年入百億，瑞幸仍不能高枕無(wú)憂 咖啡行業(yè)市場(chǎng)前景分析

• 方蔓桃 2023年3月7日 來(lái)源：百度 339 15
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一二線城市咖啡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，知名品牌如瑞幸咖啡、星巴克等開始下沉三四線城市，不僅帶入了“咖啡氛圍”，也掀起了一眾獨(dú)立咖啡店的開店熱潮。

咖啡行業(yè)前景在國(guó)內(nèi)咖啡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段時(shí)，瑞幸咖啡卻頗為意外地交出了一份“還不錯(cuò)”的答卷。

近日，瑞幸披露了最新的業(yè)績(jī)報(bào)告，收入規(guī)模首次突破百億元。數(shù)據(jù)顯示，2022財(cái)年，瑞幸總凈收入132.93億元(人民幣，以下未標(biāo)注則同)，同比增長(zhǎng)66.9%，首次突破百億。在美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(GAAP)下，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為11.56億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率8.7%，首次扭虧為盈，2021年為虧損5.39億元。

咖啡行業(yè)市場(chǎng)多大?近年來(lái)，喝咖啡成了年輕人的一種生活習(xí)慣，甚至是社交硬通貨。與年輕人熱烈追捧相呼應(yīng)的，是咖啡賽道越發(fā)火爆的競(jìng)爭(zhēng)。天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國(guó)有咖啡相關(guān)企業(yè)17.4萬(wàn)余家，其中，2022年新增注冊(cè)相關(guān)企業(yè)3.2萬(wàn)余家，新增注冊(cè)相關(guān)企業(yè)增速達(dá)到23.1%;近3年，咖啡相關(guān)企業(yè)年度注冊(cè)平均增速為19.5%。

一二線城市咖啡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，知名品牌如瑞幸咖啡、星巴克等開始下沉三四線城市，不僅帶入了“咖啡氛圍”，也掀起了一眾獨(dú)立咖啡店的開店熱潮。

三四線城市正在成為咖啡企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要市場(chǎng)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)咖啡市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》分析

咖啡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

多年來(lái)，咖啡和茶飲品牌們一直扎堆在北上廣深等一二線城市，疲于內(nèi)卷。而春節(jié)期間，一些品牌在低線城市銷量的爆漲，讓人們開始對(duì)這塊尚未被開墾的處女地的消費(fèi)潛力刮目相看。

從2022年開始，瑞幸咖啡已經(jīng)開到了四五線小城亳州，現(xiàn)在就連“十八線”縣城渦陽(yáng)也開始被它滲透。市場(chǎng)下沉的還有喜茶。在2022年11月宣布開放加盟業(yè)務(wù)后，喜茶已經(jīng)有10多家加盟店相繼在湖南郴州、江蘇鹽城和廣東梅州等四五線城市開業(yè)。

在資本的推動(dòng)下，連鎖咖啡的開店大戰(zhàn)也在2022年進(jìn)入了白熱化，特別是在放開加盟之后，各家連鎖咖啡品牌紛紛加快對(duì)三四線市場(chǎng)的滲透，帶來(lái)了更大的市場(chǎng)空間，也讓各家咖啡品牌的門店數(shù)字有了明顯的增長(zhǎng)。

例如“瑞幸的新品，真的很讓人‘下頭’。之前嘗試過很多次新品，但至今為止我覺得好喝的只有生椰拿鐵?！闭勂鹑鹦以趧倓傔^去不久的情人節(jié)推出的新品，90后女生肖月頗為吐槽。

在社交平臺(tái)上，和肖月一樣，對(duì)新品“帶刺玫瑰拿鐵”和“相思紅豆拿鐵”瘋狂“輸出”的網(wǎng)友大有人在。因此，“新品口味奇怪”“因?yàn)榻?jīng)常踩坑所以不敢嘗試”“只愛生椰拿鐵”等，便成了瑞幸新品經(jīng)常收獲的評(píng)價(jià)。

正如網(wǎng)友在社交平臺(tái)上所“反饋”的一般，產(chǎn)品力不足是瑞幸正面臨的憂慮之一。而為了彌補(bǔ)這種不足，IP聯(lián)名成為了瑞幸吸引消費(fèi)者的重要手段。

瑞幸、星巴克等咖啡品牌培養(yǎng)了‘咖啡氛圍’，小城市里同樣有市場(chǎng)需求，只要有一家咖啡店打頭陣，其他家咖啡店都會(huì)紛紛跟上?！焙伦訌V和妻子把“樹蜂咖啡屋”開在了山東濟(jì)南素有“上海武康路”之稱的經(jīng)三路上。

