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2023年全國(guó)煤電消費(fèi)增速預(yù)測(cè) 中國(guó)煤電龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)查

我國(guó)是全球最大的煤電裝機(jī)國(guó),截至2021年底,煤電總裝機(jī)量達(dá)11.1億千瓦,約占電力總裝機(jī)比重的46.7%;煤電全年發(fā)電量超過5萬億千瓦時(shí),約占總發(fā)電量的60.1%。

2022年,全球能源供應(yīng)緊張持續(xù),煤炭、原油、天然氣等傳統(tǒng)能源依舊保持高景氣度。

2023年全國(guó)煤電消費(fèi)增速預(yù)測(cè)

中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2023年度全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》指出,2023年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望總體回升,拉動(dòng)電力消費(fèi)需求增速比2022年有所提高。正常氣候情況下,預(yù)計(jì)2023年全國(guó)全社會(huì)用電量9.15萬億千瓦時(shí),比2022年增長(zhǎng)6%左右,這也意味著,2023年電煤消費(fèi)增速仍有望小幅提升。

我國(guó)是全球最大的煤電裝機(jī)國(guó),截至2021年底,煤電總裝機(jī)量達(dá)11.1億千瓦,約占電力總裝機(jī)比重的46.7%;煤電全年發(fā)電量超過5萬億千瓦時(shí),約占總發(fā)電量的60.1%。受此影響,電力行業(yè)二氧化碳排放量占全國(guó)總排放量的40%以上,電力行業(yè)清潔轉(zhuǎn)型進(jìn)程仍需進(jìn)一步加速。

目前全國(guó)電力供需基本處于平衡狀態(tài),但在部分地區(qū)仍存在供應(yīng)緊張態(tài)勢(shì)。據(jù)記者了解,2021年以來,我國(guó)新核準(zhǔn)的煤電項(xiàng)目數(shù)量激增,2022年新核準(zhǔn)的煤電裝機(jī)數(shù)量已超過此前一年的3倍。在此背景下,如何平衡電力安全和電力清潔轉(zhuǎn)型、如何處理好煤電轉(zhuǎn)型優(yōu)化和托底保供的關(guān)系成為行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。

預(yù)計(jì)“十四五”煤電裝機(jī)新增1.5億千瓦。未來10年,我國(guó)電力和電量?jī)煞矫嫒笨诓⒋媲抑鸩綌U(kuò)大:預(yù)計(jì)2025年煤電裝機(jī)將達(dá)12.3億千瓦,按照“十四五”年均新增新能源1億千瓦考慮,2025年電力缺口約6000萬千瓦,年均電量缺口約500億千瓦時(shí)。按照2025年裝機(jī)12.3億千瓦計(jì)算,“十四五”期間煤電新增裝機(jī)規(guī)模約1.5億千瓦。

中國(guó)煤電龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)查

1月30日晚間,中國(guó)神華披露2022年業(yè)績(jī)預(yù)告,公告顯示,預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)687億元至707億元,同比增長(zhǎng)36.6%至40.6%;實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)694億元至714億元,同比增長(zhǎng)38.8%至42.8%。若按歸母凈利潤(rùn)上限計(jì)算,“煤炭一哥”中國(guó)神華2022年日均凈賺1.94億元。

對(duì)于去年的業(yè)績(jī)表現(xiàn),中國(guó)神華表示,主要系落實(shí)保障能源供應(yīng)政策和要求,核增煤礦產(chǎn)能,加強(qiáng)生產(chǎn)組織,商品煤產(chǎn)量及售價(jià)上升;此外公司煤電運(yùn)化一體化產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)鞏固,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

雖然近期煤炭市場(chǎng)走弱,煤炭?jī)r(jià)格有所下滑,但疊加經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇等多重因素影響,多家機(jī)構(gòu)表示看好煤炭后市行情。

隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)逐步推進(jìn),焦企和鋼廠庫存保持低位運(yùn)行,預(yù)計(jì)節(jié)后焦煤和焦炭?jī)r(jià)格有望出現(xiàn)觸底反彈。動(dòng)力煤方面,在消耗庫存后,動(dòng)力煤價(jià)也將開啟上漲。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年煤電行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示:

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2022年11月能源生產(chǎn)情況的數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)月,能源保供穩(wěn)價(jià)政策有力推進(jìn),能源先進(jìn)產(chǎn)能平穩(wěn)有序釋放,規(guī)模以上工業(yè)原煤、原油、天然氣和電力生產(chǎn)同比保持增長(zhǎng)。

據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年1~11月,全國(guó)煤炭產(chǎn)量40.9億噸,同比增長(zhǎng)9.7%,比2021年同期增加3.6億噸,創(chuàng)歷史新高。其中,晉陜蒙新四省區(qū)2022年1~11月煤炭產(chǎn)量達(dá)33.2億噸,占全國(guó)煤炭產(chǎn)量的81%,充分發(fā)揮了增產(chǎn)增供“主力軍”作用。

2022年以來,各產(chǎn)煤地區(qū)和煤炭企業(yè)堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于能源穩(wěn)定供應(yīng)的決策部署,全力以赴做好煤炭增產(chǎn)增供,推動(dòng)煤炭產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。

