新能源車險(xiǎn)保費(fèi)快速增長(zhǎng) 國(guó)內(nèi)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模預(yù)測(cè)

• 黃江 2023年1月28日 來源：新浪 606 34
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隨著國(guó)內(nèi)新能源車日益普及,新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)也成為各家產(chǎn)險(xiǎn)公司的必爭(zhēng)之地,這不僅是存量市場(chǎng)的切換,同時(shí)也是增量市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),到2025年,國(guó)內(nèi)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1543億元,占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為15.7%;預(yù)計(jì)2030年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)12790億元,占車險(xiǎn)

今年以來，我國(guó)車險(xiǎn)保費(fèi)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)“V 型”走勢(shì)。就累計(jì)數(shù)據(jù) 而言，今年 1-10 月車險(xiǎn)保費(fèi)收入累計(jì)達(dá) 6645 億元，同比增長(zhǎng) 6.2%，預(yù)計(jì)全年增幅有望 升至 6.5%-7%的水平。

就單月數(shù)據(jù)而言，各月增速起伏較大，1-2 月主受財(cái)險(xiǎn)開門紅、去年 同期綜改后低車均保費(fèi)等影響而增速較高;3-5 月受制于疫情沖擊新車銷量，單月保費(fèi)同比 增速降至個(gè)位數(shù)甚至轉(zhuǎn)負(fù);但 6 月以來伴隨出行限制逐步放松、新車銷量回暖，車險(xiǎn)保費(fèi)恢 復(fù)態(tài)勢(shì)明顯，6 月/7 月/8 月同比增速達(dá) 17%/8%/9%;9-10 月再度因疫情擾動(dòng)而增速回落。

新能源車險(xiǎn)保費(fèi)快速增長(zhǎng)

從行業(yè)整體來看，中再產(chǎn)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，除 2020 年受承保車輛數(shù)增速放緩影響外，近年來我國(guó)新能源汽車保費(fèi)增速均維持在 40%以上的水平。

2021 年我國(guó)新能源汽車保費(fèi)規(guī)模達(dá)到 350 億元(同比+56%)，預(yù)計(jì) 2022 年在新車銷量 進(jìn)一步高增、車均保費(fèi)明顯回升的帶動(dòng)下，全年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模有望達(dá)到 708 億元(同 比+102%)。從頭部險(xiǎn)企來看，中國(guó)人保業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)披露數(shù)據(jù)顯示，人保財(cái)險(xiǎn) 2021 年新能源 車承保量 292.6 萬輛(同比+88%)，保費(fèi)收入 119.1 億元(同比+84%);2022 年前三季度承 保量 303.7 萬輛，保費(fèi)收入 137.2 億元。

自新能源車險(xiǎn)上線以來,市場(chǎng)快速壯大。新能源車險(xiǎn)的上線一方面打消了消費(fèi)者的用車顧慮,另一方面也給車險(xiǎn)市場(chǎng)帶來了新機(jī)遇,包括大家財(cái)險(xiǎn)在內(nèi)的各大險(xiǎn)企都積極投身其中。

2021年底,大家財(cái)險(xiǎn)上了線新能源專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品。與傳統(tǒng)車險(xiǎn)產(chǎn)品不同,大家財(cái)險(xiǎn)新能源專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品除擴(kuò)展了電池、電機(jī)及控制系統(tǒng)保障責(zé)任、附加了外部電網(wǎng)故障損失賠償、自用充電樁損失賠償以及自用充電樁第三者責(zé)任損失等新能源汽車專屬保障內(nèi)容外,大家財(cái)險(xiǎn)的保險(xiǎn)費(fèi)率較傳統(tǒng)燃油車略有下降,在提質(zhì)增保的基礎(chǔ)上,充分讓利消費(fèi)者。

