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2023年中國風(fēng)電用鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國電力企業(yè)“走出去”積累了豐富經(jīng)驗(yàn),投資范圍涉及水電、火電、風(fēng)電、輸變電等領(lǐng)域。我國電網(wǎng)企業(yè)在阿爾巴尼亞、巴西、葡萄牙、澳大利亞、意大利、新加坡、印尼、越南、柬埔寨等多個國家投資運(yùn)營項(xiàng)目,特高壓技術(shù)走出國門;核電企業(yè)與多個國家簽署合作協(xié)議;電力建設(shè)

風(fēng)電行業(yè)是我國鋼材需求的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一,所用的鋼材品種、規(guī)格繁多。風(fēng)力發(fā)電的主要設(shè)備包括塔筒、塔架、機(jī)艙、轉(zhuǎn)子葉片、軸承、低速軸、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、偏航裝置、電子控制器。而鋼材是風(fēng)電發(fā)電裝備主基材,以天順風(fēng)能為例,2022年塔筒成本中鋼板等原材料的占比達(dá)80%;風(fēng)機(jī)鑄鍛件中鋼材的成本占比通常為44%-66%。

風(fēng)電用鋼主要品種分為中厚板、電工鋼和特殊鋼。其中,電工鋼具有鐵芯損耗低、磁感應(yīng)強(qiáng)度高、沖片性良好等特性,主要用于風(fēng)力發(fā)電機(jī)的定子和轉(zhuǎn)子零部件,約占總耗鋼量的5%;特殊鋼具有更高的強(qiáng)度和韌性及性能,主要用于風(fēng)輪主軸、變槳系統(tǒng)軸承、偏航系統(tǒng)軸承、傳動系統(tǒng)齒輪、軸和軸承以及發(fā)電機(jī)軸等零部件,約占總耗鋼量的26%;風(fēng)電設(shè)備主材是風(fēng)電發(fā)電機(jī)組的塔筒和機(jī)艙底座等零部件,主要鋼材品種是中厚板(中厚板具有焊接性能好、力學(xué)結(jié)構(gòu)良好、低溫沖擊韌性強(qiáng)(D、E級)等特點(diǎn)),占到總耗鋼量的69%左右。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國風(fēng)電用鋼行業(yè)市場競爭分析及投資規(guī)模預(yù)測報(bào)告》顯示:

中國依舊穩(wěn)居全球最大風(fēng)電市場,新增裝機(jī)容量48.8GW,占比超過一半,領(lǐng)先第二大市場美國近40GW。在全球風(fēng)電整機(jī)制造商新增吊裝容量前十排名中,中國企業(yè)占據(jù)其中六席。金風(fēng)科技時隔七年再次登頂全球,以12.7GW的裝機(jī)容量位居第一,維斯塔斯(12.3GW)以400MW的差距位居第二,通用電氣(9.3GW)和遠(yuǎn)景能源(8.3GW)分別排名第三、第四。西門子歌美颯和明陽智能(6.8GW)并列第五,運(yùn)達(dá)股份(6.4GW)緊隨其后排名第七,德國恩德能源(4.7GW)保持第八。2022年隨著中國海上風(fēng)電正式跨入平價(jià)時代,海上風(fēng)電裝機(jī)容量由2021年16.8 GW下降至9.1 GW,降幅超46%。三一重能(4GW)和中國中車(3.2GW)分別取代了過往海上風(fēng)電裝機(jī)占比較高的電氣風(fēng)電和東方電氣,成為全球風(fēng)電整機(jī)制造商第九和第十名。

根據(jù)澳大利亞鋼鐵協(xié)會(ASI)2022年數(shù)據(jù),每GW陸上風(fēng)電裝機(jī)量對應(yīng)鋼材需求量12.4萬噸,按照用量比例來看,需中厚板8.6萬噸、電工鋼0.6萬噸、特殊鋼3.2萬噸;每GW海上風(fēng)電裝機(jī)量對應(yīng)鋼材需求量19.0萬噸,其中中厚板13.1萬噸、電工鋼1.0萬噸、特殊鋼4.9萬噸??紤]風(fēng)電機(jī)組大型化趨勢,會降低每GW塔筒用鋼量,因此假設(shè)陸風(fēng)用鋼量以1%的年均增速降低,海風(fēng)用鋼量以2%的年均增速降低(海上風(fēng)電大型化趨勢更為顯著)。

