汽車促銷潮蔓延 車險(xiǎn)會(huì)降價(jià)嗎? 汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)分析

• 方蔓桃 2023年4月11日 來(lái)源：百度 950 59
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根據(jù)商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算公式(商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×NCD系數(shù)×自主定價(jià)系數(shù))來(lái)算，調(diào)整后車險(xiǎn)保費(fèi)最高可降價(jià)23%，最高可漲價(jià)11%。

汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)多大?2023年車險(xiǎn)保費(fèi)“便宜的更便宜、貴的更貴”趨勢(shì)將更明顯。上海證券報(bào)記者從業(yè)內(nèi)獲悉，近日銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》(下稱“通知”)，通過(guò)擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍，進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)險(xiǎn)公司定價(jià)自主權(quán)。據(jù)該通知，車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大為[0.5-1.5]，而此前為[0.65-1.35]。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版汽車保險(xiǎn)項(xiàng)目可行性研究咨詢報(bào)告》顯示：

汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)分析

根據(jù)商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算公式(商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×NCD系數(shù)×自主定價(jià)系數(shù))來(lái)算，調(diào)整后車險(xiǎn)保費(fèi)最高可降價(jià)23%，最高可漲價(jià)11%。

根據(jù)車險(xiǎn)價(jià)格計(jì)算方法，車輛購(gòu)置價(jià)并不直接影響車險(xiǎn)保費(fèi)，短期的汽車促銷也不會(huì)對(duì)車險(xiǎn)價(jià)格產(chǎn)生直接影響，但汽車降價(jià)會(huì)對(duì)險(xiǎn)企的車損險(xiǎn)保額確定帶來(lái)一定困擾。

從車險(xiǎn)行業(yè)來(lái)看，新增車險(xiǎn)保費(fèi)主要與汽車消費(fèi)市場(chǎng)整體情況密切相關(guān)，目前汽車降價(jià)促銷尚未對(duì)銷售形成明顯拉動(dòng)，預(yù)計(jì)車險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)將保持平穩(wěn)。

根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)示范條款(2020版)，商業(yè)車險(xiǎn)分為主險(xiǎn)和附加險(xiǎn)，主險(xiǎn)包括機(jī)動(dòng)車損失保險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱“車損險(xiǎn)”)、機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任保險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱“三責(zé)險(xiǎn)”)、機(jī)動(dòng)車車上人員責(zé)任保險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱“車上人員責(zé)任險(xiǎn)”)3個(gè)獨(dú)立的險(xiǎn)種。

汽車價(jià)格變化不會(huì)影響三責(zé)險(xiǎn)和車上人員責(zé)任險(xiǎn)，并且通常情況下，也不會(huì)影響車損險(xiǎn)價(jià)格，原因在于車險(xiǎn)綜合改革后，車損險(xiǎn)是按車型定價(jià)的，每輛車都會(huì)有一個(gè)唯一的行業(yè)車型編碼，每個(gè)車型編碼對(duì)應(yīng)一個(gè)車損險(xiǎn)保費(fèi)，無(wú)論該車型降價(jià)或漲價(jià)，都不會(huì)影響其車損險(xiǎn)保費(fèi)。

從目前的數(shù)據(jù)看，汽車促銷潮尚未帶來(lái)整體銷量的增加。同時(shí)，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)近日進(jìn)行的經(jīng)銷商調(diào)研顯示，51%的經(jīng)銷商表示3月份成交率“下降”，36.5%的經(jīng)銷商表示成交率“基本持平”。

二月車險(xiǎn)行業(yè)以6.35%的增速顯示出強(qiáng)勁的復(fù)蘇跡象。雖然假定行業(yè)車險(xiǎn)75%賠付率和25%費(fèi)用率的比例不發(fā)生改變，保險(xiǎn)公司可用的固定費(fèi)用額度將提高，但車險(xiǎn)市場(chǎng)的費(fèi)用投放博弈在加大，保險(xiǎn)公司本可留存的固定費(fèi)用空間也在逐步被消耗掉。

通知明確，各銀保監(jiān)局要在各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司設(shè)定各地區(qū)商車險(xiǎn)產(chǎn)品自主定價(jià)系數(shù)均值范圍和手續(xù)費(fèi)上限時(shí)，積極主動(dòng)發(fā)揮指導(dǎo)作用，同時(shí)持續(xù)做好車險(xiǎn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，強(qiáng)化車險(xiǎn)費(fèi)率回溯監(jiān)管，確保轄區(qū)車險(xiǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

過(guò)去，車險(xiǎn)定價(jià)權(quán)一放開，險(xiǎn)企便鉚足了勁將價(jià)格打至“地板價(jià)”搶客戶。北京一位車險(xiǎn)業(yè)務(wù)人士表示，這種情況今年可能不大會(huì)出現(xiàn)：一方面經(jīng)過(guò)多輪車險(xiǎn)改革，車險(xiǎn)保費(fèi)持續(xù)下探，對(duì)于險(xiǎn)企而言目前已經(jīng)沒有多大的實(shí)際降價(jià)空間;另一方面隨著險(xiǎn)企定價(jià)能力的提升，目前已經(jīng)形成了千人千面的科學(xué)定價(jià)局面，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)會(huì)延續(xù)，不會(huì)再走一窩蜂降價(jià)、惡性競(jìng)爭(zhēng)的回頭路。

此次改革，受影響最大的或許是商用車。由于風(fēng)險(xiǎn)過(guò)高，過(guò)去市場(chǎng)中常見險(xiǎn)企“花式”拒保商用車，例如出租車、大貨車、攪拌車等。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，通知給了險(xiǎn)企11%的車險(xiǎn)保費(fèi)上漲空間，險(xiǎn)企未來(lái)在承保商用車時(shí)可通過(guò)提價(jià)來(lái)熨平高賠付風(fēng)險(xiǎn)，讓商用車業(yè)務(wù)有了更多的承保選擇。

