2023中國風(fēng)電設(shè)備裝機(jī)容量與招投標(biāo)情況

• 黃江 2023年1月31日 來源：新浪 261 9
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2022年12月30日，2023年全國能源工作會(huì)議在北京召開，會(huì)議提出“要加強(qiáng)風(fēng)電太陽能發(fā)電建設(shè)，2023年風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到4.3億千瓦左右，太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到4.9億千瓦左右。

風(fēng)電設(shè)備的的構(gòu)成材料，包括葉片、變流器、發(fā)電機(jī)、鑄件、主控系統(tǒng)、風(fēng)電搭架、回轉(zhuǎn)支承、機(jī)艙罩、海纜、軸承、法蘭。

風(fēng)力發(fā)電可分為陸風(fēng)和海風(fēng)。2021年年底，我國陸風(fēng)/海風(fēng)累計(jì)裝機(jī)容量為310.63/27.68GW，當(dāng)年新增裝機(jī)容量為30.67/16.90GW，“十四五”期間新增并網(wǎng)裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到240/60GW。

2023中國風(fēng)電設(shè)備裝機(jī)容量與招投標(biāo)情況

目前，陸風(fēng)需求快速釋放，海風(fēng)降本進(jìn)程提速孕育中長期高景氣：1、風(fēng)機(jī)大型化成為趨勢，2018年，吊裝的海上風(fēng)電機(jī)組一半以上單機(jī)容量為4MW，而根據(jù)2022年招投標(biāo)情況，8-8.5MW產(chǎn)品已成為主流;2、國補(bǔ)退出后，海風(fēng)降本開始提速，2020年國內(nèi)海風(fēng)造價(jià)約為17元/瓦， 2022年上半年已下降至12元/瓦左右，風(fēng)機(jī)和工程成本下降是主因，2021年全球加權(quán)平均海風(fēng)發(fā)電成本為0.52元/度，接近煤電上網(wǎng)電價(jià);3、政策需求托底，“雙碳”遠(yuǎn)景目標(biāo)，面對經(jīng)濟(jì)下行壓力，基建將逆周期發(fā)力，適度超前建設(shè)，沿海地區(qū)既有需求，財(cái)政實(shí)力又相對雄厚，風(fēng)電投資強(qiáng)度將得到保障;4、大宗商品價(jià)格進(jìn)入下行區(qū)間，上游原材料對中游制造業(yè)利潤擠壓將逐步緩解。

據(jù)中國電力網(wǎng)報(bào)道，1月16日國家能源局發(fā)布2022年全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至2022年12月底，全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約25.6億千瓦，同比增長7.8%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.7億千瓦，同比增長11.2%;太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.9億千瓦，同比增長28.1%。從新增裝機(jī)來看，風(fēng)電方面，2022年國內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)37.63GW，同比下降21%。否極泰來，2023年國內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)?；蛴瓉砜焖僭鲩L。

2022年12月30日，2023年全國能源工作會(huì)議在北京召開，會(huì)議提出“要加強(qiáng)風(fēng)電太陽能發(fā)電建設(shè)，2023年風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到4.3億千瓦左右，太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到4.9億千瓦左右。”同時(shí)根據(jù)每日風(fēng)電不完全統(tǒng)計(jì)，2022年1-12月國內(nèi)風(fēng)電項(xiàng)目中標(biāo)規(guī)模累計(jì)已經(jīng)達(dá)到103.27GW，在此背景下，2023年起國內(nèi)風(fēng)電項(xiàng)目或迎來集中落地

海南打造海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集群

錨定打造千億元級(jí)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集群目標(biāo)，2022年以來，海南確定了7個(gè)海上風(fēng)電示范、試驗(yàn)項(xiàng)目，3個(gè)裝備制造項(xiàng)目，總投資約1200億元。截至目前，已累計(jì)完成投資約10億元，海南海上風(fēng)電發(fā)展迎來新機(jī)遇。

2022年9月26日，海南省海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)招商推介會(huì)在?？谡匍_，大唐海南能源開發(fā)有限公司、上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司、明陽智慧能源集團(tuán)股份公司等10余家企業(yè)共同發(fā)起成立了海南海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。

