2023年鋼材需求有望恢復 鋼企兼并重組將加快

• 吳澳燕 2023年1月8日 來源：新浪 中國證券報 1045 66
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2022年面對國際形勢復雜嚴峻、國內(nèi)疫情多點散發(fā)，我國鋼鐵行業(yè)下游需求減弱、鋼材價格下跌、原燃料成本上升，整體效益指標處于近年來較低水平。展望2023年，隨著疫情防控措施持續(xù)優(yōu)化，穩(wěn)經(jīng)濟政策效應的逐步釋放，鋼材需求有望恢復。此外，鋼鐵行業(yè)兼并重組有望加快，行

2023年鋼材需求有望恢復 鋼企兼并重組將加快

據(jù)中鋼協(xié)測算，2022年全年我國粗鋼產(chǎn)量10.1億噸，同比下降2300萬噸，降幅2.3%。

2022年面對國際形勢復雜嚴峻、國內(nèi)疫情多點散發(fā)，我國鋼鐵行業(yè)下游需求減弱、鋼材價格下跌、原燃料成本上升，整體效益指標處于近年來較低水平。展望2023年，隨著疫情防控措施持續(xù)優(yōu)化，穩(wěn)經(jīng)濟政策效應的逐步釋放，鋼材需求有望恢復。此外，鋼鐵行業(yè)兼并重組有望加快，行業(yè)集中度進一步提升。

近年來，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和國企改革的雙重推動下，鋼鐵行業(yè)合并重組不斷推進，產(chǎn)業(yè)集中度也在日益提高。當前，在“碳達峰、碳中和”大背景下，傳統(tǒng)鋼鐵企業(yè)面臨著更大的挑戰(zhàn)，重組整合可以集中資源，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，利于企業(yè)進一步做大做強。

鋼鐵行業(yè)下行時期是整合重組的重要窗口期。隨著產(chǎn)能整合的推進，鋼鐵業(yè)集中度的提升是確定性趨勢。企業(yè)數(shù)量減少，能夠優(yōu)化行業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)，減少無序競爭，有利于在一定程度上平抑市場價格波動，促進鋼材價格穩(wěn)定。而尾部企業(yè)的整合也有利于其聚焦于細分領域，提高對上下游的議價能力，有利于弱化行業(yè)的周期性，促進行業(yè)及企業(yè)盈利更趨穩(wěn)定。

預計2023年全球鋼材需求量為18.01億噸

冶金工業(yè)規(guī)劃研究院發(fā)布2023年全球鋼材需求預測成果，預計2022年全球鋼材消費量為17.95億噸，同比下降2.0%;預計2023年全球鋼材需求量為18.01億噸，同比增長0.4%。

就各地區(qū)鋼材需求格局變化來看，預計2023年亞洲鋼材需求比重仍居全球首位，維持在71%左右;歐洲和北美洲鋼材需求比重繼續(xù)保持全球第二、三位，其中歐洲鋼材需求比重比2022年下降0.2個百分點至10.7%，北美洲鋼材需求比重比2022年提高0.3個百分點至7.5%;獨聯(lián)體鋼材需求比重降低至2.8%，與中東相當;非洲與南美洲需求比重分別提升至2.3%和2.4%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年鋼材行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：

鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料。大部分鋼材加工都是通過壓力加工，使被加工的鋼(坯、錠等)產(chǎn)生塑性變形。根據(jù)鋼材加工溫度不同，可以分為冷加工和熱加工兩種。根據(jù)使用用途的不同,可將鋼材分為建筑及工程用鋼、結(jié)構(gòu)鋼、工具鋼和特殊性能鋼。

鋼材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括鐵礦石、廢鋼、合金等原材、煤炭、電力等能源物資及轉(zhuǎn)爐、電爐等冶煉設備;中游為鋼材生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品有建筑及工程用鋼、結(jié)構(gòu)鋼、工具鋼、特殊性能鋼等;下游廣泛應用于房地產(chǎn)、基礎建設、機械、汽車、船舶、家電、發(fā)電等領域。

鋼鐵是國民經(jīng)濟的中流砥柱，是國家的命脈，是國家生存和發(fā)展的物質(zhì)保障。鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟的重要基礎產(chǎn)業(yè)，是國家經(jīng)濟水平和綜合國力的重要標志，而鋼材是我國鋼鐵行業(yè)主要產(chǎn)品之一。隨著國際產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國鋼鐵工業(yè)取得了巨大成就，鋼材產(chǎn)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國鋼材產(chǎn)量達133666.8萬噸，同比2020年增長0.9%。

鋼材行業(yè)未來發(fā)展趨勢

2022年鋼材庫存水平的較大幅度下降，市場庫存蓄水池調(diào)節(jié)效應減弱。蘭格鋼鐵網(wǎng)市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月23日，全國鋼材社會庫存指數(shù)為86.1點，比去年同期下降6.7%。其中建材社會庫存指數(shù)為94.1點，下降7.9%。

在這個大格局之下，世界總量商品需求減弱，包括鋼材消費總量與耗鋼產(chǎn)品的需求總量。受其影響，新一年中國鋼材出口，尤其是機電產(chǎn)品出口帶動的鋼材間接出口，其大幅增長局面不再。2022年1-11月份，全國機電產(chǎn)品出口同比增長5.6%(按美元計)，其中汽車出口額同比增長73.1%。預計2023年全國機電產(chǎn)品出口增速將回落至4%以下，汽車、工程機械、機械設備、家電等耗鋼產(chǎn)品的出口增速也都會有較多回落，整體呈現(xiàn)弱勢增長格局。

另一方面，中國穩(wěn)增長措施陸續(xù)顯效及加碼新的穩(wěn)增長舉措，2023年全國基建投資保持較高增長速度，一些月份同比增速保持兩位數(shù)水平;尤其是房地產(chǎn)投資有望持續(xù)改善，比較2022年的大幅下降局面顯著改觀。加之“疫情”對于經(jīng)濟活動與消費的掣肘明顯減弱，這就使得2023年全國宏觀經(jīng)濟會有較多提速。預計全年經(jīng)濟增速(GDP)有望會超過5%，由此奠定了鋼材國內(nèi)需求的堅實基礎。上述兩個方面的影響，將使得新一年內(nèi)鋼材需求呈現(xiàn)內(nèi)強外弱格局。

2023年進一步發(fā)揮投資對于經(jīng)濟穩(wěn)增長的關鍵效應，基建投資、裝備制造業(yè)投資、房地產(chǎn)投資、民間投資、境外投資等全面發(fā)力，全國整體固定資產(chǎn)投資將扭轉(zhuǎn)上年弱勢增長局面，由此產(chǎn)生建筑用鋼材需求的較大幅度增長。與此同時，國內(nèi)外制造業(yè)PMI指數(shù)同步減弱，特別是世界經(jīng)濟明顯減速，甚至有可能陷入衰退，對于中國機電產(chǎn)品出口產(chǎn)生消極影響，都會弱化國內(nèi)生產(chǎn)用鋼材需求，因此新一年內(nèi)中國鋼材需求的大類結(jié)構(gòu)中，建筑用材將好于生產(chǎn)用材。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年鋼材行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。

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