上線一年多以來,大家財(cái)險(xiǎn)專屬新能源汽車保險(xiǎn)產(chǎn)品,一方面響應(yīng)國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略決策部署的號(hào)召,支持國(guó)家新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展;另一方面打破了過去新能源車與傳統(tǒng)機(jī)動(dòng)車混同投保的保險(xiǎn)條款業(yè)務(wù)。

隨著國(guó)內(nèi)新能源車日益普及,新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)也成為各家產(chǎn)險(xiǎn)公司的必爭(zhēng)之地,這不僅是存量市場(chǎng)的切換,同時(shí)也是增量市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),到2025年,國(guó)內(nèi)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1543億元,占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為15.7%;預(yù)計(jì)2030年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)12790億元,占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為31.3%。

面對(duì)這樣的萬億市場(chǎng)藍(lán)海,大家財(cái)險(xiǎn)新能源汽車專屬產(chǎn)品加大了對(duì)汽車出行價(jià)值鏈的探索研究,同時(shí)在國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化、共享化的版圖上,不斷尋求新突破。

除了在車險(xiǎn)方面不斷拓展創(chuàng)新,大家財(cái)險(xiǎn)這兩年在非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面也不斷加大投入,進(jìn)行多元化布局。

資料顯示,盡管車險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍是財(cái)險(xiǎn)公司第一大險(xiǎn)種,但非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)已成為拉動(dòng)其保費(fèi)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?022年上半年,中國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)占比首次超過五成,且非車險(xiǎn)成為拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的業(yè)務(wù),拉動(dòng)行業(yè)增速超過6個(gè)百分點(diǎn),約為車險(xiǎn)保費(fèi)增量的2倍。

商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)最高可降價(jià)23%

近日銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》(下稱“通知”)，通過擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍，進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)險(xiǎn)公司定價(jià)自主權(quán)。據(jù)該通知，車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大為[0.5-1.5]，而此前為[0.65-1.35]。

根據(jù)商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算公式(商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×NCD系數(shù)×自主定價(jià)系數(shù))來算，調(diào)整后車險(xiǎn)保費(fèi)最高可降價(jià)23%，最高可漲價(jià)11%。

盡管監(jiān)管層進(jìn)一步將車險(xiǎn)定價(jià)權(quán)交還給險(xiǎn)企，但2023年車險(xiǎn)保費(fèi)在實(shí)操中的變化仍有待觀察。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著人們生活逐漸恢復(fù)正常，2023年車險(xiǎn)出險(xiǎn)率預(yù)計(jì)出現(xiàn)攀升，這將給險(xiǎn)企帶來一定的賠付成本控制壓力。因此，即便有了降價(jià)空間，從可持續(xù)經(jīng)營(yíng)的角度出發(fā)，險(xiǎn)企也未必會(huì)把價(jià)格打至“地板價(jià)”，可能只有個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)極低的車型、多年不出險(xiǎn)的安全型車主可能會(huì)實(shí)際享受到降價(jià)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示：

在可持續(xù)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，盡可能讓利消費(fèi)者，是銀保監(jiān)會(huì)深化車險(xiǎn)綜合改革的初衷。

通知明確，各銀保監(jiān)局要在各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司設(shè)定各地區(qū)商車險(xiǎn)產(chǎn)品自主定價(jià)系數(shù)均值范圍和手續(xù)費(fèi)上限時(shí)，積極主動(dòng)發(fā)揮指導(dǎo)作用，同時(shí)持續(xù)做好車險(xiǎn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，強(qiáng)化車險(xiǎn)費(fèi)率回溯監(jiān)管，確保轄區(qū)車險(xiǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

