中國(guó)奶粉行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告

• 陳觀秋 2023年1月6日 來源：第一財(cái)經(jīng) 416 20
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在經(jīng)歷了生意艱難的2021年之后，國(guó)內(nèi)奶粉行業(yè)又經(jīng)歷了更加艱難的2022年。由于新出生人口下滑疊加疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊，2022年奶粉行業(yè)并未能觸底反彈，市場(chǎng)銷量和售價(jià)反而再次探底。

在經(jīng)歷了生意艱難的2021年之后，國(guó)內(nèi)奶粉行業(yè)又經(jīng)歷了更加艱難的2022年。由于新出生人口下滑疊加疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊，2022年奶粉行業(yè)并未能觸底反彈，市場(chǎng)銷量和售價(jià)反而再次探底。

奶粉是將動(dòng)物奶除去水分后制成的粉末，它適宜保存。奶粉是以新鮮牛奶或羊奶為原料，用冷凍或加熱的方法，除去乳中幾乎全部的水分，干燥后添加適量的維生素、礦物質(zhì)等加工而成的沖調(diào)食品。奶粉主要可分為全脂奶粉、脫脂奶粉、速溶奶粉、加糖奶粉、嬰幼兒奶粉和特殊配置奶粉六類。中國(guó)奶粉行業(yè)從最早僅可分為全脂奶粉和脫脂奶粉。

我國(guó)奶粉的主要原材料為生牛乳，而生牛乳由奶牛生產(chǎn)供應(yīng)。過去我國(guó)奶牛養(yǎng)殖主要以小規(guī)模散戶養(yǎng)殖為主，但隨著我國(guó)對(duì)奶制品安全意識(shí)的提升及奶牛監(jiān)管力度的不斷提升，大量小規(guī)模散戶被取締，奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；潭炔粩嗵嵘膛?shù)量也有所下降。

奶粉行業(yè)市場(chǎng)全面分析

隨著乳業(yè)市場(chǎng)的日漸飽和，目前在嬰幼兒產(chǎn)品方面，一些新晉市場(chǎng)品牌頻頻以高科技、保健功能等賣點(diǎn)祭出超高端概念，而原先在市場(chǎng)占據(jù)不小份額的高端品牌則開始阻截中端市場(chǎng)。在乳業(yè)出走超高端，攔截中端等動(dòng)作連連之時(shí)，不少乳業(yè)專家開始擔(dān)心：未來兩三年內(nèi)，乳業(yè)的產(chǎn)能將嚴(yán)重超標(biāo)。

隨著社會(huì)庫(kù)存快速增長(zhǎng)，為了防止經(jīng)銷商隨意去庫(kù)存、竄貨，飛鶴、君樂寶、伊利等奶粉企業(yè)紛紛在2022年增加了罐內(nèi)碼，后者位于奶粉桶內(nèi)，掃碼可以查詢到相關(guān)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的城市、經(jīng)銷商和進(jìn)貨信息等，等于給經(jīng)銷商的行為加上了一道隱性監(jiān)控，也變相增加了經(jīng)銷商去庫(kù)存的難度。

2022年棕櫚油、葵花籽油、乳清粉、乳糖等原材料成本高位運(yùn)行，也推動(dòng)奶粉生產(chǎn)成本不斷提升，一些國(guó)內(nèi)奶粉企業(yè)開始不斷小幅提高產(chǎn)品出廠價(jià)格平抑成本，但這也引發(fā)了經(jīng)銷商的不滿。

業(yè)內(nèi)人士表示，自己已經(jīng)接到了所代理品牌明年1月產(chǎn)品全線漲價(jià)的通知，這讓他很無奈，目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)上漲的部分多數(shù)都是經(jīng)銷商自行消化，并無法向下游傳導(dǎo)，也讓奶粉生意的利潤(rùn)變得更低，這讓他對(duì)2023年的生意更加迷茫。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)奶粉行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》分析：

2022年上半年，中國(guó)飛鶴(06186.HK)、澳優(yōu)(01717.HK)等國(guó)產(chǎn)頭部奶粉企業(yè)為了解決庫(kù)存壓力，不得以進(jìn)行了一輪“去庫(kù)存”操作，包括減少對(duì)高庫(kù)存經(jīng)銷商發(fā)貨，以降低渠道庫(kù)存進(jìn)行減壓。