預(yù)計(jì)2022-2026年全球風(fēng)電累計(jì)新增裝機(jī)655GW,需消耗8781萬噸的鋼材,2022-2026年鋼材需求增量CAGR達(dá)21.4%,年均鋼材需求增量為1756萬噸;其中全球風(fēng)電中厚板/電工鋼/特殊鋼的年均需求量為1212/88/457萬噸。預(yù)計(jì)中國2022-2026年期間累計(jì)裝機(jī)364GW,需消耗4874萬噸的鋼材,2022-2026年鋼材需求增量CAGR達(dá)24.5%,年均鋼材需求增量為975萬噸;其中,中國風(fēng)電行業(yè)中厚板/電工鋼/特殊鋼的年均需求增量為673/49/253萬噸。

2023年中國風(fēng)電用鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

較長時間以來,我國風(fēng)電開發(fā)集中在三北地區(qū),因當(dāng)?shù)赜秒娦枨罅啃 ⑴涮纂娏斔突浜?,風(fēng)電產(chǎn)地與消納地出現(xiàn)一定空間錯配,制約了風(fēng)電行業(yè)健康發(fā)展。但隨著政府一系列促進(jìn)消納政策的實(shí)施,以及風(fēng)電遠(yuǎn)距離傳輸、區(qū)域開發(fā)中心轉(zhuǎn)移,風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善,消納問題持續(xù)好轉(zhuǎn)。一方面,國家加大電網(wǎng)基建投入,并將特高壓作為“新基建”重點(diǎn)投資建設(shè)的七大領(lǐng)域之一開展建設(shè),將為風(fēng)電的跨區(qū)域傳輸提供硬件支持,實(shí)現(xiàn)全面消納成為可能;另一方面,我國逐步將風(fēng)電開發(fā)中心向中東部、沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移,并大力發(fā)展海上風(fēng)電,通過開發(fā)中心向用電中心靠攏,進(jìn)一步解決風(fēng)電消納問題。

我國電力企業(yè)“走出去”積累了豐富經(jīng)驗(yàn),投資范圍涉及水電、火電、風(fēng)電、輸變電等領(lǐng)域。我國電網(wǎng)企業(yè)在阿爾巴尼亞、巴西、葡萄牙、澳大利亞、意大利、新加坡、印尼、越南、柬埔寨等多個國家投資運(yùn)營項(xiàng)目,特高壓技術(shù)走出國門;核電企業(yè)與多個國家簽署合作協(xié)議;電力建設(shè)企業(yè)對風(fēng)電用鋼項(xiàng)目遍及世界各地,通過電力項(xiàng)目建設(shè),帶動了我國電力裝備和技術(shù)的出口,風(fēng)電用鋼技術(shù)水平保持世界領(lǐng)先。

國家政策的大力扶持保障了風(fēng)電行業(yè)的正確發(fā)展,而風(fēng)電技術(shù)的不斷進(jìn)步也推動了效率提升和成本下降,未來風(fēng)電市場將不斷擴(kuò)大。未來幾年亞洲市場的成長性將最為強(qiáng)勁,尤其是中國其風(fēng)電需求將持續(xù)增長,全球風(fēng)能理事會預(yù)測,中國到2023年在全球新增風(fēng)電裝機(jī)的占比將維持在30%以上,始終是全球第一大風(fēng)電市場。隨著全球風(fēng)電建設(shè)的加快,為解決社會經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展帶來的清潔能源需求提供重要支撐,未來風(fēng)電設(shè)備的市場需求將會進(jìn)一步增加。

核電企業(yè)與多個國家簽署合作協(xié)議;電力建設(shè)企業(yè)對風(fēng)電用鋼項(xiàng)目遍及世界各地,通過電力項(xiàng)目建設(shè),帶動了我國電力裝備和技術(shù)的出口,風(fēng)電用鋼技術(shù)水平保持世界領(lǐng)先。118個城市與600多家風(fēng)電企業(yè)共同發(fā)起了“風(fēng)電伙伴行動·零碳城市富美鄉(xiāng)村”計(jì)劃。計(jì)劃提出“十四五”期間將在全國5000個村安裝1萬臺風(fēng)機(jī),總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到50GW。

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