全球銅礦及銅冶煉產(chǎn)能簡(jiǎn)析 2023銅礦行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析

• 吳澳燕 2023年6月12日 來(lái)源：中國(guó)有色金屬報(bào) 1159 75
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目前，全球共有840座銅礦山(包括運(yùn)營(yíng)和計(jì)劃開發(fā))、165家粗煉廠和325家精煉廠。截至2022年底，全球銅礦產(chǎn)能2739.5萬(wàn)噸，其中，銅精礦產(chǎn)能2213.3萬(wàn)噸，濕法銅(SX-EW)產(chǎn)能526.2萬(wàn)噸。

銅礦指可以利用的含銅的自然礦物集合體的總稱，銅礦石一般是銅的硫化物或氧化物與其他礦物組成的集合體，與硫酸反應(yīng)生成藍(lán)綠色的硫酸銅。銅的工業(yè)礦物有：自然銅、黃銅礦、輝銅礦、黝銅礦、藍(lán)銅礦、孔雀石等。已發(fā)現(xiàn)的含銅礦物有280多種，主要的只有16種。中國(guó)開采的主要是黃銅礦(銅與硫、鐵的化合物)，其次是輝銅礦和斑銅礦。

全球銅礦及銅冶煉產(chǎn)能簡(jiǎn)析

國(guó)際銅研究組(ICSG)數(shù)據(jù)顯示，目前，全球共有840座銅礦山(包括運(yùn)營(yíng)和計(jì)劃開發(fā))、165家粗煉廠和325家精煉廠。截至2022年底，全球銅礦產(chǎn)能2739.5萬(wàn)噸，其中，銅精礦產(chǎn)能2213.3萬(wàn)噸，濕法銅(SX-EW)產(chǎn)能526.2萬(wàn)噸。

截至2022年底，全球銅冶煉產(chǎn)能2470.3萬(wàn)噸。其中，使用閃速/連續(xù)煉銅技術(shù)的產(chǎn)能1617.0萬(wàn)噸，占比為65.5%。

從地區(qū)分布看，亞洲銅冶煉產(chǎn)能占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)，其2022年銅冶煉產(chǎn)能1459萬(wàn)噸，在全球占比為59.1%;其次是歐洲，其銅冶煉產(chǎn)能420.7萬(wàn)噸，占比為17%。亞洲銅冶煉產(chǎn)能主要集中在中國(guó)、日本、印度和韓國(guó)等。其中，中國(guó)銅冶煉產(chǎn)能914萬(wàn)噸，在亞洲占比為62.6%，在全球占比為37.0%;其次是日本，銅冶煉產(chǎn)能187萬(wàn)噸，在亞洲占比為12.8%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)銅礦行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

銅是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)原材料，因其具有良好的綜合性能，被廣泛應(yīng)用到電氣、電子、交通運(yùn)輸、冶金、建筑、藝術(shù)、能源石化、海洋產(chǎn)業(yè)和高科技等領(lǐng)域，在有色金屬材料的消費(fèi)量排序中僅次于鋁。我國(guó)作為全球最大的銅材生產(chǎn)國(guó)、貿(mào)易國(guó)和消費(fèi)國(guó)，在全球銅產(chǎn)業(yè)占據(jù)重要的位置。

截至2022年底，全球銅資源儲(chǔ)量8.9億噸，中國(guó)占比僅為3%。全球銅資源豐富的國(guó)家主要有智利、澳大利亞、秘魯、俄羅斯、墨西哥和美國(guó)等。中國(guó)的銅資源儲(chǔ)量在全球雖位居前列，但相對(duì)于其銅消費(fèi)而言，銅資源儲(chǔ)量偏低。

我國(guó)銅礦山主要集中在西南地區(qū)，云南、江西和西藏占全國(guó)銅礦總儲(chǔ)量的 50%以上，另外長(zhǎng)江中下游、東南沿海和東北東部地區(qū)也存在相對(duì)豐富的銅資源。我國(guó)銅礦資源匱乏，同時(shí)也是銅冶煉和銅消費(fèi)第一大國(guó)，因此每年進(jìn)口數(shù)量遠(yuǎn)大于我國(guó)銅礦生產(chǎn)量，對(duì)外依存度較高。

2023銅礦行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析

近年來(lái)，我國(guó)銅礦資源對(duì)外依存度持續(xù)增高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年度，我國(guó)進(jìn)口銅精礦549.7萬(wàn)噸，銅的對(duì)外依存度高達(dá)78%，銅精礦進(jìn)口量占全球銅精礦產(chǎn)量的26.74%，是全球銅精礦需求第一大國(guó)。中國(guó)對(duì)銅資源的需求增加，加快了各地對(duì)銅礦資源的開發(fā)速度。