以鄂爾多斯為例,該市嚴(yán)格執(zhí)行煤炭中長(zhǎng)期合同制度,動(dòng)員全市煤炭企業(yè)在穩(wěn)定市場(chǎng)供應(yīng)中繼續(xù)發(fā)揮表率作用,將原有產(chǎn)能80%、新增產(chǎn)能100%全部納入?yún)f(xié)議保供范圍。2022年以來,鄂爾多斯在產(chǎn)煤礦累計(jì)簽訂2022年煤炭中長(zhǎng)期合同6.96億噸,占年度預(yù)計(jì)產(chǎn)量的93%;1~10月份累計(jì)發(fā)運(yùn)煤炭4.68億噸,合同履約率超過80%,保障了全國(guó)25個(gè)省區(qū)市發(fā)電、供熱、化工等用煤的安全供應(yīng)。

當(dāng)前,正處于迎峰度冬關(guān)鍵時(shí)期,國(guó)家能源局持續(xù)加大工作力度,采取有力有效措施,加快釋放煤炭先進(jìn)產(chǎn)能,推動(dòng)煤炭產(chǎn)量保持在較高水平。2022年12月1~15日,全國(guó)煤炭產(chǎn)量1.9億噸,日均產(chǎn)量1251萬噸,全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠電煤庫存1.76億噸、可用24天,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和群眾溫暖過冬提供了堅(jiān)實(shí)可靠保障。

隨著疫情防控政策不斷優(yōu)化調(diào)整,因疫情導(dǎo)致停產(chǎn)停銷的煤礦和洗煤廠逐步恢復(fù)正常生產(chǎn)銷售,各區(qū)域內(nèi)部分煤礦產(chǎn)量回升,整體供應(yīng)穩(wěn)定。目前,大部分煤礦仍以保供電廠為主,汽車調(diào)運(yùn)效率提高,多數(shù)煤礦無庫存壓力,市場(chǎng)維穩(wěn)運(yùn)行。

我國(guó)當(dāng)前電煤價(jià)格水平總體仍居高位。

中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)近期發(fā)布的《2022年三季度全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示,2022年以來,煤電企業(yè)采購(gòu)的電煤綜合價(jià)始終超過基準(zhǔn)價(jià)上限,大體測(cè)算,2022年前三季度,全國(guó)煤電企業(yè)因電煤價(jià)格上漲導(dǎo)致電煤采購(gòu)成本同比額外增加2600億元左右。大型發(fā)電集團(tuán)到場(chǎng)標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)漲幅遠(yuǎn)高于煤電企業(yè)售電價(jià)格漲幅,導(dǎo)致大型發(fā)電集團(tuán)仍有超過一半的煤電企業(yè)處于虧損狀態(tài),部分企業(yè)現(xiàn)金流緊張。

國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副研究員王瑞民也表示,必要的煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制是需求帶動(dòng)供給機(jī)制的基礎(chǔ),但煤炭?jī)r(jià)格由市場(chǎng)決定,電力價(jià)格則由政府管控,“市場(chǎng)煤、計(jì)劃電”導(dǎo)致煤電價(jià)格未能充分聯(lián)動(dòng),煤價(jià)上漲無法傳導(dǎo)至電價(jià)?;痣娎麧?rùn)稀薄,煤炭占火電企業(yè)發(fā)電成本的70%左右,煤價(jià)超過600元/噸時(shí),電廠就很難盈利。

新投產(chǎn)總發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將再創(chuàng)新高

預(yù)計(jì)今年新投產(chǎn)的總發(fā)電裝機(jī)及非化石能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將再創(chuàng)新高。全年全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到2.5億千瓦左右,其中新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)1.8億千瓦。報(bào)告預(yù)測(cè),今年全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量28.1億千瓦左右,其中非化石能源發(fā)電裝機(jī)合計(jì)14.8億千瓦,占總裝機(jī)比重上升至52.5%左右。

從全年電力供需形勢(shì)看,報(bào)告認(rèn)為,電力供應(yīng)和需求多方面因素交織疊加,給電力供需形勢(shì)帶來不確定性。根據(jù)電力需求預(yù)測(cè),并綜合考慮新投產(chǎn)裝機(jī)、跨省跨區(qū)電力交換、發(fā)電出力及合理備用等方面,預(yù)計(jì)今年全國(guó)電力供需總體緊平衡,部分區(qū)域用電高峰時(shí)段電力供需偏緊。

為確保今年能源電力安全保供,結(jié)合電力供需形勢(shì)和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),報(bào)告提出幾點(diǎn)建議:進(jìn)一步加大電力燃料供應(yīng)保障能力。繼續(xù)加大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放力度,加快推進(jìn)新核增產(chǎn)能各環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù)辦理,盡快實(shí)現(xiàn)依法合規(guī)增產(chǎn)增供。制定煤礦保供與彈性生產(chǎn)辦法優(yōu)先組織滿足條件的先進(jìn)產(chǎn)能煤礦按一定系數(shù)調(diào)增產(chǎn)能,形成煤礦應(yīng)急生產(chǎn)能力,以滿足經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇以及季節(jié)性氣候變化等對(duì)煤炭消費(fèi)的增長(zhǎng)需求。加快推進(jìn)2023年電煤中長(zhǎng)期合同簽訂工作,強(qiáng)化電煤中長(zhǎng)期合同嚴(yán)肅性,督促各方落實(shí)煤炭保供責(zé)任。

《2022-2027年煤電行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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