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2023全球海上風(fēng)電工程船舶產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模創(chuàng)紀(jì)錄

到2030年,全球海上風(fēng)電項(xiàng)目數(shù)量將在當(dāng)前基礎(chǔ)上增長(zhǎng)160%以上,快速的行業(yè)發(fā)展將吸引大量資金投入到海上風(fēng)電專業(yè)船舶領(lǐng)域。

近年來(lái),在風(fēng)電整機(jī)制造市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加充分的情況下,中國(guó)多家風(fēng)電整機(jī)制造商為了提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,同樣開(kāi)始與造船企業(yè)進(jìn)行合作,加入了造船行列。截至2022年底,電氣風(fēng)電、中國(guó)海裝等整機(jī)制造商紛紛開(kāi)始與造船企業(yè)合作,建設(shè)適配最新海上風(fēng)機(jī)的專業(yè)船舶。

2023全球海上風(fēng)電專業(yè)船舶產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模創(chuàng)紀(jì)錄

海上風(fēng)電行業(yè)的高速發(fā)展將大幅帶動(dòng)全球海上風(fēng)電專業(yè)船舶產(chǎn)業(yè)。2022年,全球海上風(fēng)電專業(yè)船舶領(lǐng)域投資規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的水平;預(yù)計(jì)到2030年,全球更是將有260億美元投入到與海上風(fēng)電相關(guān)的造船領(lǐng)域。在業(yè)界看來(lái),海上風(fēng)電行業(yè)的繁榮已經(jīng)成為海上工程領(lǐng)域發(fā)展的最新動(dòng)力,海上風(fēng)電專業(yè)船舶領(lǐng)域預(yù)計(jì)將迎來(lái)更多參與者。

到2030年,全球海上風(fēng)電項(xiàng)目數(shù)量將在當(dāng)前基礎(chǔ)上增長(zhǎng)160%以上,快速的行業(yè)發(fā)展將吸引大量資金投入到海上風(fēng)電專業(yè)船舶領(lǐng)域。尤其在亞洲、北美和歐洲地區(qū),海上風(fēng)電市場(chǎng)蓬勃發(fā)展帶來(lái)的海上風(fēng)機(jī)安裝船和運(yùn)維船舶需求將更為突出。其中,中國(guó)市場(chǎng)將主導(dǎo)全球海上風(fēng)電船舶市場(chǎng),同時(shí)也將是船舶領(lǐng)域新增投資最為火熱的市場(chǎng)。

克拉克森研究董事總經(jīng)理史蒂文·戈登表示,歐洲西北部區(qū)域也將是海上風(fēng)機(jī)安裝船的主要需求地區(qū),從現(xiàn)在起到2030年期間,該區(qū)域至少需要安裝7000座海上風(fēng)機(jī),將帶來(lái)前所未有的安裝船舶需求。另外,美國(guó)海上風(fēng)機(jī)安裝船需求同樣值得關(guān)注。

金融機(jī)構(gòu)國(guó)際金融公司同樣發(fā)布數(shù)據(jù)稱,在亞洲、東歐和北美地區(qū),海上風(fēng)電行業(yè)需要至少200艘海上風(fēng)電專業(yè)船舶,種類包括海上風(fēng)機(jī)安裝船、海纜鋪設(shè)船、海上風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)維船只,以及海上運(yùn)維人員運(yùn)輸船。尤其是海上風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)維人員運(yùn)輸船,所需數(shù)量至少有120艘。該機(jī)構(gòu)指出,如果新造船只不夠,將無(wú)法完成目前各國(guó)制定的海上風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)工程船舶行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示:

據(jù)中國(guó)電力網(wǎng)報(bào)道,1月16日國(guó)家能源局發(fā)布2022年全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至2022年12月底,全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約25.6億千瓦,同比增長(zhǎng)7.8%。其中,風(fēng)電裝機(jī)容量約3.7億千瓦,同比增長(zhǎng)11.2%;太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.9億千瓦,同比增長(zhǎng)28.1%。從新增裝機(jī)來(lái)看,風(fēng)電方面,2022年國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)37.63GW,同比下降21%。否極泰來(lái),2023年國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)?;蛴瓉?lái)快速增長(zhǎng)。