中國(guó)的五礦集團(tuán)和紫金礦業(yè)進(jìn)入全球前15銅礦企業(yè)排名，2019年度產(chǎn)量合計(jì)為61.3萬(wàn)噸，占全球銅礦產(chǎn)量的2.9%。智利國(guó)家銅業(yè)公司、嘉能可、必和必拓、自由港4家公司年產(chǎn)銅礦均超過100萬(wàn)噸，牢牢占據(jù)著全球銅業(yè)第一梯隊(duì)。

銅礦開采涵蓋了露采、地采、露采轉(zhuǎn)地采等形式，銅礦的加工提取工藝以硫化礦破碎、磨礦、浮選和氧化礦破碎、堆浸、萃取工藝為主。多種采礦方式共存、巨大的礦石開采量和選礦處理量，使得銅礦的開采和選礦技術(shù)在很大程度上代表著全球礦業(yè)技術(shù)的發(fā)展水平和發(fā)展方向。

從前十大銅礦公司的創(chuàng)新發(fā)展策略來(lái)看，銅礦技術(shù)發(fā)展主要圍繞著礦山數(shù)字化、智能化、自動(dòng)化、安全和環(huán)境、新技術(shù)新裝備五個(gè)方面進(jìn)行。

銅礦固廢具有特殊性，廢石必須在專有排土場(chǎng)(廢石堆場(chǎng))按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范堆存，尾礦必須排入尾礦庫(kù)，以免造成相關(guān)污染物的擴(kuò)散。目前，要實(shí)現(xiàn)銅礦新增大宗固廢綜合利用率達(dá)到60%，存量大宗固廢有序減少，且確保相關(guān)污染物不被擴(kuò)散，最有效的途徑就是大規(guī)模制造可被利用的“建筑用料”。

廢石綜合利用既要盡可能分揀出銅礦和重金屬污染源，更要兼顧大規(guī)模制造可被利用的建筑用料需求，以實(shí)現(xiàn)綜合利用率60%為首要目標(biāo)。要充分利用礦山現(xiàn)有排土場(chǎng)富余能力、充填系統(tǒng)等設(shè)施，在排土場(chǎng)內(nèi)按現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范要求，整體規(guī)劃、分步建設(shè)綜合利用后的剩余物轉(zhuǎn)堆場(chǎng)，確保相關(guān)污染物在原排土場(chǎng)更加科學(xué)規(guī)范妥善轉(zhuǎn)堆。

在全球范圍內(nèi)，主要銅資源大國(guó)與主要銅精礦生產(chǎn)國(guó)基本保持一致。從資源開發(fā)的強(qiáng)度上來(lái)看，智利作為全球銅資源儲(chǔ)量和開采量均為第一的國(guó)家，銅礦靜態(tài)儲(chǔ)采比34.6a。與之相比，中國(guó)雖不是銅資源大國(guó)，但開發(fā)強(qiáng)度卻很大：中國(guó)銅精礦年產(chǎn)量占全球8.2%，而銅資源儲(chǔ)量?jī)H占全球3%，銅礦靜態(tài)儲(chǔ)采比僅為15.4a。世界主要銅資源國(guó)儲(chǔ)采情況與其他銅資源豐富的國(guó)家相比，中國(guó)的資源保障程度嚴(yán)重不足，銅精礦對(duì)外依存度較高，我國(guó)銅精礦的主要進(jìn)口國(guó)是智利、秘魯、墨西哥、澳大利亞等。

智利國(guó)家銅業(yè)委員會(huì)預(yù)計(jì)，2023年智利銅產(chǎn)量將增至564.7萬(wàn)噸，2024年將增至589.1萬(wàn)噸。根據(jù)彭博數(shù)據(jù)，2023—2028年，全球銅礦新增供應(yīng)分別為68.5萬(wàn)、64.5萬(wàn)、108.3萬(wàn)、169.8萬(wàn)、175.1萬(wàn)、289.4萬(wàn)噸，其中智利貢獻(xiàn)占比分別為41%、21%、25%、43%、33%、19%，智利在未來(lái)6年仍然是全球銅礦新增產(chǎn)能的主力軍。

未來(lái)幾年，全球銅礦產(chǎn)能和銅冶煉產(chǎn)能仍將保持溫和增長(zhǎng)。2022年—2026年，全球銅礦產(chǎn)能年均復(fù)合增長(zhǎng)率2.8%。其中，銅精礦年均復(fù)合增長(zhǎng)率3%，濕法銅年均復(fù)合增長(zhǎng)率1.8%;全球銅冶煉產(chǎn)能年均復(fù)合增長(zhǎng)率3.1%，與銅精礦年均復(fù)合增長(zhǎng)率基本同步。從產(chǎn)能利用率看，2022年全球銅礦產(chǎn)能利用率81%，銅冶煉產(chǎn)能利用率87%(含處理部分冷料，不含冷料的銅精礦冶煉產(chǎn)能利用率73%)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)銅礦行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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