“現(xiàn)場簽訂了21份合作協(xié)議，涉及風(fēng)電裝備研發(fā)制造、總裝集成等海上風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈，覆蓋風(fēng)機(jī)關(guān)鍵部件制造，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值將超過300億元?！焙Ｄ鲜」I(yè)和信息化廳副廳長吉兆民說。

除了豐富的資源，吉兆民認(rèn)為良好的區(qū)位條件也是發(fā)展海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢之一。“海南地處交通要道，擁有洋浦港、八所港等深水良港，基本形成覆蓋國內(nèi)沿海主要港口、連接?xùn)|南亞、輻射亞歐的航線布局?！?/p>

“3張‘零關(guān)稅’清單等自貿(mào)港政策逐步落地，能夠幫助海上風(fēng)電企業(yè)節(jié)省大量資金成本，也有助于他們走出去，開辟新的海外市場?！焙Ｄ蠋煼洞髮W(xué)中國特色自由貿(mào)易港研究中心主任劉鋒認(rèn)為，自貿(mào)港建設(shè)的蓬勃開展讓海南的投資競爭力得到前所未有的提升。

2022年1月，國家能源局對《海南省海上風(fēng)電場工程規(guī)劃》進(jìn)行了批復(fù)，其中包括11個(gè)場址，總建設(shè)規(guī)模達(dá)1230萬千瓦。海南省發(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前海南確定的海上風(fēng)電示范、試驗(yàn)項(xiàng)目總投資約968億元;海上風(fēng)電項(xiàng)目配套建設(shè)裝備制造項(xiàng)目總投資約165億元。

過去的海南也曾發(fā)力海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，但由于缺少先導(dǎo)性技術(shù)和產(chǎn)業(yè)支撐，難以形成產(chǎn)業(yè)聚集的雁群效應(yīng)。自貿(mào)港建設(shè)開展以來，海南積極構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，著力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。2022年以來，海上風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)全面提速——

遠(yuǎn)景科技集團(tuán)在儋州開發(fā)建設(shè)零碳生物合成產(chǎn)業(yè)園和零碳綠色能源裝備產(chǎn)業(yè)園，已完成選址;華電重工、海力等海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上下游頭部企業(yè)簽訂投資協(xié)議，海纜、塔基等風(fēng)電配套產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目陸續(xù)開工建設(shè);中電建集團(tuán)在萬寧投建的百萬千瓦漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目正式開工建設(shè)……

根據(jù)2021年底出臺(tái)的《海南省風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022—2025年)》，海南爭取到2025年，基本形成風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)集群，全產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值550億元，力爭“十五五”期間形成千億元級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上、中、下游三部分，上游是原材料以及零部件如發(fā)電機(jī)、風(fēng)塔、葉片和主軸等的供應(yīng)商，中游則包括整機(jī)、線纜等的制造商和工程建筑企業(yè)，下游是風(fēng)電場運(yùn)營商。主要存續(xù)轉(zhuǎn)債發(fā)行企業(yè)包括上游主營風(fēng)塔制造的天能重工、從事主軸和軸承生產(chǎn)的通裕重工和新強(qiáng)聯(lián)、干式變壓器龍頭金盤科技、鑄件以及齒輪箱零部件生產(chǎn)商廣大特材和從事鍛件生產(chǎn)的中環(huán)海陸，中游電纜光纜制造商起帆電纜、杭電股份、通光線纜、中辰股份、日豐股份和永鼎股份等，下游風(fēng)電場運(yùn)營商福能股份、嘉澤新能和節(jié)能風(fēng)電。潛在標(biāo)的還包括孚日股份、精達(dá)股份、聞泰科技、宏發(fā)股份、韋爾股份、捷捷微電、山東玻纖和長海股份等。

全國多地展開海上風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)

四季度以來，全國多地展開海上風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)，產(chǎn)業(yè)鏈上市公司積極布局，紛紛拿下大訂單。且隨著海上風(fēng)電的發(fā)展提速，已有上市公司提前切入海上風(fēng)電運(yùn)維市場。

