健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì) 健康保險(xiǎn)行業(yè)未來發(fā)展空間

• 吳澳燕 2023年2月9日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1254 82
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健康保險(xiǎn)是我國(guó)醫(yī)療保障體系的三大支柱之一，近年來伴隨我國(guó)社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)體制不斷深入和居民收入水平的不斷提高，產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展的勢(shì)頭。2020年，銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合多部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見》，提出“力爭(zhēng)到2025年，商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模超2萬

在“健康中國(guó)”戰(zhàn)略指導(dǎo)下，國(guó)家頒布系列政策扶持、規(guī)范與引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展，打造良性商業(yè)環(huán)境。良好的經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)下，居民不斷增加的醫(yī)療保健消費(fèi)能力，日益增長(zhǎng)的慢性病患病率等，均擴(kuò)大了市場(chǎng)需求，將進(jìn)一步促進(jìn)大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。人工智能、3D打印技術(shù)等信息技術(shù)的成熟為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化提供技術(shù)基礎(chǔ)，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

近年來，我國(guó)不斷走向建設(shè)數(shù)字健康平臺(tái)階段，市場(chǎng)參與者也圍繞大健康數(shù)字化生態(tài)延伸出健康管理、健康保險(xiǎn)等諸多子業(yè)務(wù)模塊。與此同時(shí)，中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2015到2019年，中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由5.2萬億人民幣增至8.1萬億人民幣，并預(yù)計(jì)將繼續(xù)提升，到2024年達(dá)到約13.4萬億人民幣。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

健康保險(xiǎn)，簡(jiǎn)稱健保，主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)以及醫(yī)療意外保險(xiǎn)等。是指在被保險(xiǎn)人身體出現(xiàn)疾病時(shí)，由保險(xiǎn)人向其支付保險(xiǎn)金的人身保險(xiǎn)。健康保險(xiǎn)的支付范圍通常包括醫(yī)療費(fèi)用、收入損失、喪葬費(fèi)及遺屬生活費(fèi)等。

健康保險(xiǎn)是我國(guó)醫(yī)療保障體系的三大支柱之一，近年來伴隨我國(guó)社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)體制不斷深入和居民收入水平的不斷提高，產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展的勢(shì)頭。2020年，銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合多部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見》，提出“力爭(zhēng)到2025年，商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模超2萬億元”的發(fā)展目標(biāo)，這個(gè)“萬億市場(chǎng)”新“風(fēng)口”，正引發(fā)全社會(huì)的高度關(guān)注和極大期待。

健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)

商業(yè)健康險(xiǎn)的飛速發(fā)展，除了國(guó)家政策層面的大力支持外，也有賴于行業(yè)上下的共同努力。比如，重疾險(xiǎn)和醫(yī)療險(xiǎn)兩大主力產(chǎn)品線的持續(xù)創(chuàng)新。重疾險(xiǎn)雖然近幾年增速放緩，但依然占據(jù)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的重要地位，是行業(yè)內(nèi)的主力險(xiǎn)種。

醫(yī)療險(xiǎn)方面，自2016年百萬醫(yī)療類產(chǎn)品上市后，迅速成為現(xiàn)象級(jí)健康險(xiǎn)產(chǎn)品，其巧妙的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、高額保障及性價(jià)比受到市場(chǎng)熱捧，目前已向老年人群和慢病帶病人群擴(kuò)展覆蓋面。此外，長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)在46個(gè)城市的試點(diǎn)實(shí)施，以及最近兩年全國(guó)各地鋪開的“惠民?！碑a(chǎn)品也為廣大國(guó)民擴(kuò)展了新的保障維度，為健康險(xiǎn)下一步發(fā)展擴(kuò)展了空間。

從商業(yè)健康險(xiǎn)的賠付支出來看，保險(xiǎn)公司每年的賠付金額由2011年的360億元增長(zhǎng)到2020年的2921億元，健康險(xiǎn)賠付支出保持年均約30%高速增長(zhǎng)，成為我國(guó)保險(xiǎn)賠付支出增長(zhǎng)最快的險(xiǎn)種之一。

我國(guó)健康保險(xiǎn)消費(fèi)具有明顯的地域特性，在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)地區(qū)，如華東、華中、華南等地區(qū)，保持較高保費(fèi)收入。分省市看，廣東、山東、江蘇、河南等省份發(fā)展強(qiáng)勁，2020年原保費(fèi)收入分別為694億元、609億元、586億元、515億元。

健康保險(xiǎn)行業(yè)未來發(fā)展空間

商業(yè)保險(xiǎn)在三線及以下城市的滲透率明顯低于一二線城市，五線及以下城市用戶商業(yè)保險(xiǎn)的滲透率只有11.6%，四線到一線的滲透率依次遞增，分別為19.4%、20.9%、26.0%、29.4%。以百萬醫(yī)療險(xiǎn)為例，在一二線城市滲透率可達(dá)8.5%左右，三線及以下城市滲透率最高僅為6.2%。

新型健康保險(xiǎn)企業(yè)加速涌現(xiàn)，地產(chǎn)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等三類投資主體切入方式不一。其中，地產(chǎn)商主要以入股傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)的方式進(jìn)入，業(yè)務(wù)布局使用傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展渠道;互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主要以自建、收購等方式進(jìn)入，以加大投資布局，并在全國(guó)范圍內(nèi)開展互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)銷售與服務(wù)業(yè)務(wù);醫(yī)療健康機(jī)構(gòu)主要與外部投資者合作設(shè)立，積極打造健康閉環(huán)，通過保險(xiǎn)產(chǎn)品提高客戶的支付能力，釋放客戶需求，提高醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

從健康服務(wù)干預(yù)環(huán)節(jié)看，國(guó)內(nèi)健康險(xiǎn)行業(yè)主要形成“互聯(lián)網(wǎng)+健康保險(xiǎn)+健康管理”的發(fā)展模式，逐漸由傳統(tǒng)的費(fèi)用報(bào)銷型到管理式醫(yī)療轉(zhuǎn)型，通過整合產(chǎn)業(yè)鏈中的健康服務(wù)資源、醫(yī)療服務(wù)資源、藥品和信息等，對(duì)接患者健康需求、提供整合式健康醫(yī)療服務(wù)。

從投資環(huán)節(jié)看，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)企業(yè)主要采取“健康保險(xiǎn)+健康地產(chǎn)”投資發(fā)展模式，構(gòu)建完整醫(yī)-養(yǎng)-險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈條。如泰康保險(xiǎn)通過打造養(yǎng)老社區(qū)+自建醫(yī)院、投資控股醫(yī)院+建立直付醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)等方式，重點(diǎn)投資醫(yī)院、診所、康復(fù)中心、健康管理中心、社區(qū)管理中心等健康產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)產(chǎn)品，以完善醫(yī)-養(yǎng)-險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。

當(dāng)前健康險(xiǎn)的發(fā)展仍然不足。2020年底，健康險(xiǎn)全國(guó)賠付不到3千億元，如果和7萬億元的全國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用作比較，比例不到5%;如果和2萬億元的個(gè)人付費(fèi)作比較，比例也不過15%，健康險(xiǎn)未來仍有非常大的想象空間。

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