2023年建材業(yè)或?qū)崿F(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng) 建材行業(yè)市場(chǎng)分析

• 方蔓桃 2023年3月7日 來源：百度 271 10
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有關(guān)機(jī)構(gòu)指出，防水新規(guī)為防水行業(yè)首部通用規(guī)范，在防水材料、防水工作年限、防水適用范圍等方面進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定，有利于增加建筑工程和市政工程對(duì)防水材料的需求量從而帶動(dòng)行業(yè)擴(kuò)容，同時(shí)有利于低質(zhì)防水材料加速退出，帶動(dòng)頭部?jī)?yōu)質(zhì)防水企業(yè)市占率加速提升。

建材行業(yè)市場(chǎng)前景如何?2022年，建材行業(yè)克服疫情多發(fā)廣發(fā)、市場(chǎng)需求持續(xù)偏弱、生產(chǎn)成本高位波動(dòng)等因素影響，著力穩(wěn)生產(chǎn)、保供給、調(diào)結(jié)構(gòu)，加快綠色低碳轉(zhuǎn)型，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，呈現(xiàn)出運(yùn)行穩(wěn)中趨降、發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)了行業(yè)力量。展望2023年，在穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期影響下，建材行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。

住建部發(fā)文批準(zhǔn)《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》發(fā)布，自2023年4月1日起實(shí)施，為強(qiáng)制性工程建設(shè)規(guī)范，全文須嚴(yán)格執(zhí)行。在完善行業(yè)規(guī)范的同時(shí)，直接增加了防水材料的使用量，該行測(cè)算僅建筑工程的屋面、室內(nèi)以及地下等部位防水市場(chǎng)空間有望提升65%左右，若考慮外墻和金屬屋面新增需求則空間更大。

有關(guān)機(jī)構(gòu)指出，防水新規(guī)為防水行業(yè)首部通用規(guī)范，在防水材料、防水工作年限、防水適用范圍等方面進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定，有利于增加建筑工程和市政工程對(duì)防水材料的需求量從而帶動(dòng)行業(yè)擴(kuò)容，同時(shí)有利于低質(zhì)防水材料加速退出，帶動(dòng)頭部?jī)?yōu)質(zhì)防水企業(yè)市占率加速提升。

防水材料品種繁多，按其主要原料分為4類：①瀝青類防水材料。以天然瀝青、石油瀝青和煤瀝青為主要原材料，制成的瀝青油氈、紙?zhí)r青油氈、溶劑型和水乳型瀝青類或?yàn)r青橡膠類涂料、油膏，具有良好的粘結(jié)性、塑性、抗水性、防腐性和耐久性。

防水建材行業(yè)行業(yè)市場(chǎng)分析

“行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持增長(zhǎng)，建材商品出口再創(chuàng)新高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)推進(jìn)，是2022年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的亮點(diǎn)?！敝袊?guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)黨委書記、會(huì)長(zhǎng)閻曉峰表示，雖然2022年建筑材料工業(yè)景氣指數(shù)為98.2，較上年明顯回落，且主要產(chǎn)品產(chǎn)量及經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)均出現(xiàn)下降，但行業(yè)運(yùn)行勢(shì)頭依舊積極向好。

從主要數(shù)據(jù)來看，在中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的31種建材產(chǎn)品中，8種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，23種產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降。其中，水泥產(chǎn)量21.2億噸，同比下降10.8%;平板玻璃產(chǎn)量10.1億重量箱，同比下降3.7%。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年規(guī)模以上建材及非金屬礦工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降4.2%，利潤(rùn)總額同比下降20.4%。

“2022年水泥需求大幅下滑，全國(guó)產(chǎn)量創(chuàng)近11年來最低?！敝袊?guó)水泥協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳柏林認(rèn)為，水泥行業(yè)景氣度整體欠佳，主要受產(chǎn)銷量下滑、成本上漲等因素影響。在水泥量?jī)r(jià)齊跌、成本高漲的雙重?cái)D壓下，行業(yè)利潤(rùn)下滑較多。中國(guó)水泥協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年水泥行業(yè)利潤(rùn)預(yù)計(jì)為680億元，同比下降約60%。

雖然規(guī)模以上建材工業(yè)增加值和主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)有所下降，但2022年建材行業(yè)在出口及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等方面表現(xiàn)亮眼。規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)到4.2萬家，加工制品業(yè)比重進(jìn)一步擴(kuò)大至62%;行業(yè)固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增加，比上年增長(zhǎng)約6.7%;建材商品出口金額509億美元，連續(xù)第三年創(chuàng)歷史新高。

我國(guó)防水行業(yè)整體處于低端產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)集中度較低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范的欠成熟階段，呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的格局。

