2023年中國飼料行業(yè)分析報告 飼料糧食消費量約占糧食消費總量48%

• 黃江 2023年7月16日 來源：新浪 1422 94
• 繁體

飼料糧是支撐畜牧業(yè)高效發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，事關(guān)國運民生。我國是世界畜牧第一大國，也是飼料糧需求第一大國。

飼料糧包括以玉米和豆粕為主體的糧油飼料資源。據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國年消耗糧油類飼料資源達4億噸，占全年糧食總產(chǎn)量的60%以上。因此，飼料糧安全成為影響我國糧食安全的重要因素之一。我國養(yǎng)殖業(yè)配合飼料長期以玉米豆粕型配方為主，近年來除每年消耗約1.7億噸玉米、3000萬噸稻谷、小麥等原糧和7000萬噸豆粕外，仍消耗1.3億噸左右其他糧油副產(chǎn)物原料用于飼料工業(yè)。

2023年中國飼料行業(yè)分析報告

大豆作為蛋白類飼料主要原料，其加工產(chǎn)品約80%用于飼料利用、其余為植物油，國內(nèi)豆粕年飼用消費量約為7000萬噸。海關(guān)數(shù)據(jù)表明，大豆是占比最大的糧食進口品種，數(shù)量占全國糧食進口總量的62%，金額占全國糧食進口總量的74%。2001年至2022年，我國大豆進口量從1393.9萬噸增至9107.8萬噸，進口依存度常年居于高位，2012年以來一直維持在80%以上。同時，2010年以后開始進口豆粕，2022年，我國進口豆粕5萬噸，出口豆粕43萬噸。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年全國大豆產(chǎn)量為2029萬噸，比上年增加23.7%，進口量是國內(nèi)產(chǎn)量的近5倍，產(chǎn)需缺口較大。除此之外，我國是世界第二大油菜籽進口國、第三大菜籽粕進口國，葵花籽粕進口量是國內(nèi)產(chǎn)量的2倍多，魚粉對外依存度也一直維持在60%至85%之間。

歷年來國內(nèi)大豆增產(chǎn)潛力受限，主要原因有兩個：一是耕地資源總量不足，質(zhì)量不高;二是大豆和油料種植效益總體不高。大豆和油料種植效率較低，大豆的單產(chǎn)僅相當(dāng)于玉米和小麥的三分之一、稻谷的四分之一，油菜籽產(chǎn)量略高于大豆，但仍顯著低于玉米和小麥，糧食主產(chǎn)省缺少發(fā)展大豆和油菜籽生產(chǎn)的內(nèi)生動力。2020年，除了花生每畝凈利潤為正外，大豆、油菜籽每畝凈利潤均為負，大豆每畝凈利潤為-60.3元，油菜籽每畝凈利潤為-138.9元，低于玉米每畝107.8元的凈利潤水平。目前我國大豆單產(chǎn)較低，約為130公斤/畝，僅為世界平均單產(chǎn)的三分之二。

我國飼料糧需求持續(xù)增長

飼料糧是支撐畜牧業(yè)高效發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，事關(guān)國運民生。我國是世界畜牧第一大國，也是飼料糧需求第一大國。飼料糧的定義具有廣義和狹義之分。狹義的飼料糧通常是指按照糧食消費需求劃分為飼料需求的一部分;廣義的飼料糧則是指為滿足養(yǎng)殖動物的需要，將未經(jīng)加工帶有皮殼的糧食直接制成飼料所消耗的糧食，在狹義概念的基礎(chǔ)上納入了粕類、糠麩、干酒糟及其可溶物等糧食加工副產(chǎn)品，主要包括玉米、稻谷、小麥、豆粕及薯類等。

在實際生產(chǎn)中，一切用于飼喂的農(nóng)作物資源也都可以被稱作飼料糧。廣義的飼料糧原料類別豐富、區(qū)域分布廣泛，包括飼草、農(nóng)作物秸稈、木本飼料等。據(jù)統(tǒng)計，青綠飼料及干草存量超9000萬噸，青貯飼料常年產(chǎn)量2.8億余噸，各類秸稈及其加工產(chǎn)品每年可達7億余噸，加之灌木或樹木莖葉、其他草本木本飼料及其加工產(chǎn)品、塊莖塊根及其加工產(chǎn)品等，各類廣義的飼料糧資源總量逾15億噸。

2022年，我國飼用糧食消費量約占糧食消費總量的48%，超過口糧消費近15個百分點。從我國各品種糧食作物飼用數(shù)量占當(dāng)年消費總量的比重來看，玉米為70%左右，燕麥為60%以上，高粱為40%以上。此外，大豆、大麥直接飼用部分的占比基本都低于10%，而其用于加工的部分數(shù)量大、增長快、占比高，加工后的副產(chǎn)品主要用于飼料。據(jù)測算，我國谷物、大豆綜合飼用占比均已超過50%。

