2016 年新能源商業(yè)車險保費規(guī)模僅為 45 億元，到 2021 年增長至 350 億元，復(fù)合增長率 50.7%;同時，新能源商業(yè)車險保費占比穩(wěn)步提升，截 至 2021 年底達整體車險保費的 4.5%?？梢?，新能源汽車車險市場仍是一片亟待開發(fā)完 善的藍海市場。
汽車保險，簡稱車險，是指對機動車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財產(chǎn)損失負賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險。嚴格意義上來說，車險也是財產(chǎn)保險的一種，盡管從時間上來看，這個險種完全屬于后起之秀，但隨著近年來汽車的大量普及，全球的車險業(yè)務(wù)都出現(xiàn)了繁盛的井噴現(xiàn)象。我國的車險市場也得到了空前的發(fā)展，在全國所有大型保險公司之中，以平安保險公司德網(wǎng)銷車險為代表的創(chuàng)新型投保模式為車險行業(yè)的發(fā)展注入了新的動力。
據(jù)了解，我國的現(xiàn)代汽車保險業(yè)務(wù)始于1950年，也就是建國后不久，由當時的中國人民保險公司首推車險業(yè)務(wù)，后歷經(jīng)幾度興廢，直到改革開放后，隨著經(jīng)濟的發(fā)展和汽車保有量的逐漸提高，汽車的保險業(yè)務(wù)才漸漸發(fā)展起來。到1988年，我國車險方面的保費收入便超過了20億元，占財產(chǎn)保險份額的37.6%，第一次超過了企業(yè)財產(chǎn)險(35.99%)。從此以后，車險便一直是財產(chǎn)保險的第一大險種，并保持高增長率，我國的車險業(yè)務(wù)也進入了一個高速發(fā)展的時期。
新能源滲透之勢不可擋，中國占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。據(jù)世界新能源汽車大會統(tǒng)計，2021 年全球主要國家新能源汽車銷量超過 650 萬輛，其中中國銷量占比達 55%，截至 2021 年底全球新能源汽車累計銷量突破 1600 萬輛，中國占比 50%以上。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示， 2022 年上半年，中國占世界新能源車份額上升至 59%。2021 年我國新能源汽車銷量 352 萬輛，同比增長 157%;截止到 2022 年前三季度，在整體車市負增長的背景下，新能 源車銷量達到 456.7 萬輛，同比增速高達 1.1 倍，截止到 9 月末，新能源汽車滲透率繼 續(xù)提高，累計數(shù)據(jù)達 24.2%。
據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年汽車保險行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》顯示：
傳統(tǒng)車險無法滿足新能源汽車保障需求，保險行業(yè)痛點難以破除。不同于傳統(tǒng)車險， 基于新能源汽車的快速發(fā)展，保險公司相對缺乏新能源車險的相關(guān)數(shù)據(jù)，由此也對產(chǎn)品 的精準定價、設(shè)計造成困難。與傳統(tǒng)燃油車相比，新能源汽車存在以下幾點差異。
1.成 本結(jié)構(gòu)：新能源汽車的核心動力系統(tǒng)(三電系統(tǒng))由電池、電機和電控組成，替代了燃 油汽車的發(fā)動機、變速箱等裝置，占整車成本的 50%左右，其中電池占三電系統(tǒng)成本的 76%左右，成本結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大的變化，因此傳統(tǒng)車險關(guān)于核心部件的保障已不適配新能源汽車。
2.風(fēng)險特征：新能源車在使用性質(zhì)、能源類型和地區(qū)等特征上與傳統(tǒng)燃油車相比存在差異，會影響風(fēng)險因素考量，且傳統(tǒng)車險條款中的責(zé)任范圍無法覆蓋新能源汽車面臨的特定風(fēng)險因素，包括電池故障、充電故障責(zé)任等，因此在發(fā)生風(fēng)險后新能源車主將難以索賠。
3. 費率厘定：據(jù)中國銀保信統(tǒng)計，2021 年新能源汽車保險的單均保費比傳統(tǒng)燃油車高 21%左右，但整體在出險頻率、案均賠款上均高于傳統(tǒng)燃油車，仍導(dǎo)致賠付 成本增加。綜上，新能源汽車在成本結(jié)構(gòu)、風(fēng)險特征上存在較大變化，沿用傳統(tǒng)車險產(chǎn) 品長期來看將不利于車險行業(yè)的良性發(fā)展。
新能源車銷量持續(xù)增長帶動保險市場快速發(fā)展。車險綜改后，附加費用率下降，車 均保費普遍降幅超過 20%，險企普遍面臨較大的保費規(guī)模壓力，新能源車均保費顯著高 于傳統(tǒng)燃油車，是財險公司做大規(guī)模保費重要手段之一。2016 年新能源商業(yè)車險承保數(shù) 量為 84 萬輛，到 2021 年承保數(shù)量增長至 750 萬輛，復(fù)合增長率 54.9%。承保輛數(shù)的上 升促進保費規(guī)模的迅速增長。2016 年新能源商業(yè)車險保費規(guī)模僅為 45 億元，到 2021 年增長至 350 億元，復(fù)合增長率 50.7%;同時，新能源商業(yè)車險保費占比穩(wěn)步提升，截 至 2021 年底達整體車險保費的 4.5%?？梢?，新能源汽車車險市場仍是一片亟待開發(fā)完 善的藍海市場。
更多市場消息,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年汽車保險行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》。
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