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2023我國生豬養(yǎng)殖市場供需分析及行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研

全球生豬產(chǎn)量排名前五的國家分別為中國、歐盟、美國、巴西以及俄羅斯,其中我國生豬產(chǎn)量多年穩(wěn)居全球首位。我國現(xiàn)在是全球最大的豬肉生產(chǎn)、消費(fèi)市場,我國生豬養(yǎng)殖量約占世界生豬總養(yǎng)殖量的50%以上。

一、生豬養(yǎng)殖行業(yè)概況

生豬養(yǎng)殖是指人工養(yǎng)殖肉用活豬。生豬養(yǎng)殖行業(yè)作為農(nóng)業(yè)畜牧養(yǎng)殖行業(yè)中發(fā)展較為普遍的一個(gè)部分存在,對保障國民的物質(zhì)生活有積極的作用。目前,我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)已由零散化養(yǎng)殖過度到規(guī)模化、工業(yè)化養(yǎng)殖階段。

全球生豬產(chǎn)量排名前五的國家分別為中國、歐盟、美國、巴西以及俄羅斯,其中我國生豬產(chǎn)量多年穩(wěn)居全球首位。我國現(xiàn)在是全球最大的豬肉生產(chǎn)、消費(fèi)市場,我國生豬養(yǎng)殖量約占世界生豬總養(yǎng)殖量的50%以上。我國的人口數(shù)量和飲食結(jié)構(gòu)決定了豬肉在我國肉類產(chǎn)品中的主導(dǎo)地位。同時(shí),我國人口數(shù)量和居民收入的持續(xù)增長、城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)一定程度上拉動(dòng)消費(fèi)者對包括豬肉在內(nèi)的動(dòng)物蛋白需求量的增加,我國豬肉消費(fèi)市場規(guī)模大,行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

二、我國生豬養(yǎng)殖市場供需分析

2017年全國生豬出欄68861萬頭;2018年我國共出欄生豬69382萬頭;2019年生豬出欄54419萬頭。2021年全國生豬出欄67128萬頭,相較于2020年的不足5.3億頭,大幅增長27.4%。數(shù)據(jù)顯示,2018年以前我國生豬產(chǎn)量全球占比穩(wěn)定在47%-52%區(qū)間內(nèi)。其余歐盟豬肉產(chǎn)量全球占比20%-25%;美國豬肉產(chǎn)量全球占比9.5%-10.5%;俄羅斯與巴西分別占比3%與2.5%左右。2019年起,因ASF在我國大面積暴發(fā),我國豬肉產(chǎn)量占比下降至約42%,2020年我國豬肉產(chǎn)量占比繼續(xù)下降,其余國家豬肉產(chǎn)量占比因此增加。由此可見,全球豬肉產(chǎn)能較為集中,前三大主產(chǎn)國豬肉供給量已達(dá)八成以上。

豬肉需求相對穩(wěn)定,疫情對需求有階段性影響。自2013年至今,中國居民人均豬肉消費(fèi)量在20.0KG/人左右,其中2020年由于新冠肺炎疫情影響所致,人均豬肉消費(fèi)量下降至18.2KG/人。豬肉需求相當(dāng)一部分來自于堂食(包括浪費(fèi)),新冠肺炎疫情導(dǎo)致堂食大幅減少、居民豬肉浪費(fèi)也相應(yīng)減少,從而導(dǎo)致需求出現(xiàn)一定程度下降。隨著2022年上海新冠肺炎疫情逐步控制,豬肉需求有望出現(xiàn)回升,需求增加有望提升價(jià)格。

豬肉為世界各地最常見的消費(fèi)肉品。目前豬肉市場中主要為生鮮豬肉,占整體的78.5%。豬肉制品占比較少,僅有21.5%。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,豬肉人均消費(fèi)量最多的地方是重慶,為29.9千克/人,是廣東、四川,豬肉人均消費(fèi)量分別為:28千克/人、26千克/人。

