紫金礦業(yè)產(chǎn)銅量達全國一半 2023全球銅礦供給總體狀況

• 黃江 2023年3月25日 來源：新浪 1397 92
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紫金礦業(yè)擁有全球前五大銅礦山中的三座，包括剛果(金)卡莫阿銅礦、塞爾維亞丘卡盧-佩吉銅(金)礦和巨龍銅礦。去年，它們均在短時間內進入第一階段的生產(chǎn)。

紫金礦業(yè)產(chǎn)銅量達全國一半

3月24日晚，紫金礦業(yè)公告稱，去年公司實現(xiàn)營收2703.29億元，同比增長約兩成;凈利潤為247.67億元，同比增長26.37%。

紫金礦業(yè)主要從事金、銅、鋅等礦產(chǎn)資源勘查與開發(fā)，并延伸冶煉加工及貿易金融業(yè)務等。該公司去年業(yè)績攀升，得益于旗下礦產(chǎn)銅、金等資源產(chǎn)量增長。金和銅分別占到紫金礦業(yè)2022年營收的38%和24%。

去年，紫金礦業(yè)銅產(chǎn)量為87.7萬噸，同比增長48.72%，排名全球第六。其產(chǎn)量相當于去年國內銅產(chǎn)量的近一半。

紫金礦業(yè)擁有全球前五大銅礦山中的三座，包括剛果(金)卡莫阿銅礦、塞爾維亞丘卡盧-佩吉銅(金)礦和巨龍銅礦。去年，它們均在短時間內進入第一階段的生產(chǎn)。

全球銅礦供給總體狀況

全球銅礦資源豐富，集中度較高。根據(jù)美國地質勘探局數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前全球已探明的銅礦資源儲量為 880,000 千噸，其中智利已探明 200,000 千噸，占世界總儲量的 22.96%，為銅礦資源儲備第一大國;其次為澳大利亞 93,000 千噸和秘魯 77,000 千噸，儲量排名前十的國家占世界總儲量的 73.62%。

2016 年至 2021 年，全球銅礦產(chǎn)量基本穩(wěn)定。2021 年受銅礦南美地區(qū)社區(qū)抗議等活動影響，全球銅礦產(chǎn)量為 21,000 千噸，較 2020 年的 20,600 千噸相比增長1.94%。根據(jù)美國地質勘探局數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021 年全球前十大銅礦生產(chǎn)國的產(chǎn)量為15,030 千噸，較 2020 年的 15,050 千噸下降 0.1%。

去年以來，滬銅主力與華東現(xiàn)貨之間的基差整體較往年高，特別是今年7月至10月，由于上海疫情管控放開以后，市場消費恢復以及運輸?shù)纫蛩赜绊?，導致滬銅主力基差大幅上升，10月主力基差最高時上升至2000元/噸左右。不過此后不斷回落，1月中以來，華東市場1#電解銅主力基差基本都處于貼水狀態(tài)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國銅金屬行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

根據(jù)國際銅業(yè)研究組織(ICSG)的預測1，2022 年和 2023 年全球銅礦產(chǎn)量將增長 5.00%。主要原因為世界礦山預計今年的產(chǎn)量將受益于新建和擴建礦山的額外產(chǎn)量以及新型冠狀病毒總體情況的改善。

銅礦的主要出口國集中在南美洲和其他銅礦資源較發(fā)達的地區(qū)，如智利、秘魯?shù)?，主要進口國分布在亞洲和歐洲，如中國、比利時、印度等國家。

全球精煉銅產(chǎn)量供應短缺

世界金屬統(tǒng)計局(WBMS)報告顯示，2022年12月全球精煉銅產(chǎn)量為227.8萬噸，消費量為236.94萬噸，全球精煉銅市場供應短缺9.14萬噸。2022年全球精煉銅總產(chǎn)量為2508.48萬噸，消費量為2599.18萬噸，全球精煉銅市場供應短缺90.7萬噸。2022年12月全球銅礦產(chǎn)量為185.68萬噸，2022年全球銅礦總產(chǎn)量為2162.37萬噸。

國際銅業(yè)研究組織(ICSG)最新報告中稱，2022年12月全球精煉銅市場供應過剩3噸，11月短缺9.3萬噸。2022年12月全球精煉銅產(chǎn)量和消費量均在220萬噸附近。ICSG表示，2022年全球精煉銅市場供應短缺37.60萬噸，之前一年供應短缺45.50萬噸。

