我國(guó)調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間 2021調(diào)味品市場(chǎng)人群需求結(jié)構(gòu)

• 2021年7月7日 HuangJiang來(lái)源：新浪 521 28
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我國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)的終端需求主要來(lái)源于食品制造業(yè)、家庭消費(fèi)(零售)和餐飲業(yè)三個(gè)方面。其中，刺激終端需求的一個(gè)重要因素是餐飲業(yè)的持續(xù)發(fā)展所帶來(lái)的對(duì)于調(diào)味品需求的激增。據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)透露，目前我國(guó)調(diào)味品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，餐飲占比位列第一達(dá)到40%。

調(diào)味品是我國(guó)居民日常生活中不可或缺的剛需消費(fèi)品，調(diào)味品可根據(jù)成品形狀、呈味感覺、終端產(chǎn)品、地方風(fēng)味等不同特征來(lái)進(jìn)行分類。如果按照產(chǎn)品成分分類，則可分為單一調(diào)味品以及復(fù)合調(diào)味品。從廣義上講，調(diào)味品包括咸味劑、酸味劑、甜味劑、鮮味劑和辛香劑等，像食鹽、醬油、醋、味精、糖、八角、茴香、花椒、芥末等都屬此類。

我國(guó)調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)空間

我國(guó)調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持較快增長(zhǎng)，未來(lái)仍有較大增長(zhǎng)空間。2019年，我國(guó)調(diào)味品行業(yè)規(guī)模達(dá)3346億元，同比增長(zhǎng)3.8%。在內(nèi)部消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)加快以及外部餐飲行業(yè)回暖的大背景下，調(diào)味品行業(yè)分析預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)將以較高增速穩(wěn)健增。

截止2019年12月底，我國(guó)調(diào)味品年供給量達(dá)2533萬(wàn)噸左右，其中醬油和食醋占比最大，醬油產(chǎn)量突破990萬(wàn)噸，占比42%左右;食醋約435萬(wàn)噸，占比18%左右;其次是迎合"鮮"味的味精和雞精，味精產(chǎn)量230萬(wàn)噸，消費(fèi)量在149萬(wàn)噸左右;雞精產(chǎn)量在33-43萬(wàn)噸。

從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)上看，2019年產(chǎn)量占比最高的仍為傳統(tǒng)調(diào)味品醬油和食醋，份額分別為42%和18%;其次是具有調(diào)節(jié)食物鮮味功效的味精，占比為9%。但隨著產(chǎn)品更新?lián)Q代，更為健康、口感更佳的雞精雞粉未來(lái)有望搶占味精的份額。

盡管調(diào)味品行業(yè)在過(guò)去十年間都保持了較高的行業(yè)增速，但是我們認(rèn)為行業(yè)尚未步入成熟階段，在“量”與“價(jià)”的雙重影響下，行業(yè)仍將保持高景區(qū)度。長(zhǎng)期來(lái)看，餐飲行業(yè)發(fā)展仍將是終端需求放量的主要來(lái)源，成本上漲是價(jià)格提升的主要?jiǎng)右颉Ｎ覀冾A(yù)計(jì)未來(lái)5年行業(yè)將受益于消費(fèi)升級(jí)、城鎮(zhèn)化率提升以及餐飲業(yè)的持續(xù)發(fā)展保持7%以上自然增速。

2021調(diào)味品市場(chǎng)需求消費(fèi)最新趨勢(shì)

我國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)的終端需求主要來(lái)源于食品制造業(yè)、家庭消費(fèi)(零售)和餐飲業(yè)三個(gè)方面。其中，刺激終端需求的一個(gè)重要因素是餐飲業(yè)的持續(xù)發(fā)展所帶來(lái)的對(duì)于調(diào)味品需求的激增。據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)透露，目前我國(guó)調(diào)味品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，餐飲占比位列第一達(dá)到40%。

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)27.9%調(diào)味品用戶月度消費(fèi)在100元以下，24.9%用戶月度消費(fèi)100至200元，而每月調(diào)味品消費(fèi)在201至300元之間的用戶占比為24.7%。12%用戶每月在調(diào)味品上花費(fèi)金額在301至500元。此外7.5%用戶每月調(diào)味品花費(fèi)501至800元，每月調(diào)味品花費(fèi)800元以上用戶僅3%。

隨著中高階層消費(fèi)群體的日益龐大，消費(fèi)者對(duì)調(diào)味品需求也正發(fā)生從基本滿足提味增鮮功能到更高品質(zhì)的轉(zhuǎn)變，要求產(chǎn)品能夠突出"健康"、"自然"、"綠色"和個(gè)性化等元素。在新的需求推動(dòng)下，未來(lái)中國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)的產(chǎn)量也將有所增加，預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi)產(chǎn)量超過(guò)3000萬(wàn)噸。

當(dāng)前，復(fù)合化成為調(diào)味料行業(yè)主要發(fā)展趨勢(shì)，一方面調(diào)味品復(fù)合化可以讓年輕的家庭消費(fèi)者方便快捷的烹飪美味，解決其不會(huì)做、沒時(shí)間做的消費(fèi)痛點(diǎn)。另一方面，餐飲行業(yè)需求日益增大，規(guī)范化和連鎖化經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)合調(diào)味料需求的快速增長(zhǎng)。

中國(guó)調(diào)味品產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展分析

在內(nèi)部消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)加快以及外部餐飲行業(yè)回暖的大背景下，調(diào)味品行業(yè)分析預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)將以較高增速穩(wěn)健增。

圖表：2017-2019年調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

中國(guó)調(diào)味品產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)分析

圖表：2012-2019年調(diào)味品類商品零售價(jià)格指數(shù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

2012-2019年我國(guó)調(diào)味品類價(jià)格指數(shù)整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)從2012年的104.2下降至2019年102.6，下降了1.6。而商品零售價(jià)格指數(shù)方面，2019年調(diào)味品類零售價(jià)格指數(shù)為102.7，比2012年104.5下降了1.8。

2018年，百?gòu)?qiáng)企業(yè)醬油產(chǎn)品均價(jià)為5346元/噸，與2017年持平，國(guó)際市場(chǎng)均價(jià)約為910美元/噸，出口國(guó)際市場(chǎng)的醬油價(jià)格普遍高于國(guó)內(nèi)價(jià)格。以京東購(gòu)物平臺(tái)為例，價(jià)格在20元/瓶(包含20元/瓶)以下的產(chǎn)品占62%。調(diào)味醬價(jià)格方面，2018年，百?gòu)?qiáng)企業(yè)調(diào)味醬產(chǎn)品均價(jià)為9159元/噸，高于2016與2017年。京東購(gòu)物平臺(tái)上，產(chǎn)品價(jià)格在20元/瓶以下的產(chǎn)品占88%。2019年，醬油類產(chǎn)品的均價(jià)亦維持在5350元/噸左右。

但是總體而言，近5年來(lái)調(diào)味品的價(jià)格指數(shù)都在下降，所以預(yù)計(jì)未來(lái)調(diào)味品價(jià)格還會(huì)輕微上升，但是上升幅度會(huì)有所下降，預(yù)計(jì)2025年調(diào)味品價(jià)格指數(shù)為101.45.

圖表：2020-2025年調(diào)味品價(jià)格指數(shù)預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

欲了解更多中國(guó)調(diào)味品行業(yè)發(fā)展分析，可點(diǎn)擊中研普華《2021-2025年中國(guó)調(diào)味品行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》

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