基因檢測(cè)行業(yè)調(diào)研 2023基因檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

• 方蔓桃 2023年8月7日 來源：百度 1146 74
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新生兒缺陷是在全球范圍內(nèi)普遍存在的問題，以我國為例，每年新生兒人數(shù)1600萬人，出生缺陷發(fā)生率為5.6%，每年出生的缺陷新生兒約90萬人，帶來的社會(huì)總成本超過1000億元。 無創(chuàng)產(chǎn)前診斷與篩查(NIPT)是最早得到臨床應(yīng)用、推廣的基因檢測(cè)方法，華大基因和貝瑞基因已占7

細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)2022年合計(jì)達(dá)到550億元。其中， 無創(chuàng)產(chǎn)前篩查(NIPT) 是基因檢測(cè)最為成熟的臨床應(yīng)用， 處于市場(chǎng)滲透率快速增長的階段，未來市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)百億元，但被龍頭企業(yè)占據(jù)絕大部分份額; 胚胎檢測(cè)(PGD/PGS) 尤其是胚胎移植前遺傳學(xué)篩查(PGS)市場(chǎng)增長速度較快，潛在增長空間巨大。 個(gè)體化用藥 尤其是癌癥藥物伴隨診斷市場(chǎng)初步成熟，處于較快增長階段，未來國內(nèi)市場(chǎng)可達(dá)百億。用于 癌癥患者病情監(jiān)測(cè)(治療預(yù)后、復(fù)發(fā)監(jiān)控)與早期篩查的基因檢測(cè)(包括液體活檢) 是更大的百億級(jí)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2022年皆有望達(dá)到120～150億元的市場(chǎng)規(guī)模。遺傳病篩查與診斷方面易成規(guī)模的主要是 單基因遺傳病檢測(cè) ，市場(chǎng)容量百億級(jí)，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2022年達(dá)到75億元。

新生兒缺陷是在全球范圍內(nèi)普遍存在的問題，以我國為例，每年新生兒人數(shù)1600萬人，出生缺陷發(fā)生率為5.6%，每年出生的缺陷新生兒約90萬人，帶來的社會(huì)總成本超過1000億元。 無創(chuàng)產(chǎn)前診斷與篩查(NIPT)是最早得到臨床應(yīng)用、推廣的基因檢測(cè)方法，華大基因和貝瑞基因已占該應(yīng)用領(lǐng)域國內(nèi)市場(chǎng)近70%份額，市場(chǎng)格局已基本穩(wěn)定。 兩家頭部企業(yè)將在很長一段時(shí)間里繼續(xù)保持領(lǐng)先，后進(jìn)入者很難再有機(jī)會(huì)改變市場(chǎng)格局。

如果你想了解基因檢測(cè)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國基因檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國基因檢測(cè)行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)基因檢測(cè)行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年，我國共有1846萬新生兒出生，其中大約有276萬高齡高危產(chǎn)婦，1570萬普通產(chǎn)婦。2016年我國高齡產(chǎn)婦無創(chuàng)產(chǎn)前基因測(cè)序滲透率約為20%，非高齡產(chǎn)婦無創(chuàng)產(chǎn)前基因測(cè)序滲透率約為6%，估算2016年我國無創(chuàng)產(chǎn)前基因測(cè)序市場(chǎng)規(guī)模約為29.54億元。 2018年產(chǎn)前基因檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模約為56億元，隨著基因檢測(cè)價(jià)格降低與用戶教育提升，當(dāng)整體市場(chǎng)滲透率達(dá)到40%，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)百億元。 以覆蓋人群1760萬、滲透率40%、單價(jià)1400元計(jì)算，預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)無創(chuàng)產(chǎn)前檢測(cè)的市場(chǎng)規(guī)模為98.56億元，2020-2022年由于技術(shù)進(jìn)步，市場(chǎng)滲透接近飽和且競爭加劇，有可能增長率放緩至10%以下，預(yù)計(jì)2022年可達(dá)到112.2億元，2015-2022年間的年均復(fù)合增長率約為29.66%。

隨著近年來全球基因檢測(cè)技術(shù)的不斷發(fā)展，行業(yè)也隨之快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模逐年遞增。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球基因檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)327.1億美元，同比增長10.4%。從區(qū)域分布情況來看，北美地區(qū)是全球基因檢測(cè)最大的市場(chǎng)，占比達(dá)43.88%，其次為歐洲和亞太地區(qū)，占比分別為29.24%和21.32%。

從行業(yè)專利技術(shù)情況來看，隨著近年來我國基因檢測(cè)行業(yè)的不斷發(fā)展，研究的持續(xù)深入，行業(yè)相關(guān)專利數(shù)量也隨之不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國基因檢測(cè)相關(guān)專利數(shù)量為924件，同比下降1.3%。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年受疫情影響，我國基因檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速放緩，達(dá)151億元，同比增長1.3%。預(yù)計(jì)到2023年行業(yè)規(guī)模將達(dá)300億元。2020年受疫情影響，我國消費(fèi)級(jí)基因檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模有所下滑，為68.5百萬美元，同比下降13.9%。隨著疫情被有效控制，在需求的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2023年行業(yè)規(guī)模將達(dá)158.3百萬美元。

