增加21.31%;風(fēng)電24.64億千瓦時，同比減少7.67%;太陽能20.87億千瓦時，同比增長62.83%。2022年1-7月，河南省發(fā)電量為1860.7億千瓦時，同比增長11.2%。其中，火電發(fā)電量1673.2億千瓦時，同比增長6.4%。

2022年8月30日，河南省下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)煤電行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的通知》。為了保障燃煤發(fā)電電量全部進(jìn)入電力市場，河南將采取“基準(zhǔn)價+上下浮動”的方式確保電價能漲能跌，上下浮動原則上不超過20%，高耗能企業(yè)市場交易電價不受上浮不超過20%的限制。

中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-7月我國完成火電工程投資額405億元，同比增長70.2%。考慮到當(dāng)前煤電的建設(shè)節(jié)奏，預(yù)計從項目核準(zhǔn)到設(shè)備交付平均周期在1年左右，因此預(yù)計2021-2025年煤電機(jī)組設(shè)備需求CAGR有望達(dá)到24.3%;年均設(shè)備需求量為56GW，較“十三五”期間年均增量提高60%。

作為國內(nèi)火電EPC龍頭，中國能建約占國內(nèi)市場份額70%，2021年中國能建火電業(yè)務(wù)收入800億元，假設(shè)火電業(yè)務(wù)凈利率為2.5%，預(yù)計2022-2024年火電業(yè)務(wù)收入1078/1315/1772億元，同比增速34.9%/22.0%/30.9%，對應(yīng)火電業(yè)務(wù)凈利潤約為27.0/32.9/43.0億元。中國能建在國內(nèi)火電規(guī)劃設(shè)計方面的的份額占比約80%，承擔(dān)建設(shè)項目份額占比約60%。

截至2022 年12 月30 日，全國各地區(qū)2023 年度電力交易進(jìn)展匯總：廣東、江蘇、山東等多地電價頂格成交。廣東雙邊協(xié)商成交電量2426.50 億千瓦時，成交均價553.88 厘/千瓦時，較煤電基準(zhǔn)價上浮19.6%;江蘇年度交易總成交電量3389.89 億千瓦時(+28.1%)，成交均價466.64 厘/千瓦時，較燃煤基準(zhǔn)價上浮19.35%;山東競價結(jié)果為374.8 厘/千瓦時頂格成交。浙江、安徽、云南等地區(qū)交易結(jié)果仍待發(fā)布。

煤電行業(yè)發(fā)展前景

考慮到風(fēng)光大基地對于打捆火電送出的需求和發(fā)達(dá)省份的能源保供需求，“十四五”期間預(yù)計全國火電新增容量有望超過270GW，2022-2024年全國煤電新增裝機(jī)容量分別為40/50/50GW。

在“雙碳”目標(biāo)下，部分省份近年來著力發(fā)展風(fēng)電、核電等產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步遏制煤電項目大規(guī)模部署?！堆芯俊分赋?，如福建的電力結(jié)構(gòu)雖然以煤電為主，但近年來核電、海上風(fēng)電發(fā)展迅猛，未來電力輸出省的角色定位將愈加明顯。海南的煤電裝機(jī)較小，地方政府已明確提出禁止新增燃煤發(fā)電項目，該省接下來將成為我國率先實現(xiàn)煤電完全退出的省份之一。

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