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2022汽車保險行業(yè)現(xiàn)狀分析 新能源汽車車險藍海市場潛力無限

  • 2022年11月22日 ChenZeFang來源:未來智庫 互聯(lián)網(wǎng) 1065 68
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2016 年新能源商業(yè)車險保費規(guī)模僅為 45 億元,到 2021 年增長至 350 億元,復(fù)合增長率 50.7%;同時,新能源商業(yè)車險保費占比穩(wěn)步提升,截 至 2021 年底達整體車險保費的 4.5%??梢?,新能源汽車車險市場仍是一片亟待開發(fā)完 善的藍海市場。

汽車保險,簡稱車險,是指對機動車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財產(chǎn)損失負賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險。嚴格意義上來說,車險也是財產(chǎn)保險的一種,盡管從時間上來看,這個險種完全屬于后起之秀,但隨著近年來汽車的大量普及,全球的車險業(yè)務(wù)都出現(xiàn)了繁盛的井噴現(xiàn)象。我國的車險市場也得到了空前的發(fā)展,在全國所有大型保險公司之中,以平安保險公司德網(wǎng)銷車險為代表的創(chuàng)新型投保模式為車險行業(yè)的發(fā)展注入了新的動力。

據(jù)了解,我國的現(xiàn)代汽車保險業(yè)務(wù)始于1950年,也就是建國后不久,由當時的中國人民保險公司首推車險業(yè)務(wù),后歷經(jīng)幾度興廢,直到改革開放后,隨著經(jīng)濟的發(fā)展和汽車保有量的逐漸提高,汽車的保險業(yè)務(wù)才漸漸發(fā)展起來。到1988年,我國車險方面的保費收入便超過了20億元,占財產(chǎn)保險份額的37.6%,第一次超過了企業(yè)財產(chǎn)險(35.99%)。從此以后,車險便一直是財產(chǎn)保險的第一大險種,并保持高增長率,我國的車險業(yè)務(wù)也進入了一個高速發(fā)展的時期。

新能源滲透之勢不可擋,中國占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。據(jù)世界新能源汽車大會統(tǒng)計,2021 年全球主要國家新能源汽車銷量超過 650 萬輛,其中中國銷量占比達 55%,截至 2021 年底全球新能源汽車累計銷量突破 1600 萬輛,中國占比 50%以上。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示, 2022 年上半年,中國占世界新能源車份額上升至 59%。2021 年我國新能源汽車銷量 352 萬輛,同比增長 157%;截止到 2022 年前三季度,在整體車市負增長的背景下,新能 源車銷量達到 456.7 萬輛,同比增速高達 1.1 倍,截止到 9 月末,新能源汽車滲透率繼 續(xù)提高,累計數(shù)據(jù)達 24.2%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年汽車保險行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》顯示:

傳統(tǒng)車險無法滿足新能源汽車保障需求,保險行業(yè)痛點難以破除。不同于傳統(tǒng)車險, 基于新能源汽車的快速發(fā)展,保險公司相對缺乏新能源車險的相關(guān)數(shù)據(jù),由此也對產(chǎn)品 的精準定價、設(shè)計造成困難。與傳統(tǒng)燃油車相比,新能源汽車存在以下幾點差異。

1.成 本結(jié)構(gòu):新能源汽車的核心動力系統(tǒng)(三電系統(tǒng))由電池、電機和電控組成,替代了燃 油汽車的發(fā)動機、變速箱等裝置,占整車成本的 50%左右,其中電池占三電系統(tǒng)成本的 76%左右,成本結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大的變化,因此傳統(tǒng)車險關(guān)于核心部件的保障已不適配新能源汽車。

2.風(fēng)險特征:新能源車在使用性質(zhì)、能源類型和地區(qū)等特征上與傳統(tǒng)燃油車相比存在差異,會影響風(fēng)險因素考量,且傳統(tǒng)車險條款中的責(zé)任范圍無法覆蓋新能源汽車面臨的特定風(fēng)險因素,包括電池故障、充電故障責(zé)任等,因此在發(fā)生風(fēng)險后新能源車主將難以索賠。

3. 費率厘定:據(jù)中國銀保信統(tǒng)計,2021 年新能源汽車保險的單均保費比傳統(tǒng)燃油車高 21%左右,但整體在出險頻率、案均賠款上均高于傳統(tǒng)燃油車,仍導(dǎo)致賠付 成本增加。綜上,新能源汽車在成本結(jié)構(gòu)、風(fēng)險特征上存在較大變化,沿用傳統(tǒng)車險產(chǎn) 品長期來看將不利于車險行業(yè)的良性發(fā)展。

新能源車銷量持續(xù)增長帶動保險市場快速發(fā)展。車險綜改后,附加費用率下降,車 均保費普遍降幅超過 20%,險企普遍面臨較大的保費規(guī)模壓力,新能源車均保費顯著高 于傳統(tǒng)燃油車,是財險公司做大規(guī)模保費重要手段之一。2016 年新能源商業(yè)車險承保數(shù) 量為 84 萬輛,到 2021 年承保數(shù)量增長至 750 萬輛,復(fù)合增長率 54.9%。承保輛數(shù)的上 升促進保費規(guī)模的迅速增長。2016 年新能源商業(yè)車險保費規(guī)模僅為 45 億元,到 2021 年增長至 350 億元,復(fù)合增長率 50.7%;同時,新能源商業(yè)車險保費占比穩(wěn)步提升,截 至 2021 年底達整體車險保費的 4.5%??梢?,新能源汽車車險市場仍是一片亟待開發(fā)完 善的藍海市場。

更多市場消息,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年汽車保險行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》。

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