業(yè)內(nèi)人士指出，今年前三季度，受海上風(fēng)電“國補(bǔ)”退出、疫情及供應(yīng)鏈等因素影響，海上風(fēng)電在去年裝機(jī)“趕工潮”之后發(fā)展放緩。隨著四季度供應(yīng)鏈逐步恢復(fù)，多地開啟招標(biāo)，地方也紛紛出臺(tái)補(bǔ)貼政策，海上風(fēng)電裝機(jī)已有所回暖。由于海上風(fēng)電長期市場發(fā)展廣闊，各地地方政府政策推動(dòng)以及復(fù)工復(fù)產(chǎn)等，明年海上風(fēng)電有望迎來裝機(jī)“小高潮”。

近年來國內(nèi)各省市積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略決策，廣東、山東、江蘇、浙江、遼寧、廣西、福建、上海、天津等省市 “十四五”期間規(guī)劃新增海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)合計(jì)約51GW，加上海南、河北等尚未發(fā)布海上風(fēng)電具體裝機(jī)規(guī)劃的省市，“十四五”期間預(yù)計(jì)國內(nèi)新增海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)量有望超過60GW。

雙碳戰(zhàn)略與能耗雙控背景下，沿海省份加速發(fā)展海上風(fēng)電訴求強(qiáng)烈。目前廣東、山東、浙江三省已明確出臺(tái)了海上風(fēng)電省補(bǔ)政策，推動(dòng)海上風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)由補(bǔ)貼向平價(jià)平穩(wěn)過渡。

據(jù)太平洋證券統(tǒng)計(jì)，目前，我國沿海11省市均提出了“十四五”期間海上風(fēng)電發(fā)展計(jì)劃，11省市“十四五”開工或規(guī)劃的海風(fēng)總規(guī)模接近110GW，計(jì)劃并網(wǎng)容量達(dá)到51GW左右。

值得注意的是，經(jīng)歷了前三季度的“遇冷”后，海上風(fēng)電在第四季度回暖明顯，全國多地展開海上風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)，產(chǎn)業(yè)鏈上市公司積極布局，紛紛拿下大訂單。且隨著海上風(fēng)電的發(fā)展提速，已有上市公司提前切入海上風(fēng)電運(yùn)維市場。

華電重工公告近日與中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司簽署了《國能龍?jiān)瓷潢?00萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)制作、施工及風(fēng)機(jī)吊裝一標(biāo)段施工合同》;金雷股份在東營新上了40萬噸的鑄造產(chǎn)能，主要是供應(yīng)海上大兆瓦風(fēng)機(jī)的鑄造產(chǎn)品，其中一期15萬噸已開始建設(shè)，預(yù)計(jì)2023年年中能投產(chǎn);三一重工將新建大兆瓦風(fēng)機(jī)整機(jī)生產(chǎn)線項(xiàng)目變更為郴州三一智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。

業(yè)內(nèi)人士指出，今年前三季度，受海上風(fēng)電“國補(bǔ)”退出、疫情及供應(yīng)鏈等因素影響，海上風(fēng)電在去年裝機(jī)“趕工潮”之后發(fā)展放緩。隨著四季度供應(yīng)鏈逐步恢復(fù)，多地開啟招標(biāo)，地方也紛紛出臺(tái)補(bǔ)貼政策，海上風(fēng)電裝機(jī)已有所回暖。由于海上風(fēng)電長期市場發(fā)展廣闊，各地地方政府政策推動(dòng)以及復(fù)工復(fù)產(chǎn)等，明年海上風(fēng)電有望迎來裝機(jī)“小高潮”。

2022 年 6 月，RenewableUK 證實(shí)全球海上風(fēng)電規(guī)劃項(xiàng)目在過去 12 個(gè)月中幾乎翻了一番，從一年前的 429GW增加到 846GW。中國擁有最大的海上風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)劃，為 98GW，英國以 91GW位居第二(高于一年前的 55GW)，美國則以 80GW的規(guī)劃容量位居第三。德國以 57GW排名第四。其他擁有海上風(fēng)電計(jì)劃的國家包括巴西、瑞典、愛爾蘭、越南和韓國。歐洲擁有350GW的規(guī)劃總?cè)萘?，其?6GW已完全投入運(yùn)營，歐洲以外國家的規(guī)劃容量為 496GW。

《2023-2028年中國風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

  風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)研究報(bào)告中的風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)進(jìn)行...

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