以“健康中國”戰(zhàn)略為契機，我國健康保險行業(yè)迎來高速增長期。根據銀保監(jiān)會最新發(fā)布的數據，今年1-5月，保險業(yè)實現原保險保費收入21854億元，同比增長14.4%。其中健康險業(yè)務3265億元，同比增長33.3%。
2023年上半年，138家險企賠付率中位數為41.67%，較去年同期提升近4個百分點，其中52家險企超過50%，較去年同期與2022年底數據均有明顯增加。不同公司的賠付率分化較大，12家公司賠付率超過100%，14家公司賠付率為負，并且出現了畸高與畸低的數據。業(yè)內人士表示，短期健康險賠付率波動是正?，F象，應長期持續(xù)關注，并在風險管控方面及時調整。
從已披露賠付率的138家保險公司數據來看，賠付率整體表現迎來改善，雖然平均賠付率因為畸低賠付率的存在表現為負數，但從中位數來看，2023年上半年賠付率中位數為41.67%，比2022年同期的37.77%和2022年全年的36.91%都有明顯提升。
對比去年同期變化，80家人身險公司中有57家公司賠付率有所提升，23家公司數據下滑;58家財產險公司中有28家公司賠付率提升，30家公司下滑。
對外經貿大學保險學院院長助理、教授王國軍表示，賠付率增加是預料之中，醫(yī)療費用增長和發(fā)病率增長會導致賠付率增長，這是一個長期趨勢，但目前較快的增長速度說明保險公司經營健康險承壓較大。
健康險，是健康保險的中文簡稱，是指保險公司通過疾病保險、醫(yī)療保險、失能收入損失保險和護理保險等方式對因健康原因導致的損失給付保險金的保險。
中國商業(yè)健康險保費收入與創(chuàng)新發(fā)展機遇
改革開放以來，人民健康水平不斷提高，但同時，我國也面臨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、人口老齡化以及疾病譜、生態(tài)環(huán)境、生活方式不斷變化等帶來的新挑戰(zhàn)，健康由此成為國家與人民群眾最關注的問題之一。
以“健康中國”戰(zhàn)略為契機，我國健康保險行業(yè)迎來高速增長期。根據銀保監(jiān)會最新發(fā)布的數據，今年1-5月，保險業(yè)實現原保險保費收入21854億元，同比增長14.4%。其中健康險業(yè)務3265億元，同比增長33.3%。
《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》明確指出，豐富健康保險產品，鼓勵開發(fā)與健康管理服務相關的健康保險產品種類，能夠促進商業(yè)保險公司與醫(yī)療、體檢、護理等機構良性合作，發(fā)展健康管理組織等新型組織形式。恰當的健康保險能夠在平時帶給自己一份安心，可以在患病時減輕經濟負擔，解除后顧之憂，為抵御疾病增添信心。
銀保監(jiān)會發(fā)布了2022年全年保險業(yè)經營情況。數據顯示，2022年保險行業(yè)匯總原保費收入4.7萬億元，按可比口徑同比增長4.58%——2021年增長率為4.05%、2019年為12.2%、2020年為6.12%，相較而言，2022年行業(yè)保費收入仍然處在低增長水平。
分行業(yè)看，人身險業(yè)務實現原保費收入3.42萬億元，同比增長3.06%，發(fā)展較為乏力;財產險業(yè)務實現原保費收入1.27萬億元，同比增長8.92%。
聚焦到上市險企，9家上市主體包括中國人保、中國人壽、中國平安、中國太保、新華保險等去年全年合計實現保費收入28570億元，同比增長3.1%，占行業(yè)總保費收入的60.84%。
人身險經營情況相對表現不佳。全國人身險行業(yè)2022年實現原保費收入3.42萬億元，同比增長3.06%，增速遠低于財險行業(yè)。同時，人身險保費呈現高開低走之勢，2022年1月至5月，人身險保費處于整體負增長區(qū)間，下半年后，整體增速處于回升態(tài)勢。
分險種來看，2022年，人身險公司普通壽險累計實現原保費收入2.45萬億元，同比增長4.02%;健康險實現原保費收入7073億元，同比微增0.06%;意外險保費累計499億元，同比下滑14.36%。
值得注意的是，從單個險種情來看，在人身險公司中，人身意外險是唯一負增長的險種。同樣的情況也出現在財產險公司，其意外險保費收入也下滑了8.5%。
有業(yè)內人士向鈦媒體表示，意外險保費的下滑與監(jiān)管的整頓有密切關聯。2021年，銀保監(jiān)會曾專門出臺《意外傷害保險業(yè)務監(jiān)管辦法》，針對意外險市場銷售經營過程中存在的不規(guī)范問題，列明九類禁止性行為，包括強制搭售、捆綁銷售等。針對以往部分意外險傭金畸高等亂象，該辦法還要求各保險公司報備傭金費用率上限，對實際支付傭金費用率超出報備傭金費用率的公司，依法追究相關責任。
健康險也承壓明顯。健康險去年全年共實現保費收入8653億元(包括人身險公司的7073億元以及財產險公司的1580億元)，同比僅增長2.4%。相較之下，2020年以前起年增速達20%-30%，尤其是近兩年作為健康險支柱產品的重疾險新單增長持續(xù)乏力。新冠肺炎疫情引起了人們對健康的關注，但重疾險卻表現不佳。2021年重疾險保費收入4574.6億元，罕見同比下滑6.7%。