根據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021 年我國(guó)建筑防水材料行業(yè)內(nèi)防水企業(yè)共有 3,000 多家，其中規(guī)模以上(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在 2,000 萬元以上)的防水材料生產(chǎn)企業(yè)共有 839 家。從營(yíng)業(yè)收入、品牌知名度等角度分類來看，目前建筑防水行業(yè)總體可以分為三個(gè)梯隊(duì)。

第一梯隊(duì)是以防水產(chǎn)品為核心業(yè)務(wù)的上市公司，主要包括東方雨虹、科順股份、凱倫股份。第一梯隊(duì)的企業(yè)收入規(guī)模相對(duì)較大，技術(shù)儲(chǔ)備充足，行業(yè)知名度高，資本市場(chǎng)的融資能力強(qiáng)，企業(yè)管理能力相對(duì)優(yōu)于行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)，憑借先進(jìn)的技術(shù)水平和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量在市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先地位。

第二梯隊(duì)的企業(yè)主要包括卓寶科技、宏源防水、雨中情等，上述企業(yè)成立時(shí)間較早，具有一定的品牌影響力，已初步完成或正在進(jìn)行全國(guó)性產(chǎn)業(yè)布局，但在企業(yè)規(guī)模及產(chǎn)品覆蓋區(qū)域上與第一梯隊(duì)仍存在一定差距。第三梯隊(duì)以地方性防水公司為主，收入規(guī)模在 3 億元以下的中小型企業(yè)居多。

從整體的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，我國(guó)的防水材料生產(chǎn)企業(yè)總體上集中度不高，絕大多數(shù)的產(chǎn)能分布于中小型企業(yè)。同時(shí)，當(dāng)前防水行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不夠規(guī)范，多數(shù)廠商規(guī)模小、裝備簡(jiǎn)陋、技術(shù)水平低，行業(yè)無序競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象仍較為突出。

近年來，隨著我國(guó)人均收入水平的不斷提升，我國(guó)居民對(duì)建筑物品質(zhì)的要求有所提高，建筑防水材料行業(yè)的下游客戶更傾向于選擇品牌知名度高、產(chǎn)品質(zhì)量有保障的龍頭企業(yè)。此外，隨著行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)日益提升，建筑防水材料行業(yè)中生產(chǎn)水平較低、產(chǎn)品質(zhì)量較差的小企業(yè)將逐漸被淘汰，而在技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量把控、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建、環(huán)保生產(chǎn)管理等方面取得領(lǐng)先的業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)將進(jìn)一步提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力，不斷鞏固市場(chǎng)地位。

綠色建材成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方向

國(guó)際能源署相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球建筑業(yè)的能耗占最終能源消耗的36%，相應(yīng)產(chǎn)生的碳排放也占全球溫室氣體的39%。中國(guó)建筑節(jié)能協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)發(fā)布的一項(xiàng)報(bào)告顯示，與建筑運(yùn)行相關(guān)的碳排放量占社會(huì)總碳排放量的21.2%，而建筑全過程碳排放量占全國(guó)總碳排放量的50.6%。

作為整棟建筑最重要的“零件”，建筑材料品質(zhì)的優(yōu)劣直接關(guān)系到建筑節(jié)能水平、室內(nèi)控制質(zhì)量、建筑用能效率等建筑使用功能的呈現(xiàn)，直接決定了建筑的“綠色”程度。如今，像外墻磚、砂漿等傳統(tǒng)建材在新建建筑中越來越難覓蹤影，取而代之的是包括節(jié)能保溫材料、新型涂料及防水材料、綠色節(jié)能建筑技術(shù)解決方案在內(nèi)的建筑節(jié)能及新型建筑材料的各種新產(chǎn)品、新技術(shù)。隨著新技術(shù)、新材料的持續(xù)應(yīng)用，建筑將更加安全耐久、健康舒適。

對(duì)于綠色建材下鄉(xiāng)，消費(fèi)者最關(guān)心的就是產(chǎn)品的質(zhì)量和價(jià)格。為了讓高品質(zhì)綠色建材產(chǎn)品走進(jìn)千家萬戶，相關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)策劃了“綠色建材領(lǐng)軍企業(yè)惠民行動(dòng)”，遴選國(guó)內(nèi)優(yōu)秀綠色建材企業(yè)，出臺(tái)惠民方案，真正讓利于民?！澳壳耙延幸慌G色建材骨干企業(yè)配套落實(shí)優(yōu)惠政策，發(fā)揮出領(lǐng)軍企業(yè)的示范帶頭作用?！标悋?guó)慶說。

綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證技術(shù)委員會(huì)副主任委員蘇桂軍表示，2023年度綠色建材下鄉(xiāng)活動(dòng)將持續(xù)深化?！拔覀儗⒆龊门c試點(diǎn)地區(qū)主管部門、下沉地區(qū)政府的對(duì)接聯(lián)系，通過企業(yè)交流、產(chǎn)銷對(duì)接、試點(diǎn)項(xiàng)目等多樣化的下沉活動(dòng)，推進(jìn)綠色建材產(chǎn)業(yè)幫扶，提升活動(dòng)效果?！蓖瑫r(shí)，探索好新形勢(shì)下不同類型綠色建材企業(yè)參與活動(dòng)的最佳方式，提高企業(yè)參與的積極性;積極擴(kuò)大惠民行動(dòng)的覆蓋面，讓更多高品質(zhì)綠色建材產(chǎn)品參與到活動(dòng)中，以市場(chǎng)化手段開創(chuàng)綠色建材下鄉(xiāng)活動(dòng)新局面;進(jìn)一步完善綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證框架和分類，做好擴(kuò)大綠色建材下鄉(xiāng)活動(dòng)產(chǎn)品范圍的技術(shù)支持保障，提高活動(dòng)覆蓋面

2023年2月13日至19日當(dāng)周，全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)為424元/噸，年內(nèi)首現(xiàn)回升;2月20日至26日當(dāng)周，全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)為429.3元/噸，環(huán)比上漲0.94%，繼續(xù)保持回升態(tài)勢(shì)。對(duì)此業(yè)內(nèi)人士表示，2月中旬國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求繼續(xù)緩慢恢復(fù)，農(nóng)村建筑市場(chǎng)有回暖增長(zhǎng)趨勢(shì)，接下來水泥市場(chǎng)能否復(fù)蘇，仍需要密切關(guān)注3月份各地項(xiàng)目開復(fù)工的進(jìn)展。

“2023年基建投資有望保持較快增長(zhǎng)，隨著房地產(chǎn)行業(yè)觸底企穩(wěn)，預(yù)計(jì)全年水泥需求將總體持平，需求增速呈現(xiàn)前低后高、前弱后強(qiáng)的特點(diǎn)?！标惏亓直硎?，對(duì)2023年水泥行業(yè)景氣度恢復(fù)保持樂觀信心，“相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)環(huán)境，有利于行業(yè)通過供給調(diào)解矛盾，有效傳導(dǎo)成本壓力。2023年行業(yè)效益水平較2022年預(yù)計(jì)有望出現(xiàn)明顯改善”。

同時(shí)，建材產(chǎn)品包括建筑材料及制品、非金屬礦及制品以及無機(jī)非金屬新材料等，隨著我國(guó)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)，建材產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸、消費(fèi)終端型轉(zhuǎn)變不斷加快，實(shí)現(xiàn)了建筑部品化、電子信息、家用電器、汽車高鐵、新材料、新能源等市場(chǎng)的多元化發(fā)展，這些產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)，將支撐建材行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行和發(fā)展轉(zhuǎn)型。

“今年，建材行業(yè)要想在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整中實(shí)現(xiàn)規(guī)模穩(wěn)定并保持增長(zhǎng)，必須以加快產(chǎn)業(yè)綠色化、智能化、高端化發(fā)展破解風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，提升生存能力、競(jìng)爭(zhēng)能力、領(lǐng)先能力，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)定發(fā)展。

黨的二十大報(bào)告提出，要推進(jìn)生態(tài)優(yōu)先、節(jié)約集約、綠色低碳發(fā)展，加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型。綠色建材強(qiáng)調(diào)“全壽命期內(nèi)”減少對(duì)天然資源消耗和減輕對(duì)生態(tài)環(huán)境影響，具有“節(jié)能、減排、安全、便利、可循環(huán)”等特征，能夠營(yíng)造綠色健康的人居環(huán)境，在本質(zhì)上實(shí)現(xiàn)對(duì)建筑的回歸。

“雙碳”目標(biāo)下，發(fā)展低碳環(huán)保的綠色建筑乃大勢(shì)所趨，此次防水新規(guī)正式落地、疊加三部門全面推廣綠色建材，綠色建材產(chǎn)業(yè)有望加速發(fā)展，利好具備品牌、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè);于此同時(shí)，防水新規(guī)有望提升整體防水用料需求，同時(shí)基建需求加速落地，下游地產(chǎn)隨著低基數(shù)與寬松政策加碼、銷售亦有望逐步好轉(zhuǎn)，整體看以防水為代表的消費(fèi)建材需求有望逐步改善。

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  2023-2028年中國(guó)防水建材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

  在一個(gè)供大于求的需求經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)成功的關(guān)鍵就在于，是否能夠在需求尚未形成之時(shí)就牢牢地鎖定并捕捉到它。那些成功的公司往往都會(huì)傾盡畢生的精力及資源搜尋產(chǎn)業(yè)的當(dāng)前需求、潛在需求以及新的...

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