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去年全球金融科技投資銳減48% 2024金融科技行業(yè)發(fā)展趨勢分析

金融科技英譯為Fintech, 是Financial Technology 的縮寫,可以簡單理解成為Finance(金融)+Technology(科技),指通過利用各類科技手段創(chuàng)新傳統(tǒng)金融行業(yè)所提供的產(chǎn)品和服務(wù),提升效率并有效降低運(yùn)營成本。

近日,行業(yè)機(jī)構(gòu)Innovate Finance數(shù)據(jù)顯示,2023年全球金融科技投資規(guī)模較上年下滑48%,至512億美元。然而,阿聯(lián)酋總體投資規(guī)模激增92%,得益于更加友好的金融科技監(jiān)管環(huán)境、加大對數(shù)字銀行和金融科技工具的應(yīng)用力度。英國同期金融科技投資總額51億美元,規(guī)模僅次于阿聯(lián)酋。

金融科技英譯為Fintech, 是Financial Technology 的縮寫,可以簡單理解成為Finance(金融)+Technology(科技),指通過利用各類科技手段創(chuàng)新傳統(tǒng)金融行業(yè)所提供的產(chǎn)品和服務(wù),提升效率并有效降低運(yùn)營成本。根據(jù)金融穩(wěn)定理事會(huì)(FSB)的定義,金融科技是基于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等一系列技術(shù)創(chuàng)新,全面應(yīng)用于支付清算、借貸融資、財(cái)富管理、零售銀行、保險(xiǎn)、交易結(jié)算等六大金融領(lǐng)域,是金融業(yè)未來的主流趨勢。

以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈以及移動(dòng)互聯(lián)為引領(lǐng)的新的工業(yè)革命與科技革命,會(huì)導(dǎo)致金融學(xué)科的邊界、研究范式不斷被打破和被重構(gòu)。本輪科學(xué)技術(shù)的爆發(fā)導(dǎo)致金融行業(yè)傳統(tǒng)發(fā)展模式受到顛覆性沖擊的主要原因有以下兩方面:一方面是全球數(shù)據(jù)積累存量已達(dá)到引爆新一輪行業(yè)變革的規(guī)模和水平,全球數(shù)據(jù)正以每年40%左右的速度快速增長,另一方面是人工智能等前沿科技在算法、算力方面的使用,以及諸如GPU、TPU以及NPU等硬件技術(shù)的革命性突破,逐漸使已穩(wěn)定50年之久的“摩爾定律”迎來終結(jié)。科技深刻地改變了金融業(yè)態(tài),并開始成為未來金融發(fā)展的制高點(diǎn)。金融科技正在傳統(tǒng)金融行業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域積極布局,已然成為新的風(fēng)口。

金融科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

我國金融科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系主要由金融企業(yè)、科技企業(yè)、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)和研究機(jī)構(gòu)組成。其中,金融企業(yè)主要是運(yùn)用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等先進(jìn)技術(shù),提供創(chuàng)新金融服務(wù)??萍计髽I(yè)主要是為金融企業(yè)和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)在客服、風(fēng)控、營銷、投顧和征信等領(lǐng)域,提供云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等技術(shù)服務(wù)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)主要是依據(jù)國家相關(guān)政策法規(guī),對提供金融科技服務(wù)的企業(yè)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。行業(yè)協(xié)會(huì)和研究機(jī)構(gòu)主要是進(jìn)行金融科技產(chǎn)業(yè)研究,推動(dòng)行業(yè)交流和標(biāo)準(zhǔn)制定,促進(jìn)金融科技應(yīng)用成果的經(jīng)驗(yàn)分享和互動(dòng)交流。金融科技產(chǎn)業(yè)鏈上游是科技型企業(yè),為金融企業(yè)等提供技術(shù)支持,金融科技產(chǎn)業(yè)本體企業(yè)即包括金融企業(yè)、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)和研究機(jī)構(gòu)等,下游即使需要各種金融服務(wù)的個(gè)體或企業(yè)。

中國金融與技術(shù)的融合開始于20世紀(jì)80年代,而金融科技(FinTech)的概念在2015年進(jìn)入中國。早期的技術(shù)應(yīng)用是金融業(yè)務(wù)的IT基礎(chǔ)設(shè)施,電子化工具為主。后隨著第三方支付、P2P網(wǎng)貸等一系列互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,技術(shù)逐漸從后臺(tái)的位置轉(zhuǎn)移到了前端,滲透到了金融的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域。2016年起,伴隨著金融科技概念興起和監(jiān)管的收緊,行業(yè)開始重新審視科技的重要性,以技術(shù)輸出為核心業(yè)務(wù)的企業(yè)開始出現(xiàn),此外,金融科技對于金融業(yè)務(wù)的意義也更加重要,以消費(fèi)金融為例,2018年以來,在監(jiān)管愈加收緊背景下,多數(shù)互金公司轉(zhuǎn)型助貸,通過金融科技為銀行、信托、消金公司等金融機(jī)構(gòu)提供獲客、風(fēng)控、反欺詐等技術(shù)輸出服務(wù)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年金融科技產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》顯示:

