鋼鐵行業(yè)集中度有望進一步提升 鋼鐵行業(yè)市場分析2023

• 劉明月 2023年1月9日 來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會 1251 81
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1月8日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長屈秀麗在第十八屆中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網(wǎng)2022年會上表示，鋼鐵行業(yè)兼并重組步伐會加快，行業(yè)集中度有望進一步提升。多位受訪專家告訴記者，2023年鋼鐵行業(yè)將加速洗牌，兼并重組將持續(xù)推進。

鋼鐵行業(yè)集中度有望進一步提升

1月8日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長屈秀麗在第十八屆中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網(wǎng)2022年會上表示，鋼鐵行業(yè)兼并重組步伐會加快，行業(yè)集中度有望進一步提升。多位受訪專家告訴記者，2023年鋼鐵行業(yè)將加速洗牌，兼并重組將持續(xù)推進。

全年來看，需求端由強走弱，疊加供給端的擾動，形成了全年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈商品價格的大起大落;這也導致鋼企盈利大幅震蕩。進入2022年1月16日，五大品種周消費量增至851.41萬噸，環(huán)比減少61.52萬噸，降幅6.7%。

其中建材環(huán)比減少57.37萬噸，降幅14.58%，板材環(huán)比減少4.15萬噸，降幅0.8%。五大品種周消費量降幅突出，主要原因在于建材品種供應(yīng)大幅收縮，但增庫不變;而板材品種供應(yīng)相對維穩(wěn)，但累庫幅度擴張，因此整體消費出現(xiàn)大幅下降。

作為鋼鐵工業(yè)的“糧食”，鐵礦石占鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本的50%左右，是經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。其價格波動，對企業(yè)收益影響很大。穩(wěn)定健康的原料供給，是鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要保障和基礎(chǔ)。

如今，即便我國鋼鐵產(chǎn)量已占據(jù)世界鋼鐵業(yè)的“半壁江山”，但是在全產(chǎn)業(yè)鏈中，國產(chǎn)鐵礦普遍“貧礦多、富礦少”，鐵礦石資源依舊頗為依賴海外進口，國際市場競爭力不夠強、底氣不夠足，“卡脖子”問題長期存在。由此，必須從根本上解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資源短板問題，保障鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全，促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，逐步降低鐵礦石對外依存度。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鋼鐵行業(yè)市場深度調(diào)研及投資潛力研究報告》顯示：

今年以來，鋼鐵業(yè)運行面臨著價格下跌、成本上升、效益下降等困難和挑戰(zhàn)。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會財務(wù)資產(chǎn)部副主任刁力介紹，今年前10月，中鋼協(xié)會員鋼鐵企業(yè)營業(yè)收入同比下降9.17%，利潤總額同比下降73.35%，利潤率為1.73%。

鋼鐵行業(yè)低碳工作推進委員會正式發(fā)布《鋼鐵行業(yè)碳中和愿景和低碳技術(shù)路線圖》(下稱《路線圖》)，明確了中國鋼鐵工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的六大技術(shù)路徑，即系統(tǒng)能效提升、資源循環(huán)利用、流程優(yōu)化創(chuàng)新、冶煉工藝突破、產(chǎn)品迭代升級和碳捕集封存利用。

我國作為全球鋼鐵生產(chǎn)和消費中心，粗鋼產(chǎn)量連續(xù)26年居世界第一。黨的十八大以來，鋼鐵業(yè)積極適應(yīng)新形勢新變化，扎實推進鋼鐵供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，更好滿足國民經(jīng)濟發(fā)展需要，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展前景更廣闊。

目前，國內(nèi)鋼材市場依舊低迷，鋼廠普遍處于虧損狀態(tài)。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會黨委書記、執(zhí)行會長何文波近期表示，總的來看，鋼鐵需求總量在原來基礎(chǔ)上不再增長或有一定幅度的降低將是一種常態(tài)。未來下游鋼鐵需求能夠在一個可預(yù)測的水平上基本穩(wěn)定，行業(yè)應(yīng)該有準備在這樣的市場環(huán)境下構(gòu)建新的經(jīng)營基礎(chǔ)。

今年二季度以來，鋼鐵需求恢復不及預(yù)期，加上原燃料成本高企，鋼鐵行業(yè)面臨巨大的經(jīng)營壓力。國家統(tǒng)計局最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1月至8月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤總額為410.5億元，同比減少87.7%。

三季度，鋼鐵行業(yè)運行環(huán)境較為嚴峻，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨下游需求減弱、鋼材價格下跌、原燃料成本上升等挑戰(zhàn)，行業(yè)整體效益指標處于近年來較低水平。

中鋼協(xié)預(yù)判稱，四季度鋼鐵市場環(huán)境仍不容樂觀，行業(yè)經(jīng)濟運行仍然面臨較大壓力，穩(wěn)定并提升效益水平是行業(yè)首要任務(wù)，仍要付出巨大努力。

由“碳冶金”升級到“氫冶金”，是鋼鐵冶金工藝的重大變革。2019年11月22日，河鋼集團與意大利特諾恩集團簽署諒解備忘錄，攜手開展氫冶金技術(shù)合作。以張宣科技為承載平臺，利用世界最先進的制氫和氫還原技術(shù)，推進實施全球首例120萬噸氫冶金示范項目。與傳統(tǒng)全流程高爐煉鐵“碳冶金”工業(yè)同等生產(chǎn)規(guī)模相比，該項目年可減少二氧化碳排放70%、二氧化硫50%、粉塵90%。

鋼鐵行業(yè)通過持續(xù)開展鋼鐵去產(chǎn)能、促轉(zhuǎn)型，鋼鐵行業(yè)發(fā)展韌性明顯增強，產(chǎn)能利用率基本恢復到合理區(qū)間，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提升。2021年，我國重點大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤超3500億元，達到歷史最好水平。國內(nèi)鋼材市場占有率超99%，22大類鋼材產(chǎn)品中，有19類鋼材產(chǎn)品自給率達到100%，供給能力顯著增強。

中國鋼鐵行業(yè)實施雙碳轉(zhuǎn)型的過程分為四個階段，第一階段是在2030年之前積極推進穩(wěn)步實現(xiàn)碳達峰，2030年-2040年進行深度脫碳，2040年-2050年沖刺極限減碳，2050年-2060年推動碳中和。

長期以來，企業(yè)數(shù)量多、產(chǎn)業(yè)集中度低，導致我國鋼鐵行業(yè)對外采購原料無話語權(quán)、對內(nèi)鋼材市場競爭無序，已成為制約行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的“痛點”之一。

未來，資源能源環(huán)境將制約鋼鐵業(yè)發(fā)展。一方面，由于國家對高碳排放生產(chǎn)的能耗約束政策，鋼鐵企業(yè)節(jié)能減排投入大幅增加，環(huán)保設(shè)備運行成本居高不下，給鋼鐵企業(yè)降本增效和持續(xù)發(fā)展帶來較大困難。另一方面，資源、能源產(chǎn)品價格高企，嚴重壓縮了鋼鐵企業(yè)盈利空間。

想要了解更多行業(yè)詳細分析，請點擊查看中研普華研究院《2023-2028年中國鋼鐵行業(yè)市場深度調(diào)研及投資潛力研究報告》。

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