我國(guó)化肥市場(chǎng)供應(yīng)總體充足 中國(guó)新型肥料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

• 黃江 2023年12月15日 來(lái)源：新浪 977 61
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長(zhǎng)期以來(lái)，農(nóng)民為了追求農(nóng)業(yè)生產(chǎn)高產(chǎn)、增產(chǎn)，不斷加大化肥的投入量，我國(guó)化肥不合理使用現(xiàn)象仍較為突出畝均化肥使用量仍明顯高于全球平均水平。重氮肥、輕磷鉀肥;重大量元素肥料、輕中微量元素肥料;重化肥、輕有機(jī)肥的“三重三輕”問(wèn)題突出。

新型肥料可以改善土壤生態(tài)環(huán)境 新型肥料中含有的微生物可改善土壤板結(jié),調(diào)節(jié)土壤酸堿平衡,改善土壤微生態(tài)環(huán)境,為農(nóng)作物提供良好的生長(zhǎng)環(huán)境,提高農(nóng)作物對(duì)各種元素及營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的利用率。

今年春耕期間化肥市場(chǎng)總體平穩(wěn)

目前，春耕用肥接近尾聲。今年春耕期間，我國(guó)化肥市場(chǎng)供應(yīng)總體充足，價(jià)格總體平穩(wěn)。

分品種來(lái)看，今年春耕以來(lái)氮肥、鉀肥價(jià)格有所下跌，磷肥價(jià)格略有上漲。中國(guó)農(nóng)資流通協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，5月8日，中國(guó)化肥批發(fā)價(jià)格綜合指數(shù)為3039.55點(diǎn)，比2月初下跌217.30點(diǎn)，跌幅6.67%。

中國(guó)農(nóng)資流通協(xié)會(huì)市場(chǎng)分析師 張麗君：氮肥方面，尿素企業(yè)開(kāi)工率維持高位，開(kāi)工率在73%，同比增長(zhǎng)兩個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)供應(yīng)充足，價(jià)格有所下滑;鉀肥方面，因?yàn)閲?guó)際氯化鉀價(jià)格持續(xù)走跌、國(guó)內(nèi)庫(kù)存充足，所以國(guó)內(nèi)的氯化鉀價(jià)格有所下滑;磷肥方面，因?yàn)樵狭椎V石供應(yīng)偏緊，加上今年春耕的剛性需求，所以磷酸二銨價(jià)格是小幅上漲的。

今年以來(lái)國(guó)家有關(guān)部門(mén)充分發(fā)揮化肥保供穩(wěn)價(jià)工作機(jī)制作用。全國(guó)供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)春耕期間加快貨源采購(gòu)進(jìn)度，1—4月從工廠采購(gòu)各類(lèi)肥料約3500萬(wàn)噸。加快農(nóng)資進(jìn)店進(jìn)村入戶，保證銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)貨源充足，有效滿足春耕農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要。

中國(guó)新型肥料行業(yè)投資前景發(fā)展分析

中國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》(簡(jiǎn)稱“零增長(zhǎng)政策”)，化肥行業(yè)發(fā)展回歸理性，行業(yè)經(jīng)營(yíng)主體開(kāi)始升級(jí)轉(zhuǎn)型。由于產(chǎn)能過(guò)剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價(jià)格上行等不利因素影響，化肥行業(yè)產(chǎn)量下降，2021年我國(guó)農(nóng)用氮磷鉀化學(xué)肥料產(chǎn)量為5446萬(wàn)噸，同比減少0.91%。

長(zhǎng)期以來(lái)，農(nóng)民為了追求農(nóng)業(yè)生產(chǎn)高產(chǎn)、增產(chǎn)，不斷加大化肥的投入量，我國(guó)化肥不合理使用現(xiàn)象仍較為突出畝均化肥使用量仍明顯高于全球平均水平。重氮肥、輕磷鉀肥;重大量元素肥料、輕中微量元素肥料;重化肥、輕有機(jī)肥的“三重三輕”問(wèn)題突出。由于2015年我國(guó)農(nóng)業(yè)部印發(fā)《〈到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案〉推進(jìn)落實(shí)方案》導(dǎo)致2015年之后我國(guó)化肥施用量開(kāi)始下降，2021年中國(guó)農(nóng)用化肥施用量為5100.36萬(wàn)噸，同比減少2.86%。

