港口完成集裝箱吞吐量環(huán)比增長6.5% 港口行業(yè)市場前景分析2023

• 方蔓桃 2023年3月13日 來源：百度 1371 90
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從港口自身發(fā)展到港城深度融合。港口經(jīng)濟由運輸業(yè)向臨港工業(yè)、臨港工業(yè)集群和航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，港口經(jīng)濟與城市經(jīng)濟互動發(fā)展。少數(shù)港口如上海港、天津港，港口經(jīng)濟和城市經(jīng)濟深度融合，向臨港工業(yè)集群和航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群雙支柱轉(zhuǎn)型，成為區(qū)域經(jīng)濟、金融、貿(mào)易中心。

港口行業(yè)前景如何?國務(wù)院物流保通保暢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室監(jiān)測匯總數(shù)據(jù)顯示，3月7日，國家鐵路貨運繼續(xù)保持高位運行，運輸貨物1114.9萬噸，環(huán)比下降0.99%;全國高速公路貨車通行774.09萬輛，環(huán)比增長3.13%;監(jiān)測港口完成貨物吞吐量3283.4萬噸，環(huán)比增長1.8%，完成集裝箱吞吐量74.1萬標箱，環(huán)比增長6.5%;民航保障航班12911班(其中貨運航班628班，包括國際貨運航班413班，國內(nèi)貨運航班215班)，環(huán)比下降3.7%;郵政快遞攬收量約3.90億件，環(huán)比下降2.3%;投遞量約3.68億件，環(huán)比增長2.2%。

中國港口經(jīng)過30年的外延式規(guī)模發(fā)展之后，適應(yīng)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的要求，需要尋求新的突破點和增長點。國內(nèi)主要港口企業(yè)呈現(xiàn)出向航運產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，港口服務(wù)從運輸、裝卸、倉儲等基本航運服務(wù)向包括航運金融、保險、信息、載運工具經(jīng)營與管理等高端航運服務(wù)轉(zhuǎn)變，并與貿(mào)易、金融互動發(fā)展。

從港口自身發(fā)展到港城深度融合。港口經(jīng)濟由運輸業(yè)向臨港工業(yè)、臨港工業(yè)集群和航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，港口經(jīng)濟與城市經(jīng)濟互動發(fā)展。少數(shù)港口如上海港、天津港，港口經(jīng)濟和城市經(jīng)濟深度融合，向臨港工業(yè)集群和航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群雙支柱轉(zhuǎn)型，成為區(qū)域經(jīng)濟、金融、貿(mào)易中心。多數(shù)港口仍以臨港工業(yè)集群為支柱產(chǎn)業(yè)、航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)為輔助的港口經(jīng)濟發(fā)展階段，港口經(jīng)濟的發(fā)展以直接產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)、臨港工業(yè)集聚為主要特征。臨港工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群向構(gòu)建新型臨港工業(yè)基地轉(zhuǎn)型。沿江港口經(jīng)濟及臨港經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪發(fā)展機遇。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2026年中國港口碼頭行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析：

港口行業(yè)市場分析

2022年，受疫情及全球地緣政治沖突等因素影響，我國港口行業(yè)運營承壓。但交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是拉動經(jīng)濟回升、穩(wěn)定經(jīng)濟社會運行的重要手段之一，當(dāng)年我國沿海和內(nèi)河的固定資產(chǎn)投資額繼續(xù)保持增長態(tài)勢;同時，船舶的大型化發(fā)展，對港口的硬件、軟件、集疏運等各個方面都提出了更高的要求，港口的碼頭泊位建設(shè)亦呈大型化、專業(yè)化發(fā)展趨勢。港口行業(yè)的政策性特征明顯，在布局發(fā)展、功能定位、港口收費、投融資體制、重組整合等方面受到國家各級政府的規(guī)劃和指導(dǎo)，也較容易得到政策、資金等各方面的支持。此外，隨著行業(yè)資源整合工作的推進，我國港口企業(yè)國有壟斷性、區(qū)域性和規(guī)模性特征亦愈發(fā)明顯，但由于相關(guān)資源的分散性及股權(quán)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性，部分地區(qū)的整合實質(zhì)工作進展較慢，整合效益短期內(nèi)難以體現(xiàn)。

