2023化肥行業(yè)調(diào)研 化肥行業(yè)進(jìn)出口市場分析

• 黃文玉 2023年10月31日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 666 39
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化學(xué)肥料，簡稱化肥。用化學(xué)和(或)物理方法制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長需要的營養(yǎng)元素的肥料。也稱無機(jī)肥料，包括氮肥、磷肥、鉀肥、微肥、復(fù)合肥料等，不可食用。

化肥行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

當(dāng)前，全國各地秋冬種和化肥冬儲正有序推進(jìn)。中華全國供銷合作總社日前發(fā)布通知，要求全系統(tǒng)充分發(fā)揮供銷合作社農(nóng)資流通主渠道作用，全力服務(wù)秋冬農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和明年春耕備耕工作，切實扛穩(wěn)化肥保供穩(wěn)價責(zé)任，助力夯實國家糧食安全根基。

化學(xué)肥料，簡稱化肥。用化學(xué)和(或)物理方法制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長需要的營養(yǎng)元素的肥料。也稱無機(jī)肥料，包括氮肥、磷肥、鉀肥、微肥、復(fù)合肥料等，不可食用。它們具有以下一些共同的特點：成分單純，養(yǎng)分含量高;肥效快，肥勁猛;某些肥料有酸堿反應(yīng);一般不含有機(jī)質(zhì)，無改土培肥的作用。化學(xué)肥料種類較多，性質(zhì)和施用方法差異較大。

用化學(xué)方法制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長需要的營養(yǎng)元素的肥料?；瘜W(xué)肥料的簡稱。只含有一種可標(biāo)明含量的營養(yǎng)元素的化肥稱為單元肥料，如氮肥、磷肥、鉀肥以及次要常量元素肥料和微量元素肥料。含有氮、磷、鉀三種營養(yǎng)元素中的兩種或三種且可標(biāo)明其含量的化肥，稱為復(fù)合肥料或混合肥料?；实挠行ЫM分在水中的溶解度通常是度量化肥有效性的標(biāo)準(zhǔn)。品位是化肥質(zhì)量的主要指標(biāo)，它是指化肥產(chǎn)品中有效營養(yǎng)元素或其氧化物的含量百分率，如：氮、磷、鉀、鈣、鈉、錳、硫、硼、銅、鐵、鉬、鋅的百分含量。磷肥、氮肥、鉀肥是植物需求量較大的化學(xué)肥料。

土壤中的常量營養(yǎng)元素氮、磷、鉀通常不能滿足作物生長的需求，需要施用含氮、磷、鉀的化肥來補(bǔ)足。而微量營養(yǎng)元素中除氯在土壤中不缺外，另外幾種營養(yǎng)元素則需施用微量元素肥料?；室话愣嗍菬o機(jī)化合物，僅尿素[CO(NH2)2]是有機(jī)化合物。凡只含一種可標(biāo)明含量的營養(yǎng)元素的化肥稱為單元肥料，如氮肥、磷肥、鉀肥等。凡含有氮、磷、鉀三種營養(yǎng)元素中的兩種或兩種以上且可標(biāo)明其含量的化肥稱為復(fù)合肥料或混合肥料。品位是化肥質(zhì)量的主要指標(biāo)。它是指化肥產(chǎn)品中有效營養(yǎng)元素或其氧化物的含量百分率。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國化肥行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

數(shù)據(jù)顯示，2015年，中國農(nóng)業(yè)部發(fā)布《到2020年化肥使用量零增長行動方案》(簡稱“零增長政策”)，化肥行業(yè)發(fā)展回歸理性，行業(yè)經(jīng)營主體開始升級轉(zhuǎn)型。由于產(chǎn)能過剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價格上行等不利因素影響，化肥行業(yè)產(chǎn)量下降。2020年，中國化肥產(chǎn)量5496萬噸，下降4.1%。

中國化肥產(chǎn)地主要分布在青海省、湖北省、河南省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、山西省、山東省、四川省、貴州省、新疆維吾爾自治區(qū)、安徽省等省市，2020年上述十省區(qū)化肥產(chǎn)量合計全國占比達(dá)到72.69%。從區(qū)域分布看，除東北、華南外，其他地區(qū)化肥產(chǎn)量較為平均。2020年，華北、華東、華中、西南、西北地區(qū)化肥產(chǎn)量分別為1115.99萬、1054.15、1094.74、1140.24、1142.04噸，全國占比依次19.31%、18.25%、18.94%、19.73%、19.76%。

我國農(nóng)用化肥施用折噸量呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢，2022年我國農(nóng)用化肥施用折噸量為5079.2萬噸，較2021年下降112.06萬噸，同比下降2.16%。農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量整體穩(wěn)定維持在5500萬噸上下浮動，由于產(chǎn)能過剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價格上行等不利因素影響，化肥行業(yè)產(chǎn)量下降。我國肥料進(jìn)口量連續(xù)四年呈現(xiàn)下降趨勢，但是，由于進(jìn)出口單價上漲幅度的影響，進(jìn)出口額仍有所增加。

