放療設(shè)備行業(yè)市場格局 放療設(shè)備行業(yè)前景展望

• 吳澳燕 2023年1月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1453 96
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我國的癌癥患病率持續(xù)上升，患病人數(shù)大幅增長，對(duì)放療與化療的需求持續(xù)增長，推動(dòng)了醫(yī)院接受放療治療的患者人數(shù)的增長。世界衛(wèi)生組織公布，70%以上的腫瘤需要放療，40%的腫瘤通過放療可以治愈，在美國大約有70%的腫瘤患者使用放療，而在中國選擇放療的比率僅為20%-3

中國年新增癌癥病例約406.4萬例,新增癌癥死亡241.35萬例(為2016年數(shù)據(jù)),我國平均每天有1萬多人會(huì)被診斷為新發(fā)癌癥,平均每分鐘有7人確診。

放射治療是腫瘤治療三大環(huán)節(jié)手術(shù)、放療、化療中極其重要的一部分。數(shù)據(jù)顯示，約有70%的腫瘤病例都會(huì)接受放療。隨著浙二國際醫(yī)學(xué)中心引進(jìn)TOMO放射治療設(shè)備，廣大腫瘤患者除了將減少放療診治帶來的各種負(fù)作用之外，也將在治療成本方面大大受益。根據(jù)相關(guān)資料顯示，TOMO系統(tǒng)目前在全世界的裝機(jī)數(shù)量已經(jīng)超過了500臺(tái)。不過，由于設(shè)備維護(hù)昂貴，對(duì)使用者技術(shù)要求較高，目前在國內(nèi)尚且沒有得到普及推廣。截至目前為止，僅有北京、上海、廣州等大城市醫(yī)院擁有。

我國的癌癥患病率持續(xù)上升，患病人數(shù)大幅增長，對(duì)放療與化療的需求持續(xù)增長，推動(dòng)了醫(yī)院接受放療治療的患者人數(shù)的增長。世界衛(wèi)生組織公布，70%以上的腫瘤需要放療，40%的腫瘤通過放療可以治愈，在美國大約有70%的腫瘤患者使用放療，而在中國選擇放療的比率僅為20%-30%。

放療設(shè)備行業(yè)市場格局

放射治療作為腫瘤治療的有力武器，在腫瘤治療中發(fā)揮著重要作用。隨著放療設(shè)備和放療技術(shù)的發(fā)展，放射治療成為惡性腫瘤治療的重要手段，帶動(dòng)了全球放射治療設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2019 年我國放療設(shè)備 1.50 臺(tái)/百萬人口。以 WHO 建議的2-4 臺(tái)/百萬人口的標(biāo)準(zhǔn)，我國放療設(shè)備數(shù)量明顯不足，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家和地區(qū)每百萬人口 6~12 臺(tái)的水平。

目前主流的放療設(shè)備是醫(yī)用直線加速器、伽馬刀、Cyber knife(射波刀)、Tomo Therapy(螺旋斷層放療)、質(zhì)子重離子設(shè)備等。整個(gè)放射治療行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，涉及原材料供應(yīng)商、醫(yī)療器械廠商，以及提供放療服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)等。其中，上游原材料包括同位素、醫(yī)療器械和醫(yī)藥工業(yè)等;下游終端主要是醫(yī)療機(jī)構(gòu)，腫瘤患者和其他癌癥患者等。

近幾年，在大健康背景下，我國對(duì)于大型醫(yī)療設(shè)備配置政策逐步放寬，伽瑪?shù)?、直線加速器等放射治療設(shè)備配置數(shù)量上調(diào)，有利于帶動(dòng)放療設(shè)備需求的攀升，促進(jìn)放療定位行業(yè)快速發(fā)展。在市場競爭方面，放療定位市場高度集中，競爭格局較為穩(wěn)定。