風(fēng)力發(fā)電可分為陸風(fēng)和海風(fēng)。2021年年底,我國(guó)陸風(fēng)/海風(fēng)累計(jì)裝機(jī)容量為310.63/27.68GW,當(dāng)年新增裝機(jī)容量為30.67/16.90GW,“十四五”期間新增并網(wǎng)裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到240/60GW。

目前,陸風(fēng)需求快速釋放,海風(fēng)降本進(jìn)程提速孕育中長(zhǎng)期高景氣:1、風(fēng)機(jī)大型化成為趨勢(shì),2018年,吊裝的海上風(fēng)電機(jī)組一半以上單機(jī)容量為4MW,而根據(jù)2022年招投標(biāo)情況,8-8.5MW產(chǎn)品已成為主流;2、國(guó)補(bǔ)退出后,海風(fēng)降本開(kāi)始提速,2020年國(guó)內(nèi)海風(fēng)造價(jià)約為17元/瓦, 2022年上半年已下降至12元/瓦左右,風(fēng)機(jī)和工程成本下降是主因,2021年全球加權(quán)平均海風(fēng)發(fā)電成本為0.52元/度,接近煤電上網(wǎng)電價(jià);3、政策需求托底,“雙碳”遠(yuǎn)景目標(biāo),面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力,基建將逆周期發(fā)力,適度超前建設(shè),沿海地區(qū)既有需求,財(cái)政實(shí)力又相對(duì)雄厚,風(fēng)電投資強(qiáng)度將得到保障;4、大宗商品價(jià)格進(jìn)入下行區(qū)間,上游原材料對(duì)中游制造業(yè)利潤(rùn)擠壓將逐步緩解。

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上、中、下游三部分,上游是原材料以及零部件如發(fā)電機(jī)、風(fēng)塔、葉片和主軸等的供應(yīng)商,中游則包括整機(jī)、線纜等的制造商和工程建筑企業(yè),下游是風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商。主要存續(xù)轉(zhuǎn)債發(fā)行企業(yè)包括上游主營(yíng)風(fēng)塔制造的天能重工、從事主軸和軸承生產(chǎn)的通裕重工和新強(qiáng)聯(lián)、干式變壓器龍頭金盤科技、鑄件以及齒輪箱零部件生產(chǎn)商廣大特材和從事鍛件生產(chǎn)的中環(huán)海陸,中游電纜光纜制造商起帆電纜、杭電股份、通光線纜、中辰股份、日豐股份和永鼎股份等,下游風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商福能股份、嘉澤新能和節(jié)能風(fēng)電。潛在標(biāo)的還包括孚日股份、精達(dá)股份、聞泰科技、宏發(fā)股份、韋爾股份、捷捷微電、山東玻纖和長(zhǎng)海股份等。

全國(guó)多地展開(kāi)海上風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)

四季度以來(lái),全國(guó)多地展開(kāi)海上風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo),產(chǎn)業(yè)鏈上市公司積極布局,紛紛拿下大訂單。且隨著海上風(fēng)電的發(fā)展提速,已有上市公司提前切入海上風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)。

業(yè)內(nèi)人士指出,今年前三季度,受海上風(fēng)電“國(guó)補(bǔ)”退出、疫情及供應(yīng)鏈等因素影響,海上風(fēng)電在去年裝機(jī)“趕工潮”之后發(fā)展放緩。隨著四季度供應(yīng)鏈逐步恢復(fù),多地開(kāi)啟招標(biāo),地方也紛紛出臺(tái)補(bǔ)貼政策,海上風(fēng)電裝機(jī)已有所回暖。由于海上風(fēng)電長(zhǎng)期市場(chǎng)發(fā)展廣闊,各地地方政府政策推動(dòng)以及復(fù)工復(fù)產(chǎn)等,明年海上風(fēng)電有望迎來(lái)裝機(jī)“小高潮”。