縱觀目前我國的化肥行業(yè)情況，企業(yè)眾多，分布也較為廣泛，行業(yè)龍頭企業(yè)較少，大多數(shù)為中小企業(yè)，低端產(chǎn)品競爭激烈。根據(jù)國內(nèi)化肥行業(yè)上市企業(yè)披露的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2020年，云天化的化肥產(chǎn)量市占率超過10%，位居行業(yè)領(lǐng)先地位;鹽湖股份、新洋豐等的化肥產(chǎn)量市占率在10%左右。整體來看，中國化肥行業(yè)呈現(xiàn)充分競爭態(tài)勢，頭部企業(yè)集中度一般。

化肥行業(yè)進(jìn)出口市場分析

2023年1-8月中國礦物肥料及化肥進(jìn)口數(shù)量為809萬噸，相比2022年同期增長了181萬噸，同比增長28.9%;進(jìn)口金額為391999.6萬美元，相比2022年同期增長了59353.4萬美元，同比增長17.8%。2023年8月中國礦物肥料及化肥進(jìn)口數(shù)量為92萬噸;進(jìn)口金額為31852.5萬美元。2023年1-8月中國礦物肥料及化肥進(jìn)口均價為484.55美元/噸，2022年1-8月礦物肥料及化肥進(jìn)口均價為529.69美元/噸。2023年8月中國礦物肥料及化肥進(jìn)口均價為346.22美元/噸。2023年8月中國礦物肥料及化肥進(jìn)口數(shù)量為92萬噸，相比2022年同期減少了3萬噸，同比下降2.9%;進(jìn)口金額為31852.5萬美元，相比2022年同期減少了27103.5萬美元，同比下降46%;進(jìn)口均價為346.22美元/噸。

2023年1-8月中國礦物肥料及化肥出口數(shù)量為1886萬噸，相比2022年同期增長了484萬噸，同比增長34.9%;出口金額為607844萬美元，相比2022年同期減少了66973.3萬美元，同比下降9.6%。2023年8月中國礦物肥料及化肥出口數(shù)量為340萬噸;出口金額為85123萬美元。2023年1-8月中國礦物肥料及化肥出口均價為322.29美元/噸，2022年1-8月礦物肥料及化肥出口均價為481.32美元/噸。2023年8月中國礦物肥料及化肥出口均價為250.36美元/噸。2023年8月中國礦物肥料及化肥出口數(shù)量為340萬噸，相比2022年同期增長了64萬噸，同比增長23.6%;出口金額為85123萬美元，相比2022年同期減少了53334萬美元，同比下降38.1%;出口均價為250.36美元/噸。

2022年11月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《到2025年化肥減量化行動方案》，強(qiáng)調(diào)建立健全以“高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保”為導(dǎo)向的現(xiàn)代科學(xué)施肥技術(shù)體系，完善肥效監(jiān)測評價體系，探索建立公益性與市場化融合互補(bǔ)的“一主多元”科學(xué)施肥推廣服務(wù)體系，加快構(gòu)建完備的化肥減量化法規(guī)政策、制度標(biāo)準(zhǔn)和工作機(jī)制，著力實現(xiàn)“一減三提”。

化肥行業(yè)未來發(fā)展前景及趨勢分析

中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式發(fā)生了根本性變化，由高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。同樣，化肥行業(yè)也進(jìn)入了轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的轉(zhuǎn)換關(guān)鍵期。環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提升、環(huán)境保護(hù)稅的出臺，加上用戶結(jié)構(gòu)的改變，倒逼中小落后企業(yè)逐漸退出市場，產(chǎn)業(yè)集中度將得到提高，帶動化肥行業(yè)向科技型、高環(huán)保的健康方向發(fā)展。原來行業(yè)中有資源、技術(shù)和管理積淀的優(yōu)良企業(yè)將獲得更好的發(fā)展環(huán)境和機(jī)遇。

用戶結(jié)構(gòu)變化是趨勢，占比越來越大，給未來帶來強(qiáng)大的預(yù)期，產(chǎn)品和服務(wù)必須升級，但是目前分散的小農(nóng)戶、小農(nóng)業(yè)還是基本面，占有很大的比重。正視現(xiàn)實，還能夠擁抱未來，這是化肥企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。從長遠(yuǎn)角度來看，陣痛之后，市場化浪潮中的化肥產(chǎn)業(yè)的整合力度將不斷加快，發(fā)展更加具有可持續(xù)性。

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  2023-2028年中國化肥行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告

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