保險維修成為新能源車主心病 新能源汽車保險發(fā)展前景如何？

• 吳智聰 2023年2月9日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 264 9
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保險維修成為車主心病，浙江一位極星2車主在一次駕車途中發(fā)生意外，導(dǎo)致該車大燈與底盤件受損，電池板向內(nèi)凹陷。

車主原以為碰撞只造成了電池組外殼碰傷，結(jié)果卻被4S店告知，因極星2的制造設(shè)計原因，無法單獨修復(fù)包裹電池組的鋁板外殼，必須更換整個電池組，維修價格要高達(dá)54萬元。

“極星2新車售價才不到25萬元(扣除優(yōu)惠和補貼后)，我卻要因為這樣一起并不嚴(yán)重的事故，花一倍多的價錢進(jìn)行維修，實在是太荒謬了?！边@位車主的心聲，也迅速引起了人們的共鳴。事實上，這只是新能源汽車“天價維修費”現(xiàn)狀的一個縮影。

前不久，一輛小鵬P5因保險杠發(fā)生碰撞，需要1.9萬元的維修費用，其中一顆激光雷達(dá)就需要9000多元;一輛售價30余萬元的特斯拉Model Y車尾受損，維修費卻高達(dá)20萬元;一輛理想ONE因不小心發(fā)生輕微剮蹭，車主想要維修時卻發(fā)現(xiàn)單面補漆竟要收費1200元，一共兩個面受損共計2400元……

在維修費用高居不下的情況下，保險公司也普遍提高了新能源車保險的報價。尤其是在新能源車險專屬條款出臺后，這一情況變得更為明顯和普遍。

特斯拉官方表示，近期旗下車輛保費全國平均上漲幅度在10%左右;高性能版車型保費平均漲幅在20%以內(nèi)。小鵬汽車也公開回應(yīng)保費上漲問題，稱旗下車型保費漲幅在2.9%到18.2%。

去年7月，廣東珠海的許暢購買了一輛合資品牌的新能源轎車。許暢購買的新車，打折后的落地價格為14.3萬元，新車車險保費為5182元。

中國車險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

汽車保險業(yè)務(wù)一直是財險業(yè)保費收入大頭，但隨著車險綜改落地，并以“降價、增加保額、提質(zhì)”為目標(biāo)的改革力度大、影響深遠(yuǎn)，銀保監(jiān)會官方稱綜改落地后車險保費下降幅度超過20%，保險公司新車保費收入也受到不同程度影響。2020年車險保費收入為8245億元，同比增長僅0.69%，占產(chǎn)險保費收入的69.12%，同比下降1.17個百分點。

從企業(yè)收入的角度來看，根據(jù)人保財險、平安產(chǎn)險公告披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年車險保費收入分別為2656.51億元、1961.51億元。業(yè)務(wù)占比來看，2020年，人保財險車險占比為61.5%，較去年同期有所增加，或因大幅壓縮信保業(yè)務(wù)所致;平安產(chǎn)險車險業(yè)務(wù)占比68.62%，而2019年末，其占比還高達(dá)71.72%。疫情疊加車險綜改的帶來的影響力可見一斑。

新能源車險是必選賽道

新能源汽車的飛速發(fā)展也演化出了不同的發(fā)展模式，比如車電分離和車電一體，車電分離模式下，車殼的所有者是消費者，電池的所有者為電池資產(chǎn)管理者，總之分屬于不同的主體;車電一體模式下，新能源整車歸屬于消費者。不同模式下，險企所面對的承保標(biāo)的、服務(wù)對象、賠付范圍、風(fēng)險責(zé)任有較大的差異，是對行業(yè)的全新考驗。

2022年前七個月，汽車銷量1448萬輛，同比負(fù)增長2%，新能源汽車依然一枝獨秀，銷量達(dá)到319萬輛，同比增長116%，有望在8月份突破去年全年352萬輛的總銷量。乘聯(lián)會根據(jù)新能源車銷售的大好形勢，將年度新能源汽車銷量的預(yù)計值從550萬輛調(diào)高至600萬輛，并表示四季度仍有可能繼續(xù)調(diào)高。

預(yù)計，2022年至2025年新能源汽車銷量同比增速分別為70%、50%、20%和10%，2025年新能源汽車銷量將突破1000萬輛達(dá)1046萬輛，至2030年末將突破1200萬輛至1480萬輛。面對這個越來越大的蛋糕，如果還繼續(xù)打拼車險市場，那新能源汽車保險已是必選賽道!

