2023全球油料油脂市場價格與產(chǎn)量統(tǒng)計

• 黃江 2023年6月9日 來源：新浪 501 27
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4月份，主要市場中，美國芝加哥交易所大豆期貨價格為547美元/噸，月環(huán)比下降0.18%;美國大豆現(xiàn)貨價格為515美元/噸，月環(huán)比下降1.71%;巴西馬德里亞角港口大豆FOB價為435美元/噸，月環(huán)比下降11.93%。

4月份，國際市場糧食價格止跌上行，油料油脂價格繼續(xù)下跌。大米市場，全球大米消費超過了產(chǎn)量，庫存略有下降，一些機構(gòu)預(yù)計今年全球大米產(chǎn)需缺口可能達到870萬噸。

今年美國大豆播種進度高于往年平均進度，同時，巴西大豆收獲繼續(xù)推進，季節(jié)性上市壓力凸顯。加拿大統(tǒng)計局發(fā)布的調(diào)查結(jié)果顯示，預(yù)計2023年油菜籽種植面積為2160萬英畝，較2022年的2140萬英畝擴大0.9%。

2023全球油料油脂市場價格與產(chǎn)量統(tǒng)計

4月份，主要市場中，美國芝加哥交易所大豆期貨價格為547美元/噸，月環(huán)比下降0.18%;美國大豆現(xiàn)貨價格為515美元/噸，月環(huán)比下降1.71%;巴西馬德里亞角港口大豆FOB價為435美元/噸，月環(huán)比下降11.93%。

美國市場豆油期貨價格為54.23美分/磅，月環(huán)比下降5.39%;豆油現(xiàn)貨價格為57.32美分/磅，月環(huán)比下降6.18%;豆粕期貨價格為453美元/短噸，月環(huán)比下降5.63%。

巴西農(nóng)業(yè)部5月15日公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年前4個月，巴西農(nóng)產(chǎn)品出口額達到了創(chuàng)紀錄的506億美元，占同期巴西總出口額的49%，較去年同比增長4.3%。其中對出口增長貢獻最大的，當(dāng)數(shù)大豆、花生、玉米等油料作物及成品油。巴西近年來在國際市場需求旺盛推動下的油料作物擴大再生產(chǎn)。

巴西是全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的主要參與國，有著“21世紀世界糧倉”的美譽。其農(nóng)牧業(yè)發(fā)達，咖啡、蔗糖、柑橘的產(chǎn)量居世界首位。巴西還是全球第一大大豆生產(chǎn)國和出口國，產(chǎn)量和出口量連續(xù)數(shù)年大幅提升，目前已占到全球大豆貿(mào)易的50%左右。以今年4月份為例，巴西大豆、花生、玉米等油料作物出口就達到了1434萬噸，當(dāng)月出口增長25%。

由于巴西油料作物出口量快速增長，導(dǎo)致國際市場價格回落。2022年4月巴西油料作物的出口價格為平均每噸589.03美元，今年同期平均每噸540.03美元。價格下跌從一個方面反映出國際市場油料作物供應(yīng)充足，而需求增幅較為溫和。

直接出口油料作物利潤下降后，巴西農(nóng)企近一兩年開始著眼油料作物精加工后的成品油生產(chǎn)，并努力在國際市場拓展新天地。2021年巴西豆油出口165萬噸，2022年這一數(shù)據(jù)提高到259萬噸，今年則有望達到300萬噸。同時，巴西農(nóng)企開始拓展相較大豆和玉米來說出油率更高、利潤空間也更大的花生種植和油料加工。

花生和花生油營養(yǎng)價值非常高，但在巴西國內(nèi)市場的潛力尚待開發(fā)。官方統(tǒng)計顯示，盡管巴西每年花生產(chǎn)量占全球8%，但巴西每人每年平均只消費1.2公斤花生，遠低于全球人均6公斤的年消費量。當(dāng)前在巴西國內(nèi)市場上，與每升約10雷亞爾(約合14元人民幣)的豆油相比每升90雷亞爾(約合126元人民幣)的花生油顯然不具備競爭力。因此，像克拉斯巴西公司這樣的花生油企業(yè)只將二次壓榨提取的花生油作為工業(yè)原料，和經(jīng)壓榨后的花生殘渣作為牲畜飼料一并投放巴西國內(nèi)市場。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國油脂油料行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》顯示：

在國內(nèi)外油脂油料價格劇烈波動背景下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)。

據(jù)行業(yè)人士介紹，油脂油料安全是糧食安全的重要組成部分，我國菜籽油、菜籽粕、花生現(xiàn)貨市場規(guī)模大、進口量大，國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵擴大生產(chǎn)并倡導(dǎo)以多元化進口補充供需缺口。

從國內(nèi)來看，當(dāng)前菜籽油、菜籽粕期貨價格已成為貿(mào)易定價基準，花生期貨價格也逐步成為國內(nèi)貿(mào)易商現(xiàn)貨報價的重要參考。國內(nèi)60%以上的菜籽油貿(mào)易和80%以上的菜籽粕貿(mào)易均采用以期貨價格為基準，加上一定價差的基差貿(mào)易模式進行;花生國內(nèi)和進口貿(mào)易中，部分貿(mào)易商也開始采用基差貿(mào)易。

