2023中國煤炭行業(yè)需求有望擴(kuò)張 2023年電力煤炭供應(yīng)提升到26億噸

• 黃江 2023年1月11日 來源：新浪 1082 69
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根據(jù)中國煤炭運銷協(xié)會調(diào)度數(shù)據(jù)，2022年12月下旬，30家煤炭企業(yè)焦精煤產(chǎn)銷量分別完成547萬噸和549萬噸，旬度日均產(chǎn)量環(huán)比增幅2.1%，同比增幅11.4%。

煤炭板塊11日盤中拉升走高，截至發(fā)稿，陜西黑貓漲停，鄭州煤電漲超6%，兗礦能源、山煤國際、中煤能源、中國神華等漲超4%。

2023中國煤炭行業(yè)需求有望擴(kuò)張

受全球能源供應(yīng)緊張影響，中國去年以來煤炭穩(wěn)步增產(chǎn)。以去年12月為例，根據(jù)中國煤炭運銷協(xié)會調(diào)度數(shù)據(jù)，2022年12月下旬，30家煤炭企業(yè)焦精煤產(chǎn)銷量分別完成547萬噸和549萬噸，旬度日均產(chǎn)量環(huán)比增幅2.1%，同比增幅11.4%。

2022年9月底以來，煤炭等傳統(tǒng)能源板塊出現(xiàn)較大調(diào)整，當(dāng)前已經(jīng)臨近布局時點。煤炭行業(yè)受供需雙向影響，煤炭價格仍將維持高位。當(dāng)前煤炭股已得到充分調(diào)整，且隱含了一季度經(jīng)濟(jì)偏弱的預(yù)期，不僅具有較大的吸引力且具有足夠高的安全邊際，攻守兼?zhèn)?。此外?022年是煤炭行業(yè)盈利高速增長的一年，超預(yù)期的業(yè)績也有望催化板塊行情。

2022年，我國煤炭行業(yè)全力以赴擴(kuò)能增產(chǎn)，1-11月全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)累計生產(chǎn)原煤40.9億噸，同比增長9.7%，為穩(wěn)定全國經(jīng)濟(jì)大盤、端牢端穩(wěn)能源飯碗貢獻(xiàn)了“煤炭力量”。

2023年是一個經(jīng)濟(jì)基本面筑底回升的過程，隨著新冠肺炎疫情影響的逐漸消退，生產(chǎn)生活大概率回歸正常，我國煤炭產(chǎn)量和進(jìn)口量或?qū)睾驮鲩L，但是基數(shù)效應(yīng)可能使得超預(yù)期因素帶來的正面效應(yīng)衰減。2023年經(jīng)濟(jì)回暖下，我國煤炭需求有望擴(kuò)張，預(yù)計市場供需將維持平衡。

2023年電力煤炭供應(yīng)提升到26億噸

2022年國內(nèi)煤炭總產(chǎn)量約44.5億噸，同比增長8%，全年實現(xiàn)增產(chǎn)煤炭3.2億噸。預(yù)計全年電煤中長期合同實際兌現(xiàn)量約20億噸，穩(wěn)住電煤供應(yīng)的基本盤。會議表示，2023年將發(fā)揮煤炭兜底保障作用，加快實施“十四五”煤炭規(guī)劃，積極推進(jìn)智能化煤礦核準(zhǔn)建設(shè)，推動在建煤礦盡快投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，全面增強(qiáng)煤炭安全增產(chǎn)保供的能力和韌性。國家能源局表示，電煤中長協(xié)供應(yīng)量2023年進(jìn)一步提升到26億噸，覆蓋面要超過85%。

截至1月6日，國內(nèi)100家樣本獨立焦化廠煉焦煤總庫存為1025.70萬噸，環(huán)比增加12.8萬噸，漲幅1.26%;國內(nèi)110家樣本鋼廠煉焦煤總庫存886.17萬噸，環(huán)比增加22.47萬噸，漲幅2.60%。煉焦煤下游地產(chǎn)政策催化持續(xù)，近期關(guān)于首套比例以及貸款利率放寬的市場情緒持續(xù)催化，預(yù)計將持續(xù)改善下游地產(chǎn)需求，地產(chǎn)邊際有望好轉(zhuǎn)，煉焦煤有望迎來需求的強(qiáng)勁反彈。

市場環(huán)境面，當(dāng)前仍處于全球新一輪由產(chǎn)能周期為根本、貨幣超發(fā)為助推的能源大通脹初期，國內(nèi)煤炭供給周期性、結(jié)構(gòu)性、區(qū)域性問題依然凸顯，需求彈性依舊，供給彈性不足，供需偏緊形勢或?qū)⒊掷m(xù)整個“十四五”乃至“十五五”初期。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版煤炭產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

