中國化肥行業(yè)呈現(xiàn)充分競爭態(tài)勢 頭部企業(yè)集中度一般?

• 黃婷 2023年12月5日 來源：百度 253 8
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化肥是建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的重要支撐，是關(guān)系國計民生的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，對于保障糧食安全和促進農(nóng)民增收具有十分重要的作用。新中國成立時，我國化肥工業(yè)僅有氮肥，磷肥、鉀肥等還是空白，1949年化肥年產(chǎn)量累計只有0.6萬噸(折純量)，接近于零。而進入二十一世紀以后，我國

化學肥料，簡稱化肥。用化學和(或)物理方法制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長需要的營養(yǎng)元素的肥料。也稱無機肥料，包括氮肥、磷肥、鉀肥、微肥、復合肥料等，不可食用。它們具有以下一些共同的特點：成分單純，養(yǎng)分含量高;肥效快，肥勁猛;某些肥料有酸堿反應;一般不含有機質(zhì)，無改土培肥的作用。化學肥料種類較多，性質(zhì)和施用方法差異較大。

用化學方法制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長需要的營養(yǎng)元素的肥料。化學肥料的簡稱。只含有一種可標明含量的營養(yǎng)元素的化肥稱為單元肥料，如氮肥、磷肥、鉀肥以及次要常量元素肥料和微量元素肥料。含有氮、磷、鉀三種營養(yǎng)元素中的兩種或三種且可標明其含量的化肥，稱為復合肥料或混合肥料?；实挠行ЫM分在水中的溶解度通常是度量化肥有效性的標準。品位是化肥質(zhì)量的主要指標，它是指化肥產(chǎn)品中有效營養(yǎng)元素或其氧化物的含量百分率，如：氮、磷、鉀、鈣、鈉、錳、硫、硼、銅、鐵、鉬、鋅的百分含量。磷肥、氮肥、鉀肥是植物需求量較大的化學肥料。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年化肥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析

化肥是建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的重要支撐，是關(guān)系國計民生的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，對于保障糧食安全和促進農(nóng)民增收具有十分重要的作用。新中國成立時，我國化肥工業(yè)僅有氮肥，磷肥、鉀肥等還是空白，1949年化肥年產(chǎn)量累計只有0.6萬噸(折純量)，接近于零。而進入二十一世紀以后，我國化肥行業(yè)步入了飛速發(fā)展時期。

中國經(jīng)濟發(fā)展方式發(fā)生了根本性變化，由高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。同樣，化肥行業(yè)也進入了轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的轉(zhuǎn)換關(guān)鍵期。環(huán)保標準的提升、環(huán)境保護稅的出臺，加上用戶結(jié)構(gòu)的改變，倒逼中小落后企業(yè)逐漸退出市場，產(chǎn)業(yè)集中度將得到提高，帶動化肥行業(yè)向科技型、高環(huán)保的健康方向發(fā)展。原來行業(yè)中有資源、技術(shù)和管理積淀的優(yōu)良企業(yè)將獲得更好的發(fā)展環(huán)境和機遇。

用戶結(jié)構(gòu)變化是趨勢，占比越來越大，給未來帶來強大的預期，產(chǎn)品和服務必須升級，但是目前分散的小農(nóng)戶、小農(nóng)業(yè)還是基本面，占有很大的比重。正視現(xiàn)實，還能夠擁抱未來，這是化肥企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。從長遠角度來看，陣痛之后，市場化浪潮中的化肥產(chǎn)業(yè)的整合力度將不斷加快，發(fā)展更加具有可持續(xù)性。

中國化肥產(chǎn)地主要分布在青海省、湖北省、河南省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、山西省、山東省、四川省、貴州省、新疆維吾爾自治區(qū)、安徽省等省市，2020年上述十省區(qū)化肥產(chǎn)量合計全國占比達到72.69%。從區(qū)域分布看，除東北、華南外，其他地區(qū)化肥產(chǎn)量較為平均。2020年，華北、華東、華中、西南、西北地區(qū)化肥產(chǎn)量分別為1115.99萬、1054.15、1094.74、1140.24、1142.04噸，全國占比依次19.31%、18.25%、18.94%、19.73%、19.76%。

