磷酸鐵鋰電池市占率超過(guò)三元電池 2021磷化工行業(yè)上市公司龍頭現(xiàn)狀及前景

• 2021年8月27日 HuangJiang來(lái)源：新浪 379 18
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受益于磷酸鐵鋰電池占有率持續(xù)擴(kuò)張，動(dòng)力電池回收政策前景，未來(lái)磷酸鐵鋰需求量有望持續(xù)超預(yù)期，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)磷酸鐵鋰需求量可達(dá)207萬(wàn)噸，總磷加工能力大的企業(yè)將受益。磷酸鐵鋰需求將引發(fā)磷化工產(chǎn)業(yè)鏈形成巨大機(jī)會(huì)。

2021磷化工行業(yè)上市公司龍頭現(xiàn)狀及前景

8月27日，磷化工行業(yè)需求疊加秋季化肥需求以及動(dòng)力電池市場(chǎng)，板塊情緒高漲。受益于磷酸鐵鋰電池占有率持續(xù)擴(kuò)張，動(dòng)力電池回收政策前景，未來(lái)磷酸鐵鋰需求量有望持續(xù)超預(yù)期，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)磷酸鐵鋰需求量可達(dá)207萬(wàn)噸，總磷加工能力大的企業(yè)將受益。磷酸鐵鋰需求將引發(fā)磷化工產(chǎn)業(yè)鏈形成巨大機(jī)會(huì)。

磷礦是指在經(jīng)濟(jì)上能被利用的磷酸鹽類礦物的總稱，是一種重要的化工礦物原料。磷礦石可以制取磷肥，也可以用來(lái)制造黃磷、磷酸、磷化物及其他磷酸鹽類。

近年來(lái)，隨著“三磷”整治的不斷推進(jìn)，國(guó)內(nèi)大量不達(dá)標(biāo)的磷礦石產(chǎn)能退出，磷礦石供給端收縮明顯。2020年國(guó)內(nèi)磷礦石總產(chǎn)量為8，893萬(wàn)噸，較2016年的歷史高點(diǎn)下滑約38.4%。在當(dāng)前多家企業(yè)投產(chǎn)磷酸鐵、磷酸鐵鋰的情況下，磷礦石供應(yīng)緊張的局面將進(jìn)一步加劇。

而目前磷肥市場(chǎng)較為景氣，受國(guó)內(nèi)秋季化肥行情即將來(lái)臨的影響，下游采購(gòu)備貨意愿強(qiáng)烈，企業(yè)和社會(huì)庫(kù)存均處于歷史低位，現(xiàn)貨供應(yīng)緊張，疊加疫情對(duì)海外產(chǎn)能造成沖擊，磷肥出口形勢(shì)持續(xù)向好。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-6月份磷酸一銨出口總量為189.50萬(wàn)噸，同比上漲53.29%;磷酸二銨出口總量為281.92萬(wàn)噸，同比上漲38.77%。磷化工下游磷肥市場(chǎng)需求有望持續(xù)釋放。

此前馬斯克表示，自己更喜歡磷酸鐵鋰電池。最近，美國(guó)預(yù)訂標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航增強(qiáng)版Model3的用戶收到一封郵件，表示如果想要提前拿到車，可以選擇來(lái)自中國(guó)的磷酸鐵鋰電池。同時(shí)美國(guó)的車型庫(kù)存中也出現(xiàn)了磷酸鐵鋰電池車型，續(xù)航從263英里下降為253英里，價(jià)格保持39990美元不變。

在部分車主咨詢兩個(gè)車型差別的推特下方，馬斯克表示，自己更喜歡磷酸鐵鋰電池，因?yàn)榭梢猿潆姷?00%，而三元鋰電池只建議到90%。可見(jiàn)新能源汽車行業(yè)對(duì)于磷酸鐵鋰的偏好程度，更是推動(dòng)了磷化工產(chǎn)業(yè)需求旺盛。

