化肥使用量零增長行動方案 中國新型肥料行業(yè)投資前景分析

• 黃江 2023年11月9日 來源：新浪 1389 91
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分品種來看，今年春耕以來氮肥、鉀肥價格有所下跌，磷肥價格略有上漲。中國農(nóng)資流通協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，5月8日，中國化肥批發(fā)價格綜合指數(shù)為3039.55點，比2月初下跌217.30點，跌幅6.67%。

新型肥料可以改善土壤生態(tài)環(huán)境 新型肥料中含有的微生物可改善土壤板結(jié),調(diào)節(jié)土壤酸堿平衡,改善土壤微生態(tài)環(huán)境,為農(nóng)作物提供良好的生長環(huán)境,提高農(nóng)作物對各種元素及營養(yǎng)物質(zhì)的利用率。

今年春耕期間化肥市場總體平穩(wěn)

目前，春耕用肥接近尾聲。今年春耕期間，我國化肥市場供應總體充足，價格總體平穩(wěn)。

分品種來看，今年春耕以來氮肥、鉀肥價格有所下跌，磷肥價格略有上漲。中國農(nóng)資流通協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，5月8日，中國化肥批發(fā)價格綜合指數(shù)為3039.55點，比2月初下跌217.30點，跌幅6.67%。

中國農(nóng)資流通協(xié)會市場分析師 張麗君：氮肥方面，尿素企業(yè)開工率維持高位，開工率在73%，同比增長兩個百分點，市場供應充足，價格有所下滑;鉀肥方面，因為國際氯化鉀價格持續(xù)走跌、國內(nèi)庫存充足，所以國內(nèi)的氯化鉀價格有所下滑;磷肥方面，因為原料磷礦石供應偏緊，加上今年春耕的剛性需求，所以磷酸二銨價格是小幅上漲的。

今年以來國家有關(guān)部門充分發(fā)揮化肥保供穩(wěn)價工作機制作用。全國供銷合作社系統(tǒng)春耕期間加快貨源采購進度，1—4月從工廠采購各類肥料約3500萬噸。加快農(nóng)資進店進村入戶，保證銷售網(wǎng)點貨源充足，有效滿足春耕農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要。

中國新型肥料行業(yè)投資前景發(fā)展分析

中國農(nóng)業(yè)部發(fā)布《到2020年化肥使用量零增長行動方案》(簡稱“零增長政策”)，化肥行業(yè)發(fā)展回歸理性，行業(yè)經(jīng)營主體開始升級轉(zhuǎn)型。由于產(chǎn)能過剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價格上行等不利因素影響，化肥行業(yè)產(chǎn)量下降，2021年我國農(nóng)用氮磷鉀化學肥料產(chǎn)量為5446萬噸，同比減少0.91%。

長期以來，農(nóng)民為了追求農(nóng)業(yè)生產(chǎn)高產(chǎn)、增產(chǎn)，不斷加大化肥的投入量，我國化肥不合理使用現(xiàn)象仍較為突出畝均化肥使用量仍明顯高于全球平均水平。重氮肥、輕磷鉀肥;重大量元素肥料、輕中微量元素肥料;重化肥、輕有機肥的“三重三輕”問題突出。由于2015年我國農(nóng)業(yè)部印發(fā)《〈到2020年化肥使用量零增長行動方案〉推進落實方案》導致2015年之后我國化肥施用量開始下降，2021年中國農(nóng)用化肥施用量為5100.36萬噸，同比減少2.86%。

從經(jīng)營情況來看，2021年我國化肥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計1816個，銷售收入完成5871.13億元，國家提出的2021年主要農(nóng)作物化肥使用量實現(xiàn)零增長，是推動化肥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的最大力量，我國新型化肥行業(yè)市場潛力巨大，控釋肥、緩釋肥、水溶肥等新型化肥具備高效、環(huán)保等特征，成為農(nóng)業(yè)部等主管部門重點推廣的肥料。隨著化肥產(chǎn)品的進步與農(nóng)民科學種肥意識的提升，具備營養(yǎng)提高、功能改善、減量增效、土壤改良和環(huán)境友好等功能的特種肥料和新型肥料市場廣闊。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國新型肥料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示：

