汽車零部件行業(yè)市場深度分析2023

• 方蔓桃 2023年4月23日 來源：百度 1162 75
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據(jù)悉，在汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車零部件市場發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢。在全球化趨勢下，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購、股權(quán)合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。

汽車零部件行業(yè)市場多大?受益于汽車行業(yè)整體的穩(wěn)步發(fā)展，汽車零部件行業(yè)規(guī)模增速亦呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的良好態(tài)勢。自 2011 年開始至 2021 年，我國汽車零部件行業(yè)基本處于穩(wěn)定發(fā)展的階段，汽車零部件制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入由19,778.91億元增長至40,667.65億元， 年均復(fù)合增長率約 7.47%。

長安汽車集團日前公布了一季度的銷量，集團Q1總銷量超60萬臺(641,062臺，同比增長111.56%)，其中中國品牌銷量超50萬臺，中國品牌乘用車銷量達36萬臺。官方表示，搭載藍鯨系列發(fā)動機的車型Q1銷量突破30萬輛。

合資品牌方面，長安福特和長安馬自達的基本面也已企穩(wěn)。3月長安福特銷量23350臺，同比增長112.1%;一季度累計銷售64399臺，同比增長111.45%。長安馬自達3月銷售11169臺，同比增長66.33%;一季度累計銷售29318萬臺，同比增69.08%

根據(jù)中研普華《2021-2025年汽車零部件行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》分析顯示

汽車零部件行業(yè)市場分析

據(jù)悉，在汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車零部件市場發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢。在全球化趨勢下，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購、股權(quán)合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。

從我國汽車零部件的出口情況來看，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈全球化配置的趨勢下，我國的零部件行業(yè)出口市場持續(xù)向好。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2015 年至 2021 年，國內(nèi)汽車零部件出口金額從 2,906.24 億元增長到 4,887.33 億元，復(fù)合增速達到 9.05%。

2019年，我國汽車產(chǎn)業(yè)面臨的壓力進一步加大，產(chǎn)銷量與行業(yè)主要經(jīng)濟效益指標(biāo)均呈現(xiàn)負(fù)增長。截至目前，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量排名前三的省份分別為廣東、江蘇和山東，其中廣東以約6.7萬家相關(guān)企業(yè)的數(shù)量優(yōu)勢位居全國第一。2019年，汽車產(chǎn)銷分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛，同比分別下降7.5%和8.2%，產(chǎn)銷量降幅比2018年分別擴大4.2和5.4個百分點。產(chǎn)銷量繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。整車產(chǎn)銷的壓力傳導(dǎo)至零部件產(chǎn)業(yè)，零部件制造商的營收和利潤水平增長均出現(xiàn)停滯。當(dāng)前，全球汽車產(chǎn)業(yè)受到經(jīng)濟下行、汽車新四化趨勢、自身發(fā)展周期等影響，產(chǎn)銷總量增速放緩。

隨著汽車市場規(guī)模擴大和全球化采購迅速增長，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)供應(yīng)體系逐步完善，形成了全球規(guī)模最大、品類齊全、配套完整的產(chǎn)業(yè)體系。2021-2022年，我國多家上市大型汽車零配件相關(guān)廠商持續(xù)看好并深化布局汽車零配件市場，代表性企業(yè)包括均勝零配件、拓普集團、中國長城、安潔科技、奧特佳、華工科技、保隆科技、得潤零配件、銀輪股份、北斗星通、拓普集團等。

汽車零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成東北、京津冀環(huán)渤海、華中、西

根據(jù)OICA統(tǒng)計披露的數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年，全球和中國的汽車產(chǎn)量均呈波動態(tài)勢，在2019年以前全球和中國汽車產(chǎn)量走勢基本相同，但在2020年全球汽車產(chǎn)量較大下滑的時候，中國的汽車產(chǎn)量維持與2019年差距較小的水平。2021-2022年，中國汽車產(chǎn)量有所回升。2022年中國汽車產(chǎn)量達到2701.1萬輛。由此來看，中國汽車零部件整車配套市場需求有所回升。