磷酸鐵鋰電池市占率超過(guò)三元電池

國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池7月份裝機(jī)量數(shù)據(jù)正式公布。其中磷酸鐵鋰電池在產(chǎn)量和裝機(jī)量數(shù)據(jù)上雙雙超過(guò)三元電池。今年7月，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)有45家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較6月增加5家，較去年同期增加4家。

7月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量為11.3GWh，同比上升125.0%，環(huán)比上升1.7%。其中裝機(jī)量排名前15的企業(yè)分別是寧德時(shí)代(50.1%)、比亞迪(16.8%)、中航鋰電(6.8%)、國(guó)軒高科(5.5%)、億緯鋰能(2.5%)、蜂巢能源(2.1%)、欣旺達(dá)(1.9%)、孚能科技(1.9%)、塔菲爾(1.8%)、LG 化學(xué)(1.8%)、捷威動(dòng)力(1.4%)、力神電池(1.3%)、鵬輝能源(1.0%)、多氟多(0.9%)、華鼎國(guó)聯(lián)(0.9%)，以上15家企業(yè)裝機(jī)量占比96.5%。

1-7月，動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)92.1GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)210.9%。其中三元電池產(chǎn)量累計(jì)44.8GWh，占總產(chǎn)量48.7%，同比累計(jì)增長(zhǎng)148.2%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)47.0GWh，占總產(chǎn)量51.1%，同比累計(jì)增長(zhǎng)310.6%。

磷酸鐵鋰電池傾向適用于梯次利用

工業(yè)和信息化部、科技部、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局印發(fā)《新能源汽車動(dòng)力蓄電池梯次利用管理辦法》。辦法提出，鼓勵(lì)梯次利用企業(yè)與新能源汽車生產(chǎn)、動(dòng)力蓄電池生產(chǎn)及報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解等企業(yè)協(xié)議合作，加強(qiáng)信息共享，利用已有回收渠道，高效回收廢舊動(dòng)力蓄電池用于梯次利用。鼓勵(lì)動(dòng)力蓄電池生產(chǎn)企業(yè)參與廢舊動(dòng)力蓄電池回收及梯次利用。

國(guó)內(nèi)新能源汽車多數(shù)搭載三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池，對(duì)于磷酸鐵鋰電池，由于不含有鈷等貴重金屬，回收拆解經(jīng)濟(jì)效益不高，但其循環(huán)性能較優(yōu)，因此磷酸鐵鋰電池傾向適用于梯次利用。對(duì)于三元電池，因其含有鈷貴金屬元素，循環(huán)性能欠佳，因此三元電池傾向于拆解利用。

動(dòng)力電池回收總量及經(jīng)濟(jì)價(jià)值分析分析

圖表：2020-2025年我國(guó)動(dòng)力電池回收總量分析預(yù)測(cè)(單位：萬(wàn)噸)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

國(guó)內(nèi)磷肥需求持續(xù)釋放

根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)水準(zhǔn)，金屬鈷回收率為95%，碳酸鋰回收率85%，同時(shí)參考金屬鈷及碳酸鋰價(jià)格走勢(shì)，預(yù)計(jì)至2020年電池回收市場(chǎng)空間可達(dá)107億元，至2024年可提升至245億元。

貴州甕福、開(kāi)磷兩家磷化工巨頭整合后顯著提升，全球磷化工產(chǎn)品定價(jià)權(quán)將向中國(guó)傾斜，因此未來(lái)磷化工產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格將有望持續(xù)上漲，疊加未來(lái)眾多磷酸鐵項(xiàng)目的規(guī)劃，將有效拉動(dòng)磷資源需求提升，行業(yè)景氣度將持續(xù)上行，草甘膦、磷肥、磷礦石等重要產(chǎn)品價(jià)格仍處于上行周期。

欲了解更多中國(guó)磷化工行業(yè)發(fā)展分析，可點(diǎn)擊中研普華《2021-2025年中國(guó)磷化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

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