但去庫(kù)存也影響了奶粉企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鏊?，上半年中?guó)飛鶴實(shí)現(xiàn)收入96.7億元，同比下降了16.2%，凈利潤(rùn)22.7億元，同比下降了約4成;澳優(yōu)上半年?duì)I收為36.3億元，同比下降了15.1%，凈利潤(rùn)2.2億元，同比減少了62.9%。

由于主要國(guó)內(nèi)奶粉上市公司今年開始不再公布三季報(bào)，因此其下半年的市場(chǎng)情況無從得知，但在業(yè)內(nèi)看來，下半年國(guó)內(nèi)奶粉企業(yè)的增長(zhǎng)情況并不會(huì)輕松。

由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇帶來了殘酷的價(jià)格戰(zhàn)，目前很多定位高端的國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品實(shí)際交易價(jià)格在2022年也出現(xiàn)了進(jìn)一步下滑，比如某知名品牌的核心單品成交價(jià)一度跌至200元/罐甚至以下。

獨(dú)立乳業(yè)分析師表示，目前奶粉市場(chǎng)整體仍在下行，頭部品牌的增長(zhǎng)很大程度來自于市場(chǎng)集中度的提升，特別是2021年以來，外資乳企不斷通過數(shù)字化、渠道下沉等新策略擴(kuò)大市場(chǎng)的覆蓋面。

而為了增加收入，奶粉企業(yè)們也紛紛開始“不務(wù)正業(yè)”，不斷加快業(yè)務(wù)的多元化，向兒童奶粉、中老年奶粉、特醫(yī)食品、營(yíng)養(yǎng)品以及寵物食品、營(yíng)養(yǎng)品等賽道擴(kuò)張，以尋找新增量市場(chǎng)。以兒童奶粉為例，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在很短的時(shí)間內(nèi)，兒童奶粉市場(chǎng)品牌數(shù)已經(jīng)超過500個(gè)。

未來奶粉行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

從中國(guó)奶粉行業(yè)上市企企業(yè)的奶粉產(chǎn)品布局方面，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的奶粉的消費(fèi)群體以嬰幼兒為主，但從不同的企業(yè)均對(duì)成人奶粉和中老年奶粉的加速布局來看，未來，非上市企業(yè)的奶粉產(chǎn)品也將逐步布局成人奶粉和中老年奶粉市場(chǎng)。奶粉市場(chǎng)具有品牌/系列繁多的特點(diǎn)，不同的品牌/系列代表其奶粉針對(duì)不同的消費(fèi)群體，具有不同的營(yíng)養(yǎng)成分，不同的奶源，例如羊奶粉、牛奶粉等。

事實(shí)上，奶粉行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了無數(shù)的起起落落，打破了人們對(duì)奶粉的刻板印象，逐漸接受和認(rèn)可了羊奶粉的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，無數(shù)次的嘗試和創(chuàng)新，造就了更符合大眾口味的健康奶粉。企業(yè)在打造品牌的同時(shí)，要牢牢把握奶粉市場(chǎng)未來發(fā)展的新趨勢(shì)，這樣才能更好地扎根于市場(chǎng)。

根據(jù)商務(wù)部每周公布的成人奶粉、國(guó)產(chǎn)嬰幼兒奶粉和進(jìn)口嬰幼兒奶粉國(guó)內(nèi)零售價(jià)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和計(jì)算，2015-2021年，中國(guó)成人奶粉、國(guó)產(chǎn)嬰幼兒奶粉和進(jìn)口嬰幼兒奶粉的零售均價(jià)均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中嬰幼兒奶粉的價(jià)格漲勢(shì)較快，而成人奶粉的價(jià)格漲勢(shì)則較緩。

想要了解更多奶粉行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)奶粉行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》。奶粉行業(yè)研究報(bào)告中的奶粉行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)奶粉行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，包括產(chǎn)品總體狀況、產(chǎn)品生產(chǎn)情況、重點(diǎn)企業(yè)狀況、主要產(chǎn)品總產(chǎn)量、進(jìn)出口情況等。

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  2022-2027年中國(guó)奶粉行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告

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