從相互競爭到區(qū)域協(xié)作發(fā)展。中國港口正經(jīng)歷著“以合為主”的又一輪港口變革，港口資源整合態(tài)勢明顯，包括以資產(chǎn)為紐帶的區(qū)域港口集團橫向整合、港口與腹地資源的縱向整合、港口與城市資源的整合。

從進出口情況來看，2022年前三季度，我國進出口總值31.11萬億元，比去年同期增長9.9%。從進出口地區(qū)結(jié)構(gòu)來看，同期，我國前五大貿(mào)易伙伴依次為東盟、歐盟、美國、韓國和日本，其中，對東盟、歐盟和美國的進出口額占比分別為15.1%、13.6%和12.2%，增速分別為15.2%、9%和8%。同期，我國對“一帶一路”沿線國家合計進出口10.04萬億元，增長20.7%。

2020年我國完成港口貨物吞吐量145.5億噸、同比增長4.3%，從4月至12月，連續(xù)9個月實現(xiàn)正增長。其中，內(nèi)貿(mào)完成100.5億噸、同比增長4.4%，外貿(mào)完成45億噸、同比增長4%。分貨類看，完成煤炭及制品吞吐量25.56億噸，下降2.7%;石油、天然氣及制品吞吐量13.10億噸，增長7.9%;金屬礦石吞吐量23.41億噸，增長5.5%。完成集裝箱吞吐量2.64億標箱，增長1.2%。

從貨種結(jié)構(gòu)來看，我國港口碼頭的作業(yè)貨種主要包括干散貨、液體散貨、件雜貨、集裝箱和滾裝車輛等。近年來，前四大貨種一直為集裝箱、煤炭及制品、金屬礦石和石油天然氣及制品，2021年上述四大貨種吞吐量占我國港口貨物吞吐總量的比重分別約為23.75%、18.21%、15.43%和8.47%。我國港口行業(yè)的信用質(zhì)量易受上述貨種相關(guān)行業(yè)的發(fā)展情況影響。

此外從債券發(fā)行情況看，2022年前三季度，我國港口行業(yè)仍以發(fā)行短期融資券、中期票據(jù)、公司債和企業(yè)債等傳統(tǒng)債券為主，當(dāng)期共發(fā)行了54支債券，其中包括7支短期融資券、27支中期票據(jù)、16支公司債和4支企業(yè)債。級別調(diào)整方面，2022年前三季度，我國港口行業(yè)無企業(yè)主體信用級別發(fā)生調(diào)整。

隨著我國經(jīng)濟進入新常態(tài)發(fā)展，沿海港口吞吐量于“十二五”后期結(jié)束了新世紀以來持續(xù)兩位數(shù)的高速增長，“十三五”期進入了結(jié)構(gòu)調(diào)整期。面對復(fù)雜多變的國際經(jīng)貿(mào)環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力，特別是2018年開始的中美貿(mào)易摩擦和2020年全球新冠肺炎疫情等持續(xù)沖擊，沿海港口吞吐量在劇烈波動中仍保持了持續(xù)增長，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，顯現(xiàn)出內(nèi)在的強勁韌性。

2021年，全球港口貨物吞吐量增速止跌反彈。全球主要港口貨物吞吐量總體實現(xiàn)4.5%的良好漲勢，與2020年相比增速提升了5.9個百分點。2021年我國完成港口貨物吞吐量155.5億噸，同比增長6.8%，其中，港口外貿(mào)貨物吞吐量約47億噸，同比增長4.5%。完成港口集裝箱吞吐量2.8億標準集裝箱，同比增長7%，其中，港口外貿(mào)集裝箱吞吐量約1.6億標準集裝箱，同比增長7.5%。2022年1月30日，交通運輸部公布最新全國港口吞吐量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國港口完成貨物吞吐量156.8億噸，同比增長0.9%。沿海港口完成101.3億噸，同比增長1.6%;內(nèi)河港口完成55.5億噸，同比下降0.3%。外貿(mào)貨物吞吐量46.1億噸，同比下降1.9%;內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量110.8億噸，同比增長2.1%。2022年，全國港口完成集裝箱吞吐量3.0億TEU，同比增長4.7%。其中，外貿(mào)集裝箱吞吐量1.7億TEU，同比增長5.4%;內(nèi)貿(mào)集裝箱吞吐量1.2億TEU，同比增長3.6%。