國外公司在放療設(shè)備領(lǐng)域起步較早，以醫(yī)科達(dá)、瓦里安為代表放療設(shè)備廠商的技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用時(shí)間相較于國內(nèi)廠商更長，在放療設(shè)備領(lǐng)域直線加速器產(chǎn)品方面，技術(shù)積累、市場份額均處于領(lǐng)先地位。中國放療設(shè)備市場主要被國外品牌占據(jù)，瓦里安、醫(yī)科達(dá)和安科銳分別占據(jù) 46.4%、13.3%和 6.2%的市場份額。

放療設(shè)備行業(yè)前景展望

放射治療配合圖像引導(dǎo)技術(shù)的發(fā)展在腫瘤治療中的應(yīng)用越來越突出,探索放射治療的新臨床試驗(yàn)數(shù)量也在大幅增加。從市場來看,盡管市場價(jià)值的估計(jì)和增長的預(yù)測各不相同,但普遍認(rèn)為放射治療學(xué)具有廣闊的前景。行業(yè)預(yù)測,全球核醫(yī)學(xué)市場將會(huì)有較高的復(fù)合增長率。

長久以來，我國腫瘤放療治療的領(lǐng)先醫(yī)院大多集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好，治療需求較大，同時(shí)科研資源豐富，財(cái)政稅收豐厚的華北、華東、華南地區(qū)。北京、上海、廣東是領(lǐng)先醫(yī)院最為集中地區(qū)，其次是其他區(qū)域的核心城市，主要包括成都、武漢、長沙等地。以中標(biāo)數(shù)量最多的1月份為例，主要集中于廣東、福建、四川等省份，從醫(yī)院類型來看，三甲公立醫(yī)院是最為主要的構(gòu)成，民營醫(yī)院仍有待發(fā)展。

國外公司在放療設(shè)備領(lǐng)域起步較早，以醫(yī)科達(dá)、瓦里安為代表放療設(shè)備廠商的技術(shù)開發(fā)、放療設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用時(shí)間相較于國內(nèi)廠商更長，在放療設(shè)備領(lǐng)域直線加速器產(chǎn)品方面，技術(shù)積累、放療設(shè)備行業(yè)市場份額均處于領(lǐng)先地位。數(shù)據(jù)顯示，2020年度中國大陸地區(qū)開展放療設(shè)備行業(yè)單位總計(jì)1538家，其中腫瘤專科醫(yī)院129家、綜合醫(yī)院1409家。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球新發(fā)癌癥病例1929萬例，其中中國新發(fā)癌癥457萬人，占全球23.7%，由于中國是世界第一人口大國，癌癥新發(fā)人數(shù)遠(yuǎn)超世界其他國家。按照WTO的建議，對(duì)比歐美國家，目前國內(nèi)需要近8000臺(tái)加速器，但是卻不到2000臺(tái)，一、二線城市每百萬人口的放療設(shè)備數(shù)量分別為4.9及3.4臺(tái)，三線及以下城市僅為2.4臺(tái)，這意味著我國能夠接受精準(zhǔn)放療的腫瘤患者不足20%。以加速器為主的放療設(shè)備緊缺成為我國亟需解決的問題。

隨著對(duì)放療的意識(shí)提高及放療設(shè)備的日益普及，預(yù)計(jì)放療的市場份額將會(huì)上升，2027年腫瘤醫(yī)院放療治療市場規(guī)模有望達(dá)1038.7億元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國放療設(shè)備市場規(guī)模約29億元，同比降低25%，主要由于疫情影響高端設(shè)備采購需求。2021年呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，后續(xù)增速趨于穩(wěn)定。2021年中國放療設(shè)備市場規(guī)模約合35.5億元，預(yù)計(jì) 2030 年中國放療設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)到 63.3 億元。

在人口老齡化背景下，全球以及我國放療設(shè)備配置需求攀升，帶動(dòng)放療定位行業(yè)快速發(fā)展。就發(fā)展來看，隨著醫(yī)療設(shè)備高端化發(fā)展，放療定位行業(yè)逐漸向智能化、高可操作性、可靠性和舒適性等方向發(fā)展。在市場競爭方面，國內(nèi)以及全球放療定位市場集中度較高，市場競爭格局較為穩(wěn)定，新進(jìn)入企業(yè)難以打開市場。

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