在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命背景下,科技與金融業(yè)務(wù)的結(jié)合也越來越廣泛與深入,科技助力金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢顯著。監(jiān)管部門循序漸進(jìn)地出臺(tái)一系列“科技+金融”的政策導(dǎo)向性文件,建立健全金融科技的監(jiān)管制度與市場秩序。

目前,大型金融機(jī)構(gòu)紛紛開啟了基于云計(jì)算的信息系統(tǒng)架構(gòu)轉(zhuǎn)型之路,逐步將業(yè)務(wù)向云遷移。新興金融機(jī)構(gòu)如螞蟻金服、微眾銀行等在誕生之初就把所有IT系統(tǒng)架構(gòu)在云上。中大型金融機(jī)構(gòu)傾向使用混合云。在私有云上運(yùn)行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng),存儲(chǔ)重要敏感數(shù)據(jù)。自主購買硬件產(chǎn)品、虛擬化管理解決方案、容器解決方案、數(shù)據(jù)庫軟件、運(yùn)維管理系統(tǒng)等,搭建私有云系統(tǒng)。在生產(chǎn)過程中實(shí)施外包駐場運(yùn)維、自主運(yùn)維或外包運(yùn)維。在公有云上運(yùn)行面向互聯(lián)網(wǎng)的營銷管理類系統(tǒng)和渠道類系統(tǒng)。

小型金融機(jī)構(gòu)傾向?qū)⑷肯到y(tǒng)放在公有云上。通過金融機(jī)構(gòu)間在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的合作,通過資源共享,在金融行業(yè)內(nèi)形成公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共接口、公共應(yīng)用等一批技術(shù)公共服務(wù)。用于對金融機(jī)構(gòu)外部客戶的數(shù)據(jù)處理、服務(wù),或?yàn)橐欢▍^(qū)域內(nèi)金融機(jī)構(gòu)及其垂直下屬機(jī)構(gòu)提供資源共享服務(wù)。一般為購買云主機(jī)、云存儲(chǔ)、云數(shù)據(jù)庫、容器PaaS服務(wù)、金融SaaS應(yīng)用等云計(jì)算服務(wù)。

2022年國有六大行投入總計(jì)1165.49億元,十大股份制銀行投入總計(jì)647.68億元,多家中小銀行未披露金融科技投入具體數(shù)額。整體來看,部分銀行金融科技投入呈現(xiàn)負(fù)增長,銀行金融科技投入增長幅度有所減緩。在金融科技投入方面,以工商銀行投入262.64億元的數(shù)額最高。2022年股份制銀行投入總計(jì)647.68億元。

金融機(jī)構(gòu)物理設(shè)備多樣性導(dǎo)致金融云整體架構(gòu)相對復(fù)雜。物理設(shè)備層,大型金融機(jī)構(gòu)經(jīng)過數(shù)十年的信息化建設(shè),擁有復(fù)雜的IT基礎(chǔ)設(shè)施。包括X86服務(wù)器、小型機(jī)、SAN存儲(chǔ)、NAS存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)等。虛擬化層,不同的設(shè)備擁有各自的虛擬化軟件,各類設(shè)備組成多個(gè)資源池。因此,金融機(jī)構(gòu)需要一個(gè)多云管理平臺(tái)來統(tǒng)一管理這些IT資源,以實(shí)現(xiàn)內(nèi)部系統(tǒng)的打通和數(shù)據(jù)的整合。

金融行業(yè)的特性對云計(jì)算的業(yè)務(wù)連續(xù)性有嚴(yán)格的要求。金融機(jī)構(gòu)的IT系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可用性、網(wǎng)絡(luò)時(shí)延性以及數(shù)據(jù)安全性的要求非常高。銀行和證券企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)停機(jī)屬于極度嚴(yán)重的金融事故,造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。業(yè)務(wù)連續(xù)性是涉及到管理制度、技術(shù)方案和物理設(shè)施等多個(gè)層次,要確保這些關(guān)鍵職能在任何環(huán)境下都能持續(xù)發(fā)揮作用。為滿足業(yè)務(wù)連續(xù)性要求,金融企業(yè)需要建立完善的災(zāi)難備份和災(zāi)難恢復(fù)體系。災(zāi)難備份主要有三種,分別為同城災(zāi)備、異地災(zāi)備和兩地三中心。通過業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)的備份可以減少系統(tǒng)停機(jī)時(shí)間,保證業(yè)務(wù)的連續(xù)運(yùn)行。

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