2022年我國居民人均糧食消費量為136.8千克，較十年前下降8%，而肉、禽、蛋、奶人均消費總量上升超過20%。在解決吃飽問題后，飼料糧安全問題以及畜產(chǎn)品產(chǎn)量與價格問題愈加重要。我國糧食生產(chǎn)已實現(xiàn)十九連豐，2022年糧食產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，達到13731億斤，糧食總產(chǎn)量連續(xù)8年保持在1.3萬億斤以上?？诩Z自給率在100%以上，谷物自給率在95%以上，人均糧食占有量約480公斤，高于國際公認的400公斤糧食安全線，做到了谷物基本自給、口糧絕對安全。

然而，這并不能夠全面反映糧食安全問題。我國是全球第一大糧食進口國，2022年，大豆進口9108.1萬噸，玉米進口2062萬噸。糧食進口量較大，隱性自給率低，這些進口糧食主要就是用于飼料糧消費。按照當(dāng)前我國飼料轉(zhuǎn)化水平計算，2035年我國玉米等能量飼料缺口將超過8800萬噸，糧食消費量為8.67億噸，大豆等蛋白質(zhì)飼料缺口將超過1.24億噸。飼料糧需求因畜產(chǎn)品需求增長及結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變而持續(xù)增長，糧食消費呈現(xiàn)口糧消耗量逐年減少、飼料糧消耗量持續(xù)攀升的特點?？梢哉f，沒有飼料糧安全就沒有糧食安全。

與國際上其他食品消費大國相比，我國人均肉類、蛋白質(zhì)、脂肪攝入量仍處于較低水平，發(fā)展空間較大。預(yù)計到2032年末，肉類、禽蛋、奶制品總消費量將分別達到10485萬噸、3555萬噸、7902萬噸，玉米和大豆總消費量將分別增長33235萬噸、11947萬噸。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國飼料行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：

保障飼料糧供給安全是大食物觀下保障肉蛋奶等畜產(chǎn)品供給安全的基礎(chǔ)和條件，是樹立大食物觀的應(yīng)有之義，具有多重內(nèi)涵。首先是供給能力充足，可確保供需平衡和價格穩(wěn)定;其次是供給能力自主可控，能夠抵御國內(nèi)外特別是國外的不確定性因素影響;最后是供給能力有韌性，在受到不確定性因素沖擊后能夠迅速恢復(fù)。

同時，糧飼結(jié)構(gòu)不合理導(dǎo)致的資源配置扭曲持續(xù)深化，口糧以外重要食物和重要農(nóng)產(chǎn)品供給的對外依賴度不斷上升、外循環(huán)風(fēng)險不平衡等問題也在凸顯。

2023全國夏糧產(chǎn)量2923億斤

國家統(tǒng)計局15日發(fā)布數(shù)據(jù)：今年全國夏糧產(chǎn)量14613萬噸(2923億斤)，比上年減少127.4萬噸(25.5億斤)，下降0.9%。其中小麥產(chǎn)量13453萬噸(2691億斤)，比上年減少122.6萬噸(24.5億斤)，下降0.9%。今年夏糧產(chǎn)量穩(wěn)中略減，仍處于較高水平，實現(xiàn)了豐收，為穩(wěn)定全年糧食生產(chǎn)奠定了堅實基礎(chǔ)。

夏糧播種面積持續(xù)增加。今年全國夏糧播種面積26609千公頃(39913萬畝)，比上年增加78.5千公頃(117.8萬畝)，增長0.3%，連續(xù)3年實現(xiàn)增長。

夏糧是全年糧食生產(chǎn)的第一季，夏糧豐收為穩(wěn)定全年糧食生產(chǎn)奠定了堅實基礎(chǔ)，為推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好、加快構(gòu)建新發(fā)展格局、著力推動高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。

全球糧食產(chǎn)量增產(chǎn)或放緩

世界氣象組織發(fā)布報告稱，根據(jù)初步數(shù)據(jù)，世界剛剛經(jīng)歷了有記錄以來最熱的一周。分析指出，這或許對全球糧食產(chǎn)量造成不利影響，如果用電、能源價格也出現(xiàn)升高，將導(dǎo)致農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)供給要素價格上漲，從而帶動全球農(nóng)產(chǎn)品價格上漲。

巴西是世界上最大的咖啡和糖的生產(chǎn)國，同時也是大豆和玉米的主產(chǎn)國。阿根廷是世界上最大的大豆和豆油的出口國之一。厄爾尼諾現(xiàn)象通常會導(dǎo)致巴西的降雨量增加，特別是在12月到次年的2月，這是作物的主要生長季節(jié)，過多的降雨可能導(dǎo)致農(nóng)作物受損，影響產(chǎn)量。

國際糧食價格自去年高位回落，去年地域政治、通脹和能源對價格的影響在逐步減弱，預(yù)計糧食價格回歸供需面影響。然而包括厄爾尼諾在內(nèi)的極端天氣給全球糧食供應(yīng)帶來不確定性因素，預(yù)計全年糧食價格仍將保持較高水平。

