保險(xiǎn)行業(yè)調(diào)研：總資產(chǎn)穩(wěn)健增長(zhǎng) 2024年保險(xiǎn)業(yè)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)可期

• 黃文玉 2024年1月3日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 保監(jiān)會(huì) 中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng) 455 23
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保險(xiǎn)是指投保人根據(jù)合同約定，向保險(xiǎn)人支付保險(xiǎn)費(fèi)，保險(xiǎn)人對(duì)于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財(cái)產(chǎn)損失承擔(dān)賠償保險(xiǎn)金責(zé)任，或者被保險(xiǎn)人死亡、傷殘、疾病或者達(dá)到合同約定的年齡、期限等條件時(shí)承擔(dān)給付保險(xiǎn)金責(zé)任的商業(yè)保險(xiǎn)行為。

2023年，保險(xiǎn)業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯，總資產(chǎn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，保障功能持續(xù)凸顯。數(shù)據(jù)顯示，2023年1至11月，保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4.79萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.63%;截至2023年11月末，保險(xiǎn)行業(yè)資產(chǎn)總額為29.61萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.82%。多家市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，保險(xiǎn)業(yè)長(zhǎng)期向好趨勢(shì)不變。展望2024年，在權(quán)益市場(chǎng)向好、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則切換進(jìn)入第二年等因素影響下，險(xiǎn)企投資收益有望改善，行業(yè)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)可期。也有機(jī)構(gòu)指出，未來(lái)險(xiǎn)企資產(chǎn)負(fù)債匹配和穩(wěn)健、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)能力面臨更多考驗(yàn)，頭部險(xiǎn)企有望憑更強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展和經(jīng)營(yíng)能力更為受益。

保險(xiǎn)是一個(gè)漢語(yǔ)詞語(yǔ)，本意是穩(wěn)妥可靠保障;后延伸成一種保障機(jī)制，是用來(lái)規(guī)劃人生財(cái)務(wù)的一種工具，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下風(fēng)險(xiǎn)管理的基本手段，是金融體系和社會(huì)保障體系的重要的支柱。保險(xiǎn)是指投保人根據(jù)合同約定，向保險(xiǎn)人支付保險(xiǎn)費(fèi)，保險(xiǎn)人對(duì)于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財(cái)產(chǎn)損失承擔(dān)賠償保險(xiǎn)金責(zé)任，或者被保險(xiǎn)人死亡、傷殘、疾病或者達(dá)到合同約定的年齡、期限等條件時(shí)承擔(dān)給付保險(xiǎn)金責(zé)任的商業(yè)保險(xiǎn)行為。

在保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，供給側(cè)主要包括保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)中介。保險(xiǎn)公司可分為傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司和互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保險(xiǎn)產(chǎn)品供應(yīng)、保費(fèi)收取及投保事件發(fā)生時(shí)支付賠款;保險(xiǎn)中介包括專業(yè)中介機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)以及保險(xiǎn)營(yíng)銷員，負(fù)責(zé)為保險(xiǎn)公司銷售保險(xiǎn)及提供其他服務(wù)。需求側(cè)主要包括購(gòu)買保險(xiǎn)的企業(yè)用戶和個(gè)人用戶。其中，供應(yīng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的保險(xiǎn)公司是產(chǎn)業(yè)鏈中的重要主體。

保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

從經(jīng)濟(jì)角度看，保險(xiǎn)是分?jǐn)傄馔馐鹿蕮p失的一種財(cái)務(wù)安排;從法律角度看，保險(xiǎn)是一種合同行為，是一方同意補(bǔ)償另一方損失的一種合同安排;從社會(huì)角度看，保險(xiǎn)是社會(huì)經(jīng)濟(jì)保障制度的重要組成部分，是社會(huì)生產(chǎn)和社會(huì)生活“精巧的穩(wěn)定器”;從風(fēng)險(xiǎn)管理角度看，保險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的一種方法。

數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的保單件數(shù)分別為495.4億件、526.3億件和489億件。2022年全年保險(xiǎn)業(yè)保單件數(shù)達(dá)554億件，同比增長(zhǎng)13.27%。據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)共取得原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)46957億元，按可比口徑同比增長(zhǎng)4.58%，保險(xiǎn)賠付支出為15485億元，同比下降0.79%。

近年來(lái),隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、實(shí)體經(jīng)濟(jì)和社會(huì)民生等領(lǐng)域的支撐作用日益提升,并在一個(gè)階段內(nèi)飛速發(fā)展，尤其是近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用，保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭突飛猛進(jìn)。至2020年底，中國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入45257億元，同比增長(zhǎng)6.12%;2021年上半年中國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入27099億元。2020年中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入11929億元，較2019年增長(zhǎng)280億元;2021年上半年中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入6029億元。

