車險自主定價系數(shù)浮動范圍擴(kuò)大 2023車險保費(fèi)收入未來趨勢

• 黃江 2023年1月12日 來源：新浪 205 5
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車險作為財險行業(yè)第一大險種，自2020年9月實(shí)施車險綜合改革以來，“降價、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。專家表示，此次進(jìn)一步放開商業(yè)車險自主定價權(quán)及規(guī)范增值服務(wù)行為，有助于繼續(xù)深化車險市場改革，提升車險服務(wù)能力和水平。

銀保監(jiān)會已于日前向各銀保監(jiān)局、各財產(chǎn)保險公司、保險業(yè)協(xié)會、精算師協(xié)會、銀保信公司下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》(以下簡稱《通知》)，進(jìn)一步擴(kuò)大財險公司定價自主權(quán)，且明確各地因地制宜實(shí)施。

車險自主定價系數(shù)浮動范圍擴(kuò)大

銀保監(jiān)會表示，《通知》旨在健全以市場為導(dǎo)向、以風(fēng)險為基礎(chǔ)的車險條款費(fèi)率形成機(jī)制，優(yōu)化車險產(chǎn)品供給，擴(kuò)大車險保障覆蓋面，實(shí)現(xiàn)車險服務(wù)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，推進(jìn)車險高質(zhì)量發(fā)展。

《通知》顯示，將車險自主定價系數(shù)范圍從[0.65-1.35]擴(kuò)大為[0.5-1.5]。根據(jù)商業(yè)車險保費(fèi)計算公式(商業(yè)車險保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×NCD系數(shù)×自主定價系數(shù))來算，理論上調(diào)整后車險保費(fèi)價格最高可降價23%，最高可漲價11%。也就是說，調(diào)整后，未來有些車主的車險價格會變得更便宜，而有些會變得更貴。

車險作為財險行業(yè)第一大險種，自2020年9月實(shí)施車險綜合改革以來，“降價、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。專家表示，此次進(jìn)一步放開商業(yè)車險自主定價權(quán)及規(guī)范增值服務(wù)行為，有助于繼續(xù)深化車險市場改革，提升車險服務(wù)能力和水平。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國汽車保險行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：

財險因其較短的承保周期和較強(qiáng)的剛需屬性具有更多的消費(fèi)特征，因此其更能穿越經(jīng)濟(jì)周期 實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入和資產(chǎn)負(fù)債表的穩(wěn)健擴(kuò)張。復(fù)盤來看，根據(jù)銀保監(jiān)會口徑統(tǒng)計 2000-2021 年財產(chǎn)險行業(yè)原保費(fèi)收 入復(fù)合增速達(dá) 15.20%，僅 2021 年由于車險綜改等因素影響保費(fèi)收入下降，其余年份均實(shí)現(xiàn)了保費(fèi)收入的同比 增長，在經(jīng)濟(jì)下行周期雖然財產(chǎn)險保費(fèi)收入亦會受到新車銷量增速放緩和非車險投保低迷等因素影響，但其增 長韌性仍明顯好于 GDP 增速且呈現(xiàn)出一定的穿越周期的特征。

2022 年財險業(yè)務(wù)景氣度高，多重因素影響實(shí)現(xiàn)“量價齊升”。受益于行業(yè)競爭趨緩、綜改影響逐漸出清、 公司持續(xù)優(yōu)化虧損業(yè)務(wù)，疊加局部地區(qū)疫情反復(fù)影響汽車出行、新車銷售情況改善和自然災(zāi)害發(fā)生率同比偏少 等外生因素影響，2022 年財險行業(yè)呈現(xiàn)出較高景氣度，財險“老三家”保費(fèi)收入和綜合成本率情況均改善明顯， 實(shí)現(xiàn)“量價齊升”。

2023車險保費(fèi)收入未來趨勢

2022 年受益于汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐漸恢復(fù)、購置補(bǔ)貼政策陸續(xù)出臺和前兩年疫情壓制的購車需求逐漸放量， 新車銷量明顯改善。二季度受上海等局部地區(qū)疫情管制措施影響乘用車銷量和車險保費(fèi)均有所下滑，但隨 著二季度末疫情管控結(jié)束和汽車購置補(bǔ)貼政策的陸續(xù)出臺，乘用車銷量迎來明顯回暖，車險保費(fèi)收入亦恢 復(fù)較高增速。

根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2022 年 1-10 月國內(nèi)狹義乘用車市場零售銷量達(dá) 1671.8 萬輛，同比+2.97%; 前十月累計車險保費(fèi)收入達(dá) 6644.77 億元，同比+6.23%。同時由于局部地區(qū)疫情反復(fù)汽車出行受阻導(dǎo)致 的車險賠付率降低和車險綜改引導(dǎo)下費(fèi)用率的逐步改善，上市財險公司車險綜合成本率改善明顯。2022 上 半年中國財險、太保財險、平安財險車險業(yè)務(wù)綜合成本率分別為 95.44%/96.60%/94.40%，同比分別 -1.3pct/-2.4pct/-3.0pct。