近幾年，經(jīng)三路上保留下來(lái)的老建筑被重新投入使用，窄窄的小路成了無(wú)數(shù)年輕人打卡拍照的網(wǎng)紅路

2022年,咖啡作為一個(gè)單一的品類一直在悄悄積蓄力量。從2022年11月瑞幸公布的2022年第三季度財(cái)報(bào)來(lái)看，受疫情影響，瑞幸咖啡全年都有部分門店無(wú)法正常開業(yè)，其中2022年7、8月平均為108家，9、10月份為330家，截至11月22日，11月平均為約500家。但從營(yíng)收數(shù)據(jù)看，第三季度瑞幸總收入為38.9億元，同比增長(zhǎng)65.7%，其中瑞幸咖啡的5373家自營(yíng)門店單季收入27.6億元，較2021年同期增長(zhǎng)53.9%，同店銷售額增長(zhǎng)19.4%，增速較此前多個(gè)季度明顯有所回落，但依然保持著增長(zhǎng)。

據(jù)數(shù)據(jù)，按照城市分布，截至1月3日，瑞幸在四、五線城市(縣鎮(zhèn)店會(huì)歸屬到地級(jí)市)的門店數(shù)為668個(gè)，幸運(yùn)咖為561個(gè)，星巴克為279個(gè);按照選址分布，瑞幸共有250家鄉(xiāng)鎮(zhèn)門店，幸運(yùn)咖有180家，星巴克有140家。若由此粗略計(jì)算，每個(gè)四五線城市至少有2家瑞幸或幸運(yùn)咖，1家星巴克;同時(shí)，瑞幸已入駐0.65%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，幸運(yùn)咖和星巴克的這一數(shù)據(jù)分別為0.46%和0.36%。

相比之下，星巴克的速度則慢了許多。2022財(cái)年，星巴克中國(guó)新增門店661家。截至2022年年末，星巴克中國(guó)運(yùn)營(yíng)門店數(shù)量6090家，較瑞幸少了2124家。

2021年1月，為了快速開拓下沉市場(chǎng)，瑞幸咖啡宣布開啟新零售合作伙伴招募計(jì)劃。與傳統(tǒng)加盟模式不同，瑞幸采用的是“0加盟費(fèi)，階梯式分潤(rùn)”的新聯(lián)營(yíng)模式。

經(jīng)過兩年的培育，財(cái)報(bào)顯示，瑞幸咖啡自營(yíng)門店2022全年?duì)I收為94.145億元，同比增長(zhǎng)52.0%;而聯(lián)營(yíng)門店在2022財(cái)年的營(yíng)收為30.693億元，同比增長(zhǎng)達(dá)135.0%。

同時(shí)，更多的企業(yè)跨界進(jìn)入了咖啡行業(yè)。李寧、特步、華為、蔚來(lái)汽車等知名企業(yè)都相繼進(jìn)入咖啡領(lǐng)域，這些都從側(cè)面體現(xiàn)出咖啡行業(yè)的巨大空間和熱度。實(shí)際上，早在此前幾年，已經(jīng)有不少企業(yè)比如同仁堂、中國(guó)石油、中國(guó)石化等跨界賣咖啡。

雖然2022年上半年上海疫情沖擊了咖啡供應(yīng)鏈，隨后全國(guó)不斷暴發(fā)的疫情和年末的感染也對(duì)咖啡的消費(fèi)需求和消費(fèi)場(chǎng)景有所影響，但咖啡賽道的熱度依然有增無(wú)減。

餐寶典數(shù)據(jù)顯示，2022年，咖啡門店的連鎖化率達(dá)到了25%。從數(shù)據(jù)層面來(lái)看，咖啡行業(yè)的連鎖化正在持續(xù)推進(jìn);從市場(chǎng)反饋層來(lái)看，咖啡行業(yè)的連鎖化還將進(jìn)一步加快。

企查查數(shù)據(jù)顯示，2022年共有31起咖啡相關(guān)的融資事件，其中既有Seesaw Coffee、花田萃等上一輪資本眼中的熱門項(xiàng)目，也有多家新品牌如熊爪咖啡、比星咖啡等拿到了天使輪融資，就算在疫情影響較為嚴(yán)重的10、11月，也有多家咖啡品牌獲得融資。

咖啡行業(yè)市場(chǎng)前景分析

對(duì)瑞幸咖啡的萬(wàn)店前景，行業(yè)分析師表示，“瑞幸依托了整個(gè)中國(guó)咖啡市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展與擴(kuò)容的消費(fèi)紅利，不難看到，它在整體的運(yùn)營(yíng)過程中，把品牌效應(yīng)與規(guī)模效應(yīng)發(fā)揮到淋漓盡致。未來(lái)，伴隨著瑞幸規(guī)?；掷m(xù)提速，這對(duì)它未來(lái)重返資本市場(chǎng)提供了堅(jiān)強(qiáng)后盾?！?/p>