我國農(nóng)用化肥施用折噸量呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢，2022年我國農(nóng)用化肥施用折噸量為5079.2萬噸，較2021年下降112.06萬噸，同比下降2.16%。農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量整體穩(wěn)定維持在5500萬噸上下浮動，由于產(chǎn)能過剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價格上行等不利因素影響，化肥行業(yè)產(chǎn)量下降。我國肥料進口量連續(xù)四年呈現(xiàn)下降趨勢，但是，由于進出口單價上漲幅度的影響，進出口額仍有所增加。

中國化肥行業(yè)呈現(xiàn)充分競爭態(tài)勢 頭部企業(yè)集中度一般

縱觀目前我國的化肥行業(yè)情況，企業(yè)眾多，分布也較為廣泛，行業(yè)龍頭企業(yè)較少，大多數(shù)為中小企業(yè)，低端產(chǎn)品競爭激烈。根據(jù)國內(nèi)化肥行業(yè)上市企業(yè)披露的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2020年，云天化的化肥產(chǎn)量市占率超過10%，位居行業(yè)領(lǐng)先地位;鹽湖股份、新洋豐等的化肥產(chǎn)量市占率在10%左右。整體來看，中國化肥行業(yè)呈現(xiàn)充分競爭態(tài)勢，頭部企業(yè)集中度一般。

從全國化肥行業(yè)整體自給率來看，2019-2022年期間，除了2020年4月份和2022年2月份，其余均保持在100%以上的水平，其中在2021年6-12月均保持在110%以上的較高水平，整體來看國內(nèi)化肥市場供應較為充分。

2021年5月，全國農(nóng)技推廣服務中心在全國化肥減量增效工作推進會上提到，“十四五”期間，全國科學施肥工作以保障國家糧食安全為底線，以綠色發(fā)展為引領(lǐng)，牢固樹立高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟、環(huán)保的施肥理念，堅持創(chuàng)新驅(qū)動、依靠科技進步，構(gòu)建現(xiàn)代科學施肥技術(shù)體系和一主多元的科學施肥推廣服務體系等。2021年11月，國務院發(fā)布的《“十四五”推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》又提出了要持續(xù)推進化肥減量增效，深入開展測土配方施肥，持續(xù)優(yōu)化肥料投入品結(jié)構(gòu)，增加有機肥使用，推廣肥料高效施用技術(shù)，到2025年主要農(nóng)作物化肥利用率均達到43%以上。

11月17日，中化化肥等十二家企業(yè)發(fā)出《關(guān)于促進尿素市場保供穩(wěn)價的聯(lián)名倡議》。

《倡議》指出，近期，尿素市場出現(xiàn)較大波動，行業(yè)持續(xù)健康運行面臨一定風險。作為化肥行業(yè)骨干企業(yè)，有責任為穩(wěn)定市場預期、促進長遠發(fā)展貢獻力量。為此，我們向業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)出如下倡議：一是尿素生產(chǎn)企業(yè)堅決落實國家下達的最低生產(chǎn)計劃，保證完成基本生產(chǎn)任務，在產(chǎn)能允許范圍內(nèi)適當增加生產(chǎn)，優(yōu)先向國內(nèi)市場銷售。二是生產(chǎn)和流通企業(yè)積極履行社會責任，合理確定出廠、批零環(huán)節(jié)價格，保持正常區(qū)間產(chǎn)銷利潤，不囤積，不追漲。三是積極響應國家號召，必要時及時采取措施服務保供穩(wěn)價。四是建議相關(guān)協(xié)會建立會員企業(yè)履行社會責任信用檔案，引導企業(yè)良性發(fā)展，必要時將有關(guān)情況提供給政府部門參考。

同時，倡議企業(yè)表示，將主動發(fā)揮擁有尿素期貨交割廠庫的便利，積極開展期貨市場套保交易和倉單注冊，自愿將注冊倉單持有到交割月份完成實物交割，進一步增強期貨市場服務實體經(jīng)濟的功能。

如果想要了解更多化肥產(chǎn)業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年化肥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

本報告對國內(nèi)外化肥行業(yè)的發(fā)展狀況進行了深入透徹地分析，對我國行業(yè)市場情況、技術(shù)現(xiàn)狀、供需形勢作了詳盡研究，重點分析了國內(nèi)外重點企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢以及行業(yè)投資情況，報告還對化肥下游行業(yè)的發(fā)展進行了探討，是化肥及相關(guān)企業(yè)、投資部門、研究機構(gòu)準確了解目前中國市場發(fā)展動態(tài)，把握化肥行業(yè)發(fā)展方向，為企業(yè)經(jīng)營決策提供重要參考的依據(jù)。

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  2024-2029年化肥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告

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