傳統(tǒng)化肥主要指氮肥、磷肥、鉀肥、復合肥料，長期使用傳統(tǒng)化肥確實能提高農(nóng)作物產(chǎn)量，但同時會影響土壤肥力，引起土壤板結(jié)，給土壤造成不可逆的傷害。與傳統(tǒng)化肥相比，新型化肥的分類更加科學具體，新型肥料一般可分為微量元素類、微生物類、調(diào)節(jié)劑類、氨基酸類、添加劑類等。那么新型肥料和傳統(tǒng)化肥相比具有哪些優(yōu)勢呢?新型肥料的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在這三個方面：

一、新型肥料可以改善土壤生態(tài)環(huán)境

新型肥料中含有的微生物可改善土壤板結(jié)，調(diào)節(jié)土壤酸堿平衡，改善土壤微生態(tài)環(huán)境，為農(nóng)作物提供良好的生長環(huán)境，提高農(nóng)作物對各種元素及營養(yǎng)物質(zhì)的利用率，從而促進農(nóng)作物生長。

二、新型肥料中含有各種微量元素與腐殖酸

新型肥料中含有除了氮磷鉀這些大量元素，還可含有:鈣、鎂、硫這些中量元素，鐵、錳、硼、鋅等微量元素。這些中量元素和微量元素可針對不同植物生長提供不同營養(yǎng)元素，滿足植物每個生長階段所需營養(yǎng)。與氮、磷、鉀等元素結(jié)合制成的腐植酸類肥料，具有肥料增效、改良土壤、刺激作物生長、改善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量等功能。

三、新型肥料的效果持久平穩(wěn)

新型肥料具有高濃縮且緩釋的特點。它們的水溶性好，可以完全溶解于水中，能被作物的根系和葉面直接吸收利用。采用水肥同施，以水帶肥，實現(xiàn)了水肥一體化，它的有效吸收率高出普通化肥一倍多，達到80%-90%;在肥效快的同時，也具有長效緩釋的特點，不僅可以解決高產(chǎn)作物快速生長期的營養(yǎng)需求，還可以長期為作物提供生長所需物質(zhì)。

從基層鋪貨速度看，隨著春耕陸續(xù)展開，各地化肥到位率穩(wěn)步提升，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部調(diào)度，截至4月12日，也就是一周前，省、市、縣三級春耕化肥下擺到位率分別為94%、93.7%、83.7%，分別比去年同期快4.1、6.9和3.2個百分點。從市場價格看，去年下半年以來，隨著無煙煤、硫磺等原材料成本下跌，化肥價格高位回落。3月份，尿素、磷酸二銨、氯化鉀、復合肥出廠價較去年6月份分別跌17.1%、24.4%、39.4%和27.6%。此外，當前農(nóng)藥和柴油價格也較去年有所下降。種子價格有漲有跌，總體正常。

化肥供應價格運行基本平穩(wěn)

6家化肥行業(yè)上市公司發(fā)布了2022年業(yè)績預告。其中，5家公司預增，增幅普遍在兩位數(shù)。多家公司表示，化肥產(chǎn)品價格上漲使得業(yè)績增長。業(yè)內(nèi)人士表示，全球化肥供需處于緊平衡狀態(tài)，擁有資源優(yōu)勢的企業(yè)盈利能力較強。

