低度酒、果香型是國際酒業(yè)的發(fā)展趨勢 低度酒行業(yè)市場深度分析

• 吳智聰 2023年6月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 883 54
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低度酒是指酒精度數(shù)在20度以下的酒類產(chǎn)品，包括黃酒、葡萄酒、啤酒等。市面上常見的低度酒也叫低度潮飲酒，英文名為Alco-pop，果酒、米酒、預(yù)調(diào)酒，以及部分無糖蘇打酒等都在低度潮飲酒之列，它們通常酒精度在15度以下，甜味突出、酒精味降低，多與水果元素相關(guān)。

雖然國內(nèi)市場上，低度潮飲酒在中國的萬億酒水市場中僅占據(jù)0.3%的市場份額，即使消費者最熟悉的果酒，消費量也僅為人均0.2升~0.3升，也沒有知名的低度酒品牌，但低度酒消費呈快速增長態(tài)勢，遠(yuǎn)超白酒、啤酒和紅酒。

市場快速擴(kuò)容下，低度酒也贏得了不少資本的青睞。天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至2021年11月，當(dāng)年有21個大大小小的低度酒品牌獲得融資，貝瑞甜心、賦比興、走豈青釀已完成多輪融資，總?cè)谫Y金額達(dá)到近百億元人民幣，梅花里、曉醉、Belong等一眾小品牌均在去年9月底完成天使輪融資。

低度酒行業(yè)市場深度分析

我國作為鮮果大國卻在果酒領(lǐng)域缺乏知名品牌，主要由于我國新鮮水果的主要傾向為鮮食，深加工比例低、規(guī)模化果酒釀造與生產(chǎn)研發(fā)起步較晚。預(yù)計未來國內(nèi)果酒賽道將涌現(xiàn)出更多本土品牌，市場競爭有望加劇。

事實上，2021年可以說是微醺賽道的爆發(fā)之年，投資人對低度酒機(jī)遇的看好主要源自消費人群的變化：90后、00后等“后浪”正成為消費主力軍，他們飲酒的動機(jī)為自身愉悅而非應(yīng)酬、面子，更愿意為好喝、口味買單，未來中國的酒水市場會走向年輕、休閑，品類也更加多元，這其中，新興品牌大有可為。

當(dāng)時的兩大龍頭企業(yè)銳澳、冰銳乘著這一股東風(fēng)迅速擴(kuò)張發(fā)展，搶占渠道。冰銳加速線下KA、電商等渠道布局，市占率快速提升成為行業(yè)龍頭，2012年市占率達(dá)63%。銳澳也不甘落后，不僅加速進(jìn)駐電商平臺，布局線下渠道，同時還在營銷端植入大量影視、綜藝?！侗寂馨尚值堋?、《何以笙簫默》……大火的影視綜必定少不了銳澳的身影。

在酒飲品牌上，據(jù)不完全統(tǒng)計，2016年至今已經(jīng)有23家低度酒品牌獲得了總計30次以上的融資，至少10家企業(yè)獲得超千萬元級融資，其中冰青、貝瑞甜心等已完成3輪融資。直到2020年末，低度酒行業(yè)總?cè)谫Y規(guī)模高達(dá)近10億元。

熙熙攘攘，皆為利往。低度酒的行業(yè)前景從資本市場的火熱中也可見一斑。2021年以來低度酒市場融資事件超50起。除了投資機(jī)構(gòu)外，很多酒企本身也參與了相關(guān)投資或孵化低度酒品牌。例如百威英博參與投資了MissBerry貝瑞甜心、蘭舟，同時推出旗下浮起茶酒品牌;茅臺、五糧液等傳統(tǒng)酒企也都推出了低度果酒產(chǎn)品。傳統(tǒng)的白酒、啤酒品牌掙了中年人在宴席上推杯換盞的錢遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，還試圖通過布局新產(chǎn)品線將年輕化市場一舉拿下。

國內(nèi)低度酒市場將呈現(xiàn)出本土品牌占主導(dǎo)地位、女性消費力崛起，飲酒比例持續(xù)上升以及獨居文化產(chǎn)生的“小酌”需求普遍等特征。目前市面上的低度酒產(chǎn)品種類繁多，產(chǎn)品和營銷模式的創(chuàng)新成為品牌脫穎而出的關(guān)鍵。