我國(guó)保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額自2012年的6.9萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2022年的25.05萬(wàn)億元，期間年均復(fù)合增速為13.76%。保險(xiǎn)資金配置仍保持以固定收益類資產(chǎn)為主、多元化配置的結(jié)構(gòu)。其中債券102530億元，占比40.96%;股票和證券投資基金31829億元，占比12.71%;銀行存款28348億元，占比11.32%。根據(jù)BrandFinance發(fā)布的《2022全球保險(xiǎn)品牌價(jià)值100強(qiáng)排行榜》，中國(guó)一共有12家公司上榜。其中，品牌價(jià)值大于400億美元的是中國(guó)平安;品牌價(jià)值大于100億美元的有：中國(guó)人壽、太平洋保險(xiǎn)、友邦保險(xiǎn);品牌價(jià)值小于100億美元的上榜公司有：中國(guó)人保、國(guó)泰人壽、新華人壽、富邦人壽、中國(guó)太平、中國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)、臺(tái)灣人壽、南山人壽。

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局2023年8月份下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范銀行代理渠道保險(xiǎn)產(chǎn)品的通知》明確，通過(guò)銀行代銷的保險(xiǎn)產(chǎn)品在設(shè)計(jì)時(shí)，要審慎合理確定費(fèi)用假設(shè);10月中旬下發(fā)的《關(guān)于強(qiáng)化管理促進(jìn)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》再次要求，各人身險(xiǎn)公司落實(shí)管控責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)行合一”。10月20日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將“全面推行‘報(bào)行合一’，抓緊啟動(dòng)個(gè)人代理渠道、經(jīng)紀(jì)代理渠道的‘報(bào)行合一’工作”。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

這一年，保險(xiǎn)業(yè)堅(jiān)守保險(xiǎn)本源，保障功能持續(xù)凸顯。2023年前10個(gè)月，行業(yè)原保費(fèi)收入達(dá)4.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10%;原保險(xiǎn)賠付支出達(dá)1.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)21%。與此同時(shí)，保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力進(jìn)一步提升。截至10月末，保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額達(dá)27萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10%，通過(guò)債權(quán)投資、股權(quán)投資等方式有效地支持了實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2023年1-11月廣東原保險(xiǎn)保費(fèi)合計(jì)收入4494.37億元，相比2022年同期增長(zhǎng)了442.37億元，廣東位列全國(guó)第1名，占全國(guó)比重的9.38%。分險(xiǎn)種來(lái)看，2023年1-11月廣東壽險(xiǎn)收入排名第一為2519.2億元，較上年同期增長(zhǎng)了330.2億元;緊跟其后的是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)收入為1111.58億元，較上年同期增長(zhǎng)了79.58億元;健康險(xiǎn)收入為766.19億元，較上年同期增長(zhǎng)了49.19億元;意外險(xiǎn)收入最少僅為97.4億元，較上年同期減少了16.6億元，其中壽險(xiǎn)占原保險(xiǎn)保費(fèi)比重最大56.05%、其次是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)占24.73%、健康險(xiǎn)占17.05%、意外險(xiǎn)僅占2.17%。

保險(xiǎn)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

投資回報(bào)成為行業(yè)盈利中更重要的組成部分。預(yù)計(jì)未來(lái)10年里，全球儲(chǔ)蓄類保費(fèi)規(guī)模將增加1.7萬(wàn)億美元至4萬(wàn)億美元。因此，未來(lái)10年壽險(xiǎn)業(yè)的增長(zhǎng)將顯著提高。報(bào)告預(yù)計(jì)2024-2025年全球新增保費(fèi)的52%將來(lái)自于包括中國(guó)在內(nèi)的新興市場(chǎng)，中國(guó)仍然是新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)引擎。在未來(lái)兩年的新增保費(fèi)中，中國(guó)將占到68%的份額。

在居民收入增速溫和回升、消費(fèi)信心持續(xù)改善、政府加大增強(qiáng)社會(huì)保障能力、保險(xiǎn)業(yè)積極推進(jìn)供給側(cè)改革與產(chǎn)品創(chuàng)新的背景下，預(yù)計(jì)中國(guó)的人身險(xiǎn)市場(chǎng)在未來(lái)幾年延續(xù)企穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2024/2025 年的年增長(zhǎng)率約為8.4%。

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  2023-2028年中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告中的保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重點(diǎn)企業(yè)狀況等...

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