據(jù)估計(jì)，試管嬰兒有千億美元的市場(chǎng)。 國內(nèi)每年出生的嬰兒數(shù)量約為1600萬，按12.5%～15%的不孕不育發(fā)病率計(jì)算，理論上每年應(yīng)該還有200萬~240萬的嬰兒因?yàn)椴辉胁挥裏o法降生。假設(shè)這部分嬰兒的父母中的60%選擇試管嬰兒手術(shù)，則每年進(jìn)行試管嬰兒手術(shù)的夫婦為120萬~144萬對(duì)。由于國內(nèi)試管嬰兒平均成功率不足30%，假設(shè)每對(duì)夫婦平均進(jìn)行2.4次試管嬰兒手術(shù)，按平均每周期PGS/PGD收費(fèi)2500元計(jì)算，則潛在市場(chǎng)規(guī)模達(dá)80億元。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年我國出生人口為1465萬人，假設(shè)滲透率20%，即有約300萬新生兒選擇遺傳病基因篩查，單次檢測(cè)價(jià)格1500元，潛在市場(chǎng)容量45億元/年。

2014-2016年，基因檢測(cè)成本的的下降速度甚至超過了Intel提出的“摩爾定律”，直接推動(dòng)了基因技術(shù)于各個(gè)層面的應(yīng)用。人體基因組檢測(cè)花費(fèi)首次低于我國居民人均可支配收入。此后，基因檢測(cè)費(fèi)用進(jìn)一步下降，且我國居民人均可支配收入持續(xù)上升。

數(shù)據(jù)顯示，2020年貝瑞基因總資產(chǎn)為324396.92萬元，相比2019年增長了17509.23萬元，同比增長5.71%;凈資產(chǎn)為238843.87萬元，相比2019年增長了6004.58萬元，同比增長2.58%。2020年貝瑞基因營業(yè)收入為154038.57萬元，相比2019年減少了7725.56萬元，同比下降4.78%;營業(yè)成本為131267.52萬元，相比2019年增長了13797.74萬元，同比增長11.75%。2020年貝瑞基因歸屬母公司凈利潤為21066.52萬元，相比2019年減少了17995.31萬元，同比下降46.07%。每股收益為0.60元。

按產(chǎn)品分類來看，2020年貝瑞基因主營業(yè)務(wù)總收入為15.41億元，主營業(yè)務(wù)總成本為7.30億元，其中：醫(yī)學(xué)產(chǎn)品及服務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為10.90億元，營業(yè)成本為5.20億元;基礎(chǔ)科研服務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.15億元，營業(yè)成本為1.86億元;其他(補(bǔ)充)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為0.36億元，營業(yè)成本為0.24億元。

基因檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)前景分析

目前的單基因遺傳病檢測(cè)產(chǎn)品主要為成人及兒童服務(wù)。 從預(yù)防單基因遺傳病的角度上講，新婚夫婦的單基因遺傳病攜帶情況篩查對(duì)于單基因遺傳病的防治最為關(guān)鍵。讓待孕的新婚夫婦了解到單基因遺傳病的危害，并為其提供可靠的單基因遺傳病服務(wù)，可能會(huì)構(gòu)成單基因遺傳病檢測(cè)的最大一片市場(chǎng)。

另外新生兒也是單基因遺傳疾病檢測(cè)的一大對(duì)象， 新生兒基因檢測(cè)大多包括常見的單基因遺傳性疾病，如地中海貧血、罕見病、新生兒耳聾等。但這些遺傳性疾病中的大多數(shù)尚無成熟的治療手段，僅個(gè)別病種可提前干預(yù)，故新生兒基因檢測(cè)屬于非剛需產(chǎn)品。 隨著基因檢測(cè)的普及，新生兒基因檢測(cè)最可能在疑似患有罕見病的嬰幼兒中應(yīng)用。

在基因檢測(cè)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展今天，一方面，消費(fèi)者需要意識(shí)到基因檢測(cè)不是萬能的，從一個(gè)遺傳性致病基因是否表達(dá)，到一個(gè)人的運(yùn)動(dòng)和代謝能力高低與否，都是生活環(huán)境、行為習(xí)慣等綜合因素作用的結(jié)果;另一方面，身處這一賽道的企業(yè)要增加研發(fā)投入比例，在核心技術(shù)上不被進(jìn)口掐脖子，實(shí)現(xiàn)基因檢測(cè)芯片及平臺(tái)自主。同時(shí)，國人基因庫和罕見病致病基因的臨床數(shù)據(jù)庫亟待建立，從而在精準(zhǔn)醫(yī)療和大健康時(shí)代讓基因檢測(cè)更充分地施展拳腳、造福百姓。

本報(bào)告最大的特點(diǎn)就是前瞻性和適時(shí)性。報(bào)告根據(jù)基因檢測(cè)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)做出審慎分析與預(yù)測(cè)，是基因檢測(cè)行業(yè)企業(yè)、科研單位、銷售企業(yè)、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，做出正確經(jīng)營決策和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品，也是業(yè)內(nèi)第一份對(duì)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈以及行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行全面系統(tǒng)分析的重量級(jí)報(bào)告。

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