國際上，菜籽油、菜籽粕、花生的國際貿(mào)易多以“一口價”方式進行，部分菜籽油、菜籽粕國際貿(mào)易中，境外出口企業(yè)會參考鄭商所菜油和菜粕期貨價格進行報價。目前，上游進口油菜籽壓榨工廠已全部參與菜系期貨品種，中下游龍頭企業(yè)也均深度參與菜系期貨。

油脂油料期貨市場實現(xiàn)國際化

油脂油料安全是糧食安全的重要組成部分。我國菜籽油、菜籽粕、花生現(xiàn)貨市場規(guī)模大、進口量大，國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵擴大生產(chǎn)并倡導(dǎo)以多元化進口補充供需缺口。數(shù)據(jù)顯示，我國菜籽油、菜籽粕、花生現(xiàn)貨市場規(guī)模位于世界前列，是世界上第二大的菜籽油、菜籽粕生產(chǎn)、進口和消費國，第一大的花生生產(chǎn)、進口和消費國。

我國油脂對外依存度整體較高，近年來國際關(guān)系紛繁復(fù)雜，地緣沖突頻發(fā)，各國“雙碳”目標(biāo)催化生物柴油需求，油脂輸入性價格風(fēng)險日益明顯，為國內(nèi)菜油供應(yīng)帶來了一定不確定性，產(chǎn)業(yè)企業(yè)風(fēng)險管理需求較大。

業(yè)內(nèi)人士認為，油脂油料期貨市場對外開放后可以憑借良好的流動性及公正透明的市場環(huán)境吸引境外交易者參與，有助于在國際貿(mào)易中逐步形成以國內(nèi)期貨價格為重要定價參考的貿(mào)易模式，提升“中國價格”的國際影響力，服務(wù)油脂油料產(chǎn)品國際供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

菜籽油、菜籽粕、花生期貨期權(quán)，自上市以來，市場整體運行平穩(wěn)，期現(xiàn)價格相關(guān)性高，功能發(fā)揮較好。

從國內(nèi)來看，當(dāng)前菜籽油、菜籽粕期貨價格已成為貿(mào)易定價基準，花生期貨價格也逐步成為國內(nèi)貿(mào)易商現(xiàn)貨報價的重要參考。國內(nèi)60%以上的菜籽油貿(mào)易和80%以上的菜籽粕貿(mào)易均采用以期貨價格為基準，加上一定價差的基差貿(mào)易模式進行。

以菜粕為例，菜粕現(xiàn)貨貿(mào)易中已有80%以上采用基差點價方式進行，期貨現(xiàn)貨深度融合。目前菜粕基差貿(mào)易形式已經(jīng)被貿(mào)易商賦予了新的意義，不再是被動接受基差，而是通過期貨市場進行提前的庫存?zhèn)湄?，利用期現(xiàn)貨之間的時間差，對現(xiàn)貨市場進行補充性采購，后期完成現(xiàn)貨采購后平倉盤面對等倉位，從而降低采購成本。

2021年度至2022年度加拿大菜籽減產(chǎn)，全球菜系期貨品種供應(yīng)偏緊且價格高漲，壓榨進口菜籽的油廠原料緊張。河南部分菜粕貿(mào)易企業(yè)擔(dān)憂國內(nèi)菜粕價格進一步上漲，一方面積極尋找貨源，遠赴俄羅斯進口菜籽;另一方面在盤面提前買入，通過轉(zhuǎn)月和不斷移倉的方式在期貨盤面上提前建立虛擬庫存，同時向油廠購買基差，然后在盤面擇機進行點價，避免了后續(xù)盤面價格上漲帶來的被動點價和被動基差采購。

據(jù)國家糧油信息中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年度至2022年度，我國菜油產(chǎn)量、消費量約為570萬噸和710萬噸，均約占全國食用油總產(chǎn)量與消費量的20%。一方面，作為重要的食用油，菜油產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋面廣，涉及企業(yè)眾多;另一方面，菜油與相關(guān)品種聯(lián)動密切，國內(nèi)外油脂油料及能源價格等因素都可能影響菜油價格。價格頻繁波動為企業(yè)長期穩(wěn)定經(jīng)營帶來了嚴峻挑戰(zhàn)，也為國內(nèi)菜油供應(yīng)增加了不確定性。2007年，作為國內(nèi)首個菜系期貨品種——菜籽油期貨在鄭州商品交易所上市。15年來，鄭商所不斷扎實開展菜籽油品種維護和優(yōu)化工作，促進期貨價格發(fā)現(xiàn)和套期保值功能充分發(fā)揮，為企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營撐起了“保護傘”。

在花生的國內(nèi)和進口貿(mào)易中，部分貿(mào)易商也開始采用基差貿(mào)易。部分菜籽油、菜籽粕國際貿(mào)易中，境外出口企業(yè)會參考鄭商所菜油和菜粕期貨價格進行報價。目前，上游進口菜籽壓榨企業(yè)及中下游龍頭企業(yè)均參與菜系期貨交易。

《2022-2027年中國油脂油料行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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