2024化肥行業(yè)未來發(fā)展環(huán)境及機遇分析

• 黃文玉 2024年1月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國海關 國家統(tǒng)計局 1117 72
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用化學方法制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長需要的營養(yǎng)元素的肥料?；瘜W肥料的簡稱。只含有一種可標明含量的營養(yǎng)元素的化肥稱為單元肥料，如氮肥、磷肥、鉀肥以及次要常量元素肥料和微量元素肥料。

化學肥料，簡稱化肥。用化學和(或)物理方法制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長需要的營養(yǎng)元素的肥料。也稱無機肥料，包括氮肥、磷肥、鉀肥、微肥、復合肥料等，不可食用。它們具有以下一些共同的特點：成分單純，養(yǎng)分含量高;肥效快，肥勁猛;某些肥料有酸堿反應;一般不含有機質(zhì)，無改土培肥的作用?；瘜W肥料種類較多，性質(zhì)和施用方法差異較大。

用化學方法制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長需要的營養(yǎng)元素的肥料?；瘜W肥料的簡稱。只含有一種可標明含量的營養(yǎng)元素的化肥稱為單元肥料，如氮肥、磷肥、鉀肥以及次要常量元素肥料和微量元素肥料。含有氮、磷、鉀三種營養(yǎng)元素中的兩種或三種且可標明其含量的化肥，稱為復合肥料或混合肥料?；实挠行ЫM分在水中的溶解度通常是度量化肥有效性的標準。品位是化肥質(zhì)量的主要指標，它是指化肥產(chǎn)品中有效營養(yǎng)元素或其氧化物的含量百分率，如：氮、磷、鉀、鈣、鈉、錳、硫、硼、銅、鐵、鉬、鋅的百分含量。磷肥、氮肥、鉀肥是植物需求量較大的化學肥料。

2015年，中國農(nóng)業(yè)部發(fā)布《到2020年化肥使用量零增長行動方案》(簡稱“零增長政策”)，化肥行業(yè)發(fā)展回歸理性，行業(yè)經(jīng)營主體開始升級轉(zhuǎn)型。由于產(chǎn)能過剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價格上行等不利因素影響，化肥行業(yè)產(chǎn)量下降。2020年，中國化肥產(chǎn)量5496萬噸，下降4.1%。中國化肥產(chǎn)地主要分布在青海省、湖北省、河南省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、山西省、山東省、四川省、貴州省、新疆維吾爾自治區(qū)、安徽省等省市，2020年上述十省區(qū)化肥產(chǎn)量合計全國占比達到72.69%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年化肥行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：

從區(qū)域分布看，除東北、華南外，其他地區(qū)化肥產(chǎn)量較為平均。2020年，華北、華東、華中、西南、西北地區(qū)化肥產(chǎn)量分別為1115.99萬、1054.15、1094.74、1140.24、1142.04噸，全國占比依次19.31%、18.25%、18.94%、19.73%、19.76%。農(nóng)業(yè)部于2015年提出《到2020年化肥使用量零增長行動方案》，截止2017年，我國化肥已實現(xiàn)使用量負增長，提前三年完成目標。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國農(nóng)用化肥施用折純量5403.59萬噸。其中農(nóng)用氮肥施用折純量1930.21萬噸，占35.7%;農(nóng)用磷肥施用折純量681.58萬噸，占12.6%;農(nóng)用鉀肥施用折純量561.13萬噸，占10.4%;農(nóng)用復合肥施用折純量2230.67萬噸，占41.3%。

我國農(nóng)用化肥施用折噸量呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢，2022年我國農(nóng)用化肥施用折噸量為5079.2萬噸，較2021年下降112.06萬噸，同比下降2.16%。農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量整體穩(wěn)定維持在5500萬噸上下浮動，由于產(chǎn)能過剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價格上行等不利因素影響，化肥行業(yè)產(chǎn)量下降。我國肥料進口量連續(xù)四年呈現(xiàn)下降趨勢，但是，由于進出口單價上漲幅度的影響，進出口額仍有所增加。

受2023上半年化肥價格持續(xù)走低影響，A股化肥賽道整體經(jīng)營情況并不理想。數(shù)據(jù)顯示，截至8月17日，化肥賽道已有5家上市公司發(fā)布2023年中期業(yè)績，凈利潤均同比減少。此外，已發(fā)布半年度業(yè)績預告的18家上市公司中僅1家預喜。多家公司在公告中稱，終端下游需求釋放乏力等因素帶動，對公司盈利產(chǎn)生影響。

化肥行業(yè)進出口市場分析

2023年1-11月中國礦物肥料及化肥進口數(shù)量為1168萬噸，相比2022年同期增長了343萬噸，同比增長41.4%;進口金額為507496.8萬美元，相比2022年同期增長了56699.4萬美元，同比增長12.6%。2023年11月中國礦物肥料及化肥進口數(shù)量為126萬噸;進口金額為40647.8萬美元。2023年1-11月中國礦物肥料及化肥進口均價為434.5美元/噸，2022年1-11月礦物肥料及化肥進口均價為546.42美元/噸。2023年11月中國礦物肥料及化肥進口均價為322.6美元/噸。2023年11月中國礦物肥料及化肥進口數(shù)量為126萬噸，相比2022年同期增長了59萬噸，同比增長87.3%;進口金額為40647.8萬美元，相比2022年同期增長了1426.4萬美元，同比增長3.6%;進口均價為322.6美元/噸。

2023年1-11月中國礦物肥料及化肥出口數(shù)量為2912萬噸，相比2022年同期增長了683萬噸，同比增長31.2%;出口金額為912461.5萬美元，相比2022年同期減少了133517.6萬美元，同比下降12.5%。2023年11月中國礦物肥料及化肥出口數(shù)量為340萬噸;出口金額為105926.6萬美元。2023年1-11月中國礦物肥料及化肥出口均價為313.35美元/噸，2022年1-11月礦物肥料及化肥出口均價為469.26美元/噸。2023年11月中國礦物肥料及化肥出口均價為311.55美元/噸。2023年11月中國礦物肥料及化肥出口數(shù)量為340萬噸，相比2022年同期增長了118萬噸，同比增長53.5%;出口金額為105926.6萬美元，相比2022年同期增長了12325.6萬美元，同比增長13.6%;出口均價為311.55美元/噸。

化肥行業(yè)未來發(fā)展環(huán)境及機遇分析

中國經(jīng)濟發(fā)展方式發(fā)生了根本性變化，由高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。同樣，化肥行業(yè)也進入了轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的轉(zhuǎn)換關鍵期。環(huán)保標準的提升、環(huán)境保護稅的出臺，加上用戶結(jié)構(gòu)的改變，倒逼中小落后企業(yè)逐漸退出市場，產(chǎn)業(yè)集中度將得到提高，帶動化肥行業(yè)向科技型、高環(huán)保的健康方向發(fā)展。原來行業(yè)中有資源、技術和管理積淀的優(yōu)良企業(yè)將獲得更好的發(fā)展環(huán)境和機遇。

用戶結(jié)構(gòu)變化是趨勢，占比越來越大，給未來帶來強大的預期，產(chǎn)品和服務必須升級，但是目前分散的小農(nóng)戶、小農(nóng)業(yè)還是基本面，占有很大的比重。正視現(xiàn)實，還能夠擁抱未來，這是化肥企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。從長遠角度來看，陣痛之后，市場化浪潮中的化肥產(chǎn)業(yè)的整合力度將不斷加快，發(fā)展更加具有可持續(xù)性。

中研普華通過對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地幫助客戶降低投資風險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年化肥行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。

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