一般而言，庫存是體現(xiàn)精煉銅市場供需關系的最重要指標。截至2022年2月24日，全球銅顯性庫存報333112噸，月度增加83992噸。其中COMEX銅庫存18614短噸，月度減少13502短噸，延續(xù)下降趨勢;LME銅庫存63775噸，月度減少16250噸，降至近幾年的新低水平;上期所銅庫存252455噸，月度增加112488噸，僅略低于2020年同期水平。整體來看，全球庫存呈現(xiàn)內增外降，整體庫存有所增加。

銅礦進口量上升趨勢

作為精銅的上游原料-中國銅精礦進口依賴度較高，銅精礦的供應主要關注其進口情況。海關總署數(shù)據(jù)顯示，中國2022年12月銅礦砂及其精礦進口量為210.3噸;1-12月銅礦砂及其精礦進口量為2527.1噸，同期增加8.0%。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年2月國內銅礦港口庫存回落明顯，截至2月24日，中國港口銅精礦庫存87.5噸，較1月底增加20萬噸;2月24日中國銅礦加工費TC錄得77.1美元/干噸，較1月底下調5.1美元/干噸，銅礦加工費TC自高位有所回落，整體來看銅礦供應呈現(xiàn)恢復趨勢。

廢銅是上游原材料之一，據(jù)國家海關數(shù)據(jù)顯示，2022年12月中國廢銅進口量為16.16萬噸，環(huán)比下降1.84%，同比大增38.47%。其中，馬來西亞為最大來源國，當月從該國進口廢銅2.54萬噸，環(huán)比下降4.62%，同比減少1.59%。1-12月廢銅累計進口177.1萬噸，同比增加4.63%。去年11月份以來，精廢價差有所下降，目前粗略計算維持在1500-2300元/噸，主要因精銅市場需求持穩(wěn)，導致精銅價格相對強勢。

作為關鍵的領先指標，全球主要經(jīng)濟體最新的制造業(yè)和服務業(yè)PMI數(shù)據(jù)出爐。其中，中國1月官方制造業(yè)PMI指數(shù)為50.1，比前月上升3.1個百分點，升至臨界點以上;非制造業(yè)商務活動指數(shù)為54.4，比前月上升12.8個百分點，高于臨界點;綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為52.9，比前月上升10.3個百分點，高于臨界點，表明我國企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營景氣水平有所回升。

美國2月Markit制造業(yè)PMI初值為47.8，高于預期的47.1，前值46.9。服務業(yè)PMI初值錄得50.5，高于預期的47.5，前值46.8。綜合PMI初值錄得50.2，高于預期的47.5，前值46.8，為8個月以來的最高水平。美國服務業(yè)的重回擴張，是整體經(jīng)濟活動回升的最主要動力，但制造業(yè)仍然疲軟。在經(jīng)歷了7個月的下滑之后，美國2月的商業(yè)活動出現(xiàn)了可喜的企穩(wěn)。供應狀況的改善已經(jīng)消除了制造業(yè)供應鏈的價格壓力。盡管面臨加息和生活成本緊縮的不利因素，但隨著通脹見頂和衰退風險消退的跡象出現(xiàn)，企業(yè)情緒已經(jīng)好轉。與此同時，供應緊張程度有所緩解，工廠原材料的交付時間正在以2009年以來未見的速度改善。

歐元區(qū)2月Markit制造業(yè)PMI則錄得48.5，較1月份48.8小幅下滑，為近2個月以來新低。歐元區(qū)Markit服務業(yè)PMI錄得53.0，較1月份50.8水平繼續(xù)提升，也創(chuàng)下近8個月以來最高值。歐洲綜合PMI初值為52.3(1月份為50.3)，已連續(xù)4個月出現(xiàn)回升，并創(chuàng)下近9個月最高值。歐元區(qū)整體經(jīng)濟活動表現(xiàn)有所改善，尤其是服務業(yè)表現(xiàn)較好。近期消費需求逐步回溫，供應鏈狀況改善，消費者信心有所提振也均對商業(yè)活動回暖提供了支持。

《2023-2028年中國銅金屬行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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