盡管國內(nèi)酒市場的品類多種多樣，但常年以來，白酒和啤酒兩個大類穩(wěn)居市場份額高位。而隨著國內(nèi)消費者飲酒習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，低度酒市場開辟新的商機(jī)，果酒品類在酒水市場中迎來風(fēng)口，并呈現(xiàn)持續(xù)增長勢頭，成為酒水賽道中的潛力股。勢頭正盛的果酒市場消費者集中在年輕消費群體，活躍的果酒消費市場吸引了眾多資本關(guān)注。

根據(jù)2021年天貓酒水雙十一戰(zhàn)報，低度酒潮飲酒購買人數(shù)同比增速超過50%。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年低度酒行業(yè)收入309.19億元，2012年-2019年復(fù)合增長27.2%，其中量增7.4%，價增18.43%。

市場快速擴(kuò)容下，低度酒也贏得了不少資本的青睞。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年11月，當(dāng)年有21個大大小小的低度酒品牌獲得融資，貝瑞甜心、賦比興、走豈青釀已完成多輪融資，總?cè)谫Y金額達(dá)到近百億元人民幣，梅花里、曉醉、Belong等一眾小品牌均在去年9月底完成天使輪融資。

其次，從新增品牌及品牌整體數(shù)量來看，2020年天貓平臺共有155家低度酒品牌，其中126家為新增品牌。到2021年，155家品牌減至103家，新品牌一年存活率約為60%-80%，遠(yuǎn)高于食品飲料行業(yè)平均水平。大量涌入的新品牌沒有像之前那樣攪亂市場，造成庫存積壓，反而是良性發(fā)展，成功生存了下來。

除新生品牌外，白酒上市企業(yè)也早已加碼低度酒潮飲。貴州茅臺悠蜜“遇見”、五糧液的“德古拉”、瀘州老窖“超體”、巖石股份“十七光年”、吉宏股份“尋密十八歲”、重慶啤酒“夏日紛”等。

低度酒之所以能發(fā)展如此之快，離不開年輕人消費習(xí)慣的改變。在酒飲的選擇上，年輕人更喜歡清爽柔和的口感，目前的傳統(tǒng)酒飲改良也是按照年輕人這一喜好進(jìn)行的。同時酒精+軟飲料，提高了消費者的接受度，弱化了酒精飲料不健康的形象，讓群眾更理性的看待酒飲。從不同年齡段飲酒頻次分布情況來看，19-24歲的年輕群體主要講究淺酌少酌，而40歲以上的群體喝酒頻次相對較高。

不同性別在酒精飲料的偏好上也有所不同，其中女生比男生更偏愛低度酒，對白酒與黃酒的接受度較低;男生群體雖然對低度酒的喜愛占比也不低，但是白酒與啤酒仍是男生群體更偏愛的酒精飲料。

1、大量品牌紛紛入局低度酒

低度酒自2020年開始走紅，在短短兩年多時間內(nèi)涌入了大量品牌，僅天貓低度酒新品牌就超過5000家，隨之而來的還有大量的資本融入，2021年行業(yè)共發(fā)生了56起融資，投資總額超25億。低度酒看似潛力無限，但現(xiàn)實果真如想象般美好嗎?

所謂低度酒，通常是指酒精度數(shù)在0.5%—20%之間，以甜酒為主的酒類，廣義上包含葡萄酒、黃酒、啤酒、果酒、清酒、預(yù)調(diào)酒、米酒、起泡酒等。而所謂微醺，是指年輕人在喝酒時所追求的一種介于清醒與不清醒之間的狀態(tài)。比起在傳統(tǒng)酒桌上推杯換盞喝得酩酊大醉，現(xiàn)在的年輕人顯然更加享受微醺時的愜意與舒適。

有年輕人的地方必然有市場，有市場的地方必然少不了資本的身影。2019年，“低度酒”乘著資本的東風(fēng)開始爆發(fā)。2021年，低度酒賽道的融資事件高達(dá)56起，融資總額超25億，其中，千萬級別的天使輪和A輪融資都集中在低度酒領(lǐng)域。

市場也給予了低度酒可觀的反饋，2020年中國低度酒的銷售額為 51.3 億元，僅在天貓平臺低度酒品牌高達(dá)5000家，其中不乏有蘭舟、梅見等新興品牌。2021年天貓酒水“雙11”期間，低度潮飲酒購買人數(shù)同比增速超過50%。

