銅礦行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研2023

• 陳觀秋 2023年4月19日 來源：百度 897 55
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隨著南美的銅礦供應(yīng)日益嚴(yán)峻，以及全球銅需求壓力上升，全球目前正面臨銅短缺。研究機(jī)構(gòu)分析師預(yù)測(cè)，銅礦短缺可能會(huì)持續(xù)到2030年。全球能源咨詢機(jī)構(gòu)麥肯茲金屬和礦業(yè)副總裁羅賓·格里芬表示：“我們已經(jīng)預(yù)測(cè)到2030年前，銅的供應(yīng)都將存在重大缺口?！?/p>

銅礦行業(yè)未來市場(chǎng)如何?隨著南美的銅礦供應(yīng)日益嚴(yán)峻，以及全球銅需求壓力上升，全球目前正面臨銅短缺。研究機(jī)構(gòu)分析師預(yù)測(cè)，銅礦短缺可能會(huì)持續(xù)到2030年。全球能源咨詢機(jī)構(gòu)麥肯茲金屬和礦業(yè)副總裁羅賓·格里芬表示：“我們已經(jīng)預(yù)測(cè)到2030年前，銅的供應(yīng)都將存在重大缺口。”

銅在電氣化相關(guān)技術(shù)以及能源轉(zhuǎn)型過程中擔(dān)任著重要角色。根據(jù)國(guó)際能源機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，2021年電動(dòng)汽車的銷量增長(zhǎng)了一倍多，使全球電動(dòng)汽車總數(shù)達(dá)到1650萬輛左右。這意味著電動(dòng)汽車充電生態(tài)系統(tǒng)將不得不加強(qiáng)。

銅在地殼中的含量約為 0.01%，排名第 17 位，銅主要以化合物的形式存在于各類銅礦中，銅礦是人類從自 然界提取精煉銅的原料。世界銅礦資源相對(duì)豐富且分布集中度高，隨著勘探、礦石處理技術(shù)的進(jìn)步，銅礦儲(chǔ)量 呈現(xiàn)小幅上升的趨勢(shì)。

自然資源部數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，中國(guó)已探明銅資源儲(chǔ)量(金屬量，下同)為3495萬噸，分布相對(duì)集中，其中，西藏銅資源儲(chǔ)量位居第一，占比達(dá)31%，其次是江西和云南，占比分別為19%和13%;排名前十的省份合計(jì)銅資源儲(chǔ)量占比達(dá)91%。

銅礦行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研

中國(guó)銅冶煉企業(yè)按照冶煉產(chǎn)能規(guī)模可以分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為江西銅業(yè)和銅陵有色，銅冶煉年產(chǎn)能在150萬噸以上;第二梯隊(duì)有云南銅業(yè)及金川集團(tuán)，銅冶煉年產(chǎn)能在100-150萬噸之間;第三梯隊(duì)代表有紫金礦業(yè)、東營(yíng)方圓、大冶有色、祥光銅業(yè)等，銅冶煉年產(chǎn)能在100萬噸以下。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)銅礦行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

2022年，在全球疫情蔓延，外部環(huán)境復(fù)雜多變的背景下，銅行業(yè)企業(yè)“走出去”面臨更多的壓力和挑戰(zhàn)。盡管如此，中國(guó)銅企業(yè)仍然積極應(yīng)對(duì)，以貿(mào)易、股權(quán)收購(gòu)(參股)、資產(chǎn)收購(gòu)以及聯(lián)合開發(fā)等方式開拓海外資源市場(chǎng)，擔(dān)當(dāng)了資源保障的開拓者。

銅產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及礦山的開采和選礦，得到主要冶煉原料銅精礦。下游主要是通過不同的加工工藝，將電解銅加工成各種銅材，如銅線材、銅棒、銅管、銅板帶、銅箔等。銅材被進(jìn)一步加工成產(chǎn)品進(jìn)入消費(fèi)終端，被廣泛應(yīng)用到電力、建筑、電子、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。其中，電解銅因其優(yōu)良的導(dǎo)電導(dǎo)熱性，是重要的導(dǎo)電金屬材料