從2023年2月份相關(guān)數(shù)據(jù)展開分析可以發(fā)現(xiàn)，從排名前十的公司可以看到，老三家在1月增速相對(duì)疲軟的情況下，2月增速全部拉回到6%的水平線，保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。新車市場(chǎng)產(chǎn)銷量低迷，但從整體保費(fèi)增速來(lái)看，行業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)卻在迅速攀升，特別是在去年同期兩位數(shù)增長(zhǎng)的基數(shù)下，依然在2月實(shí)現(xiàn)了6.35%的正增長(zhǎng)，表現(xiàn)極為強(qiáng)勢(shì)。

近日，財(cái)險(xiǎn)“老三家”2022年成績(jī)單悉數(shù)出爐，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)及太保產(chǎn)險(xiǎn)合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)437.11億元。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)三家公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入9538.49億元，凈利潤(rùn)437.11億元。

具體來(lái)看，2022年人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入4854.34億元，同比增長(zhǎng)8.3%;平安產(chǎn)險(xiǎn)原保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)10.4%至2980.38億元;太保產(chǎn)險(xiǎn)原保費(fèi)收入為1703.77億元，同比增長(zhǎng)11.6%。

與保費(fèi)高速增長(zhǎng)不同的是，財(cái)險(xiǎn)“老三家”的凈利潤(rùn)出現(xiàn)了高度分化。數(shù)據(jù)顯示，2022年人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)的凈利潤(rùn)分別為265.47億、82.85億元，同比增長(zhǎng)17.5%、30.4%;受承保利潤(rùn)和投資收益下滑的綜合因素影響，平安產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)88.79億元，同比大幅下降45.2%。

在財(cái)險(xiǎn)的諸多險(xiǎn)種中，車險(xiǎn)無(wú)疑是重中之重，也是“老三家”利潤(rùn)的支柱。2022年“老三家”實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)原保費(fèi)收入8315.61億元，同比增長(zhǎng)5.6%，車險(xiǎn)承保盈利221.73億元，占總利潤(rùn)的比重超過(guò)一半。與之相比，2022年，72家非上市財(cái)險(xiǎn)公司凈利潤(rùn)為77.1億。

從財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局看，前三的財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)占比大于60%;前八的財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)占比大于80%，利潤(rùn)占比90%。這個(gè)格局一直沒變，而且TOP3車險(xiǎn)優(yōu)質(zhì)客戶續(xù)保率70-80%。另一方面，大公司在定價(jià)、風(fēng)控、服務(wù)、運(yùn)營(yíng)方面數(shù)字化融合應(yīng)用不斷加強(qiáng)，精細(xì)化管理能力不斷提升。隨著車險(xiǎn)增長(zhǎng)率個(gè)位數(shù)的放緩，車險(xiǎn)市場(chǎng)早已進(jìn)入存量博弈和精細(xì)化發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)階段。

在新興的新能源車市場(chǎng)，人保財(cái)險(xiǎn)2022年承保新能源車467萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59.6%，保費(fèi)收入205.6億元，同比增長(zhǎng)72.7%。

汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)前景分析

太保產(chǎn)險(xiǎn)在年報(bào)中披露，2022年該公司新能源車保費(fèi)增速超過(guò)90%。太保產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理曾義表示，2022年公司的新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)占有率達(dá)到13.7%，高于公司整體車險(xiǎn)市場(chǎng)占有率兩個(gè)百分點(diǎn)，業(yè)務(wù)成本也在逐步下降。太保產(chǎn)險(xiǎn)董事長(zhǎng)顧越預(yù)計(jì)，未來(lái)兩年，以新能源汽車為代表的綠色保險(xiǎn)將持續(xù)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

業(yè)內(nèi)人士表示，雖然2022年全年的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)尚未出爐，但從行業(yè)實(shí)際表現(xiàn)來(lái)看，多數(shù)公司車險(xiǎn)承保利潤(rùn)有望上升。根據(jù)已有數(shù)據(jù)測(cè)算，2020年車險(xiǎn)綜合改革實(shí)施以來(lái)，實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模排名上升的公司有26家，同步實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)綜合成本率下降的公司有15家，更有5家公司實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。

2022年，車險(xiǎn)出險(xiǎn)率明顯降低。據(jù)業(yè)內(nèi)測(cè)算，2022年車險(xiǎn)出險(xiǎn)率大約同比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)至16.2%。

隨著2023年人們出行恢復(fù)，市場(chǎng)認(rèn)為車險(xiǎn)出險(xiǎn)率將自然上升。業(yè)內(nèi)人士表示，險(xiǎn)企可能面臨較大的賠付成本控制壓力，將2023年車險(xiǎn)賠付率控制在不會(huì)大漲的水平，是今年險(xiǎn)企管理層共同面臨的挑戰(zhàn)。

另外，隨著車險(xiǎn)降價(jià)空間打開，很難避免個(gè)別險(xiǎn)企通過(guò)降價(jià)、增加手續(xù)費(fèi)用投放來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)?！?022年險(xiǎn)企手續(xù)費(fèi)用投放已有所抬頭，今年在成本控制壓力下，如何應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、控制好費(fèi)用水平，也是險(xiǎn)企管理層的憂慮之處?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。

對(duì)于主機(jī)廠加入新能源車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)龍頭人保財(cái)險(xiǎn)并不感到擔(dān)憂。于澤認(rèn)為，新能源車企加入到保險(xiǎn)行業(yè)對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的影響有限，大型公司先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。

《2023-2028年版汽車保險(xiǎn)項(xiàng)目可行性研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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