2023汽車零部件的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)與面臨競爭

• 黃江 2023年4月6日 來源：新浪 585 33
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未來，汽車零部件市場勢必將面臨更為激烈的競爭，產(chǎn)品技術(shù)含量較低以及規(guī)模效應(yīng)較差的中小企業(yè)可能被加速淘汰出局，行業(yè)分化將進(jìn)一步加劇，行業(yè)集中度有望得到持續(xù)提高。

汽車零部件企業(yè)2022年業(yè)績出現(xiàn)兩極分化，一方面，受益于行業(yè)發(fā)展機遇，新能源汽車相關(guān)零部件企業(yè)發(fā)展較好;另一方面，頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢更加突出，從而推動了行業(yè)業(yè)績分化。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，2021年至2025年，中國汽車配件市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長趨勢，2025年市場規(guī)模將達(dá)6.79萬億元。

中國通信工業(yè)協(xié)會智能網(wǎng)聯(lián)專業(yè)委員會副秘書長林示認(rèn)為，新能源車滲透率的快速提升，對汽車零部件的需求將擴大，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的景氣趨勢將持續(xù)。受益于自主品牌的崛起，國內(nèi)汽車零部件供應(yīng)商加速布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，逐步構(gòu)筑本土供應(yīng)鏈優(yōu)勢，迎來黃金時代。

未來，汽車零部件市場勢必將面臨更為激烈的競爭，產(chǎn)品技術(shù)含量較低以及規(guī)模效應(yīng)較差的中小企業(yè)可能被加速淘汰出局，行業(yè)分化將進(jìn)一步加劇，行業(yè)集中度有望得到持續(xù)提高。

全球汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀

汽車零部件的供應(yīng)鏈?zhǔn)怯伞傲慵M件→部件→系統(tǒng)→總成”形成金字塔式配套體系，成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系下，整車企業(yè)全力進(jìn)行車型開發(fā)設(shè)計、整車組裝和終端品牌經(jīng)營，零部件企業(yè)負(fù)責(zé)零部件的模塊化、系統(tǒng)化開發(fā)設(shè)計和制造，汽車零部件供應(yīng)商通常劃分為一級、二級、三級供應(yīng)商。汽車整車制造商與汽車零部件配套商之間形成金字塔型的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。

受全球疫情影響，疊加經(jīng)濟增長持續(xù)放緩、貿(mào)易摩擦升級等宏觀因素，全球汽車零部件行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型壓力?！睹绹囆侣劇?AutomotiveNews)根據(jù)各廠商 2020 年汽車配套營收，發(fā)布了 2021 年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強榜，德國博世位列第一，前十大供應(yīng)商沒有發(fā)生變化，只是交換了位置。從各大公司 2020 年汽車配套業(yè)務(wù)營收來看，受疫情全球大流行的影響，百強榜中的絕大多數(shù)公司 2020 年營收出現(xiàn)下滑。

發(fā)達(dá)國家汽車零部件行業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展，已具有規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實力充足、產(chǎn)業(yè)集中度高、全球同步配套的特點;行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出一批以德國博世、日本電裝、德國采埃孚、加拿大麥格納等公司為代表的銷售收入超百億美元的世界知名汽車零部件企業(yè)。這些國際知名的汽車零部件企業(yè)具有強大的經(jīng)濟實力和研發(fā)力量，引領(lǐng)著世界汽車零部件行業(yè)的發(fā)展方向。前十強企業(yè)主要被傳統(tǒng)零部件巨頭占據(jù)，前五強排名有所波動。

國際汽車零部件市場上，跨國汽車零部件巨頭如愛信精機、德國采埃孚、JATCO(加特可)株式會社在變速器領(lǐng)域，本特勒在汽車底盤領(lǐng)域，博世、大陸在車身穩(wěn)定系統(tǒng)和制動系統(tǒng)領(lǐng)域，江森自控、美國李爾集團、弗吉亞在汽車座椅領(lǐng)域，均已各自形成一定壟斷地位，并控制著全球汽車零部件行業(yè)的核心技術(shù)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版汽車零部件產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

汽車零部件出口方面，隨著汽車零部件采購全球化趨勢的發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)結(jié)束了面向單一客戶、面向單一市場的局面，加大了對汽車零部件產(chǎn)品的出口。

我國汽車零部件出口貿(mào)易

目前，我國汽車零部件出口貿(mào)易已基本覆蓋到全球主要國家和地區(qū)。隨著近 10 年來我國汽車零部件制造水平不斷提升，我國汽車零部件出口貿(mào)易已經(jīng)奠定了以發(fā)達(dá)國家為主，以新興市場及次發(fā)達(dá)國家為輔的基本格局。近年以來我國汽車零部件企業(yè)的出口總額呈現(xiàn)總體上升態(tài)勢。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021 年，我國汽車零部件出口金額達(dá) 756億美元，同比增長 33.7%。

在汽車零部件進(jìn)口方面，我國進(jìn)口的主要是高端汽車電子系統(tǒng)、變速箱等國內(nèi)不具備制造能力的關(guān)鍵零部件。此類汽車關(guān)鍵零部件進(jìn)口受到國際形勢以及關(guān)稅等影響較大，近幾年進(jìn)口額呈現(xiàn)較大波動。受新冠疫情爆發(fā)初期影響，我國汽車零部件的進(jìn)出口規(guī)模呈現(xiàn)出下降趨勢，但隨著國際防疫趨嚴(yán)，新冠疫情得到有效控制，帶動我國汽車零部件進(jìn)出口規(guī)模呈現(xiàn)快速回升態(tài)勢。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021 年，我國汽車零部件進(jìn)口總額為 376 億美元，同比增長15.9%。