2022年銅產(chǎn)業(yè)鏈主要矛盾集中在冶煉端，表征為現(xiàn)貨高升水及低庫(kù)存狀態(tài)一直無法緩解。一方面，國(guó)內(nèi)冶煉老產(chǎn)能在上半年出現(xiàn)超預(yù)期減產(chǎn)，新產(chǎn)能延后投產(chǎn)，且節(jié)奏偏慢。另一方面，受國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)及防控政策影響，廢銅拆解及回收均受到較大干擾，導(dǎo)致整體廢銅供應(yīng)一直處于緊張局面，精廢價(jià)差持續(xù)偏低也加大了精銅對(duì)廢銅的替代效應(yīng)。

從銅終端產(chǎn)品的整體數(shù)據(jù)來看，電源電網(wǎng)工程投資漲幅依然可觀，新能源汽車等新興行業(yè)依然保持高速發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)銅消費(fèi)有較好的帶動(dòng)作用;房地產(chǎn)行業(yè)方面，在2022年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)上明確指出，2023年房地產(chǎn)工作重點(diǎn)仍是“保交樓，保民生，保穩(wěn)定”。因此，預(yù)計(jì)2023年房地產(chǎn)市場(chǎng)在政策推動(dòng)下會(huì)有企穩(wěn)態(tài)勢(shì)。

銅礦進(jìn)口量上升趨勢(shì)

作為精銅的上游原料-中國(guó)銅精礦進(jìn)口依賴度較高，銅精礦的供應(yīng)主要關(guān)注其進(jìn)口情況。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2022年12月銅礦砂及其精礦進(jìn)口量為210.3噸;1-12月銅礦砂及其精礦進(jìn)口量為2527.1噸，同期增加8.0%。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年2月國(guó)內(nèi)銅礦港口庫(kù)存回落明顯，截至2月24日，中國(guó)港口銅精礦庫(kù)存87.5噸，較1月底增加20萬噸;2月24日中國(guó)銅礦加工費(fèi)TC錄得77.1美元/干噸，較1月底下調(diào)5.1美元/干噸，銅礦加工費(fèi)TC自高位有所回落，整體來看銅礦供應(yīng)呈現(xiàn)恢復(fù)趨勢(shì)。

廢銅是上游原材料之一，據(jù)國(guó)家海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年12月中國(guó)廢銅進(jìn)口量為16.16萬噸，環(huán)比下降1.84%，同比大增38.47%。其中，馬來西亞為最大來源國(guó)，當(dāng)月從該國(guó)進(jìn)口廢銅2.54萬噸，環(huán)比下降4.62%，同比減少1.59%。1-12月廢銅累計(jì)進(jìn)口177.1萬噸，同比增加4.63%。去年11月份以來，精廢價(jià)差有所下降，目前粗略計(jì)算維持在1500-2300元/噸，主要因精銅市場(chǎng)需求持穩(wěn)，導(dǎo)致精銅價(jià)格相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。

2023年銅礦行業(yè)展望

2023年，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)繼續(xù)分化，歐美經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)降速并面臨著衰退風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)在疫情放開的背景下重回正常增長(zhǎng)軌道，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)節(jié)奏預(yù)計(jì)先抑后揚(yáng)。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)提速增長(zhǎng)將推動(dòng)工業(yè)金屬價(jià)格企穩(wěn)回升。同時(shí)，踐行能源綠色發(fā)展、制造業(yè)升級(jí)、國(guó)防及資源安全的強(qiáng)國(guó)方針，離不開新材料、戰(zhàn)略金屬、新能源金屬的基石保障，這都將增強(qiáng)銅的市場(chǎng)信心。

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