中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)全景調(diào)研 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策支持

• 黃江 2023年12月5日 來(lái)源：東方財(cái)富 505 27
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整體來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)是世界信息產(chǎn)業(yè)第三次浪潮。當(dāng)前，全球物物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)持續(xù)發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)體系加快構(gòu)建，產(chǎn)業(yè)體系處于建立和完善過(guò)程中。

近年來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)得以不斷積累與升級(jí)，產(chǎn)業(yè)鏈也逐漸完善和成熟，加之受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、基礎(chǔ)性行業(yè)轉(zhuǎn)型和消費(fèi)升級(jí)等周期性因素的驅(qū)動(dòng)，處于不同發(fā)展水平的領(lǐng)域和行業(yè)交替式地不斷推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，帶動(dòng)了全球物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。5G的落地將正式開(kāi)啟物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。5G相較于物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系，可以看成4G之于互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系。

中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策支持

近年來(lái)，我國(guó)政府出臺(tái)各類(lèi)政策大力發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，不少地方政府也出臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、行動(dòng)方案和發(fā)展意見(jiàn)，從土地使用、基礎(chǔ)設(shè)施配套、稅收優(yōu)惠、核心技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域等多個(gè)方面為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供政策支持。在工業(yè)自動(dòng)控制、環(huán)境保護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、公共安全等領(lǐng)域開(kāi)展了一系列應(yīng)用試點(diǎn)和示范，并取得了初步進(jìn)展。

整體來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)是世界信息產(chǎn)業(yè)第三次浪潮。當(dāng)前，全球物物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)持續(xù)發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)體系加快構(gòu)建，產(chǎn)業(yè)體系處于建立和完善過(guò)程中。未來(lái)幾年，全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)級(jí)投資規(guī)模約為6812.8億美元，有望在2026年增至1.1萬(wàn)億美元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為10.8%。據(jù)預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)IT支出規(guī)模接近2981.2億美元，占全球物聯(lián)網(wǎng)總投資的1/4左右，投資規(guī)模將領(lǐng)跑全球。

我國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模接近3 萬(wàn)億元

我國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶(hù)達(dá)21.48 億戶(hù)，物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)量超過(guò)8000 家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模接近3 萬(wàn)億元，保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。工信部未來(lái)將聚焦傳感器接口芯片、智能傳感器、新短距通信、端邊云協(xié)同操作系統(tǒng)等關(guān)鍵核心技術(shù)，通過(guò)“揭榜掛帥”等機(jī)制開(kāi)展攻關(guān)。

數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2027年底全球5G連接數(shù)將逼近68億。然而，大多數(shù)連接都集中于智能手機(jī)，大規(guī)模5G物聯(lián)網(wǎng)(IoT)尚未實(shí)現(xiàn)，這背后的原因主要分為兩方面。

一方面，5G在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域應(yīng)用進(jìn)展緩慢的一個(gè)主要原因是，傳統(tǒng)技術(shù)在許多場(chǎng)合已經(jīng)能很好地發(fā)揮作用。此前，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備有多種連接方式：WiFi、LPWAN、藍(lán)牙、LTE和5G。這可能看起來(lái)很豐富，并且為制造商和客戶(hù)提供了豐富的選擇，但現(xiàn)實(shí)是，一個(gè)四分五裂的市場(chǎng)，互操作性差，導(dǎo)致增長(zhǎng)慢于預(yù)期。

另一方面，中端物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)得不到“照顧”。5G定義了eMBB、uRLLC和mMTC三大場(chǎng)景，uRLLC針對(duì)的是“高端”物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景，而mMTC針對(duì)的是“低端”物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景?！爸卸宋锫?lián)網(wǎng)市場(chǎng)”的空白地帶誰(shuí)來(lái)解決?現(xiàn)在的答案是RedCap。推出RedCap的目的是，希望物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)能借助于5G的部署規(guī)模，得以應(yīng)用在更多的地點(diǎn)和設(shè)備上。由于許多物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的功能較少，RedCap將更容易解決設(shè)備制造商優(yōu)先考慮的低功耗和耐用性等問(wèn)題。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示：

截至2022年底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)18.45億戶(hù)，全年凈增4.47億戶(hù)，較移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數(shù)高1.61億戶(hù)，占移動(dòng)網(wǎng)終端連接數(shù)(包括移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶(hù))的比重達(dá)52.3%。截至2023年8月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶(hù)21.77億戶(hù)，比2022年末凈增3.32億戶(hù)，占移動(dòng)網(wǎng)終端連接數(shù)(包括移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶(hù))的比重達(dá)55.9%。其中，應(yīng)用于公共服務(wù)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智慧零售、智慧家居的物聯(lián)網(wǎng)終端規(guī)模已分別達(dá)7億、4.4億、3.2億、2.4億戶(hù)。在政策、技術(shù)推動(dòng)以及疫情的影響下，服務(wù)于公共事業(yè)的智慧終端如智能水表、電表、氣表等應(yīng)用明顯加快，增速達(dá)19.2%。5G、云計(jì)算、人工智能等數(shù)字技術(shù)加速萬(wàn)物互聯(lián)進(jìn)程，未來(lái)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)連接的重點(diǎn)將從“人”轉(zhuǎn)向“物”。