近年來(lái)國(guó)內(nèi)各省市積極響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略決策,廣東、山東、江蘇、浙江、遼寧、廣西、福建、上海、天津等省市 “十四五”期間規(guī)劃新增海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)合計(jì)約51GW,加上海南、河北等尚未發(fā)布海上風(fēng)電具體裝機(jī)規(guī)劃的省市,“十四五”期間預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)新增海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)量有望超過(guò)60GW。

雙碳戰(zhàn)略與能耗雙控背景下,沿海省份加速發(fā)展海上風(fēng)電訴求強(qiáng)烈。目前廣東、山東、浙江三省已明確出臺(tái)了海上風(fēng)電省補(bǔ)政策,推動(dòng)海上風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)由補(bǔ)貼向平價(jià)平穩(wěn)過(guò)渡。

據(jù)太平洋證券統(tǒng)計(jì),目前,我國(guó)沿海11省市均提出了“十四五”期間海上風(fēng)電發(fā)展計(jì)劃,11省市“十四五”開(kāi)工或規(guī)劃的海風(fēng)總規(guī)模接近110GW,計(jì)劃并網(wǎng)容量達(dá)到51GW左右。

值得注意的是,經(jīng)歷了前三季度的“遇冷”后,海上風(fēng)電在第四季度回暖明顯,全國(guó)多地展開(kāi)海上風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo),產(chǎn)業(yè)鏈上市公司積極布局,紛紛拿下大訂單。且隨著海上風(fēng)電的發(fā)展提速,已有上市公司提前切入海上風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)。

華電重工公告近日與中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司簽署了《國(guó)能龍?jiān)瓷潢?yáng)100萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)制作、施工及風(fēng)機(jī)吊裝一標(biāo)段施工合同》;金雷股份在東營(yíng)新上了40萬(wàn)噸的鑄造產(chǎn)能,主要是供應(yīng)海上大兆瓦風(fēng)機(jī)的鑄造產(chǎn)品,其中一期15萬(wàn)噸已開(kāi)始建設(shè),預(yù)計(jì)2023年年中能投產(chǎn);三一重工將新建大兆瓦風(fēng)機(jī)整機(jī)生產(chǎn)線項(xiàng)目變更為郴州三一智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。

業(yè)內(nèi)人士指出,今年前三季度,受海上風(fēng)電“國(guó)補(bǔ)”退出、疫情及供應(yīng)鏈等因素影響,海上風(fēng)電在去年裝機(jī)“趕工潮”之后發(fā)展放緩。隨著四季度供應(yīng)鏈逐步恢復(fù),多地開(kāi)啟招標(biāo),地方也紛紛出臺(tái)補(bǔ)貼政策,海上風(fēng)電裝機(jī)已有所回暖。由于海上風(fēng)電長(zhǎng)期市場(chǎng)發(fā)展廣闊,各地地方政府政策推動(dòng)以及復(fù)工復(fù)產(chǎn)等,明年海上風(fēng)電有望迎來(lái)裝機(jī)“小高潮”。

2022 年 6 月,RenewableUK 證實(shí)全球海上風(fēng)電規(guī)劃項(xiàng)目在過(guò)去 12 個(gè)月中幾乎翻了一番,從一年前的 429GW增加到 846GW。中國(guó)擁有最大的海上風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)劃,為 98GW,英國(guó)以 91GW位居第二(高于一年前的 55GW),美國(guó)則以 80GW的規(guī)劃容量位居第三。德國(guó)以 57GW排名第四。其他擁有海上風(fēng)電計(jì)劃的國(guó)家包括巴西、瑞典、愛(ài)爾蘭、越南和韓國(guó)。歐洲擁有350GW的規(guī)劃總?cè)萘?,其?6GW已完全投入運(yùn)營(yíng),歐洲以外國(guó)家的規(guī)劃容量為 496GW。

《2023-2028年中國(guó)工程船舶行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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