能源車企業(yè)進(jìn)軍保險中介市場

隨著車險綜改轉(zhuǎn)型，汽車保險成為汽車金融的一部分，汽車企業(yè)越來越重視這部分，而且發(fā)力進(jìn)軍汽車保險領(lǐng)域。近年來，造車新勢力相繼布局保險市場，今年更是按下了加速鍵。

從去年12月14日中國保險行業(yè)協(xié)會正式發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款(試行)》以來，越來越多的新能源車企業(yè)進(jìn)軍保險中介市場。

2018年，小鵬汽車成立廣州保險代理有限公司;今年1月，蔚來注冊成立了蔚來保險經(jīng)紀(jì)有限公司;3月，比亞迪注冊成立了比亞迪保險經(jīng)紀(jì)有限公司;6月，理想汽車旗下全資子公司全資收購全國性保險中介銀建保險經(jīng)紀(jì)100%股權(quán)，并更名為北京理想保險經(jīng)紀(jì)有限公司;10月，寶馬注冊了寶馬保險經(jīng)紀(jì)，注冊資本是5000萬元人民幣。

最近，蔚來又轉(zhuǎn)手收購了一家保險經(jīng)紀(jì)公司。這家公家叫匯鼎保險經(jīng)紀(jì)公司，原來的股東退出了，安徽蔚來數(shù)據(jù)科技有限公司成為新股東，而且全資持股這個公司。

安徽蔚來數(shù)據(jù)科技有限公司是蔚來旗下從事軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)為主的企業(yè)，蔚來汽車創(chuàng)始人和董事長李斌持股80%，蔚來汽車聯(lián)合創(chuàng)始人持股20%。

新能源車險保費(fèi)中，新車保費(fèi)的占比達(dá)到了一半。去年新能源車險保費(fèi)中有47%由新車保費(fèi)貢獻(xiàn)，這很大程度上得益于去年新能源車銷量同比增長157%。

根據(jù)預(yù)估，2022年全年新能源車險保費(fèi)規(guī)模有望達(dá)到708億元，同比增長會超過100%。

這對車企來講，無疑是一塊大蛋糕，而且在一定程度上，車企和車險業(yè)務(wù)本身就是相輔相成的。比如，一汽集團(tuán)旗下的鑫安保險，有九成大客戶來源于一汽集團(tuán)，去年實(shí)現(xiàn)營收7.34億元，凈利潤達(dá)到1.28億元。

2023年新能源汽車銷量達(dá)850萬輛

1月10日，乘聯(lián)會發(fā)布的乘用車市場分析報告顯示，2022年12月國內(nèi)新能源乘用車零售銷量達(dá)64萬輛，同比增長35.1%，保持趨勢性上升走勢;全年新能源乘用車零售567.4萬輛，同比增長90.0%。

乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，2022年新能源乘用車滲透率達(dá)到27.6%，較2021年提升12.6個百分點(diǎn)。未來新能源車的滲透率仍會快速提升，預(yù)計2023年新能源乘用車銷量850萬輛，滲透率將達(dá)36%。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2022年12月乘用車市場零售達(dá)216.9萬輛，同比增長3%，環(huán)比增長31.4%，是2008年以來最強(qiáng)的12月環(huán)比增速。2022年累計零售2054.3萬輛，同比增長1.9%，同比凈增38.6萬輛，其中購車稅優(yōu)惠政策啟動以來的6-12月同比增加145.2萬輛。

乘聯(lián)會表示，部分有購買力的消費(fèi)者希望盡快提車。部分政策到期加上春節(jié)因素，有助于引導(dǎo)消費(fèi)需求前置;行業(yè)終端價格持續(xù)下滑，激發(fā)了消費(fèi)者的購買欲望。

新能源車市場方面，供給改善疊加油價高位帶來市場火爆，新能源車訂單持續(xù)增長。2022年12月新能源乘用車零售銷量達(dá)64萬輛，同比增長35.1%，環(huán)比增長6.5%。

乘聯(lián)會表示，2022年12月初新能源車與傳統(tǒng)燃油車銷量環(huán)比走勢都受到個別地區(qū)防疫措施的影響。隨著防疫措施優(yōu)化，車市迅速升溫。

值得注意的是，上汽、廣汽、東風(fēng)、吉利、奇瑞和長城等傳統(tǒng)車企在新能源汽車市場表現(xiàn)突出。自主車企多線并舉，市場持續(xù)擴(kuò)大，2022年12月廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)保持14家，占新能源乘用車總量82.1%。其中，銷量前五的汽車品牌是，比亞迪23.5萬輛，上汽通用五菱8.56萬輛，特斯拉中國5.58萬輛，吉利汽車4.46萬輛，長安汽車3.92萬輛。

乘聯(lián)會表示，2022年新能源乘用車滲透率達(dá)到27.6%，較2021年提升12.6個百分點(diǎn)。未來新能源車的滲透率仍會快速提升，預(yù)計2023年新能源乘用車銷量將達(dá)850萬輛，滲透率將達(dá)36%。

《2022-2027年中國汽車保險行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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