過去，車險(xiǎn)定價(jià)權(quán)一放開，險(xiǎn)企便鉚足了勁將價(jià)格打至“地板價(jià)”搶客戶。北京一位車險(xiǎn)業(yè)務(wù)人士表示，這種情況今年可能不大會(huì)出現(xiàn)：一方面經(jīng)過多輪車險(xiǎn)改革，車險(xiǎn)保費(fèi)持續(xù)下探，對(duì)于險(xiǎn)企而言目前已經(jīng)沒有多大的實(shí)際降價(jià)空間;另一方面隨著險(xiǎn)企定價(jià)能力的提升，目前已經(jīng)形成了千人千面的科學(xué)定價(jià)局面，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)會(huì)延續(xù)，不會(huì)再走一窩蜂降價(jià)、惡性競(jìng)爭(zhēng)的回頭路。

此次改革，受影響最大的或許是商用車。由于風(fēng)險(xiǎn)過高，過去市場(chǎng)中常見險(xiǎn)企“花式”拒保商用車，例如出租車、大貨車、攪拌車等。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，通知給了險(xiǎn)企11%的車險(xiǎn)保費(fèi)上漲空間，險(xiǎn)企未來在承保商用車時(shí)可通過提價(jià)來熨平高賠付風(fēng)險(xiǎn)，讓商用車業(yè)務(wù)有了更多的承保選擇。

對(duì)于新能源車專屬車險(xiǎn)是否跟隨上述通知同步調(diào)整，目前業(yè)內(nèi)尚無明確說法。據(jù)記者了解，險(xiǎn)企的推測(cè)并不統(tǒng)一，有待地方銀保監(jiān)局在轄內(nèi)征求意見。

2022年前三季度，車險(xiǎn)綜合成本率不到97%，給了險(xiǎn)企超3%的盈利空間，為行業(yè)賺得近百億元承保利潤(rùn)。

業(yè)內(nèi)人士表示，雖然2022年全年的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)尚未出爐，但從行業(yè)實(shí)際表現(xiàn)來看，多數(shù)公司車險(xiǎn)承保利潤(rùn)有望上升。根據(jù)已有數(shù)據(jù)測(cè)算，2020年車險(xiǎn)綜合改革實(shí)施以來，實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模排名上升的公司有26家，同步實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)綜合成本率下降的公司有15家，更有5家公司實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。

2022年，車險(xiǎn)出險(xiǎn)率明顯降低。據(jù)業(yè)內(nèi)測(cè)算，2022年車險(xiǎn)出險(xiǎn)率大約同比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)至16.2%。

隨著2023年人們出行恢復(fù)，市場(chǎng)認(rèn)為車險(xiǎn)出險(xiǎn)率將自然上升。業(yè)內(nèi)人士表示，險(xiǎn)企可能面臨較大的賠付成本控制壓力，將2023年車險(xiǎn)賠付率控制在不會(huì)大漲的水平，是今年險(xiǎn)企管理層共同面臨的挑戰(zhàn)。

我國(guó)新能源汽車銷量蟬聯(lián)全球第一

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，連續(xù)8年保持全球第一。市場(chǎng)占有率提升至25.6%，高于上年的12.1%，全球銷量占比超過60%。其中，純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車和燃料電池汽車產(chǎn)銷與上年同期相比，繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

在新能源汽車市場(chǎng)上，自主品牌持續(xù)占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，去年自主品牌新能源乘用車國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售占比達(dá)到79.9%，同比提升5.4%;新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長(zhǎng)1.2倍。全球新能源汽車銷量排名前十的企業(yè)集團(tuán)中，自主品牌占據(jù)三席，動(dòng)力電池裝機(jī)量前十企業(yè)中我國(guó)企業(yè)占六位。

相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施配套也持續(xù)優(yōu)化。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至去年年底，全國(guó)累計(jì)建成充電樁521萬個(gè)、換電站1973座，其中2022年新增充電樁259.3萬個(gè)、換電站675座，充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度明顯加快。累計(jì)建立動(dòng)力電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)超過1萬個(gè)，基本實(shí)現(xiàn)就近回收。

《2023-2028年中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告

  機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)即汽車保險(xiǎn)（簡(jiǎn)稱車險(xiǎn)），是指對(duì)機(jī)動(dòng)車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。汽車保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告中的汽車保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家...

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