近日，國家能源局發(fā)布的最新消息顯示，今年以來全國煤炭產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。據(jù)統(tǒng)計，1-11月，全國煤炭產(chǎn)量40.9億噸，同比增長9.7%，比去年同期增加3.6億噸，創(chuàng)歷史新高。其中，晉陜蒙新四省區(qū)1-11月煤炭產(chǎn)量達(dá)33.2億噸，占全國煤炭產(chǎn)量的81%，充分發(fā)揮了增產(chǎn)增供“主力軍”作用。

當(dāng)前，正處于迎峰度冬關(guān)鍵時期，國家能源局持續(xù)加大工作力度，采取有力有效措施，加快釋放煤炭先進(jìn)產(chǎn)能，推動煤炭產(chǎn)量保持在較高水平。據(jù)調(diào)度，12月1-15日，全國煤炭產(chǎn)量1.9億噸，日均產(chǎn)量1251萬噸，全國統(tǒng)調(diào)電廠電煤庫存1.76億噸、可用24天，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和群眾溫暖過冬提供了堅實可靠保障。

國際能源署(IEA)近日發(fā)布的報告稱，預(yù)計2022年全球煤炭消費量將升至歷史最高水平。對于煤炭板塊后市，中泰證券表示，2023年煤炭股票將迎來價值再發(fā)現(xiàn)行情。2022全球煤炭需求回暖趨勢已定，煤炭價格高位震蕩且易漲難跌。供需錯配加劇，2023景氣延續(xù)。

2022年原煤產(chǎn)量過億噸企業(yè)增至7家

據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計與信息部初步統(tǒng)計，2022年，全國原煤產(chǎn)量超5000萬噸企業(yè)15家，與去年持平。產(chǎn)量合計約為25.9億噸，較去年增加約1.3億噸，增長約4.5%，占全國原煤產(chǎn)量的58%左右。

具體來看，2022年，全國年產(chǎn)原煤超億噸企業(yè)達(dá)到7家，分別是國家能源集團(tuán)、晉能控股集團(tuán)、山東能源集團(tuán)、中煤集團(tuán)、陜煤集團(tuán)、山西焦煤集團(tuán)、潞安化工集團(tuán)。其中，國家能源集團(tuán)原煤產(chǎn)量超過6億噸;潞安化工集團(tuán)原煤產(chǎn)量首次超過億噸，成為我國第七家年產(chǎn)量超億噸企業(yè)。七大集團(tuán)產(chǎn)量合計約為20.5億噸，較去年增加約1.1億噸，增長約7%，占全國原煤產(chǎn)量的46%左右。

全國原煤產(chǎn)量超5000萬噸(不含億噸以上)企業(yè)為8家，產(chǎn)量合計約為5.4億噸，較去年增加約2000萬噸。其中，華能集團(tuán)原煤產(chǎn)量接近億噸，國家電投集團(tuán)、淮河能源集團(tuán)超過7000萬噸，河南能源集團(tuán)超過6000萬噸，伊泰集團(tuán)、華電煤業(yè)集團(tuán)、冀中能源集團(tuán)、遼寧能源集團(tuán)超過5000萬噸。

中國公司恢復(fù)澳大利亞煤炭進(jìn)口

中國鋼鐵企業(yè)最近開始恢復(fù)從澳大利亞進(jìn)口煤炭，第一批澳大利亞煤炭預(yù)計將于2月下旬抵達(dá)。該業(yè)內(nèi)人士還表示：“招標(biāo)已經(jīng)開始，合同已經(jīng)簽署，價格也相對合理?！彼a(bǔ)充稱，來自澳大利亞的煤炭預(yù)計將于2月底抵達(dá)中國東南部的一個港口，但他沒有透露是哪個港口。這次進(jìn)口被認(rèn)為是一個積極的信號，這將有助于穩(wěn)定國內(nèi)煤炭價格，并使進(jìn)口渠道多樣化。

澳煤主要出口至亞洲。20年日本和中國分別是澳煤前兩大出口國，出口量占比分別達(dá)到29.5%和22.7%。澳煤進(jìn)口禁令后，中澳兩國煤炭貿(mào)易格局均有較大調(diào)整。

國內(nèi)：加大印尼和俄煤進(jìn)口，21年我國印尼和俄羅斯的煤炭進(jìn)口量分別同比增長39%和44%。

澳大利亞：主要出口量已經(jīng)轉(zhuǎn)移至包括日本、韓國和印度在內(nèi)的其他亞洲國家。2021年澳大利亞對日本、韓國和印度的出口量占比相較于2020年分別提升3.5、3.8和5.8pct。

澳煤進(jìn)口或重新放開，短期內(nèi)雖不具備量價優(yōu)勢，但對市場情緒有邊際影響，同時國際資源品價格下跌有望帶動澳煤價格長期回落。此外，澳洲優(yōu)質(zhì)高卡煤進(jìn)口可緩解國內(nèi)高卡貨源偏緊的現(xiàn)狀，沿海電廠有望率先獲益。

《2023-2028年版煤炭產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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