2023年7月6日，聯(lián)合國糧農(nóng)組織與經(jīng)合組織共同發(fā)布的《經(jīng)合組織-糧農(nóng)組織2023-2032年農(nóng)業(yè)展望報告》指出，預(yù)計未來十年全球農(nóng)業(yè)和糧食產(chǎn)量將繼續(xù)增長，但由于人口趨勢影響，增長速度將低于前十年。

當(dāng)前，不利的氣候趨勢、動植物疫病及主要農(nóng)業(yè)投入品價格波動加劇等因素，正在增加農(nóng)業(yè)和糧食生產(chǎn)的不確定性?！秷蟾妗奉A(yù)計，全球種植業(yè)、畜牧業(yè)和漁業(yè)產(chǎn)量在未來十年將以年均1.1%的速度增長，增速為2005-2015年十年間平均增速的一半。到2032年，未來十年糧食總消費量的年平均增速預(yù)計約為1.3%，這表明食用農(nóng)產(chǎn)品所占比例將上升。

《報告》對過去兩年大幅上漲的主要農(nóng)業(yè)投入品價格進行了專門評估，結(jié)果顯示肥料價格每上漲10%，糧食成本將上漲2%。貧困人口承受的負擔(dān)最為沉重，因為他們在食品方面的支出占比更大。《報告》撰寫者強調(diào)，在充滿不確定性的大背景下，確保提高效率和韌性的政策至關(guān)重要。

聯(lián)合國糧農(nóng)組織總干事屈冬玉表示：“加快向可持續(xù)農(nóng)業(yè)糧食體系轉(zhuǎn)型意義重大，有助于為所有人實現(xiàn)更好生活，不讓任何人掉隊?！?/p>

經(jīng)合組織秘書長科爾曼則表示：“過去兩年，農(nóng)業(yè)投入品價格的飆升，引發(fā)了人們對全球糧食安全的擔(dān)憂。投資創(chuàng)新、持續(xù)提高生產(chǎn)率和降低生產(chǎn)的碳強度，將為長期糧食安全、可負擔(dān)性和可持續(xù)性奠定基礎(chǔ)?！?/p>

農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易 玉米小麥大豆等或大幅下降

近年來，由于多種因素的影響，全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易變化備受關(guān)注，《報告》顯示，未來十年，全球貿(mào)易量預(yù)計將以每年1.3%的速度增長，僅為過去十年增速的一半，主要原因是中等收入國家需求增長放緩。在過去十年中，玉米、小麥和大豆對農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總量增長的貢獻最大。然而，這幾種谷物預(yù)計將在未來10年經(jīng)歷最大的貿(mào)易增長降幅。

谷物是糧食生產(chǎn)中最重要的部分，不過，《報告》顯示，未來十年，全球消費者對谷物產(chǎn)量增長的需求預(yù)計將會放緩，其中部分原因，和許多國家多數(shù)谷物的人均消費量已接近飽和有關(guān)。預(yù)計到2032年，全部谷物產(chǎn)量的41%將用于食用消費，37%用于飼料生產(chǎn)，剩余部分則通過生產(chǎn)生物燃料和其他工業(yè)用途消耗。

全球農(nóng)作物產(chǎn)量增長的主要動力，仍源于作物育種技術(shù)的持續(xù)進步以及向更加集約化的生產(chǎn)體系轉(zhuǎn)型。《報告》顯示，在展望期內(nèi)，預(yù)計單產(chǎn)提升對全球農(nóng)作物增產(chǎn)的貢獻率為79%，耕地面積擴大的貢獻率為15%，復(fù)種指數(shù)提高的貢獻率為6%。

在食糖消費中，《報告》指出，全球消費量的增長將完全由非洲和亞洲推動，當(dāng)前人均食糖攝入量較低的地區(qū)，預(yù)計未來十年的需求將出現(xiàn)激增。相比之下，高收入國家的食糖消費量將繼續(xù)下降。

食物結(jié)構(gòu)的變遷或?qū)⒊蔀槲磥硇枰P(guān)注的重點，《報告》顯示，未來十年，畜牧業(yè)和漁業(yè)產(chǎn)量年均增長1.3%，增速較前幾年有所放緩。到2032年，預(yù)計禽肉將占全球肉類產(chǎn)量增幅的一半以上。同時，世界奶產(chǎn)量預(yù)計將以每年1.5%的速度增長，其中一半以上的增長來自印度和巴基斯坦，《報告》預(yù)計，到2032年，這兩個國家的奶產(chǎn)量將占全球奶產(chǎn)量的近三分之一。而歐盟由于正在推進向更環(huán)保的可持續(xù)生產(chǎn)體系轉(zhuǎn)型，奶產(chǎn)量預(yù)計將略有下降。

《2023-2028年中國飼料行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

• 相關(guān)深度報告REPORTS

  

  2023-2028年中國飼料行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

  未來30年的經(jīng)濟社會發(fā)展將歷經(jīng)兩個階段：第一個階段，到2035年基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化；第二個階段，到本世紀中葉把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現(xiàn)代化強國。作為邁進新時代的第一個...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