煤電市場(chǎng)現(xiàn)狀分析調(diào)研 2023 煤電行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

• 黃文玉 2023年1月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1182 76
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火力發(fā)電包括燃煤發(fā)電、燃?xì)獍l(fā)電、燃油發(fā)電、余熱/余壓/余氣發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等。由于經(jīng)濟(jì)性、資源稟賦等因素，我國(guó)火電裝機(jī)以煤電為主。2000-2021年我國(guó)火電累計(jì)裝機(jī)容量由238GW增長(zhǎng)至1297GW，其中煤電裝機(jī)容量增長(zhǎng)至1110GW。

煤電行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀如何？進(jìn)入到2022年以后，煤電企業(yè)大幅虧損仍未停止。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2022年一季度全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，今年以來電煤價(jià)格總體呈持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)，導(dǎo)致一季度全國(guó)煤電企業(yè)電煤采購(gòu)成本同比額外增加1300億元左右，大型發(fā)電集團(tuán)仍有超過一半以上的煤電企業(yè)處于虧損狀態(tài)，部分企業(yè)現(xiàn)金流異常緊張，增加電力安全穩(wěn)定供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)家能源局針對(duì)《關(guān)于將煤炭清潔高效低碳利用技術(shù)列入國(guó)家科技重大專項(xiàng)的提案》給予答復(fù)。答復(fù)指出，下一步將繼續(xù)推動(dòng)煤電行業(yè)清潔低碳、安全高效發(fā)展。根據(jù)發(fā)展需要合理建設(shè)先進(jìn)煤電。立足以煤為主的基本國(guó)情，堅(jiān)持先立后破，著眼當(dāng)前、謀劃長(zhǎng)遠(yuǎn)，新建項(xiàng)目?jī)?yōu)先采用大容量、高參數(shù)、低能耗、調(diào)節(jié)能力好的發(fā)電機(jī)組。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年煤電行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示：

火力發(fā)電包括燃煤發(fā)電、燃?xì)獍l(fā)電、燃油發(fā)電、余熱/余壓/余氣發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等。由于經(jīng)濟(jì)性、資源稟賦等因素，我國(guó)火電裝機(jī)以煤電為主。2000-2021年我國(guó)火電累計(jì)裝機(jī)容量由238GW增長(zhǎng)至1297GW，其中煤電裝機(jī)容量增長(zhǎng)至1110GW。

隨著電力市場(chǎng)進(jìn)入“新常態(tài)”，落后產(chǎn)能淘汰將成為“去產(chǎn)能”的有力手段之一。目前30萬(wàn)級(jí)及以下機(jī)組容量占比約20%，煤電機(jī)組近1.5億千瓦，由于部分機(jī)組目前尚承擔(dān)民生供熱責(zé)任，且機(jī)組替代的周期約需1-2年，因此預(yù)計(jì)此部分機(jī)組淘汰大概率會(huì)采取循序漸進(jìn)的方式，但也不排除國(guó)家采取與目前煤炭、鋼鐵、水泥等行業(yè)強(qiáng)度相當(dāng)?shù)恼吆痛胧┑目赡苄浴?/p>

煤電行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

由于可再生能源的增長(zhǎng)和電力需求的放緩，2019年全球燃煤發(fā)電量達(dá)到歷史新低。但同時(shí)，仍有新增的燃煤發(fā)電量不斷并入電網(wǎng)。不過，這意味著越來越多的燃煤電廠發(fā)電量將變少，并且燃煤發(fā)電廠的運(yùn)行發(fā)電小時(shí)數(shù)也將變得更少。對(duì)于繼續(xù)為新的燃煤電廠提供金融支持的銀行和投資者來說，這將意味著更低的利潤(rùn)率和更高的投資風(fēng)險(xiǎn)。

就目前的政策看，《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提出，“十三五”期間將繼續(xù)淘汰火電落后產(chǎn)能2000萬(wàn)千瓦，其中2016年淘汰目標(biāo)為491.8萬(wàn)千瓦，2017年淘汰400萬(wàn)千瓦以上，2018-2020年均淘汰容量將超過400萬(wàn)千瓦。

“十三五”期間預(yù)計(jì)增速有所放緩，但仍處于高增長(zhǎng)通道。目前設(shè)定的煤電裝機(jī)11億千瓦是2020年的控制目標(biāo)，因此預(yù)計(jì)2020年后我國(guó)用電需求進(jìn)一步回落，火電裝機(jī)尤其是煤電裝機(jī)規(guī)模趨于縮減，2030年火電裝機(jī)約為10.2億千瓦，占比42.1%。早前則預(yù)測(cè)煤電將持續(xù)增長(zhǎng)，到2050年達(dá)到17億千瓦，占比34.7%?！笆濉逼陂g我國(guó)年均煤電核準(zhǔn)容量為28GW。根據(jù)國(guó)際環(huán)保組織綠色和平發(fā)布的報(bào)告，2021年中國(guó)新增核準(zhǔn)煤電裝機(jī)約18.55GW，同比減少57.66%。但2021年第四季度煤電核準(zhǔn)開始加速，單季度核準(zhǔn)超過11GW。2022年前8個(gè)月我國(guó)新增核準(zhǔn)煤電裝機(jī)26.62GW，已超過2021年全年核準(zhǔn)量。

2021年11月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展全國(guó)煤電機(jī)組改造升級(jí)的通知》(發(fā)改運(yùn)行〔2021〕1519號(hào))(以下簡(jiǎn)稱《通知》)，旨在通過實(shí)施煤電機(jī)組改造升級(jí)，進(jìn)一步降低煤電機(jī)組能耗，提升靈活調(diào)節(jié)能力和清潔高效水平。

發(fā)電企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈重要的中間環(huán)節(jié)，上承煤炭?jī)r(jià)格上漲的壓力，下受民生資料漲價(jià)的制約，因此成為受影響頗大的一環(huán)。國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)秘書長(zhǎng)彭華崗此前透露，2021年在煤炭?jī)r(jià)格上漲的同時(shí)，電力央企保供，煤電業(yè)務(wù)虧損了1017億元。

煤電行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

風(fēng)光大基地對(duì)于打捆火電送出的需求和發(fā)達(dá)省份的能源保供需求，“十四五”期間預(yù)計(jì)全國(guó)火電新增容量有望超過270GW，2022-2024年全國(guó)煤電新增裝機(jī)容量分別為40/50/50GW。截至2021年我國(guó)煤電裝機(jī)容量為28GW。考慮到當(dāng)前煤電的建設(shè)節(jié)奏，預(yù)計(jì)從項(xiàng)目核準(zhǔn)到設(shè)備交付平均周期在1年左右，因此預(yù)計(jì)2021-2025年煤電機(jī)組設(shè)備需求CAGR有望達(dá)到24.3%;年均設(shè)備需求量為56GW，較“十三五”期間年均增量提高60%。

隨著“雙碳”政策逐步落地，煤電將在新型電力系統(tǒng)中重新定位。推進(jìn)“雙碳”戰(zhàn)略，我國(guó)電力系統(tǒng)勢(shì)必要從以煤電為主體轉(zhuǎn)向以可再生能源為主體，傳統(tǒng)煤電未來發(fā)展的定位將發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。

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  2022-2027年煤電行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告

  中研普華通過對(duì)煤電行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析煤電行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深度的煤電...

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