咖啡是一個(gè)比較特殊的賽道，低價(jià)并不能真正培養(yǎng)消費(fèi)者喝咖啡的習(xí)慣，品牌力與產(chǎn)品力才是影響用戶消費(fèi)原因所在。

目前咖啡口味的本土化，和新茶飲的崛起有著異曲同工之處。

新茶飲用水果、奶、小料等來(lái)中和茶的澀，目的是為了讓茶更迎合當(dāng)下年輕人的口味;而當(dāng)下國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的幾款爆品咖啡，則用奶、果飲等來(lái)弱化咖啡的苦，目的是更適配中國(guó)人的味型特征。瑞幸的現(xiàn)象級(jí)爆品生椰拿鐵、生酪拿鐵;以及曾刮過一陣風(fēng)的豆?jié){咖啡、豆腐花咖啡等，均是咖啡口味本土化的“力作”。

不僅是瑞幸，幾乎所有咖啡品牌都在面臨成本上漲的問題。于是，上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格則成了品牌們應(yīng)對(duì)成本上漲最直接的方式。

而經(jīng)過咖啡品牌的持續(xù)探索和反復(fù)測(cè)試，我們發(fā)現(xiàn)，咖啡口味的本土化并不是本土食材元素和咖啡的簡(jiǎn)單疊加，或者說(shuō)，它追求并不是所謂的國(guó)風(fēng)元素，而是真正適配中國(guó)口味的咖啡味型。

《2022中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)白皮書》報(bào)告顯示，2021年中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3817億元，同比增長(zhǎng)27.2%;從人群來(lái)看，女性撐起了咖啡消費(fèi)市場(chǎng)：女性消費(fèi)金額占比繼續(xù)上升至65%，25～40歲年齡段的職業(yè)女性是咖啡消費(fèi)的主力。

在如今的消費(fèi)市場(chǎng)，不想要突破傳統(tǒng)就想得到大眾的認(rèn)可幾乎是不大可能，各大咖啡品牌想要發(fā)光發(fā)大霸占咖啡市場(chǎng)就得站在消費(fèi)群體中最“顯眼”的位置，從營(yíng)銷策略、新品推送以及門店的運(yùn)營(yíng)都得有新的玩法。

隨著本土品牌崛起、消費(fèi)換擋升級(jí)，中國(guó)咖啡市場(chǎng)未來(lái)可期。天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前我國(guó)咖啡相關(guān)企業(yè)17萬(wàn)余家，其中2021年新增注冊(cè)相關(guān)企業(yè)2.3萬(wàn)余家，新增注冊(cè)相關(guān)企業(yè)增速達(dá)到18.9%。而從成立時(shí)間來(lái)看，高達(dá)42.2%的相關(guān)企業(yè)成立于1-5年內(nèi)，咖啡賽道之火熱可見一斑。

從需求端來(lái)看，咖啡文化的普及拉動(dòng)了消費(fèi)需求。當(dāng)前，品類教育初步成熟，雀巢對(duì)應(yīng)速溶咖啡，星巴克對(duì)應(yīng)現(xiàn)磨咖啡，均完成了咖啡的跨文化傳播，瑞幸更是借助互聯(lián)網(wǎng)助推咖啡文化進(jìn)一步普及。

在進(jìn)行中國(guó)咖啡市場(chǎng)研究時(shí)，很多人看到一個(gè)令人振奮的數(shù)字，1萬(wàn)億，這是估算出來(lái)的2025年中國(guó)咖啡市場(chǎng)規(guī)模。據(jù)資料統(tǒng)計(jì)，中國(guó)目前年人均咖啡消費(fèi)量為5杯，而美國(guó)日本咖啡消費(fèi)量為350杯，差額即是中國(guó)咖啡市場(chǎng)未來(lái)的規(guī)模。

隨著新生代消費(fèi)群體逐漸崛起，并成為咖啡消費(fèi)主要力量，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，中國(guó)咖啡市場(chǎng)潛力將進(jìn)一步釋放，預(yù)估未來(lái)幾年將保持11%至15%左右的速度持續(xù)成長(zhǎng)，2023年市場(chǎng)規(guī)?？赏_(dá)到人民幣479億元。

中國(guó)咖啡市場(chǎng)正在形成一種尊重商業(yè)規(guī)律、為盈利下功夫、以市場(chǎng)為導(dǎo)向、敢于探索求新的新咖啡時(shí)代。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，中國(guó)咖啡市場(chǎng)在2013至2018年期間高速發(fā)展，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)29.54%，并預(yù)計(jì)以25.99%的復(fù)合增長(zhǎng)率繼續(xù)增長(zhǎng)，2023年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)1806億元。

欲了解更多關(guān)于咖啡行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)咖啡市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)咖啡市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，咖啡市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，咖啡企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，咖啡行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些咖啡細(xì)分市場(chǎng)仍有...

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