從業(yè)績表現(xiàn)來看，在產(chǎn)業(yè)鏈一體化方面布局越完善的公司盈利能力越強。

鹽湖股份預計，2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤(下稱“凈利潤”)為150億元-156億元，同比增長234.94%-248.33%;川恒股份預計凈利潤為7億元-8.5億元，同比增長90.34%-131.13%;云天化預計凈利潤為58億元-61億元，同比增長59.26%-67.49%;興發(fā)集團預計凈利潤為58億元-60億元，同比增長36.58%-41.29%;川發(fā)龍蟒預計凈利潤為10.2億元-12.2億元，同比增長25.89%-50.58%。

上述5家公司均在上游礦產(chǎn)資源端有布局。作為國內(nèi)最大的氯化鉀生產(chǎn)企業(yè)，鹽湖股份擁有察爾汗鹽湖約3700平方公里的采礦權(quán)，察爾汗鹽湖是中國最大的可溶鉀鎂鹽礦床，富含大量氯化鉀、氯化鎂、氯化鋰、氯化鈉等無機鹽礦物資源。其中，氯化鉀儲量5.4億噸，占全國已探明儲量的97%。

川恒股份控股子公司福麟礦業(yè)持有小壩磷礦采礦權(quán)、新橋磷礦山采礦權(quán)、雞公嶺磷礦采礦權(quán)。福麟礦業(yè)產(chǎn)出的磷礦石主要提供給公司使用，其余部分磷礦石外銷;云天化磷肥產(chǎn)能位居全國第二，全球第四，現(xiàn)有原礦生產(chǎn)能力1450萬噸，擦洗選礦生產(chǎn)能力618萬噸，浮選生產(chǎn)能力750萬噸;作為國內(nèi)磷化工行業(yè)龍頭企業(yè)，興發(fā)集團打造了獨特的“礦電化一體”“磷硅鹽協(xié)同”和“礦肥化結(jié)合”的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，公司擁有采礦權(quán)的磷礦資源儲量4.29億噸，并持有其他礦產(chǎn)公司股權(quán);川發(fā)龍蟒已完成天瑞礦業(yè)100%股權(quán)收購，后者擁有四川省老河壩磷礦銅廠埂(八號礦塊)磷礦資源，并已取得生產(chǎn)規(guī)模250萬噸/年磷礦對應的采礦許可證。

業(yè)內(nèi)人士表示，2022年，上游磷礦、鉀礦等價格上漲，漲幅高于下游相關(guān)產(chǎn)品，越靠近上游資源端的企業(yè)，業(yè)績增幅越大。

緩解供需矛盾

回顧2022年化肥價格行情，可以用“過山車”來形容，部分化肥產(chǎn)品價格創(chuàng)下歷史新高后又回落。業(yè)內(nèi)人士表示，2023年，保供穩(wěn)價將是化肥行業(yè)的主旋律。

2022年11月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、國務院國資委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟的通知》提出，做好大宗原材料保供穩(wěn)價，完善大宗原材料供給“紅黃藍”預警機制，下達化肥最低生產(chǎn)計劃，靈活運用國家儲備開展市場調(diào)節(jié)，促進價格運行在合理區(qū)間。

對內(nèi)下達化肥最低生產(chǎn)計劃的同時，對外調(diào)整化肥產(chǎn)品關(guān)稅，支持進口，緩解供需矛盾。2022年12月底，國務院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布公告明確，2023年將對部分商品的進出口關(guān)稅進行調(diào)整。2023年1月1日起，對氯化鉀、硫酸鉀等鉀肥實施零關(guān)稅，尿素、復合肥、磷酸氫銨三種化肥的配額稅率繼續(xù)實施1%的暫定稅率。受此影響，鉀肥進口成本將降低，國內(nèi)鉀肥供應不足的問題將緩解。

業(yè)內(nèi)人士認為，后續(xù)隨著疫情影響消退，化肥運銷等將不再會受到牽制，全產(chǎn)業(yè)鏈將回歸正常。機構(gòu)指出，大多數(shù)品種的化肥價格將在2023年下跌。不過，由于農(nóng)作物價格、天然氣成本高企，化肥價格仍將維持在較高水平。

《2023-2028年中國新型肥料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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