港口行業(yè)前景分析

“十四五”時期，預(yù)計我國水運需求將總體保持增長態(tài)勢，呈現(xiàn)高基數(shù)、中低速增長的特點。預(yù)測2025年水路貨運量、港口貨物吞吐量分別達到85億噸、164億噸，年均增長約2%～3%，其中沿海港口集裝箱吞吐量3.0億標箱，年均增長5.5%?！笆奈濉逼陂g，我國要進一步增強港口基礎(chǔ)設(shè)施保障能力，沿海大型專業(yè)化碼頭通過能力適應(yīng)度大于1.1，提高內(nèi)河港口專業(yè)化集約化發(fā)展水平。補齊港口集疏運短板，實現(xiàn)長江干線主要港口鐵路進港全覆蓋，沿海主要港口鐵路進港率達到90%以上。

在國家對疫情的有效調(diào)控下，2020年我國經(jīng)濟、貿(mào)易逆勢增長，在世界主要經(jīng)濟體中率先實現(xiàn)正增長，“十三五”規(guī)劃實現(xiàn)圓滿收官，推動沿海港口集裝箱吞吐量實現(xiàn)4.5%的較快增長。2030年，中國港口的貨物吞吐量將突破250億噸大關(guān)，實現(xiàn)翻番。但貨種結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大變化，集裝箱貨物比重將會由目前的18.6%上升至26.8%，而干散貨因煤炭、礦石運量增長放緩，比重將跌破50%界限，其中內(nèi)貿(mào)運量的放緩為其主因。2030年中國港口集裝箱吞吐量將達到5.05億標箱，年均增幅維持6%左右，沿海及內(nèi)河箱量的快速增長為其提供了保障。

2030年，中國沿海將形成七個港口組團：遼東港口組團、津冀港口組團、山東半島及蘇北港口組團、長三角港口組團、東南沿海港口組團、珠三角港口組團和西南沿海港口組團。并形成上海、青島、香港等3-4個超級集裝箱樞紐港。沿海港口中大約95%以上都存在以資金入股、戰(zhàn)略合作等方式與群內(nèi)其他港口實現(xiàn)資源整合的情況。

到2030年，中國企業(yè)構(gòu)建的港口網(wǎng)絡(luò)將遍布全球，尤其會在南美、北非、東南亞、中東等發(fā)展中國家和戰(zhàn)略合作國家的港口投資網(wǎng)絡(luò)布局。中國將會出現(xiàn)以碼頭裝卸為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)成為全球性碼頭運營商。2030年，中國沿海主要集裝箱樞紐港將實現(xiàn)碼頭的半自動化，但全自動化碼頭仍占少數(shù);上海、廣州、青島、天津等一線港口將會擁有1-2個全自動化碼頭泊位。

想要了解更多港口碼頭行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2026年中國港口碼頭行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。報告對中國港口碼頭及各子行業(yè)的發(fā)展狀況、上下游行業(yè)發(fā)展狀況、競爭替代服務(wù)、發(fā)展趨勢、新服務(wù)與技術(shù)等進行了分析，并重點分析了中國港口碼頭行業(yè)發(fā)展狀況和特點，以及中國港口碼頭行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報告還對全球的港口碼頭行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細分析，并對港口碼頭行業(yè)進行了趨向研判，是港口碼頭經(jīng)營、開發(fā)企業(yè)，服務(wù)、投資機構(gòu)等單位準確了解目前港口碼頭業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

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  2022-2026年中國港口碼頭行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

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