塑料管道行業(yè)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”競(jìng)爭(zhēng)格局 塑料管道行業(yè)未來(lái)需求如何?

• 陳觀秋 2023年8月31日 來(lái)源：中國(guó)塑料加工協(xié)會(huì) 中研網(wǎng) 1470 97
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近10年，在我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的拉動(dòng)下，我國(guó)塑料管道在化工建材大發(fā)展的背景下經(jīng)歷著高速發(fā)展。塑料管道由于其節(jié)能環(huán)保的特性，得到政策大力支持和推廣，我國(guó)塑料管道行業(yè)在經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)化高速發(fā)展階段后，進(jìn)入穩(wěn)定成熟的階段，已經(jīng)成為一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)較為充分的行業(yè)。

近10年，在我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的拉動(dòng)下，我國(guó)塑料管道在化工建材大發(fā)展的背景下經(jīng)歷著高速發(fā)展。塑料管道由于其節(jié)能環(huán)保的特性，得到政策大力支持和推廣，我國(guó)塑料管道行業(yè)在經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)化高速發(fā)展階段后，進(jìn)入穩(wěn)定成熟的階段，已經(jīng)成為一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)較為充分的行業(yè)，頭部企業(yè)包括中國(guó)聯(lián)塑、永高股份、偉星新材、雄塑科技、顧地科技等。塑料管道在多個(gè)領(lǐng)域相對(duì)傳統(tǒng)金屬管、混凝土管都具備較多優(yōu)勢(shì)，因此獲得了較多地區(qū)的推薦使用。

塑料管道行業(yè)概述

塑料管道是指用塑料材質(zhì)制成的管子的通稱。塑料管道具有自重輕，衛(wèi)生安全，水流阻力小，節(jié)省能源，節(jié)省金屬，改善生活環(huán)境，使用壽命長(zhǎng)，安全方便等特點(diǎn)，受到管道工程界的青睞。

塑料管道的發(fā)明和應(yīng)用是管道行業(yè)的一次革命，用于替代鑄鐵管、鍍鋅鋼管、水泥管等傳統(tǒng)的管道，由于其節(jié)能環(huán)保的特性，得到政策大力支持和推廣，可廣泛應(yīng)用于建筑給排水、城鄉(xiāng)給排水、城市燃?xì)?、電力和光纜護(hù)套、工業(yè)流體輸送、農(nóng)業(yè)灌溉等建筑業(yè)、市政、工業(yè)和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。

目前塑料管道行業(yè)已經(jīng)形成了聚氯乙烯(PVC)管、聚乙烯(PE)管、三型聚丙烯管(PP-R 管)為主的產(chǎn)品格局。PVC 材料適用于粘接、橡膠圈柔性連接，PVC 管道主要應(yīng)用在給排水、農(nóng)業(yè)、電力和通信等領(lǐng)域;PE、PP 適用于熱熔、電熔連接，PE 管道是市政給排水工程的主要塑料管道;PP 以 PP-R 管道為主，主要用于冷熱管及采暖。

塑料管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)、聚丁烯(PB)等原材料;中游為塑料管道的生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括PE管材、PVC管材、PPR管材、PP管材等產(chǎn)品;下游主要應(yīng)用于市政建設(shè)、房屋建筑、燃?xì)膺\(yùn)輸、電力通信、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年塑料管道行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》分析：

雖然在電子商務(wù)發(fā)展的大背景下，塑料管道行業(yè)營(yíng)銷市場(chǎng)正在從先前的以地域劃分的市場(chǎng)向全國(guó)市場(chǎng)乃至全球市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，營(yíng)銷范圍更加廣泛。但是由于塑料管道有一定的運(yùn)輸半徑限制，區(qū)域流動(dòng)性受到較大影響，競(jìng)爭(zhēng)格局有一定的區(qū)域特征。華東和華南企業(yè)最多，占比分別為37%與22%，占比共計(jì)59%，而東北和西部較少。

近年來(lái)，在國(guó)家政策的鼓勵(lì)下，塑料管道在市政建設(shè)領(lǐng)域滲透不斷加深，行業(yè)也隨之快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)城市供水管道長(zhǎng)度為100.7萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)9.5%;排水管道為80.3萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)7.9%。塑料管道產(chǎn)量整體保持上漲趨勢(shì)，但由于近年來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)的降溫及國(guó)家基建投資增速的放緩，產(chǎn)量增速也有所放緩。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)塑料管道產(chǎn)量約為1677萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.5%。