2022年汽車零售銷量2054.3萬輛

去年底車市熱度明顯回升，中國汽車流通協(xié)會汽車市場研究分會(乘聯(lián)會)最新零售銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：2022全年累計零售2054.3萬輛，同比增長1.9%。

值得注意的是，燃油車零售1486.8萬輛，同比減少230.2萬輛;新能源零售567.4萬輛，同比凈增268.7萬輛。兩相對比，無論是由于各項政策的促使還是人們環(huán)保理念的加持，似乎燃油車正在丟失消費者，并已然流向新能源。這說明，在汽車消費方面，國人的消費認(rèn)知已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變，人們當(dāng)初對于新能源車的排斥、質(zhì)疑等抵觸情緒已逐漸消逝，反而正在以驚人的速度接受新的交通方式。

此外，對于品牌的認(rèn)可，也已經(jīng)發(fā)生翻天覆地的變化。在乘聯(lián)會2022年1-12月的廠商銷量綜合排名中，當(dāng)年“大眾+通用”霸榜的時代已經(jīng)過去，取而代之的是國產(chǎn)翹楚比亞迪，以顯著的差異領(lǐng)跑廠商零售榜單。

尤其是在新能源領(lǐng)域，從2022年全年數(shù)據(jù)排行榜來看，比亞迪以1799947輛的成績一騎絕塵，同比大增208.2%。上汽通用五菱位列第二，銷量為442118輛，同比增長2.5%。特斯拉中國落至第三，全年銷量439770輛，同比增長為37.1%。Top15中，國產(chǎn)品牌以壓倒性的數(shù)量占據(jù)榜單。

新勢力車企1月銷量集體遇冷

截至2月2日，比亞迪、蔚來、理想、小鵬、極氪等車企披露了1月銷量情況。受春節(jié)假期等因素影響，疊加新能源車“國補”2022年末退出，部分需求提前透支，2023年1月新能源車銷量環(huán)比大幅回落。其中，零跑銷量環(huán)比下降87%，小鵬銷量環(huán)比下降54%。

業(yè)內(nèi)人士表示，隨著“國補”的退出，地方補貼或成為刺激新能源車消費的主導(dǎo)。同時，新能源車企降價，將帶動終端銷量增長。

比亞迪、廣汽埃安等傳統(tǒng)車企以及“蔚小理”等新勢力車企1月銷量均環(huán)比回落。從造車新勢力陣營看，“蔚小理”變成“理蔚小”。

1月，理想交付汽車15141輛，環(huán)比下降29%，銷量超蔚來和小鵬之和。蔚來、小鵬分別交付8506輛、5218輛，環(huán)比分別下降46%、54%。

哪吒汽車交付6016輛，環(huán)比下降22.8%，超越小鵬位列新勢力交付榜第三。哪吒汽車為2022年新勢力銷量冠軍。

此外，賽力斯1月新能源汽車銷量達(dá)4885輛，環(huán)比下降70.6%，同比增長38.78%。

極氪和零跑下滑較為明顯。1月，零跑共交付汽車1139輛，環(huán)比下降86.6%，同比下降85.9%。極氪1月交付汽車3116輛，同比減少11.7%，環(huán)比減少72.5%。極氪表示，經(jīng)過21天停產(chǎn)升級，極氪智慧工廠已于2月1日復(fù)工。

傳統(tǒng)車企方面，比亞迪和廣汽埃安依舊保持較強競爭力。1月，比亞迪銷售新能源汽車15.13萬輛，環(huán)比下降35.7%，同比增長62.4%。根據(jù)乘聯(lián)會預(yù)測數(shù)據(jù)，1月新能源汽車零售36萬輛左右。比亞迪占據(jù)超40%的市場份額。

此外，廣汽埃安1月銷量依舊過萬，達(dá)10206輛，環(huán)比下降66%。

對于1月新能源汽車銷量環(huán)比回落，業(yè)內(nèi)人士表示，受補貼退坡和春節(jié)假期影響，1月新能源汽車銷售整體數(shù)據(jù)弱于正常表現(xiàn)，但仍屬樂觀。

對于1月銷量環(huán)比降幅較大的原因，乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，新能源汽車銷量增長達(dá)到了一個瓶頸階段。前期，新能源車型漲價過多，訂單較少。而特斯拉等頭部企業(yè)降價，消費者出現(xiàn)觀望情緒。

業(yè)內(nèi)人士表示，特斯拉、小鵬、賽力斯等車企采用“以價換量”的模式，有望進(jìn)一步拉動2月銷量。

賽力斯相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，1月賽力斯部分車型降價幅度達(dá)3萬元。隨著活動的持續(xù)，AITO問界系列車型的訂單穩(wěn)步增長。

2月2日，蔚來宣布降價促銷，2022款ES6和ES8降幅最高超10萬元。北京蔚來直營店的銷售人員告訴中國證券報記者：“活動從2月1日開始，不過優(yōu)惠10萬元的車型比較少。ES6和ES8裸配車型的優(yōu)惠力度分別為5萬-6萬元、7萬元左右，選配越多，價格越優(yōu)惠?！痹撲N售人員坦言，此舉主要是為了拉動銷量。

《2023-2028年版汽車零部件產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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