2023年國(guó)益生菌行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

• 李基錦 2023年12月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 819 50
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益生菌是一類能夠促進(jìn)宿主腸內(nèi)微生物菌群的生態(tài)平衡，對(duì)宿主健康和/或生理功能產(chǎn)生有益作用的活性微生物，其作用主要改善腸道菌群結(jié)構(gòu)、促進(jìn)腸道中有益菌的增殖、抑制有害菌的生長(zhǎng)，從而提高機(jī)體特異性或非特異性免疫力。

益生菌是一類能夠促進(jìn)宿主腸內(nèi)微生物菌群的生態(tài)平衡，對(duì)宿主健康和/或生理功能產(chǎn)生有益作用的活性微生物，其作用主要改善腸道菌群結(jié)構(gòu)、促進(jìn)腸道中有益菌的增殖、抑制有害菌的生長(zhǎng)，從而提高機(jī)體特異性或非特異性免疫力。

益生菌行業(yè)概述

目前被公認(rèn)權(quán)威的益生菌定義是2001年由聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織和世界衛(wèi)生組織(FAO/WHO)提出的——當(dāng)攝入足夠數(shù)量時(shí)，對(duì)宿主產(chǎn)生健康益處的活性微生物。而在之前的很長(zhǎng)一段時(shí)間里，隨著人類對(duì)益生菌認(rèn)知的不斷加深，相關(guān)概念的表述也不斷進(jìn)化。

在我國(guó)，益生菌主要作為食品被監(jiān)管，部分作為藥品被監(jiān)管。食品又可進(jìn)一步分為一般食品、保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品和嬰幼兒配方食品，其中一般食品和保健食品是最主要的類別。不過，隨著微生物組研究的快速發(fā)展，近年來以知易生物SK08為代表的活體生物藥陸續(xù)獲得臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)，預(yù)期未來將會(huì)涌現(xiàn)出更多的新一代益生菌藥品。

益生菌產(chǎn)業(yè)鏈可清晰地分為上下游兩部分：益生菌產(chǎn)業(yè)鏈上游主要圍繞益生菌原料的銷售，并與益生菌專利申請(qǐng)、益生菌產(chǎn)品技術(shù)解決方案緊密相關(guān);下游主要生產(chǎn)食品飲料、膳食補(bǔ)充劑、動(dòng)物飼料等類別的益生菌產(chǎn)品。由于益生菌生產(chǎn)對(duì)技術(shù)的要求高且前期投入大，所以許多益生菌下游企業(yè)不具備自主生產(chǎn)能力。

發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)益生菌產(chǎn)業(yè)起步落后于歐美等國(guó)家，所以長(zhǎng)期以來，我國(guó)益生菌市場(chǎng)也都被歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家所占據(jù)。當(dāng)前，我國(guó)益生菌市場(chǎng)主要使用的菌種來自于丹麥科漢森、美國(guó)杜邦兩家跨國(guó)公司。數(shù)據(jù)顯示，上述兩家國(guó)外公司占國(guó)內(nèi)整體原料市場(chǎng)的80%以上。為國(guó)內(nèi)益生菌原料占比最大的兩家公司，其余廠商不到20%。

但是近年來，我國(guó)益生菌原料廠商發(fā)展迅速，年產(chǎn)能及產(chǎn)值突破千萬規(guī)模以上的公司日益增多，包括科拓生物、錦旗生物、微康生物、一然生物、景岳生物等。

我國(guó)的益生菌市場(chǎng)還處在初級(jí)階段，本土企業(yè)益生菌原料菌粉與國(guó)外企業(yè)相比仍有較大距離。2022年，其中本土企業(yè)產(chǎn)量?jī)H為1060噸，市場(chǎng)尚有很大的國(guó)產(chǎn)替代空間。

益生菌產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用廣泛，橫跨多個(gè)領(lǐng)域，包括發(fā)酵乳品、乳飲料、膳食補(bǔ)充劑、休閑零食、日化用品及動(dòng)物飼料等，產(chǎn)品品類豐富，2022年我國(guó)益生菌終端產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1095.9億元。

