中國船企在全球大型LNG運(yùn)輸船市場份額躍升至35% LNG運(yùn)輸行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

• 吳澳燕 2023年8月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 552 30
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去年，滬東中華承接大型LNG運(yùn)輸船訂單達(dá)29艘，創(chuàng)造歷史最高紀(jì)錄。今年上半年，滬東中華累計(jì)交船9艘，新接訂單金額逾200億元，分別為年度計(jì)劃的56%、72%;放眼中國船企，在全球大型LNG運(yùn)輸船的市場份額已經(jīng)躍升至35%。

作為建設(shè)海洋強(qiáng)國的重要基石，船舶建造考驗(yàn)著一個國家的產(chǎn)業(yè)水平和供應(yīng)鏈能力，高技術(shù)船舶建造更是我國船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向。

從仿制引進(jìn)到自主創(chuàng)新，從建造散貨船、集裝箱船等常見船型，到摘取世界船舶工業(yè)皇冠上的3顆“明珠”——航空母艦、大型郵輪、大型LNG運(yùn)輸船，中國船舶工業(yè)通過不斷的技術(shù)升級推動產(chǎn)業(yè)升級，掌握了一大批關(guān)鍵核心技術(shù)，展現(xiàn)出強(qiáng)勁動能和勃勃生機(jī)。

去年，滬東中華承接大型LNG運(yùn)輸船訂單達(dá)29艘，創(chuàng)造歷史最高紀(jì)錄。今年上半年，滬東中華累計(jì)交船9艘，新接訂單金額逾200億元，分別為年度計(jì)劃的56%、72%;放眼中國船企，在全球大型LNG運(yùn)輸船的市場份額已經(jīng)躍升至35%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國LNG運(yùn)輸行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示：

液化天然氣(簡稱LNG)，主要成分是甲烷，被公認(rèn)是地球上最干凈的化石能源。無色、無味、無毒且無腐蝕性，其體積約為同量氣態(tài)天然氣體積的1/625，液化天然氣的質(zhì)量僅為同體積水的45%左右。

其制造過程是先將氣田生產(chǎn)的天然氣凈化處理，經(jīng)一連串超低溫液化后，利用液化天然氣船運(yùn)送。液化天然氣燃燒后對空氣污染非常小，而且放出的熱量大，所以液化天然氣是一種比較先進(jìn)的能源。

LNG貿(mào)易是全球天然氣市場的重要組成部分。近年來，LNG在全球天然氣貿(mào)易中的比重不斷提升，LNG的重要性更加凸顯，在全球天然氣貿(mào)易乃至地緣政治格局中發(fā)揮著重要作用，全球天然氣供需和貿(mào)易格局正面臨深度調(diào)整。

2022年，全球天然氣產(chǎn)量為4.0438萬億立方米，與2021年相比下降了0.2%。其中，中東地區(qū)天然氣產(chǎn)量為7213億立方米，與2021年相比增長了2.1%，占全球市場份額的17.8%。

全球LNG貿(mào)易供需高度集中

全球LNG貿(mào)易具有供需高度集中的特點(diǎn)。受資源稟賦和市場需求約束，全球LNG貿(mào)易供需兩端均高度集中，大部分產(chǎn)能和需求都集中在少數(shù)供應(yīng)商和客戶上。

在LNG出口市場方面，2022年，全球LNG出口量排名前5的國家為卡塔爾、澳大利亞、美國、俄羅斯和馬來西亞，五國LNG出口量在全球LNG總出口量中的占比為75%，其中，卡塔爾和澳大利亞出口量均超過8000萬噸，僅兩國的LNG出口量即占到全球LNG總出口量的40%。美國在頁巖革命推動下也迅速成長為重要的LNG出口國，2022年LNG出口量為7851萬噸，同比增長13%，在全球LNG總出口量中的占比為20%。

在LNG進(jìn)口市場方面，2022年，全球LNG進(jìn)口量排名前5的國家分別為日本(7214萬噸)、中國(6490萬噸)、韓國(4711萬噸)、法國(2609萬噸)和西班牙(2151萬噸)，五國LNG進(jìn)口量在全球LNG總進(jìn)口量中的占比為58%。

國內(nèi)天然氣供給平穩(wěn)

近年來，油氣行業(yè)加大油氣勘探開發(fā)投資力度，推動原油穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)、天然氣快速上產(chǎn)。國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國油氣自給保障率同比提升約2個百分點(diǎn)，其中原油自給保障率從27.8%提升至28.8%，天然氣自給保障率從55.7%提升至近60%。

2022年，全國天然氣消費(fèi)量3646億立方米，同比下降1.2%;天然氣在一次能源消費(fèi)總量中占比8.4%，較上年下降0.5個百分點(diǎn)。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，城市燃?xì)庀M(fèi)占比增至33%;工業(yè)燃料、天然氣發(fā)電、化工行業(yè)用氣規(guī)模下降，占比分別為42%、17%和8%。廣東和江蘇全年消費(fèi)量保持在300億立方米以上，河北、山東和四川消費(fèi)量處于200億～300億立方米之間。

2022年我國LNG進(jìn)口量876億立方米，同比下降19.5%，主要來自澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞、俄羅斯等國家。2022年，中國企業(yè)新簽LNG長期購銷協(xié)議合同總量近1700萬噸/年，離岸交貨(FOB)合同占比近60%。

LNG運(yùn)輸行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

全球能源市場正面臨深刻調(diào)整。天然氣作為一種重要的清潔能源，技術(shù)突破和供需轉(zhuǎn)變正加速其黃金時代的到來。在全球能源體系中，尤其是在中國，將在未來市場中扮演越來越重要的角色。

LNG具有易于運(yùn)輸、靈活性強(qiáng)、安全高效等優(yōu)勢，是環(huán)境友好型的清潔能源。楊華說，中國已成為全球LNG貿(mào)易的主要推動力量，全球LNG市場面臨兩大挑戰(zhàn)，一是LNG需求增長可能受到價格的制約;二是LNG貿(mào)易的靈活性有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)，LNG進(jìn)口量迅猛增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國LNG進(jìn)口量達(dá)7893萬噸，占我國同期天然氣進(jìn)口量的65%，使我國超越日本成為全球第一大LNG進(jìn)口國。

對LNG的巨大需求促使我國對LNG運(yùn)輸船的需求更加迫切。中國石油和中國海油已經(jīng)相繼啟動了LNG船建造計(jì)劃。2020年，中國石油天然氣股份有限公司已經(jīng)與中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司、滬東中華簽署了“中遠(yuǎn)海運(yùn)中石油國事LNG運(yùn)輸一期項(xiàng)目”3艘17.4萬立方米LNG船建造合同及定期租船合同，2021年12月又簽署了二期3艘同型船訂單，這6艘船將用于為中國石油國際事業(yè)有限公司及其下屬單位的LNG購銷協(xié)議提供運(yùn)輸保障，進(jìn)一步擴(kuò)充中國LNG自有運(yùn)力，保障國家能源安全。

截至2022年底，全球海上LNG船舶數(shù)量增至713艘，比上年增29艘;船隊(duì)運(yùn)力為57.44萬載重噸，同比增加13.73%。根據(jù)克拉克森預(yù)測，2023年將有54艘LNG船舶交付到LNG運(yùn)輸市場，其中14萬立方米以上的船舶有43艘。2023年全球的LNG船訂單將達(dá)到83艘，繼2022年之后持續(xù)保持旺盛勢頭。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國LNG運(yùn)輸行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。

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