保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)市場(chǎng)深度分析報(bào)告2024

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從整個(gè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，2022年我國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原保費(fèi)收入約為1.27萬(wàn)億元，同比2021年增長(zhǎng)了8.92%，恢復(fù)了正增長(zhǎng)，止住了過(guò)去三年增速連續(xù)下降的趨勢(shì)。今年1-9月，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的增速進(jìn)一步提高，實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1.04萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)約7.22%。

一、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)概況

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)是保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)，主要提供保險(xiǎn)咨詢、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、保險(xiǎn)方案制定、保險(xiǎn)合同簽訂以及后續(xù)理賠等服務(wù)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的提高，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)逐漸成為了一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)。

二、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)規(guī)模

研報(bào)梳理了近兩年我國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)發(fā)展脈絡(luò)，以備受市場(chǎng)關(guān)注的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和壽險(xiǎn)兩大核心業(yè)務(wù)為基石，來(lái)解讀時(shí)隔五年“破冰”下國(guó)家重啟批復(fù)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，給行業(yè)帶來(lái)的影響。本文將圍繞財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)展開(kāi)。

目前，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為激烈。全球范圍內(nèi)，一些知名的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司如Marsh、Aon、Willis Towers Watson等占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。此外，一些區(qū)域性的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司也在當(dāng)?shù)鼐哂休^強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

從整個(gè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，2022年我國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原保費(fèi)收入約為1.27萬(wàn)億元，同比2021年增長(zhǎng)了8.92%，恢復(fù)了正增長(zhǎng)，止住了過(guò)去三年增速連續(xù)下降的趨勢(shì)。今年1-9月，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的增速進(jìn)一步提高，實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1.04萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)約7.22%。

在中國(guó)，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)的發(fā)展相對(duì)較晚，但近年來(lái)發(fā)展迅速。目前，中國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局主要由中資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司和外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司構(gòu)成。中資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司如江泰保險(xiǎn)、華泰保險(xiǎn)等在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)了一定的份額;外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司如韋萊韜悅、怡和立信等也積極開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)。

今年前三季度，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的原保費(fèi)收入達(dá)1.24萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.83%。從險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)來(lái)看，2023年1-9月，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)原保費(fèi)收入6335億元，與去年同期相比增長(zhǎng)了5.76%，在新車銷量增加、出行恢復(fù)、新能源車險(xiǎn)加速發(fā)展等有利因素推動(dòng)下，整體增長(zhǎng)趨勢(shì)向好。

不過(guò)，近年來(lái)，隨著非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的強(qiáng)勢(shì)崛起，保持了較高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，使得車險(xiǎn)在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司總保費(fèi)收入中的占比不斷下降，截止今年9月末，車險(xiǎn)原保費(fèi)收入在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司整體原保費(fèi)收入中的占比下降至51.17%，相較去年同期的52.17%下降了1個(gè)百分點(diǎn)。

2023年前三季度財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1573億元，同比增長(zhǎng)10.85%，增速進(jìn)一步下降，但所占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司總原保費(fèi)收入比重略有提升至12.9%。

此外，在已披露數(shù)據(jù)的險(xiǎn)種中，目前增速最高的依然是農(nóng)業(yè)險(xiǎn)，今年前三個(gè)月財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司共攬得1292億元原保費(fèi)收入，同比增長(zhǎng)約19.41%。2022年，我國(guó)農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模首次突破千億元，成為農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模最大的國(guó)家。

三、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)趨勢(shì)

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，已然紅海一片。國(guó)家金融監(jiān)管總局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月末，全國(guó)共有保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)2600余家。其中，保險(xiǎn)中介集團(tuán)5家，全國(guó)性保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司493家，全國(guó)性保險(xiǎn)代理公司145家，全國(guó)性保險(xiǎn)銷售公司95家，省級(jí)保險(xiǎn)代理公司1352家，省級(jí)保險(xiǎn)銷售公司126家，保險(xiǎn)公司377家。此外，還有保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)2萬(wàn)余家。

以中國(guó)第一家開(kāi)業(yè)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，也是財(cái)險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)中的頭部企業(yè)的江泰保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)為例，根據(jù)此前其在2020年12月份遞交的招股書數(shù)據(jù)來(lái)看，2018-2020年，江泰保險(xiǎn)的營(yíng)業(yè)收入分別達(dá)到10.03億元、11.32億元和12.25億元，其中傭金收入分別為8.87億元、9.87億元、10.59億元，對(duì)應(yīng)的保費(fèi)分別為56.08億元、61.35億元、69.45億元;凈利潤(rùn)分別為4040.83萬(wàn)元、5598.85萬(wàn)元和8483.85萬(wàn)元。

雖然江泰保險(xiǎn)在營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、保費(fèi)金額等方面均保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但它的經(jīng)營(yíng)能力仍被外界質(zhì)疑。原因在于國(guó)家監(jiān)管政策頻頻下場(chǎng)使得車險(xiǎn)業(yè)務(wù)不斷承壓，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，主攻財(cái)險(xiǎn)的江泰保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)自然也受到波及。2018年-2020年，江泰保險(xiǎn)的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)收入占直接保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入的比例分別為79.19%、78.30%、81.11%。

隨著科技的進(jìn)步和互聯(lián)網(wǎng)的普及，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)的數(shù)字化趨勢(shì)越來(lái)越明顯?？蛻艨梢酝ㄟ^(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)自主選擇保險(xiǎn)產(chǎn)品，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司也通過(guò)數(shù)字化手段提高服務(wù)效率和客戶體驗(yàn)。

值得一提的是，隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)新能源車險(xiǎn)的需求是在增長(zhǎng)的，其中不乏包括特斯拉在內(nèi)的主流車商相繼發(fā)起保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，但要想真正合法經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，自建機(jī)構(gòu)短時(shí)間無(wú)法獲得牌照，收購(gòu)成為一眾機(jī)構(gòu)的無(wú)奈選擇。

而此次寶馬保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)和安顧方勝保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)獲批開(kāi)展業(yè)務(wù)，讓這一“凍結(jié)”狀態(tài)被打破。重新回到資本收獲保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照的狀態(tài)，讓更多資本看到了進(jìn)軍保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)領(lǐng)域的可能性。

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司需要提供更加專業(yè)化和個(gè)性化的服務(wù)來(lái)滿足客戶的需求。這需要保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司具備更強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和數(shù)據(jù)分析能力。

隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的加速，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)的國(guó)際化趨勢(shì)也越來(lái)越明顯。中國(guó)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司可以借助“一帶一路”等國(guó)家戰(zhàn)略，拓展海外市場(chǎng)，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

綜上所述，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展前景和諸多挑戰(zhàn)。面對(duì)市場(chǎng)的變化和競(jìng)爭(zhēng)的壓力，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司需要不斷創(chuàng)新服務(wù)模式、提高專業(yè)能力、加強(qiáng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等措施來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。同時(shí)，政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)也需要加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，推動(dòng)行業(yè)的健康發(fā)展。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些保險(xiǎn)...

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