三、生豬養(yǎng)殖重點(diǎn)企業(yè)市場占有份額

經(jīng)過多年的發(fā)展,中國生豬養(yǎng)殖企業(yè)遍地開花,一大批優(yōu)秀的生豬養(yǎng)殖企業(yè)迅速崛起,逐漸成為生豬養(yǎng)殖行業(yè)中的翹楚,如牧原股份、正邦科技、溫氏股份、新希望、天邦股份、大北農(nóng)、傲農(nóng)生物等。2021年,生豬養(yǎng)殖企業(yè)中,牧原股份的出欄量一枝獨(dú)秀,超過4000萬頭的規(guī)模,正邦股份和溫氏股份的出欄量則超過1000萬頭,接近1500萬頭,新希望接近1000萬頭;其余的上市企業(yè)規(guī)模普遍較小一些,基本上都在500萬頭以下。

我國現(xiàn)在是全球最大的豬肉生產(chǎn)、消費(fèi)市場,我國生豬養(yǎng)殖量約占世界生豬總養(yǎng)殖量的50%以上。我國的人口數(shù)量和飲食結(jié)構(gòu)決定了豬肉在我國肉類產(chǎn)品中的主導(dǎo)地位。同時(shí),我國人口數(shù)量和居民收入的持續(xù)增長、城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)一定程度上拉動(dòng)消費(fèi)者對包括豬肉在內(nèi)的動(dòng)物蛋白需求量的增加,我國豬肉消費(fèi)市場規(guī)模大,行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

企查查數(shù)據(jù)顯示,截止2021年12月31日,我國共有豬養(yǎng)殖相關(guān)企業(yè)48.31萬家,正常存續(xù)/經(jīng)營的企業(yè)數(shù)量達(dá)到35.47萬家。其中,注冊資本在1000萬元以上的數(shù)量為8701家,占比2.45%;500-1000萬元的企業(yè)數(shù)量為12846家,占比3.62%;注冊資本100-500萬元的企業(yè)數(shù)量49553家,占比13.97%;注冊資本100萬元以下的企業(yè)數(shù)量最多,為283645家,占比79.96%。

我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)具有明顯的周期性特征,主要體現(xiàn)在豬肉價(jià)格上漲,養(yǎng)豬戶增加,生豬存欄量增加,隨后出現(xiàn)供大于求,豬肉價(jià)格下降,養(yǎng)豬戶減少,生豬存欄量下降;經(jīng)過一段時(shí)間,因生豬存欄量減少,供不應(yīng)求,豬肉價(jià)格上漲,又進(jìn)入下一個(gè)循環(huán)過程。

我國生豬養(yǎng)殖呈現(xiàn)的周期性其主要原因是散養(yǎng)的生豬養(yǎng)殖者無法預(yù)計(jì)市場變化,只能根據(jù)當(dāng)前的市場行情決定增加和減少存欄數(shù)量,使得豬肉價(jià)格最終隨著存欄數(shù)量的變化而呈現(xiàn)周期性波動(dòng)。另外,受到節(jié)日消費(fèi)需求增加及消費(fèi)旺季等多方面因素的影響,生豬價(jià)格也會(huì)出現(xiàn)一定程度的波動(dòng)。

中小養(yǎng)殖戶的資金、人才、技術(shù)和品牌落后于龍頭企業(yè),加之兩次疫情的打擊,中小養(yǎng)殖戶市場占比進(jìn)一步縮小,但因我國地域、人口、經(jīng)濟(jì)分布不均等原因,中小養(yǎng)殖戶不可能完全消失。未來中小散戶,要么聯(lián)合起來建立養(yǎng)殖合作社,逐步向適度規(guī)?;l(fā)展,要么加入產(chǎn)業(yè)平臺(tái)或龍頭企業(yè)的陣營,進(jìn)入“農(nóng)戶+平臺(tái)+公司”或“公司+農(nóng)戶”模式中。

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