地下空間行業(yè)市場(chǎng)前景如何?2023年我國(guó)地下工程及地下空間開(kāi)發(fā)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)走勢(shì)分析

• 方蔓桃 2023年4月11日 來(lái)源：百度 1475 98
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從各地專(zhuān)項(xiàng)債相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，截至 2022 年 5 月，各省份累計(jì)發(fā)行約 1.9 萬(wàn)億專(zhuān)項(xiàng)債，比去年同期多發(fā)行了約 1.35 萬(wàn) 億，發(fā)行量大幅提高。隨著項(xiàng)目審批與專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)放的加速，基建投資增速已率先快速反彈。

地下工程行業(yè)市場(chǎng)多大?在“穩(wěn)增長(zhǎng)”的大背景下，2021 年 3 季度以來(lái)，基建項(xiàng)目的審批和專(zhuān)項(xiàng)債的發(fā)放明顯加速。截至 2022 年 5 月，今 年發(fā)改委官網(wǎng)通告批復(fù)項(xiàng)目的累計(jì)投資額已達(dá) 2729.88 億元，高于去年同期水平，達(dá)到去年全年累計(jì)額的 51.3%。

從各地專(zhuān)項(xiàng)債相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，截至 2022 年 5 月，各省份累計(jì)發(fā)行約 1.9 萬(wàn)億專(zhuān)項(xiàng)債，比去年同期多發(fā)行了約 1.35 萬(wàn) 億，發(fā)行量大幅提高。隨著項(xiàng)目審批與專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)放的加速，基建投資增速已率先快速反彈。

今年 3 月的《政府工作報(bào)告》提到，2022 年要圍繞國(guó)家重大戰(zhàn)略部署和“十四五”規(guī)劃，適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投 資，加快城市燃?xì)夤艿赖裙芫W(wǎng)更新改造，繼續(xù)推進(jìn)地下綜合管廊建設(shè)。5 月 31 日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住 經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知》，提出因地制宜繼續(xù)推進(jìn)城市地下綜合管廊建設(shè)。加快明確入廊收費(fèi)政策，多措并舉解 決投融資受阻問(wèn)題。燃?xì)夤艿栏脑旃こ膛c地下綜合管廊建設(shè)再次受到政策重視，有望受益于本輪基建投資加速，迎來(lái) 建設(shè)熱潮。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)地下空間行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告》分析

地下空間行業(yè)市場(chǎng)分析

我國(guó)大部分老城區(qū)已經(jīng)暴露出交通擁堵、城市基礎(chǔ)設(shè)施支撐能力下降、人居環(huán)境惡化等城市通病，地下空間的開(kāi)發(fā)能夠有效緩解老城的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題;隨著城市化進(jìn)程的加快，未來(lái)5~10年，城市將負(fù)擔(dān)70%的人口，城市地面空間開(kāi)發(fā)余量已非常有限，60%以上城市的老城區(qū)在超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，大大降低了城市居民的舒適度。未來(lái)，地下空間規(guī)劃體系與管理機(jī)制將逐步走向完善。

地下綜合體、地下交通樞紐、地下街區(qū)、地下管廊等新型地下空間設(shè)施規(guī)模龐大，或承載飛馳的地鐵，或林立縱橫的管道，在城市現(xiàn)代化建設(shè)中承擔(dān)著重要角色。

地下空間是指屬于地表以下，主要針對(duì)建筑方面來(lái)說(shuō)的一個(gè)名詞，它的范圍很廣，比如地下商城，地下停車(chē)場(chǎng)，地鐵，礦井，軍事，穿海隧道等建筑空間。開(kāi)發(fā)地下空間是21世紀(jì)結(jié)構(gòu)工程的重要發(fā)展趨勢(shì)。就目前而言，開(kāi)發(fā)城市地下空間可應(yīng)用于交通設(shè)施、商業(yè)設(shè)施等8個(gè)領(lǐng)域。