南、珠三角及長三角六大汽車零部件集群區(qū)域，這六大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域的零部件產(chǎn)值占汽車零部件業(yè)的80%左右。其中，長三角零部件產(chǎn)值約占37%的份額，為國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)值最大區(qū)域;上海為全國最大的零部件產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)值占總產(chǎn)量的20%;浙江和江蘇約占17%。從地域來看，江浙滬等地零部件企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)雄厚，占比超過60%，河南、陜西、四川等地企業(yè)已經(jīng)興起。整體上，零部件產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)逐步推進，企業(yè)數(shù)量占比超過20%，中西部零部件企業(yè)持續(xù)崛起。在整車一級配套體系中，龐大的自主零部件群體僅占20%的市場份額，大多數(shù)自主零部件企業(yè)產(chǎn)品附加值普遍偏低，處于低端市場;外商獨資占50%，中外合資占30%，占據(jù)中高端配套市場。當(dāng)前，中國、印度等新興汽車市場已成為世界上市場容量最大、最具市場增長空間的汽車消費市場，同時這些國家勞動力資源豐富、勞動力成本較低、勞動力素質(zhì)不斷提高。隨著國際汽車及零部件行業(yè)競爭日趨激烈，為了開拓新興市場，有效降低生產(chǎn)成本，汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

汽車零部件行業(yè)市場前景分析

智能制造必將融合到未來汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中，使汽車制造更加精密化、自動化和智能化，使汽車生產(chǎn)過程更加環(huán)保、節(jié)能和可持續(xù)。論壇透露，上海將推進智能制造評估診斷“全覆蓋”，依托上海市汽車零部件行業(yè)協(xié)會等智庫單位，為規(guī)上企業(yè)提供智能制造評估診斷服務(wù)，政府部門也將通過“智評券”等方式予以一定的補貼支持;“分級分類”加快重點行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，根據(jù)企業(yè)實際情況，量身定制數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案，“一業(yè)一策”“一廠一案”推進改造升級;“提質(zhì)增量”推動智能工廠高水平建設(shè)，今年上海市將再認(rèn)定50家以上的智能工廠，進一步發(fā)揮示范引領(lǐng)效應(yīng)。

目前，在汽車產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)快速演進和供應(yīng)鏈格局重塑的大背景下，我國汽車零配件行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，新能源汽車滲透率的快速提升也帶動了汽車零部件向電動化、智能化、輕量化方向拓展。汽車零部件行業(yè)涌現(xiàn)出了一批優(yōu)質(zhì)的國產(chǎn)企業(yè)，不僅在國內(nèi)市場位列前茅，更是走出國門，進入國際市場，參與全球化競爭，展現(xiàn)出強大的生命力。

汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)在向下游客戶供貨前，通常要接受下游客戶嚴(yán)格的資質(zhì)審查，進入其供應(yīng)商體系存在較高的準(zhǔn)入門檻。企業(yè)不僅要取得國際通行的汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證，還需要通過客戶對公司質(zhì)量管理、技術(shù)水平等多環(huán)節(jié)的綜合審核，方可成為候選供應(yīng)商。在相關(guān)配套零部件進行批量生產(chǎn)前還需履行嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序(APQP)，并經(jīng)過反復(fù)的試裝和驗證。一旦雙方合作關(guān)系確立，下游客戶一般會穩(wěn)步擴大采購量。由于新的供應(yīng)商可能在產(chǎn)品質(zhì)量、供貨速度等方面存在風(fēng)險,而影響到下游客戶整體的生產(chǎn)計劃，下游客戶在確定供應(yīng)商名單后，一般會避免因頻繁更換供應(yīng)商而可能產(chǎn)生較大的經(jīng)濟損失，與供應(yīng)商保持較為穩(wěn)定的合作關(guān)系。

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  2021-2025年汽車零部件行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告

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