截至2022年底，移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)1083萬(wàn)個(gè)，全年凈增87萬(wàn)個(gè)。我國(guó)已經(jīng)初步形成窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB—IoT)、4G和5G多網(wǎng)協(xié)同發(fā)展的格局，網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力持續(xù)提升。其中，窄帶物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模全球最大，實(shí)現(xiàn)了全國(guó)主要城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上區(qū)域連續(xù)覆蓋。統(tǒng)計(jì)顯示，截至2022年底，我國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的終端連接總數(shù)已達(dá)35.28億戶(hù)，其中代表“物”連接數(shù)的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)終端用戶(hù)數(shù)較移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數(shù)高1.61億戶(hù)，占移動(dòng)網(wǎng)終端連接數(shù)的比重達(dá)52.3%。移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接中，應(yīng)用于公共服務(wù)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智慧零售、智慧家居等領(lǐng)域的規(guī)模較大，分別達(dá)4.96億、3.75億、2.5億和1.92億。

發(fā)展機(jī)遇

目前全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值大約15萬(wàn)億美元左右，其年均增長(zhǎng)率接近23%，預(yù)計(jì)2021年以后這一增速有望達(dá)到30%，到2025年，全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值將達(dá)到30萬(wàn)億美元的體量。中國(guó)是物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用實(shí)踐和創(chuàng)新開(kāi)發(fā)最多的國(guó)家，中國(guó)占到了全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值的1/4左右;其中一個(gè)主要原因在于，中國(guó)已完成5G基站超70萬(wàn)個(gè)。此外，2020年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生3440億美元的額外收入，同時(shí)還會(huì)降低1770億美元的經(jīng)營(yíng)成本。物聯(lián)網(wǎng)和智能設(shè)備已經(jīng)在提高全球主要工廠(chǎng)的性能指標(biāo)，并將生產(chǎn)率水平提高40-60%。預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)仍然保持高速增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約達(dá)23%-26%。2021年作為“十四五”的開(kāi)啟之年，將迎來(lái)發(fā)展新時(shí)期。

應(yīng)用需求升級(jí)為物聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)新機(jī)遇。一是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)將驅(qū)動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用進(jìn)一步深化。當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用正在向工業(yè)研發(fā)、制造、管理、服務(wù)等業(yè)務(wù)全流程滲透，農(nóng)業(yè)、交通、零售等行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)集成應(yīng)用試點(diǎn)也在加速開(kāi)展。二是消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場(chǎng)潛力將逐步釋放。全屋智能、健康管理可穿戴設(shè)備、智能門(mén)鎖、車(chē)載智能終端等消費(fèi)領(lǐng)域市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)，共享經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，“雙創(chuàng)”新活力持續(xù)迸發(fā)。三是新型智慧城市全面落地實(shí)施將帶動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模應(yīng)用和開(kāi)環(huán)應(yīng)用。全國(guó)智慧城市由分批試點(diǎn)步入全面建設(shè)階段，促使物聯(lián)網(wǎng)從小范圍局部性應(yīng)用向較大范圍規(guī)?；瘧?yīng)用轉(zhuǎn)變，從垂直應(yīng)用和閉環(huán)應(yīng)用向跨界融合、水平化和開(kāi)環(huán)應(yīng)用轉(zhuǎn)變。

我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)面臨問(wèn)題

我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心基礎(chǔ)能力薄弱、高端產(chǎn)品對(duì)外依存度高、原始創(chuàng)新能力不足等問(wèn)題長(zhǎng)期存在。此外，隨著物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用加速發(fā)展，一些新問(wèn)題日益突出。

主要體現(xiàn)為，一是產(chǎn)業(yè)整合和引領(lǐng)能力不足。當(dāng)前全球巨頭企業(yè)紛紛以平臺(tái)為核心構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)，通過(guò)兼并整合、開(kāi)放合作等方式增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源整合能力，在企業(yè)營(yíng)收、應(yīng)用規(guī)模、合作伙伴數(shù)量等方面均大幅領(lǐng)先。而我國(guó)缺少整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的龍頭企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同性能力較弱。

二是物聯(lián)網(wǎng)安全問(wèn)題日益突出。數(shù)以?xún)|計(jì)的設(shè)備接入物聯(lián)網(wǎng)，針對(duì)用戶(hù)隱私、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境等的安全攻擊不斷增多，物聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全評(píng)測(cè)等尚不成熟，成為推廣物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的重要制約因素。

三是標(biāo)準(zhǔn)體系仍不完善。一些重要標(biāo)準(zhǔn)研制進(jìn)度較慢，跨行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)制定推進(jìn)困難，尚難滿(mǎn)足產(chǎn)業(yè)急需和規(guī)模應(yīng)用需求。

《2023-2027年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，更多物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)相關(guān)信息，請(qǐng)看本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀近年來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)得以不斷積累與升級(jí)，產(chǎn)業(yè)鏈也逐漸完善和成熟，加之受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、基礎(chǔ)性行業(yè)轉(zhuǎn)型和消費(fèi)升級(jí)等周期性因素的驅(qū)動(dòng)，處于不同發(fā)展水平的領(lǐng)域和行業(yè)交替式地不斷推進(jìn)物...

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