目前，　老舊燃?xì)夤艿栏脑旆矫?，目前存在安全隱患的燃?xì)夤艿兰s 10 萬(wàn)公里，占目前燃?xì)夤艿揽偭康?11.56%，按照這個(gè)比 例計(jì)算，若不及時(shí)進(jìn)行改造，“十四五”末期我國(guó)老舊燃?xì)夤艿缹⑦_(dá)約 15 萬(wàn)公里。 在測(cè)算未來(lái)燃?xì)夤艿佬陆?、改造空間時(shí)，我們作出如下假設(shè)： (1)假設(shè) 2021 年、2022 年新建燃?xì)夤艿劳顿Y額分別為 160 億元、173 億元，未來(lái)每年年投資額增速 10%; (2)假設(shè) 2021 年改造老舊管道 1.5 萬(wàn)公里，2022 年增速較快，完成 2 萬(wàn)公里改造，之后 2022-2025 每年改造管道 增速為 18%，2022 年，每公里改造成本相較 2018 年數(shù)據(jù)有所下降，每公里造價(jià)約為 70 萬(wàn)元。 通過(guò)計(jì)算得出，2021 年-2025 年燃?xì)夤艿拦こ淌袌?chǎng)空間分別為 265 億元、313 億元、355 億元、404 億元、460 億元， “十四五”期間共計(jì) 1797 億元，以 2020 年為基期，年均增速約為 14%。

當(dāng)前，我國(guó)已進(jìn)入城鎮(zhèn)化深入發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，合理利用地下空間成為完善城市功能、推進(jìn)智慧城市建設(shè)、實(shí)現(xiàn)城市可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。隨著地下空間開(kāi)發(fā)熱潮的興起和迅速發(fā)展，中國(guó)已經(jīng)成為城市地下空間開(kāi)發(fā)利用大國(guó)，在開(kāi)發(fā)規(guī)模和建設(shè)速度上居世界前列，但同時(shí)面臨著政策法規(guī)不健全、綜合協(xié)調(diào)機(jī)制缺失、地下空間綜合信息不完善、BIM技術(shù)落地難、投融資困難、綜合防災(zāi)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)缺乏等諸多問(wèn)題?！秶?guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃》中提出“統(tǒng)籌規(guī)劃地上地下空間開(kāi)發(fā)”，“建立健全城市地下空間開(kāi)發(fā)利用協(xié)調(diào)機(jī)制”和“推行城市綜合管廊”等綜合開(kāi)發(fā)利用城市地下空間資源的重要舉措，科學(xué)規(guī)劃、有序建設(shè)、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、綜合利用地下空間是城市發(fā)展的必然趨勢(shì)。

城市地下空間的總體規(guī)模和總量將居世界首位。以北京為例，到2020年北京市地下空間建成面積將達(dá)到9000萬(wàn)平方米，人均擁有面積達(dá)到5平方米。根據(jù)北京中心城區(qū)地下空間規(guī)劃，到2020年，中心城區(qū)的地下空間規(guī)劃將達(dá)到地面建筑總面積的20-30%。北京市出臺(tái)的軌道交通新規(guī)劃方案：到2020年，全市軌道交通的總里程將超過(guò)1000公里。未來(lái)10年內(nèi)，北京軌道交通將以每年40公里的速度增長(zhǎng)，市民在五環(huán)以?xún)?nèi)使用軌道交通能在20分鐘內(nèi)到達(dá)目的地;二環(huán)以?xún)?nèi)步行5分鐘內(nèi)就能找到一個(gè)地鐵車(chē)站，公共交通設(shè)施將成為8成左右市民的主要交通工具，其中一半的人將會(huì)經(jīng)常使用軌道交通。

地下空間行業(yè)市場(chǎng)前景分析

未來(lái)地下工程建設(shè)中，除燃?xì)夤艿琅c綜合管廊外，地源熱泵技術(shù)也值得關(guān)注。在“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展 規(guī)劃中，地?zé)崮苡辛肆炕笜?biāo)，確立了新增地?zé)崮芙ㄖ?yīng)用面積 1 億 m2 具體目標(biāo)。應(yīng)用地?zé)崮茉趯?shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的戰(zhàn) 略地位日漸提高，國(guó)家對(duì)地?zé)崮艿睦靡哺尤娑钊?，而地源熱泵作為將地?zé)崮苻D(zhuǎn)化為可利用能源的重要技術(shù)或 將迸發(fā)出廣闊的市場(chǎng)前景。