除此之外，傳統(tǒng)白酒品牌也紛紛入局低度酒——茅臺推出“悠蜜”藍(lán)莓酒;瀘州老窖也推出了“青語”“花間酌”“桃花醉”等果酒品牌;五糧液推出了“仙林青梅酒”“百麓石榴酒”“吾調(diào)”等;古井貢酒還成立了安徽百味露酒有限公司。

與此同時，農(nóng)夫山泉、可口可樂這樣的消費巨頭也磨拳擦腳。2020年5月，農(nóng)夫山泉發(fā)布了其首款米酒+氣泡酒產(chǎn)品TOT氣泡飲。不久后，可口可樂也推出了含酒精飲料托帕客硬蘇打氣泡酒......

互聯(lián)網(wǎng)巨頭亦跨界入局，字節(jié)跳動推出了“字節(jié)堡”“靈感代碼”等低度酒品牌，并依托抖音以直播和短視頻的方式賣酒，網(wǎng)易嚴(yán)選、阿里也都有自己的低度酒品牌。

2、低度酒行業(yè)競爭十分激烈

無論是傳統(tǒng)白酒品牌還是消費巨頭，抑或是互聯(lián)網(wǎng)大廠，都積極入局低度酒賽道，可見其準(zhǔn)入門檻并不高，業(yè)內(nèi)人士稱投入40萬左右就可以找工廠包辦出第一批酒。2021年天眼查發(fā)布的中秋大數(shù)據(jù)顯示，我國有11.5萬余家狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出的低度酒相關(guān)企業(yè)。近7成注冊資本在100萬元以下，近200家企業(yè)有融資經(jīng)歷。

玩家眾多的直接結(jié)果就是產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，從而導(dǎo)致競爭激烈，價格戰(zhàn)火熱。據(jù)酒業(yè)家報道：一瓶低度酒的價格從幾十元到十幾元再到幾元的都有，甚至出現(xiàn)一個工廠就代工十幾種低度酒品牌的現(xiàn)象。

毫無疑問，產(chǎn)業(yè)賽道的爆火，吸引越來越多的企業(yè)和資本進(jìn)入，但由于行業(yè)整體門檻不高，市場魚龍混雜，目前同質(zhì)化競爭現(xiàn)象越來越普遍，低度酒市場的新創(chuàng)品牌差異化不明顯，導(dǎo)致產(chǎn)品口味趨同，缺乏新意。此外，一些企業(yè)的資質(zhì)不足，OEM、ODM代工模式比較普遍，市場參差不齊，部分品牌品質(zhì)管控不到位，產(chǎn)品質(zhì)量問題頻出，也在一定程度上影響了行業(yè)口碑。

低度酒行業(yè)發(fā)展趨勢

國際酒業(yè)發(fā)展趨勢來看，低度酒、果香型是國際酒業(yè)的發(fā)展趨勢。很多國產(chǎn)酒業(yè)巨頭和業(yè)外資本紛紛也在布局低度酒，這是大消費環(huán)境下一個新的賽道。低度酒主要針對年輕人，95后有彰顯個性的消費主張，他們不在乎價格，他們愿意表達(dá)自己的消費體驗，所以針對年輕人的低度酒會有蓬勃的發(fā)展機(jī)遇。

與傳統(tǒng)酒水在線下發(fā)展經(jīng)銷商團(tuán)隊不同的是，低度酒品牌更善于在線上進(jìn)行營銷活動。如喜番果酒、十七光年等品牌，紛紛選擇在微博、小紅書、抖音等平臺發(fā)力，提升品牌曝光度，并且落地到電商平臺進(jìn)行流量轉(zhuǎn)化。

總體來說，低度潮酒產(chǎn)業(yè)正向?qū)I(yè)化品牌化資本化規(guī)?；较虬l(fā)展，這個主流趨勢沒有改變。尤其是在政策層面，2022年1月，工信部起草《關(guān)于加快現(xiàn)代輕工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》并明確提出，要推進(jìn)低度個性的白酒產(chǎn)品發(fā)展。這個政策信號，也進(jìn)一步提振行業(yè)士氣，尤其是行業(yè)頭部企業(yè)，紛紛加大投入，促進(jìn)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展階段邁進(jìn)。

想要了解更多低度酒行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2022-2027年低度酒市場投資前景分析及供需格局研究預(yù)測報告》。

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