這一局面或與代理人萎縮和市場飽和度已經較高有密切關聯。根據中再壽險數據，自1994年到2018年，我國累計銷售重疾險保單達3.6億件，截至2021年末有效保單數為2.2億件。
根據中研普華研究院《2023-2028年中國健康險行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示：
商業(yè)健康保險目錄(以下簡稱“商保目錄”)是推動商業(yè)健康險高質量發(fā)展的重要基礎設施。近日，保險業(yè)協會發(fā)布《商業(yè)健康保險目錄建設方法論探索——商保目錄二期項目報告》，標志著我國保險業(yè)在探索建設商保目錄方面再度邁出重要一步。
國內外經驗表明，運用清單類的目錄化管理模式，是商業(yè)健康險精細化管理的有效手段。在此背景下，保險業(yè)協會于2021年啟動了商保目錄制定項目，并于2022年啟動了商保目錄二期工作。
保險業(yè)協會黨委委員、秘書長商敬國此前表示，商業(yè)健康險關乎我國多層次醫(yī)療保障制度的建設，行業(yè)不僅要考慮自身發(fā)展，還須積極融入社會發(fā)展的大局。在其中，商保目錄可以承擔服務民生保障的手段、供給側創(chuàng)新的“助推器”、管理專業(yè)化的載體等多重職能，是必不可少的基礎性工具。
“目錄化管理是商業(yè)醫(yī)療險高質量發(fā)展的重要且通行的手段。”項目相關負責人表示，“我國在重疾險發(fā)展基礎上制定了重疾疾病清單，有效規(guī)范了重疾險發(fā)展。在商業(yè)醫(yī)療險發(fā)展中，部分短期醫(yī)療險、城市定制型醫(yī)療險等產品制定了保障清單，但各清單的制定存在‘零散化、自發(fā)性、缺規(guī)范’等特點?！?/p>
在業(yè)內人士看來，商保目錄制定的基礎也需要進一步強化。例如，目前尚無明確、專業(yè)的制定主體，商保支付體量較小、議價能力弱，缺乏扎實的行業(yè)理賠數據等。
據了解，商保目錄的發(fā)展需要多方面基礎條件。例如，商保目錄的制定，從第一步的各類疾病常用處方藥信息到評估準入過程中的臨床價值及成本效益信息，再到目錄完成后的動態(tài)調整和維護，每一個環(huán)節(jié)都需要有關藥品、臨床、使用人群及使用量、外部環(huán)境等多方面的大量數據及相關專業(yè)力量。
較為成熟的商業(yè)保險市場同樣是基礎之一。業(yè)內人士介紹，當目錄成為商業(yè)健康險主要的管理工具時，各國的商業(yè)保險業(yè)往往已經步入成熟的發(fā)展階段。一方面，越來越大的支付壓力迫使保險公司尋求更科學更精細化的管理工具;另一方面，長期的經營和服務使保險公司對客戶特點更加了解，能夠通過目錄與保險產品的有機結合，更好地滿足客戶需求。
與醫(yī)療險發(fā)展結合
“應將我國的商保目錄作為類似‘重疾定義’的行業(yè)基礎設施，以發(fā)展行業(yè)級商保目錄為目標，才能更有力解決商業(yè)健康險行業(yè)當前發(fā)展瓶頸問題，也才能更好地踐行黨的二十大報告中關于積極發(fā)展商業(yè)醫(yī)療保險的要求?！鄙鲜鱿嚓P負責人表示。
為給商保目錄的落地實施提供堅實的制度基礎，項目組還起草了《商業(yè)健康保險目錄體系建設框架性指導意見》(以下簡稱《指導意見》)。
從《指導意見》來看，商保目錄建設的最終目標是實現厘清商保與醫(yī)保的關系、精細化商保管理、構建跨行業(yè)準入機制。同時，《指導意見》建議商保目錄的應用與商業(yè)醫(yī)療險本身的重要發(fā)展方向相結合。例如，將商保目錄成果與可調費率長期醫(yī)療險結合，鼓勵保險公司在長期醫(yī)療險設計中納入目錄，一定程度緩解長期醫(yī)療險通過單一調費機制來管理長期經營風險的壓力，同時進一步提高長期醫(yī)療險價格的穩(wěn)定性，推動精細化管理，提升客戶體驗。
《指導意見》還統一了目錄的定義及內涵，從目錄的發(fā)起、制定、監(jiān)督與維護等方面明確了商保目錄的建設方法，以及保險企業(yè)、再保險企業(yè)于保險第三方服務企業(yè)，醫(yī)藥器械企業(yè)、醫(yī)療機構，行業(yè)協會，相關監(jiān)管部門，權威專家等各方參與商保目錄建設的方式。
《2023-2028年中國健康險行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。
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2023-2028年中國健康險行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告
健康險，是健康保險的中文簡稱，是指保險公司通過疾病保險、醫(yī)療保險、失能收入損失保險和護理保險等方式對因健康原因導致的損失給付保險金的保險。健康險行業(yè)研究報告主要分析了健康險行業(yè)的市...
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黃江
2023健康險行業(yè)競爭壓力分析 我國健康保險行業(yè)高速增長 
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