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中國汽車保險行業(yè)市場需求 中國汽車保險行業(yè)發(fā)展模式分析

  • 周迅 2023年3月22日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 1006 63
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汽車保險業(yè)務(wù)一直是財險業(yè)保費收入大頭,但隨著車險綜改落地,并以“降價、增加保額、提質(zhì)”為目標(biāo)的改革力度大、影響深遠(yuǎn),銀保監(jiān)會官方稱綜改落地后車險保費下降幅度超過20%,保險公司新車保費收入也受到不同程度影響。2020年車險保費收入為8245億元,同比增長僅0.69

機動車輛保險即汽車保險(簡稱車險),是指對機動車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險。

中國汽車保險行業(yè)市場需求 中國汽車保險行業(yè)發(fā)展模式分析

車險,既是車主的剛需,又是車主保持較長黏性的紐帶,已被不少車企視為介入接下來售后服務(wù)的重要入口。車企“掌控”了車險,即可由此走向汽車的全生命周期管理,步入更廣闊的新能源汽車后市場服務(wù)藍(lán)海。

簡單理解,險企對車險的定價依據(jù)為:商業(yè)車險保費=基準(zhǔn)保費×其他系數(shù)×自主定價系數(shù),此次將自主定價系數(shù)范圍擴大后,理論上,車險保費(車險價格)最高可降價23%,最高可漲價11%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國汽車保險行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》顯示:

數(shù)據(jù)顯示,2016年至2020年上半年,新能源汽車整體出險頻率較非新能源汽車高3.6%,家用新能源汽車出險率較非新能源汽車高9.3%,家用新能源車型的案均賠款較非新能源汽車高2.7%。數(shù)據(jù)說話,由于技術(shù)適應(yīng)性、駕駛習(xí)慣、低噪特性等因素,新能源汽車的確出險率偏高。

新能源汽車和傳統(tǒng)油車是兩個物種,風(fēng)險因素和風(fēng)險成本迥異。傳統(tǒng)的油車的配件更趨于成熟,維修基本標(biāo)準(zhǔn)化和市場化了,4s店和修理廠都能完成維修程序。新能源汽車的核心是“三電”,維修往往需要返廠,險企在維修環(huán)節(jié)控制能力差、話語權(quán)弱,導(dǎo)致維修成本高、賠付率高。

2022年前10個月,車險保費收入6645億元,占財險行業(yè)保費收入的53%。在業(yè)內(nèi)人士來看,此次自主定價系數(shù)的調(diào)整,有利于擴大車險保障覆蓋面,推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,在新的保險環(huán)境下,險企應(yīng)以定價系數(shù)調(diào)整為契機,進一步控制賠付率,降低成本率。

據(jù)國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,到2025年,我國新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。實際上,在2022年11月,中國新能源汽車已經(jīng)提前完成了2025年計劃。

新能源汽車的飛速發(fā)展也演化出了不同的發(fā)展模式,比如車電分離和車電一體,車電分離模式下,車殼的所有者是消費者,電池的所有者為電池資產(chǎn)管理者,總之分屬于不同的主體;車電一體模式下,新能源整車歸屬于消費者。不同模式下,險企所面對的承保標(biāo)的、服務(wù)對象、賠付范圍、風(fēng)險責(zé)任有較大的差異,是對行業(yè)的全新考驗。

2022年前七個月,汽車銷量1448萬輛,同比負(fù)增長2%,新能源汽車依然一枝獨秀,銷量達(dá)到319萬輛,同比增長116%,有望在8月份突破去年全年352萬輛的總銷量。乘聯(lián)會根據(jù)新能源車銷售的大好形勢,將年度新能源汽車銷量的預(yù)計值從550萬輛調(diào)高至600萬輛,并表示四季度仍有可能繼續(xù)調(diào)高。

汽車保險業(yè)務(wù)一直是財險業(yè)保費收入大頭,但隨著車險綜改落地,并以“降價、增加保額、提質(zhì)”為目標(biāo)的改革力度大、影響深遠(yuǎn),銀保監(jiān)會官方稱綜改落地后車險保費下降幅度超過20%,保險公司新車保費收入也受到不同程度影響。2020年車險保費收入為8245億元,同比增長僅0.69%,占產(chǎn)險保費收入的69.12%,同比下降1.17個百分點。

從企業(yè)收入的角度來看,根據(jù)人保財險、平安產(chǎn)險公告披露的數(shù)據(jù)顯示,2020年車險保費收入分別為2656.51億元、1961.51億元。業(yè)務(wù)占比來看,2020年,人保財險車險占比為61.5%,較去年同期有所增加,或因大幅壓縮信保業(yè)務(wù)所致;平安產(chǎn)險車險業(yè)務(wù)占比68.62%,而2019年末,其占比還高達(dá)71.72%。疫情疊加車險綜改的帶來的影響力可見一斑。

新能源汽車的爆發(fā)式增長,將進一步帶動新能源車險需求提升,但新能源車險還有眾多需要完善的地方。多家機構(gòu)開始布局新能源車險業(yè)務(wù),除了傳統(tǒng)保險企業(yè)針對客戶的需求推出相應(yīng)的專屬業(yè)務(wù),還有不少車企也紛紛開始涉足車險代理業(yè)務(wù)。

作為保險業(yè)服務(wù)“雙碳”目標(biāo)、助力綠色交通的重要手段,新能源車險市場規(guī)模也隨著新能源汽車滲透率的提升不斷擴大,直觀的表現(xiàn)是新能源汽車保費規(guī)模持續(xù)創(chuàng)新高。

盡管目前新能源車險市場仍有諸多問題待解,但毫無疑問,未來的新能源車險是個巨大的市場。據(jù)中國銀保監(jiān)會預(yù)測,到2035年,預(yù)計全行業(yè)新能源車險年度保費將提升至2000億元左右,這也引得各種新勢力扎堆入局。

本報告對我國汽車保險行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了國內(nèi)外汽車保險行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。

報告還綜合了汽車保險行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報告對于汽車保險產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門以及擬進入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價值,對于研究我國汽車保險行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運營效率、促進企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實踐的雙重意義。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國汽車保險行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》。

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