從經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2021年我國(guó)化肥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計(jì)1816個(gè)，銷(xiāo)售收入完成5871.13億元，國(guó)家提出的2021年主要農(nóng)作物化肥使用量實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)，是推動(dòng)化肥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的最大力量，我國(guó)新型化肥行業(yè)市場(chǎng)潛力巨大，控釋肥、緩釋肥、水溶肥等新型化肥具備高效、環(huán)保等特征，成為農(nóng)業(yè)部等主管部門(mén)重點(diǎn)推廣的肥料。隨著化肥產(chǎn)品的進(jìn)步與農(nóng)民科學(xué)種肥意識(shí)的提升，具備營(yíng)養(yǎng)提高、功能改善、減量增效、土壤改良和環(huán)境友好等功能的特種肥料和新型肥料市場(chǎng)廣闊。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)新型肥料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

傳統(tǒng)化肥主要指氮肥、磷肥、鉀肥、復(fù)合肥料，長(zhǎng)期使用傳統(tǒng)化肥確實(shí)能提高農(nóng)作物產(chǎn)量，但同時(shí)會(huì)影響土壤肥力，引起土壤板結(jié)，給土壤造成不可逆的傷害。與傳統(tǒng)化肥相比，新型化肥的分類(lèi)更加科學(xué)具體，新型肥料一般可分為微量元素類(lèi)、微生物類(lèi)、調(diào)節(jié)劑類(lèi)、氨基酸類(lèi)、添加劑類(lèi)等。那么新型肥料和傳統(tǒng)化肥相比具有哪些優(yōu)勢(shì)呢?新型肥料的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在這三個(gè)方面：

一、新型肥料可以改善土壤生態(tài)環(huán)境

新型肥料中含有的微生物可改善土壤板結(jié)，調(diào)節(jié)土壤酸堿平衡，改善土壤微生態(tài)環(huán)境，為農(nóng)作物提供良好的生長(zhǎng)環(huán)境，提高農(nóng)作物對(duì)各種元素及營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的利用率，從而促進(jìn)農(nóng)作物生長(zhǎng)。

二、新型肥料中含有各種微量元素與腐殖酸

新型肥料中含有除了氮磷鉀這些大量元素，還可含有:鈣、鎂、硫這些中量元素，鐵、錳、硼、鋅等微量元素。這些中量元素和微量元素可針對(duì)不同植物生長(zhǎng)提供不同營(yíng)養(yǎng)元素，滿足植物每個(gè)生長(zhǎng)階段所需營(yíng)養(yǎng)。與氮、磷、鉀等元素結(jié)合制成的腐植酸類(lèi)肥料，具有肥料增效、改良土壤、刺激作物生長(zhǎng)、改善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量等功能。

三、新型肥料的效果持久平穩(wěn)

新型肥料具有高濃縮且緩釋的特點(diǎn)。它們的水溶性好，可以完全溶解于水中，能被作物的根系和葉面直接吸收利用。采用水肥同施，以水帶肥，實(shí)現(xiàn)了水肥一體化，它的有效吸收率高出普通化肥一倍多，達(dá)到80%-90%;在肥效快的同時(shí)，也具有長(zhǎng)效緩釋的特點(diǎn)，不僅可以解決高產(chǎn)作物快速生長(zhǎng)期的營(yíng)養(yǎng)需求，還可以長(zhǎng)期為作物提供生長(zhǎng)所需物質(zhì)。

從基層鋪貨速度看，隨著春耕陸續(xù)展開(kāi)，各地化肥到位率穩(wěn)步提升，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部調(diào)度，截至4月12日，也就是一周前，省、市、縣三級(jí)春耕化肥下擺到位率分別為94%、93.7%、83.7%，分別比去年同期快4.1、6.9和3.2個(gè)百分點(diǎn)。從市場(chǎng)價(jià)格看，去年下半年以來(lái)，隨著無(wú)煙煤、硫磺等原材料成本下跌，化肥價(jià)格高位回落。3月份，尿素、磷酸二銨、氯化鉀、復(fù)合肥出廠價(jià)較去年6月份分別跌17.1%、24.4%、39.4%和27.6%。此外，當(dāng)前農(nóng)藥和柴油價(jià)格也較去年有所下降。種子價(jià)格有漲有跌，總體正常。

化肥供應(yīng)價(jià)格運(yùn)行基本平穩(wěn)

6家化肥行業(yè)上市公司發(fā)布了2022年業(yè)績(jī)預(yù)告。其中，5家公司預(yù)增，增幅普遍在兩位數(shù)。多家公司表示，化肥產(chǎn)品價(jià)格上漲使得業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。業(yè)內(nèi)人士表示，全球化肥供需處于緊平衡狀態(tài)，擁有資源優(yōu)勢(shì)的企業(yè)盈利能力較強(qiáng)。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，在產(chǎn)業(yè)鏈一體化方面布局越完善的公司盈利能力越強(qiáng)。