根據(jù)中國(guó)地方政府債券信息公開(kāi)平臺(tái)上相關(guān)項(xiàng)目估算，2020 年、2021 年各省專(zhuān)項(xiàng)債投向地下工程項(xiàng)目1的金額約為 634 億元、765 億元，2022 年前五個(gè)月該金額約為 539 億元，占今年已發(fā)行量的 2.79%。地下工程項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)債較多 的省份包括山東、河南、廣東等，分別約為 71 億元、67 億元、66 億元。國(guó)務(wù)院五月末表示，要加快今年已下達(dá)的 3.45 萬(wàn)億元專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行使用進(jìn)度，確保今年新增專(zhuān)項(xiàng)債券 6 月底前基本發(fā)行完畢，力爭(zhēng) 8 月底前基本使用完畢， 因此 6 月專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行額預(yù)計(jì)將達(dá)高峰。

隨著城市的快速發(fā)展，資源的過(guò)渡開(kāi)發(fā)，必然會(huì)帶來(lái)環(huán)境污染、能源緊張、交通擁擠和水資源短缺等嚴(yán)重問(wèn)題，大量的土建工程拔地而起，每天都看到大片良田被鋼筋混凝土所取代，并且無(wú)法再生，居住、交通、環(huán)境的矛盾日益突出。“可持續(xù)發(fā)展”作為國(guó)策提出，擺在每個(gè)學(xué)科、每個(gè)產(chǎn)業(yè)的面前，土木工程界也順應(yīng)潮流把地面活土多留點(diǎn)給農(nóng)業(yè)和環(huán)境，使地下空間成為人類(lèi)在地球上安全舒適的第二個(gè)空間，人們不得不向地下要生存空間，以緩解土地資源緊張而帶來(lái)的壓力。為此，二十一世紀(jì)將成為地下空間的發(fā)展世紀(jì)。國(guó)際上已提出把“二十一世紀(jì)作為人類(lèi)開(kāi)發(fā)利用地下空間的年代”，日本提出要利用地下空間，把國(guó)土擴(kuò)大數(shù)倍。中國(guó)也開(kāi)始重視地下空間利用的立法工作，各地區(qū)已開(kāi)始進(jìn)行地下空間的開(kāi)發(fā)規(guī)劃。

隨著地下空間開(kāi)發(fā)利用的需求達(dá)到了前所未有的高度，地下空間“透明化”也成為實(shí)現(xiàn)地下空間有效管理的極佳途徑。

地下綜合管廊，又叫綜合管溝或共同溝，是通過(guò)將電力、通信、給水、供熱、制冷、中水、燃?xì)?、垃圾真空管等兩種 以上的管線集中設(shè)置到道路以下的同一地下空間而形成的一種現(xiàn)代化、科學(xué)化、集約化的城市基礎(chǔ)設(shè)施。國(guó)家發(fā)改委在《城市地下綜合管廊建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行指引》中指出：“城市地下綜合管廊是實(shí)施統(tǒng)一規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工和維護(hù), 建于城市地下用于敷設(shè)市政公用管線,滿(mǎn)足管線單位的使用和運(yùn)行維護(hù)要求,同步配套消防、供電、照明、監(jiān)控與報(bào)警、 通風(fēng)、排水、標(biāo)識(shí)的市政公用設(shè)施,是保障城市運(yùn)行的重要基礎(chǔ)設(shè)施?！?/p>

目前隨著地鐵、地下街、地下車(chē)庫(kù)、共同色、平戰(zhàn)結(jié)合人防工程等名類(lèi)地下空間設(shè)施的大量興建，相關(guān)政策和法規(guī)必將先行，一方面起引導(dǎo)作用，同時(shí)，將會(huì)更好地規(guī)范行為，提高效益，減少資源浪費(fèi)，城市地下空間的大規(guī)模開(kāi)發(fā)利用必將加快相關(guān)政策、法規(guī)建設(shè)的步伐。

欲了解更多關(guān)于地下空間行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)地下空間行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)地下空間行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告

  地下空間是指屬于地表以下，主要針對(duì)建筑方面來(lái)說(shuō)的一個(gè)名詞，它的范圍很廣，比如地下商城，地下停車(chē)場(chǎng)，地鐵，礦井，軍事，穿海隧道等建筑空間。開(kāi)發(fā)地下空間是21世紀(jì)結(jié)構(gòu)工程的重要發(fā)展趨勢(shì)。...

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