細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

從細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)來看，食品飲料是乳酸菌最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占總需求規(guī)模的69%，主要是酸奶、奶酪、奶油等乳制品方面。保健品益生菌是第二大領(lǐng)域，公眾健康需求以及相關(guān)科普宣傳力度的加大催生和拉動(dòng)了益生菌類保健食品的消費(fèi)，未來仍有較大發(fā)展?jié)摿?。另一方面，益生菌在現(xiàn)代制藥工業(yè)和動(dòng)物飼料等方面的應(yīng)用具有十分光明的前景，近幾年增長(zhǎng)迅速。2022年我國(guó)食品飲料類益生菌產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為757.38億元;保健品類益生菌產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為160.44億元;藥品類益生菌產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為43.73億元;動(dòng)物食品、日用品等其他領(lǐng)域益生菌產(chǎn)品規(guī)模為134.35億元。益生菌市場(chǎng)的細(xì)分程度正逐漸提高，而益生菌乳制品的市場(chǎng)比例將逐漸減少，但其規(guī)模依然保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。

市場(chǎng)規(guī)模

2022年全球益生菌行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)660億美元，近代全球益生菌行業(yè)的發(fā)展主要起源于1857年法國(guó)科學(xué)家巴斯德分離出了乳酸菌。1935年，乳酸菌飲料問世標(biāo)志著益生菌行業(yè)走向產(chǎn)業(yè)化。

根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年全球益生菌行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的狀態(tài)。2022年全球益生菌行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)660億美元，較2018年的494億美元增長(zhǎng)近33.6%，年均復(fù)合增速達(dá)7.5%。

近年來，消費(fèi)者對(duì)營(yíng)養(yǎng)健康關(guān)注不斷加深，相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)需求隨之上漲。其中，益生菌因改善胃腸道健康、增強(qiáng)免疫力等功效，成為了消費(fèi)者追求健康的“新寵”。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球益生菌市場(chǎng)規(guī)模2026年或?qū)⑦_(dá)910億美元，預(yù)計(jì)以8.3%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng);中國(guó)益生菌消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模有望在2026年達(dá)1377億元，預(yù)計(jì)以每年11%-12%的速度快速增長(zhǎng)。作為增速最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，益生菌市場(chǎng)成為了中國(guó)營(yíng)養(yǎng)食品和大健康產(chǎn)業(yè)的必爭(zhēng)之地。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)益生菌行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》分析

競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從代表性企業(yè)分布來看，華北地區(qū)代表性企業(yè)數(shù)量最多，科拓生物、蔚藍(lán)生物、瑞普生物、一然生物等企業(yè)在北京、天津、山東、河北等華北地區(qū);其次是長(zhǎng)三角地區(qū)，交大昂立、潤(rùn)盈生物、微康益生菌等企業(yè)在上海、江蘇等從產(chǎn)能分布來看，長(zhǎng)三角地區(qū)益生菌菌粉年產(chǎn)能最高，超1100噸/年;其次是華北地區(qū)，菌粉年產(chǎn)能超700噸/年。

根據(jù)公司的菌粉產(chǎn)能來進(jìn)行劃分，目前國(guó)內(nèi)益生菌廠商可主要分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)益生菌粉年產(chǎn)能在500噸以上，只有微康益生菌;第二梯隊(duì)的企業(yè)菌粉年產(chǎn)能在100噸-500噸之間，主要有蔚藍(lán)生物、科拓生物、一然生物以及潤(rùn)盈生物;第三梯隊(duì)的企業(yè)菌粉年產(chǎn)能在100噸以下，主要包括瑞普生物、交大昂立等。國(guó)內(nèi)益生菌行業(yè)整體的市場(chǎng)集中度非常高，2022年CR4為95.7%，CR7達(dá)99.8%。

益生菌行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

多樣化產(chǎn)品：益生菌市場(chǎng)的產(chǎn)品種類日益豐富，包括益生菌飲料、益生菌糖果、益生菌膠囊等。多樣化的產(chǎn)品形態(tài)滿足了消費(fèi)者對(duì)于便捷、高效的需求。

精準(zhǔn)化營(yíng)銷：在信息爆炸的時(shí)代，越來越多的企業(yè)開始通過大數(shù)據(jù)分析、個(gè)性化推薦等方式，為消費(fèi)者提供更精準(zhǔn)的益生菌產(chǎn)品和服務(wù)。

技術(shù)創(chuàng)新：為了提升益生菌的穩(wěn)定性和活性，各大企業(yè)紛紛投入巨資進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)益生菌行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)益生菌行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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  益生菌是一類對(duì)宿主有益的活性微生物，是定植于人體腸道、生殖系統(tǒng)內(nèi)，能產(chǎn)生確切健康功效從而改善宿主微生態(tài)平衡、發(fā)揮有益作用的活性有益微生物的總稱。人體、動(dòng)物體內(nèi)有益的細(xì)菌或真菌主要有...

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