鹽湖股份預(yù)計(jì)，2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(下稱“凈利潤(rùn)”)為150億元-156億元，同比增長(zhǎng)234.94%-248.33%;川恒股份預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為7億元-8.5億元，同比增長(zhǎng)90.34%-131.13%;云天化預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為58億元-61億元，同比增長(zhǎng)59.26%-67.49%;興發(fā)集團(tuán)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為58億元-60億元，同比增長(zhǎng)36.58%-41.29%;川發(fā)龍蟒預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為10.2億元-12.2億元，同比增長(zhǎng)25.89%-50.58%。

上述5家公司均在上游礦產(chǎn)資源端有布局。作為國(guó)內(nèi)最大的氯化鉀生產(chǎn)企業(yè)，鹽湖股份擁有察爾汗鹽湖約3700平方公里的采礦權(quán)，察爾汗鹽湖是中國(guó)最大的可溶鉀鎂鹽礦床，富含大量氯化鉀、氯化鎂、氯化鋰、氯化鈉等無(wú)機(jī)鹽礦物資源。其中，氯化鉀儲(chǔ)量5.4億噸，占全國(guó)已探明儲(chǔ)量的97%。

川恒股份控股子公司福麟礦業(yè)持有小壩磷礦采礦權(quán)、新橋磷礦山采礦權(quán)、雞公嶺磷礦采礦權(quán)。福麟礦業(yè)產(chǎn)出的磷礦石主要提供給公司使用，其余部分磷礦石外銷(xiāo);云天化磷肥產(chǎn)能位居全國(guó)第二，全球第四，現(xiàn)有原礦生產(chǎn)能力1450萬(wàn)噸，擦洗選礦生產(chǎn)能力618萬(wàn)噸，浮選生產(chǎn)能力750萬(wàn)噸;作為國(guó)內(nèi)磷化工行業(yè)龍頭企業(yè)，興發(fā)集團(tuán)打造了獨(dú)特的“礦電化一體”“磷硅鹽協(xié)同”和“礦肥化結(jié)合”的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，公司擁有采礦權(quán)的磷礦資源儲(chǔ)量4.29億噸，并持有其他礦產(chǎn)公司股權(quán);川發(fā)龍蟒已完成天瑞礦業(yè)100%股權(quán)收購(gòu)，后者擁有四川省老河壩磷礦銅廠埂(八號(hào)礦塊)磷礦資源，并已取得生產(chǎn)規(guī)模250萬(wàn)噸/年磷礦對(duì)應(yīng)的采礦許可證。

業(yè)內(nèi)人士表示，2022年，上游磷礦、鉀礦等價(jià)格上漲，漲幅高于下游相關(guān)產(chǎn)品，越靠近上游資源端的企業(yè)，業(yè)績(jī)?cè)龇酱蟆?/p>

緩解供需矛盾

回顧2022年化肥價(jià)格行情，可以用“過(guò)山車(chē)”來(lái)形容，部分化肥產(chǎn)品價(jià)格創(chuàng)下歷史新高后又回落。業(yè)內(nèi)人士表示，2023年，保供穩(wěn)價(jià)將是化肥行業(yè)的主旋律。

2022年11月，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)務(wù)院國(guó)資委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》提出，做好大宗原材料保供穩(wěn)價(jià)，完善大宗原材料供給“紅黃藍(lán)”預(yù)警機(jī)制，下達(dá)化肥最低生產(chǎn)計(jì)劃，靈活運(yùn)用國(guó)家儲(chǔ)備開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)節(jié)，促進(jìn)價(jià)格運(yùn)行在合理區(qū)間。

對(duì)內(nèi)下達(dá)化肥最低生產(chǎn)計(jì)劃的同時(shí)，對(duì)外調(diào)整化肥產(chǎn)品關(guān)稅，支持進(jìn)口，緩解供需矛盾。2022年12月底，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布公告明確，2023年將對(duì)部分商品的進(jìn)出口關(guān)稅進(jìn)行調(diào)整。2023年1月1日起，對(duì)氯化鉀、硫酸鉀等鉀肥實(shí)施零關(guān)稅，尿素、復(fù)合肥、磷酸氫銨三種化肥的配額稅率繼續(xù)實(shí)施1%的暫定稅率。受此影響，鉀肥進(jìn)口成本將降低，國(guó)內(nèi)鉀肥供應(yīng)不足的問(wèn)題將緩解。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，后續(xù)隨著疫情影響消退，化肥運(yùn)銷(xiāo)等將不再會(huì)受到牽制，全產(chǎn)業(yè)鏈將回歸正常。機(jī)構(gòu)指出，大多數(shù)品種的化肥價(jià)格將在2023年下跌。不過(guò)，由于農(nóng)作物價(jià)格、天然氣成本高企，化肥價(jià)格仍將維持在較高水平。

《2023-2028年中國(guó)新型肥料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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