從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)情況來(lái)看，PVC管憑借其價(jià)格優(yōu)勢(shì)，目前仍是占比最大的塑料管道。但隨著行業(yè)發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)管道的質(zhì)量、性能、環(huán)保性能等都提出了新的要求，加之國(guó)內(nèi)PE、PP管原料的供應(yīng)能力不斷增強(qiáng)，對(duì)PVC管形成了一定的替代。

塑料管道行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)內(nèi)的企業(yè)可分為三個(gè)梯隊(duì)，呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”格局，集中度較低。行業(yè)內(nèi)的企業(yè)按市占率可以分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)是塑料管道龍頭中國(guó)聯(lián)塑，2021年塑料管材產(chǎn)量超200萬(wàn)噸，市占率(以產(chǎn)量計(jì)算)高達(dá)16.58%;第二梯隊(duì)是市占率在1%以上的企業(yè)，包括公元股份(72.9萬(wàn)噸)、偉星新材(30.4萬(wàn)噸)、雄塑科技(27.5萬(wàn)噸)、顧地科技(17.1萬(wàn)噸)等，市占率分別為4.35%、1.81%、1.64%、1.02%;第三梯隊(duì)為市占率在1%以下的中小企業(yè)，市占率合計(jì)超70%。

塑料管道行業(yè)集中度持續(xù)提升，利好頭部企業(yè)市占率提升。近幾年行業(yè)集中度快速提升，一方面是下游房地產(chǎn)市場(chǎng)面臨洗牌，基建方面訂單加速向央國(guó)企集中，下游的集中度提升帶動(dòng)管材行業(yè)集中度提升;另一方面，隨著市政領(lǐng)域國(guó)內(nèi)工程的招投標(biāo)門(mén)檻持續(xù)提升，對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)和品牌有更高的要求，利好塑料管道頭部企業(yè)。2021-2022年原材料漲幅較高，而中小企業(yè)對(duì)上游的議價(jià)能力及產(chǎn)品向下游轉(zhuǎn)嫁的能力相對(duì)較弱，目前塑料管道行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)的加劇主要集中在品牌企業(yè)之間，兩級(jí)分化現(xiàn)象更為明顯，具有規(guī)模和品牌優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)發(fā)展較為穩(wěn)健，抗擊風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，小企業(yè)生存難度進(jìn)一步加大甚至出清。

塑料管道行業(yè)未來(lái)需求如何?

塑料管道行業(yè)屬于順周期行業(yè)，但周期性弱于水泥、玻璃等傳統(tǒng)建筑材料。塑料管道主要應(yīng)用于建筑工程、市政工程、水利工程等領(lǐng)域，隨著應(yīng)用范圍的逐步擴(kuò)大，我國(guó)塑料管道已經(jīng)滲透到建筑給排水、供暖、市政供水、排水、燃?xì)廨斔?、農(nóng)村飲用水安全、灌排、工業(yè)用途、管道修復(fù)等多個(gè)行業(yè)。相對(duì)于傳統(tǒng)的水泥、玻璃等建筑材料行業(yè)，塑料管道的周期性較弱，雖然宏觀經(jīng)濟(jì)周期和基礎(chǔ)設(shè)施投資周期對(duì)塑料管道行業(yè)仍有一定影響，但由于其應(yīng)用領(lǐng)域的多樣性，其周期性趨勢(shì)相對(duì)平緩。

中國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程仍在持續(xù)，為塑料管道長(zhǎng)期需求提供支撐。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截止2022年末我國(guó)城鎮(zhèn)化率為65.22%，遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到成熟經(jīng)濟(jì)體如美、日、英等的高城鎮(zhèn)化率水平。城市化建設(shè)背景下，配套市政工程如供水、供熱、排水、排污管網(wǎng)等相關(guān)管道建設(shè)是必備的配套設(shè)施，市政公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資將持續(xù)帶動(dòng)塑料管道需求。

本報(bào)告總結(jié)了“十三五”經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展成就、“十三五”塑料管道產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模與經(jīng)濟(jì)效益、預(yù)測(cè)了“十四五”期間塑料管道行業(yè)投資環(huán)境;提出了塑料管道“十四五”整體規(guī)劃建議、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃建議、區(qū)域規(guī)劃建議等;最后，就塑料管道行業(yè)“十四五”期間投資機(jī)遇、投資風(fēng)險(xiǎn)、投資策略進(jìn)行了審慎分析。

想要了解更多塑料管道行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年塑料管道行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年塑料管道行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

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