新能源汽車保險發(fā)展前景及投資指引分析

新能源車險市場也成為各家產(chǎn)險公司的必爭之地，2021年12月27日，上海保險交易所正式上線新能源車險交易平臺，并首批掛牌12家財險公司的新能源汽車專屬保險產(chǎn)品，為新能源汽車專屬保險產(chǎn)品落地服務(wù)提供支持，首批公司預(yù)計覆蓋市場份額超九成。

車險綜改一年多以來，財產(chǎn)險復(fù)蘇態(tài)勢明顯。5家上市險企保費收入情況已有明顯改善，新能源車險業(yè)務(wù)想象空間巨大，非車險保費收入持續(xù)增高。車險無疑是財產(chǎn)險公司的支柱業(yè)務(wù)。2021年這5家險企車險保費收入全部負(fù)增長，但隨著改革深化，車險業(yè)務(wù)拐點已現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，受車險綜改影響，財產(chǎn)險公司保費依舊承壓，如人保財險車險原保費收入2552.75億元，同比下降3.9%;平安產(chǎn)險車險原保費收入1888.38億元，同比下降3.7%;太平洋產(chǎn)險車險的保險業(yè)務(wù)收入917.99億元，同比下降4%;太平財險車險原保費收入210.64億港元，同比下降4.04%;大地保險2021年車險保費收入下降16.8%至224.32億元。

新能源車險空間巨大

車險保費承壓之下，險企必然要尋找新的利潤增長點。目前，財產(chǎn)險公司普遍將健康險、農(nóng)險等非車險業(yè)務(wù)視為破局路徑。

數(shù)據(jù)顯示，人保財險的意外及健康險、農(nóng)險、責(zé)任險、企業(yè)財產(chǎn)險、貨運險、其他險種等6項險種原保險保費收入均較2020年有大幅增長。太平洋產(chǎn)險的非車險業(yè)務(wù)收入同比增長16.8%，占比提升4.7個百分點，達(dá)40.6%;同時，健康險、責(zé)任險、農(nóng)險等新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域保持較快增長，實現(xiàn)承保盈利。平安產(chǎn)險責(zé)任險、意外及健康險較2020年有增長。

新能源汽車保險市場崛起

近年來，我國汽車保險業(yè)積極追蹤新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)開展新能源汽車風(fēng)險研究，不斷加強與汽車行業(yè)的溝通及消費者需求調(diào)研，積極開展對新能源汽車安全性和維修性的測評工作等。開發(fā)一套安全適用于新能源汽車的保險需要花費些時間。

汽車保險保費規(guī)模約為170億元，主要集中于一線城市。因此，新能源汽車保險的推出，短期將主要利好一線城市車險，后續(xù)可能推出的專屬費率將利好深耕一線城市、大量承保新能源汽車的險企。

新能源汽車保險的費率厘定并無樣本可供參照，所以保險公司也只能參照傳統(tǒng)汽車定損。隨著新能源汽車保險保有量的增長，為新能源汽車制定專屬保險就顯得尤為必要。

新能源汽車保險不僅要規(guī)定根據(jù)官方指導(dǎo)價和補貼價對車價進(jìn)行保險，并明確賠償范圍，還需要在國損險中對新能源汽車電池自燃、短路、碰撞損失等風(fēng)險及其賠償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。

目前通用技術(shù)中國汽研數(shù)據(jù)中心也正在積極與保險行業(yè)機構(gòu)緊密合作，開展針對行業(yè)的研究課題，研究可供保險行業(yè)使用的檢測設(shè)備以及模型算法，目前已經(jīng)初步完成。

新能源汽車保險解決方案能夠幫助保險機構(gòu)掌握所承保的新能源車的風(fēng)險識別、核心風(fēng)險因子評估、動態(tài)風(fēng)控、電池健康度評估、駕駛行為風(fēng)險評價、充電行為風(fēng)險評價等核心技術(shù)能力，希望能夠逐步改善新能源汽車保險發(fā)展過程中所遇到的行業(yè)難題。

新能源汽車技術(shù)的快速發(fā)展和大數(shù)據(jù)的積累又給保險行業(yè)提供了新的機會，在傳統(tǒng)汽車無法有效利用數(shù)據(jù)去解決定價、賠付、定損、維修以及反欺詐相關(guān)問題的時候，新能源汽車電動化、智能化的屬性為保險公司提供了底層的技術(shù)支持。

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